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対象会社は40年以上の社歴を持ち、都心のビル内に店舗を構え、複数の医療機関からの処方箋を受け、1日平均150枚超と集客基盤のある優良企業。

大手調剤薬局の一角。
関東を中心に全国に展開。

・資金力の強化
・個人保証からの解除
・従業員の雇用継続
・企業の永続的な発展

・重点エリアのドミナント戦略に合致
・調剤薬局業界の将来を見据えた規模拡大

オーナー一族は様々な事業を展開しており、調剤薬局事業以外の別会社で多額の債務を負っていた。一族で個人保証に入っていたため、金融機関から当該譲渡会社も融資を受けられず、資金面で早急な対策が必要であった。

弊社担当がオーナーと初めてお会いしたのは2011年8月。

面談当初はご子息が30歳前半で薬剤師をやっていたため、親族への承継を第一に検討していた。
当該薬局は今後も継続的に収益が見込める優良な店舗であった。

しかし、オーナー一族で経営している別会社の経営が行き詰まり多額の債務を負い、
一族で連帯保証に入っていたため、当該譲渡会社も金融機関より融資が困難になっており資金繰りで苦労していた。

オーナー自身も親族への承継がベストであると考えながらも、並行して将来の業界リスクの中で、
ご子息に個人保証の引継ぎや事業を承継させることは荷が重いと考えていた。

業界再編のタイミングで借入金返済による個人保証の解除、従業員の雇用継続、企業の永続的発展をするために当該事業の譲渡を決断。

資金繰りによる精神的重圧からいち早く脱却したいという意向を受け、
同年10月にアドバイザリー契約を締結、
同年11月に基本合意契約を締結した。

双方の誠実かつ迅速な対応により確固たる信頼関係を構築できていたため、
11月末に最終契約、決済を終えることができた。

【譲渡会社】
・資金力の強化により将来の業界リスクに対応
・従業員の雇用継続
・企業の永続的な発展

【譲受会社】
・既存店舗との相乗効果（人材、在庫の有効活用）

本件は現在の自社の状況と業界を取り巻く環境変化の中で、オーナー自身に何が一番ベストなのかを真摯にご検討頂き、その結果M&Aという選択肢を選んで頂きました。

双方の誠実かつ迅速な対応もあり、良縁成立いたしました。

本件成立により、オーナーから「本当にありがとう、これからは資金繰りのことを考えなくて済む。」
とおっしゃって頂き、オーナーの人生の中で大きな決断のお手伝いをさせて頂けたことを感謝しております。

今後の両者、益々のご発展、ご多幸を心よりお祈りいたします。

（本件に対するご質問、お問い合わせは山﨑・渡辺・土屋まで）