業界別M&A動向

人材業界のM&A動向大業種: サービス業(他に分類されないもの)

人材業界の主要10社

1986年の労働者派遣法施行から規制緩和と共に、年々市場規模を拡大してきたが、ここ数年は伸び率が鈍化している。

人材派遣業界…6兆3055億円(2009年)、縮小傾向続く。
人材紹介業界…670億円(2010年)、前年比半減で縮小傾向続く。
再就職支援業界…283億円(2010年)、拡大傾向続く。

業界定義

人材サービス業は、人材派遣業と職業紹介(人材紹介)業に大別される。

人材派遣業とは、労働者派遣法に基づき、派遣元となる派遣業者に登録している者を、派遣先となる事業所へ派遣して、かつ派遣先の指揮命令のもとで労働サービスを提供する事業をいう。
登録型の一般労働者派遣業(事務系が中心)と常用雇用型の特定労働者派遣業(理系専門職が中心)に分類される。

職業紹介(人材紹介)業とは、職業安定法に基づき、厚生労働大臣の許可を受けた職業紹介事業者が、転職を希望する求職者と労働者を求める企業(求人者)との仲介を行って、双方の要求を満たすような転職の実現を目的とするサービスを提供する事業をいう。

近年では、再就職支援などの事業も活発になっており、大手はこれらのサービスを総合的に行なっている。

業界分析

リーマンショック以降しばらく続いた景気悪化と企業の雇用抑制も一巡し、人材需要は回復傾向にある。

国内景気は悪化から徐々に回復が見込まれる一方で、建設、運輸・倉庫などは人手不足が深刻で、人件費の上昇も続いており、派遣社員や請負への需要増加は継続することが見込まれる。

団塊世代のリタイア、不況期の採用抑制による中堅層の不足、高度人材の求人難などもあり、企業の求人需要は強く、人材サービス全般で業績の伸長が見込まれる。

M&A動向

経営効率の向上、生き残りをかけた再編などを目的として、大規模な業界再編が継続している。
・07年12月 リクルートによるスタッフサービス・ホールディングスの子会社化
・08年10月 テンプスタッフとピープルスタッフの経営統合による共同持ち株会社の設立
・11年 1月 世界2位のランスタッド(オランダ)がフジスタッフHDをグループ化
・12年 1月 世界最大手のアデコ(スイス)が技術者派遣のVSNを買収、
      リクルートが米国大手アドバンテージ・リソーシング社を買収
・13年 4月 テンプスタッフがインテリジェンスを買収

大手は、海外企業と提携・合併の動きを見せている。
・テンプHDは、ケリーサービス(アメリカ)と提携
・リクルートは、06年以降 海外でのM&Aを加速

労働者派遣法改正案の動向が不透明な状況で、その行方次第で、更なる再編が起こる事も考えられる。

業界主要企業

企業名 売上高 営業利益
リクルートホールディングス 675,200 40,700
テンプホールディングス 401,056 23,470
パソナグループ 208,660 3,210
アデコ 142,600
マンパワー・ジャパン 94,890
メイテック 82,136 9,540
ランスタッド 70,000
パナソニックエクセルスタッフ 64,563
アウトソーシング 59,421 2,010
日本マニュファクチャリングサービス 49,245 493

(単位:百万円)

当社の成約事例

成約年月 対象会社(譲渡会社) 譲受会社 取引スキーム
2011年2月 保育人材派遣・紹介 生活総合支援サービス 100%株式譲渡 詳細  >
2010年10月 文具の企画・卸売 サービス業 100%株式譲渡 詳細  >
2009年9月 人材派遣 人材派遣 100%株式譲渡 詳細  >
2009年8月 人材派遣 人材派遣 100%株式譲渡 詳細  >
2009年6月 人材紹介・派遣事業 エージェンシー事業
(上場企業)
100%株式譲渡 詳細  >
2006年6月 ソフトウェア開発 人材派遣 会社譲渡 詳細  >

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