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2009年5月成功事例
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対象会社(譲渡会社) |
譲受会社 |
| 事業内容 |
特殊物流 |
総合物流 |
| 地 域 |
関東 |
西日本 |
| スキーム |
株式譲渡 |
| 備 考 |
対象会社は、農薬という特殊な商品を専門に保管・輸送をする創業55年余の歴史を有する物流会社である。許認可の取得が難しい危険物倉庫を運営するという強みと、長年の業歴による信頼から、多数の大手農薬メーカーの元請けとして取引をしており、安定的な利益を創出していた。
しかしながら、オーナーの高齢化による後継者難と、主要取引先企業のグループ再編により、対象会社の重要な事業所が閉鎖に追い込まれ、規模の縮小を余儀なくされていた。
そのような折、弊社が初めてお会いさせて頂き、Ｍ＆Ａによる事業の存続と発展的な事業承継を提案した。このまま単独で事業を継続しても売上げの減少に加え、有利子負債過多ということもあり、従業員と取引先を安心して引き継いで頂ける先があれば、ということで、弊社でお相手先を探すこととなった。
担当の不屈の精神と、何とか社長に楽にさせてあげたいという強い思いが功を奏し、ある西日本地盤の中堅物流会社から至急お話を進めたいとのご意向を頂いた。
Ｍ＆Ａによる全国展開を目指す譲受企業は、対象会社の優良な取引先と取引品目等に着目し、自社の事業ポートフォリオの拡充に資すると判断した。また、対象会社のオーナーも、面談を重ねる中で、譲受企業を、自社を託すに相応しい企業であると考え、本件を前向きに進めることとなった。
株券不足、株主の分散、買手が100％保有希望などクリアーしなければならない条件が多々あり、スキームが多少複雑にはなったが、初回面談より5ヶ月余りでクローズする事ができた。
対象会社オーナーは、事業縮小と多額の有利子負債が残るという最悪の事態を回避すると共に、事業を発展的に承継できたこともあり、今までにない晴れやかな笑顔で最終契約日を迎えられた。知り合ってから短期間にもかかわらず弊社担当者を信頼して頂き、それに応えた担当者の熱意が成功の鍵となった。
（本件に関するご質問、お問合せは岡村、渡辺まで）
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