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ご成約事例・実績 ご成約事例・実績

2012年3月 フィットネスクラブ
3施設 →
スポーツ関連
(上場企業) 成約実績

成約実績
譲渡会社
フィットネスクラブ
3施設
  • 地域:九州
  • 上場:未上場
譲受会社
スポーツ関連
(上場企業)
  • 地域:非開示
  • 上場:上場
  • 取引スキーム
    • 55歳以上
    • 事業承継
    • 株式譲渡
    • 後継者不在
    • 戦略的提携
  • 概要
    譲渡会社は、大型総合フィットネスクラブを3施設、キッズランドを1施設運営する会社で、1万人以上の会員をもつ。譲受会社はメディカル・スポーツ関連事業を運営する。本件により、会員サービスの恒久的な継続、創業社長の創業利益及び連帯保証の解除、譲受会社の当該エリアでの知名度の獲得につながる良縁となった。

  • 経緯
    対象会社は、大型総合フィットネスクラブを3施設、キッズランドを1施設運営する会社である。
    県内で1万人以上の会員を抱え、若年層から高齢者まで幅広い世代の支持を集め、
    地元では圧倒的な認知度を有している。

    社長は、約10年前に個人で不採算に陥ったフィットネスクラブ1店舗の不動産を買い取り、創業された。
    フィットネスクラブ運営の豊富なノウハウに加え、温かい人柄とカリスマ性で、
    閉鎖的といわれる地域で事業を広げていった。
    新規で2箇所に大型店舗を出店し、県内では最大規模を誇り、1万人を超える会員を獲得するに至った。
    収益力は高く、現状維持には全く問題ない状況であった。

    一方で、オーナーは年齢が60歳を超え、万一自分の身に何かあれば多くの会員に迷惑がかかることを心配されていた。
    ゼロからのスタートで、新規出店も借入により賄われているため、借入に対する個人保証も大きく、
    事業の継続は社長個人に依存している状況であった。
    また、ここ10年あまり単身赴任で業務に当たってきた事を考えると、
    家族との時間を大切にしたいという考えもお持ちであった。

    弊社担当より、M&Aによって事業を大手資本に承継し、会員へのサービスを恒久的に継続できるようご提案したところ、真剣に進める旨の回答を頂いた。

    弊社より提案した譲受候補先企業は、東証一部上場のメディカル・スポーツ関連事業を運営する大企業である。
    同県での新規ビジネスを模索するため拠点を開設していたが、閉鎖的な地域性もあり、
    まだ本格稼動には至っていなかった。

    弊社より、本件への取り組みにより当該エリアにおける圧倒的な知名度と信用力が獲得できる旨を説明し、
    本格的な検討がスタートした。
    譲受会社の本件担当者は、度々対象会社と施設を訪問し、会食を共にし、相互理解を深めていった。

    オーナーも信用を重視される素晴らしい人格者であり、譲受会社も長い歴史を持つ企業で、
    双方紳士的に打合せを重ねられた。

    2011年12月末(弊社仲介契約より2ヵ月後)には両社間で基本合意を締結し、翌1月に買収監査が実施された。
    基本合意より一切の条件変更なく2月に最終契約を締結、3月初旬の決済完了となった。
  • 提携効果
    ◎ 対象事業にとって
    ・1万人を超える会員へのサービスが、より強い財務基盤・事業基盤のもとで継続される。

    ◎ 対象会社の社員にとって
    ・東証一部上場企業グループ入りによる雇用の安定につながる。

    ◎ オーナーにとって
    ・創業利益の実現と個人連帯保証の解除、ご自身の万一のことで事業に悪影響が及ぶことを阻止するという目的が
     達成される。

    ◎ 譲受会社にとって
    ・当該地域での圧倒的な知名度と信用力の獲得につながる。
  • 弊社担当者より
    本件では、地域で高いブランド力をもつ大型フィットネスクラブ(複数店舗)の事業承継を実現しました。

    オーナーは、取締役会長として2年間は継続され、円滑な事業承継を進める予定です。
    常に誠実な人格者であり、お会いする度に「最良のお相手とのご縁談をお手伝いしたい。」
    と心から感じさせる方でした。

    譲受会社も、オーナーの誠実な人柄と考え方に大いに共感され、
    信頼関係を壊さぬよう対等の精神でお話を進められました。

    株式譲渡・決済終了後に
    「こんなに大きな話が、短期間でスムーズに進むとは思っていませんでした。御社に任せて本当に良かった。」
    との有難いお言葉を頂きました。

    譲受会社からも、
    「当該エリアにおいて、知名度・信頼力を高める本当にいいお話だ。
    しっかりとブランドとサービスを守り、また新しいビジネスも是非アドバイスいただきたい。」
    と対象会社とオーナーに対し、高い評価と期待を表明されました。

    高いモラルと誠実さを持つ両者間での事業承継を担当できたことを光栄に感じます。

    両者の益々のご発展を祈念いたします。

    (本件に対するご質問、お問い合わせは中村・十亀まで)

掲載情報について

成約事例・実績の開示については、適時開示の観点から、以下のとおり、各四半期決算の開示後のタイミング(3ヶ月ごと)で行ないます。

成約事例・実績の開示については、適時開示の観点から、以下のとおり、各四半期決算の開示後のタイミング(3ヶ月ごと)で行ないます。

  • 第1Q(10月-12月)
  • 第2Q(1月-3月)
  • 第3Q(4月-6月)
  • 第4Q(7月-9月)
  • 1月末頃
  • 4月末頃
  • 7月末頃
  • 11月半ば頃

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