人材業界情報 - M&Aキャピタルパートナーズ

無料相談受付中
トップ > 業界別M&A動向 > 人材業界情報
このエントリーをはてなブックマークに追加

中業種:人材

人材業界の主要10社

1986年の労働者派遣法施行から規制緩和と共に、年々市場規模を拡大してきたが、ここ数年は伸び率が鈍化している。

人材派遣業界…6兆3055億円(2009年)、縮小傾向続く。
人材紹介業界…670億円(2010年)、前年比半減で縮小傾向続く。
再就職支援業界…283億円(2010年)、拡大傾向続く。

業界定義

人材サービス業は、人材派遣業と職業紹介(人材紹介)業に大別される。

人材派遣業とは、労働者派遣法に基づき、派遣元となる派遣業者に登録している者を、派遣先となる事業所へ派遣して、かつ派遣先の指揮命令のもとで労働サービスを提供する事業をいう。
登録型の一般労働者派遣業(事務系が中心)と常用雇用型の特定労働者派遣業(理系専門職が中心)に分類される。

職業紹介(人材紹介)業とは、職業安定法に基づき、厚生労働大臣の許可を受けた職業紹介事業者が、転職を希望する求職者と労働者を求める企業(求人者)との仲介を行って、双方の要求を満たすような転職の実現を目的とするサービスを提供する事業をいう。

近年では、再就職支援などの事業も活発になっており、大手はこれらのサービスを総合的に行なっている。

業界分析

リーマンショックによる景気悪化と企業の雇用抑制により、人材需要の減少が顕著となっている。
これにより、人材サービス業界は大きな打撃を受け、市場規模が大きく縮小した。

また、景気拡大と規制緩和で成長を遂げてきた人材サービス業界だが、2008~09年の「派遣切り」問題、民主党への政権交代等により、一転、労働者派遣法改正など規制強化の流れとなった。

しかしながら、企業の「派遣離れ」は進んでおり、市場回復の動きは鈍い。転職市場や求人広告についても、企業の雇用抑制の姿勢に大きな変化がない中、業界全体で厳しい情勢が続いている。

一方、新市場への参入、海外展開、再就職支援事業、規制の影響を受けにくい受託型サービス(アウトソーシング)の拡大などで収益の確保を目指す動きが広がりつつある。

人材派遣事業に頼らない新たな収益基盤を確立できるかが、今後の成長のカギとなる。

M&A動向

経営効率の向上、生き残りをかけた再編などを目的として、大規模な業界再編が継続している。
・07年12月 リクルートによるスタッフサービス・ホールディングスの子会社化
・08年10月 テンプスタッフとピープルスタッフの経営統合による共同持ち株会社の設立
・11年 1月 世界2位のランスタッド(オランダ)がフジスタッフHDをグループ化
・12年 1月 世界最大手のアデコ(スイス)が技術者派遣のVSNを買収、
      リクルートが米国大手アドバンテージ・リソーシング社を買収
・13年 4月 テンプスタッフがインテリジェンスを買収

大手は、海外企業と提携・合併の動きを見せている。
・テンプHDは、ケリーサービス(アメリカ)と提携
・リクルートは、06年以降 海外でのM&Aを加速

労働者派遣法改正案の動向が不透明な状況で、その行方次第で、更なる再編が起こる事も考えられる。

業界主要企業

(単位:百万円)
企業名 売上高 営業利益
リクルート 493,435 56,226
テンプホールディングス 247,232 9,848
パソナグループ 181,498 1,964
アデコ 157,000
マンパワー・ジャパン 93,100
インテリジェンス 69,830 5,020
メイテック 70,330 6,354
ランスタッド 60,000
パナソニックエクセルスタッフ 45,564
日総工産 34,600
2012年度

業界動向

当社の成約事例

成約年月
対象会社(譲渡会社)
譲受会社
取引スキーム
2011年2月 保育人材派遣・紹介 生活総合支援サービス 株式譲渡
2010年10月 文具の企画・卸売 サービス業 株式譲渡
2009年9月 人材派遣 人材派遣 株式譲渡
2009年8月 人材派遣 人材派遣 株式譲渡
2009年6月 人材紹介・派遣事業 エージェンシー事業(上場... 株式譲渡
2006年6月 ソフトウェア開発 人材派遣 会社譲渡

関連ニュース

▼その他の関連ニュースを表示


関連買収情報

業種
買収予算
所在地
人材派遣業 500百万円
九州・関東
人材派遣業者 1,000百万円以内
首都圏近郊
IT技術者派遣 不問
東京・愛知
労働者派遣(特定分野に強み有する) ~10億円
全国
医療系の労働者派遣・職業紹介 ~20億円
関東
労働者派遣 不問
関東
IT系の技術者派遣 ~20億円
関東・中部・近畿
メカ・エレクトロニス系の技術者派遣 ~20億円
関東・近畿
専門特化型人材サービス 10億円
首都圏
IT技術者派遣 応相談
地域不問

特設ページ

人材業界特設ページ

関連業界

情報サービス業界情報サービス業とは、情報の処理・提供等を行なうことを業とするものをいう...
アウトソーシング業界アウトソーシング受託業とは、外注ともいい、企業や行政の業務のうち専門的...
家電量販店業界家電量販店は、電気メーカーと系列販売店の系列制度を排し、消費者の各メー...
マンション管理・ビルメンテナンス業界マンション管理業とは、オーナーから委託を受けて、不動産の管理や経営業務...
警備業界警備業は、他人から依頼されて請負方式等により、警備の業務を実際に行なう...



当社は、人材業界における大小様々なM&Aニーズを豊富に保有しています。

経験あるスタッフがきめ細かく対応させていただきますので、無料相談メールもしくは電話にてお気軽にお問合せください。



売却のお問い合せ


買収のお問い合せ

買収ニーズ募集
M&A案件情報 M&Aデータベース