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中業種:アパレル

アパレル業界の主要10社

市場規模は、9兆612億円（09年矢野経済研究所推計）である。

従業員100名未満の企業が、出荷額ベースで全体の８割であるなど、小規模・零細企業が大半を占める業界である。

中国をはじめとした衣料品の輸入量が増加し続けており、生産量ベースで、衣料品全体に対する輸入品の割合が８割にものぼる。

業界定義

アパレル（Apparel）とは衣料を表す英語で、あらゆる衣料の製造および流通に携わる産業を広義のアパレル産業と呼ぶ。

アパレル産業の生産・流通工程は、次の４段階に分類できる。
・糸の生産・販売
・生地の生産・販売
・服の生産・卸売
・小売

業界分析

＜現状＞
　大量生産大量消費を背景としたメーカー主導の業界構造が続いてきたが、昨今の消費者ニーズや価値観の多様化や商品のライフサイクルの短命化もあり、専門店と素材メーカーの提携、量販店への卸値納入の増大、百貨店のメーカー逆選別など、メーカーの地位低下が進んでいる。

その中で、以下の業態が、業界をリードする時代に入っている。

【ＳＰＡ（製造小売業）業態への変換】
消費者の嗜好の多様化とコスト意識の高まりに対し、アパレルメーカー・小売各社はより競争力を高める必要があり、在庫などのロスが回避できるＳＰＡ業態の導入が加速した。

【ファストファッション】
最新の流行を採り入れながら低価格に抑えた衣料品を、短いサイクルで世界的に大量生産・販売するファッションブランドやその業態をさす。

【ネット通販への対応】
F1女性向けの携帯ファッションサイト「girls walker」や男性向けブランドショッピングサイトから急成長を遂げているスタートトゥデイの「ZOZOTOWN」など、若年層を中心にインターネットやモバイル環境での購買が急激な伸びを見せている。

今後は、消費者ニーズを的確に捉えた商品企画開発の強化など、プロダクトアウトからマーケットインへの質的な転換が求められている。

ＳＰＡ業態導入など、経費削減、業務効率の施策が一段落し、各社は独自の戦略を打ち出し、主力ブランドへの投資や新規ターゲット層向けのブランド立ち上げ等に注力していく見込みである。

M&A動向

低価格化を武器とする専門店の拡大により、価格破壊が進行し、アパレル業界の市場規模は右肩下がりの縮小を続けている。

百貨店業態の縮小と苦戦が見込まれる中で、これまで隆盛を誇ってきた女性向けアパレルブランドは質的な転換を求められている。

2010年5月にはレナウンが、実質的に中国繊維大手の山東如意グループに入った。

2011年6月には東京スタイルとサンエー・インターナショナルが経営統合し、TSIホールディングスが発足するなど、今後も生き残りをかけた業界再編が予測される。

インターネットやモバイルを活用した新たなチャネル開拓や、中国や新興市場への市場開拓が成長の鍵となる。

業界主要企業

(単位:百万円)

企業名	売上高	営業利益
ファーストリテイリング	814,811	132,378
しまむら	441,052	39,848
ワールド	305,541	8,917
オンワードＨＤ	244,550	8,928
青山商事	193,246	13,359
ワコールＨＤ	165,726	4,255
ＴＳＩホールディングス	156,223	1,315
グンゼ	133,705	3,085
ＡＯＫＩＨＤ	132,561	10,952
西松屋チェーン	117,871	8,155

2011年度

業界動向

2012-05-14	楽天(４７５５)サマンサタバサからスタイライフの株式取得
2012-04-02	ワコールＨＤ(３５９１)英国下着メーカーを２００億円で買収
2011-08-31	伊藤忠(８００１)中国繊維大手の山東如意に３０％出資
2011-06-20	スタートトゥデイ(３０９２)ソフトバンクと中国ＥＣ展開
2011-04-07	ファーストリテ(９９８３)三菱商事とタイでユニクロ展開

当社の成約事例

成約年月	譲渡会社	譲受会社	取引スキーム
2012年4月	マタニティウェア通販	健康・美容関連通販(札証...	株式譲渡	詳細

関連ニュース

2012-05-14	楽天(４７５５)サマンサタバサからスタイライフの株式取得
2012-04-10	ニッケ(３２０１)大垣市の艶金化学繊維に２０％出資
2012-04-10	日本和装(２４９９)メインステージを子会社化
2012-04-04	ポイント(２６８５)トリニティアーツと１３年１０月に経営統合
2012-04-03	西松屋チェーン(７５４５)Ｍｕｄｄブランドを独占販売

▼その他の関連ニュースを表示

2012-04-02	ワコールＨＤ(３５９１)英国下着メーカーを２００億円で買収
2012-03-14	スクロール(８００５)ＥＣ通販のハイマックスを買収
2012-03-12	タキヒヨー(９９８２)ゴルフウェアのＺＯＹブランドを買収
2012-02-27	ニッケ(３２０１)南海毛糸紡績を買収
2012-02-16	スタートトゥデイ(３０９２)２月２９日付で東証１部上場
2012-02-08	堀田丸正(８１０５)ヤマノＨＤより和装事業４０店舗を譲受け
2011-12-14	ダイドー(３２０５)燦キャピタルからエスシステムを買収
2011-12-09	日本バイリーン(３５１４)フロイデンベルグ社から持分取得
2011-12-02	ＴＳＩ(３０６８)アパレルブランドのウェイブ社を買収
2011-11-11	青山商事(８２１９)服良を２２億円で買収
2011-10-25	ゴールドウイン(８１１１)Ｂ＆Ｗ買収しゴルフ事業に参入
2011-10-18	ファーストリテ(９９８３)柳井社長が蘭ＴＴＹ社に一部株式譲渡
2011-10-12	ファーストリテ(９９８３)フィリピンでユニクロ事業展開
2011-10-01	ワールドが１０月１日付でファッションウォーカーを買収
2011-09-29	ＴＳＩ(３６０８)Ｆ１層向けブランドのアルページュ買収