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中業種:老人ホーム・介護

業界定義

介護サービス業とは、介護保険法に基づき、施設または自宅で生活し、介護を必要とする高齢者等に対し、入浴・食事等の介護など、その他日常生活上必要な援助を行なうサービスをいう。

在宅系介護として、訪問介護（ヘルパー）、訪問入浴、通所介護（デイサービス）、短期入所生活介護（ショートステイ）、訪問看護、居宅介護支援（ケアマネジャー）、福祉用具貸与・販売などがある。
施設系介護としては、特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設、グループホーム、有料老人ホームなどがある。

市場規模

介護費（保険給付額＋利用者負担額）として、7兆5620億円（２００９年度）。
毎年約5％（過去5年平均）の伸び率で市場拡大している。（国民健康保険中央会「介護給付費の状況」より）

平成23年４月20日公表の総務省統計データによると、日本の高齢者人口は2,960万人（平成22年11 月１日現在）、総人口に占める割合は既に23.1％に達しており、今後もこの高齢者人口比率は更に高まるものと推定されている。

また、独立行政法人福祉医療機構が公表する統計資料によれば、要介護認定者についても約490 万人（平成22年７月末時点）と年々増加傾向にあり、40 年後には約870万人に達するとも言われている。

業界分析

＜現状＞
2007年のコムスン事件を発端に、介護保険法が改正され、介護事業者のコンプライアンス体制の厳格化が求められてきた。
また、その後の各社決算では、介護従事者の処遇の劣悪さが原因での人材確保難や、介護財政抑制により、最終赤字に陥る企業が数多くみられた。
一方、2010年に入って、前年の介護報酬改定の3％改善等により、企業の業績が拡大するとともに、「介護職員処遇改善交付金」の導入により、介護従事者の確保と定着がすすみ、介護サービス各社の経営環境は若干改善した。

＜今後＞
介護従事者の処遇改善は進んでいるものの、益々高齢化が進む中で、依然として人材不足感がある。
2012年度に予定される介護保険法改正により、24時間在宅介護サービス等、サービスメニューの拡充が検討されている。一方で、要介護者の増加、介護従事者の処遇改善等のための、財源確保が課題となっている。

また、政府は、介護サービス、安否確認サービスが利用できる高齢者住宅を促進する方針を打ち出しており、大手を中心に参入が想定される。

M&A動向

在宅系介護においては、小規模事業者の経営難等による売却ニーズが継続的に高い。また、大手においては、規模・エリア拡大を目指した買収ニーズが継続的に高い。

施設系介護においては、有料老人ホーム、グループホーム等の総量規制が存在するため、規模・エリア拡大を目指した買収ニーズが継続的に高い。

一部大手においては、経済成長に加え高齢化が急速に進む中国展開の第一歩として、現地のヘルスケア関連会社の事業譲受、合弁などの資本提携を足がかりにする動きが見られる。

業界主要企業

(単位:百万円)

企業名	売上高	営業利益
ニチイ学館	124,300	7,400
ベネッセスタイルケア	58,800	4,000
ツクイ	44,600	2,100
メッセージ	35,300	5,700
ユニマットそよ風	28,500	1,700

２０１１年度

業界動向

2012-01-20	メッセージ(２４００)ジャパンケアにＴＯＢ１株３４５円
2011-12-12	シップヘルスケア(３３６０)アントケアＨＤを買収
2011-09-20	ニチイ学館(９７９２)中国で福祉用具卸売事業を展開
2011-09-15	ジャパンケア(７５６６)Ｍ＆Ａ活用し西日本へ事業展開
2011-01-26	メデカジャパン(９７０７)ユニマットケアサポートを吸収合併

当社の成約事例

成約年月	譲渡会社	譲受会社	取引スキーム
2009年7月	在宅介護	在宅介護・施設介護	株式譲渡	詳細

関連ニュース

2012-01-24	ユニマットそよ風(９７０７)日本メディケアサポートを子会社化
2012-01-20	メッセージ(２４００)ジャパンケアにＴＯＢ１株３４５円
2011-12-12	シップヘルスケア(３３６０)アントケアＨＤを買収
2011-12-02	ココカラ(３０９８)訪問看護事業のリハワークスを買収
2011-11-30	ケア２１(２３７３)ＥＥ２１を完全子会社化

▼その他の関連ニュースを表示

2011-11-04	日本医療事務センター(９６５２)ＴＯＢ成立
2011-10-31	ニチイ学館(９７９２)ＧＡＢＡを１２月５日付で完全子会社化
2011-10-27	メディカル一光(３３５３)日本医療事務の株式を追加取得
2011-10-19	メディカル一光(３３５３)日本医療事務のＴＯＢ応募を拒否
2011-09-20	ニチイ学館(９７９２)中国で福祉用具卸売事業を展開
2011-09-16	日本医療(９６５２)米カーライルとＭＢＯ１株５３０円
2011-09-15	ジャパンケア(７５６６)Ｍ＆Ａ活用し西日本へ事業展開
2011-08-29	シダー(２４３５)介護事業者のパインを子会社化
2011-08-07	ニチイ学館(９７９２)英会話のＧＡＢＡをＴＯＢ１株２０万円
2011-06-14	メディシス(４３５０)医療介護向け固定資産を取得
2011-04-19	ケアネット(２１５０)フェーズワンと業務提携
2011-03-14	ＭＣＳ(２４９４)中国介護事業で国営企業と合弁
2011-02-01	ロングライフＨＤ(４３５５)在宅介護の日本ビコーを買収
2011-01-26	メデカジャパン(９７０７)ユニマットケアサポートを吸収合併
2011-01-25	クリエイトＳＤ(３１４８)介護事業のココチケアと業務提携