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中業種:食料品

食料品業界の主要10社

市場規模は、7兆3224億円（2009年度）である。
市場規模は、4年連続で縮小しており、7兆円割れが目前となっている。
畜産加工品（食肉等）は、中食化による需要増加も、特売等の価格競争による低価格化が進んでいる。
水産加工品（魚缶詰等）は、世界的な水産資源の需要増加も、食の洋風化、多様化により縮小傾向が続いている。
農産加工品（調味料等）は、需要減少に加えて、量販店の価格圧力を受けて厳しい状況になっている。
（矢野経済研究所「畜産・農産・水産加工品市場に関する調査結果２０１０」より）

業界定義

食料品製造・卸業は、以下の製造・卸を行なう事業をいう。
（１）畜産加工品（肉、乳製品、卵等）
（２）水産加工品（缶詰、冷凍等）
（３）野菜缶詰，果実缶詰，農産保存食料品
（４）調味料，砂糖，食用油等
（５）精米，製粉
（６）パン，菓子，めん類，豆腐、冷凍食品・レトルト，惣菜・弁当

業界分析

＜現状＞
【製造コストの上昇】
食品表示偽装問題に起因する消費者の食の安全に対する意識や、健康ブームによる健康に対する意識が高まってきているなか、選別された原材料を仕入れることにより、加工食品会社の製造コストは上昇傾向にあり、グループ各社を完全子会社化、あるいは合併することで物流や商品開発を一体化してコスト削減を図る動きが目立つ。

【物流会社からの圧力】
巨大化した物流大手は価格交渉力を持ち、仕入れコストの削減を要求している。同時に、消費者の加工食品に対する目が厳しくなっている。

【国内市場の縮小、海外への展開】
中食の浸透により国内食品加工市場は一時的に伸びているものの、少子高齢化の進行によって中期的に国内市場の拡大は臨むことが出来ないなか、海外への事業展開が事業拡大のカギとなっている。中国や台湾などを中心に地場大手メーカーとの提携や現地法人の設立が加速している。

＜今後＞
物流会社の商品選別も厳しさを増し、加工食品会社はスピードを持った商品開発が生き残りのために必要となっている。
流通大手のイオンやセブン＆アイなどもアジアでの出店を増やしているため、取引関係の深い加工食品会社はアジアでの事業拡大が見込まれる。

M&A動向

加工食品業界では、製造コストの上昇や物流会社からの圧力が増していること、国内市場の縮小などを背景に再編が進んでいる。
飲料業界を含め、国内のみならずグローバルでの業界再編が加速する可能性が高い。

業界主要企業

(単位:百万円)

企業名	売上高	営業利益
味の素	1,207,695	69,374
明治ホールディングス	1,114,095	28,873
日本ハム	989,308	33,175
山崎製パン	928,242	26,991
キューピー	471,010	22,119
伊藤ハム	455,989	2,481
日清製粉グループ	424,156	25,335
ロッテ	470,900	21,500
日清食品ホールディングス	374,932	34,537
東洋水産	305,911	25,811

2011年度

業界動向

2012-03-23	不二製油(２６０７)生クリーム製造のオーム乳業を買収
2011-05-11	日清食ＨＤ(２８９７)フレンテに最大２０％出資へ
2011-02-07	伊藤忠(８００１)食品製造分野における業務再編
2011-02-07	日清食品(２８９７)キプロスのマンベン社に３３．５％出資
2009-10-26	ミヨシ油脂(４４０４)山崎製パン・日清オイリオが筆頭株主に

当社の成約事例

成約年月	譲渡会社	譲受会社	取引スキーム
2012年2月	専門商社	総合商社(東証一部)	事業譲渡	詳細

関連ニュース

2012-05-16	エア・ウォーター(４０８８)春雪さぶーると相模ハムを合併
2012-05-16	三井製糖(２１０９)北海道糖業を子会社化
2012-05-14	スターゼン(８０４３)ローマイヤを株式交換で完全子会社化
2012-05-08	アサヒ(２５０２)味の素からカルピス買収１２００億円で
2012-05-07	三井物産(８０３１)ブラジル穀物事業に５億ドルの融資枠設定

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2012-04-27	グルメ杵屋(９８５０)元気寿司(９８２８)株式を神明に譲渡
2012-04-27	山崎製パン(２２１２)製麺メーカーの大徳食品を買収
2012-04-23	マルハニチロ(１３３４)伊藤忠商事からヤヨイ食品を買収
2012-04-17	日清食品ＨＤ(２８９７)中国即席麺２位に２００億円出資
2012-04-09	カルビー(２２２９)中国展開で康師傳ＨＤ、伊藤忠と合弁
2012-03-27	三井製糖(２１０９)タイショーテクノスを完全子会社化
2012-03-23	不二製油(２６０７)生クリーム製造のオーム乳業を買収
2012-02-28	味の素(２８０２)ＮＲＩ(４３０７)ＩＴサービスで戦略的提携
2012-02-27	日清製粉Ｇ(２００２)米国９位の製粉会社を買収
2012-01-24	福留ハム(２２９１)松阪ハムと業務提携
2012-01-19	日東富士(２００３)水産飼料事業を日本農産工業に譲渡
2012-01-18	グリコ(２２０６)ベトナムの菓子メーカーに１０％出資
2011-12-24	エア・ウォーター(４０８８)相模ハム(２２８９)を完全子会社化
2011-12-21	東日本ハウス(１８７３)銀河高原ビールを完全子会社化
2011-12-20	Ｇ７ＨＤ(７５０８)上野食品を買収