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老人ホーム・介護
業界別M&A動向

老人ホーム・介護業界のM&A動向

老人ホーム・介護業界の現状

業界定義

介護サービス業とは、介護保険法に基づき、施設や自宅で生活し介護を必要とする高齢者等に対し、入浴・食事等の介護など、その他日常生活上必要な援助を行なうサービスをいう。

・在宅系介護
訪問介護、訪問介護ヘルパー、訪問入浴、通所介護・デイサービス、短期入所生活介護(ショートステイ)、訪問看護、居宅介護支援・ケアマネージャー、福祉用具貸与・販売など

・施設系介護
特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設、グループホーム、有料老人ホームなど


業界分析

厚生労働省が発表した2016年度の「介護給付費等実態調査の概況」によると、介護予防サービスまたは介護サービスを利用した人は前年度比1.4%増の613万8100人で、介護保険給付額は同1.8%増の9兆6924億円だった。増加は10年連続で、高齢化を背景に過去最高を更新し続けている。

一般的に介護サービスは以下に分けられる。

1)居宅サービス
2)地域密着型サービス
3)施設サービス
4)その他


(1)居宅サービス
施設系と在宅系の二つに分けられ、施設系には特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム)、在宅系には訪問介護や訪問入浴介護などの訪問サービスや通所介護(デイサービス)、短期入所(ショートステイ)などの通所サービスなどがある。


(2)地域密着型サービス
06年の介護保険制度改定により新しく誕生したサービスで、施設系にはグループホーム、在宅系には小規模多機能型居宅介護などが含まれる。利用者は原則としてサービスを提供する事業者のある市町村の住人に限られることが多い。


(3)施設サービス
介護老人福祉施設・特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設の3つのサービスをいう。


(4)その他
居宅介護支援と介護予防支援があり、介護保険の適用を受けるのに必要なケアプランを作成するケアマネージャーが所属する事業所が該当。近年では「サービス付き高齢者向け住宅」も増えている。


介護業界の需要は年々増加しているが、人手不足の状態にあり供給が追い付いていない。厚生労働省は17年に介護報酬を1.14%引き上げることを発表し、介護職の処遇改善につなげようとしているが、離職者も多いのも現状である。このまま増えれば、経済成長の鈍化にもつながるため、安倍政権は「介護離職ゼロ」を政策課題に据え、介護施設の増設や介護休業を取りやすくする方針を示している。

業界主要企業

企業名 売上高 営業利益
ベネッセホールディングス 434,497 12,397
ニチイ学館 283,768 854
ベネッセスタイルケア(非上場) 109,283 N/A
ツクイ 81,773 2,890
ソラスト 74,329 2,710
ユニマット リタイアメント・コミュニティ 49,155 1,782
セントケア・ホールディング 39,457 1,173
ケア21 28,121 210
ウチヤマホールディングス 26,403 809

(単位:百万円)

M&A動向

介護事業は社会福祉法人や医療法人にサービス提供者が限られていたが、介護保険法により株式会社など営利法人の参入が可能になった。これによりニチイ学館やコムスンが参入し、民間ベースでの介護事業所の開業が増え、事業所数は急増した。

ニチイ学館は、1998年に在宅介護サービス大手のヘルシーライフサービスを買収。また人材派遣大手であったグッドウィル・グループも、99年に在宅介護サービス大手のコムスンの買収を発表し介護事業に本格参入した。コムスンは、2006年に有料老人ホームの日本シルバーサービスを買収し拡大を図ったが、介護報酬の不正請求問題が発覚し、厚生労働省により同社の全事業所の新規指定と更新の打ち切りが決定され、結果として廃業することとなった。


<異業種参入も相次ぐ>

・ドラッグストア大手のココカラファインが介護支援事業のタカラケアを買収
・会員制リゾートホテル首位のリゾートトラストが介護付高級有料老人ホーム運営会社を買収
・明治安田生命が新日本製鉄(現・新日鉄住金)傘下の介護付有料老人ホーム運営会社を買収して介護施設運営事業に進出
・同年には大和ハウス工業が東電ライフサポートを買収
・明光ネットワークジャパンが福祉サービス会社のライフサポート(現在は桧家ホールディングス傘下)を買収
・ソニーフィナンシャルグループが介護付有料老人ホームのシニア・エンタープライズを買収して介護施設運営事業に進出
・警備業界の綜合警備保障は、訪問介護のHCM、健康福祉・介護事業のアズビルあんしんケアサポート、グループホーム・有料老人ホーム運営のウイズネットをそれぞれ買収
・外食産業からは、ゼンショーホールディングスが老人福祉事業の介護サービス輝を買収して介護事業に参入
・保険会社からは損保ジャパン日本興亜ホールディングスがメッセージとワタミの介護を買収し、介護事業に本格参入

弊社のM&Aご成約実績

  • 成約年数
    2018年12月
    対象会社(譲渡会社)
    介護事業
    地域:北海道
    譲受会社
    介護
    地域:全国
    取引スキーム/問題点・概要
    55歳以上,株式譲渡,後継者不在
    譲渡企業は、北海道で介護事業を展開。優良な介護サービスにより、業績は順調であったが、介護保険制度改定に伴う将来の業績悪化リスク...
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  • 成約年数
    2017年12月
    対象会社(譲渡会社)
    介護
    地域:東日本
    譲受会社
    医療関係、介護
    地域:東日本
    取引スキーム/問題点・概要
    55歳以上,企業再編,事業譲渡,戦略的提携
    譲渡企業は、関東の閑静な住宅地で介護施設を数施設運営。親切・丁寧な介護サービスを行っており、業績・入居率ともに順調であったが、...
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  • 成約年数
    2017年10月
    対象会社(譲渡会社)
    介護事業
    地域:西日本
    譲受会社
    運送
    地域:東日本
    取引スキーム/問題点・概要
    株式譲渡,戦略的提携
    譲渡企業は、近畿エリアにて、ドミナントで介護事業を展開している中堅企業。知名度も高く順調に拡大を行っていたが、オーナーは個人資...
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  • 成約年数
    2015年11月
    対象会社(譲渡会社)
    医療・福祉
    地域:関東
    譲受会社
    医療・福祉
    地域:関西
    取引スキーム/問題点・概要
    企業再編,事業譲渡
    譲渡会社は多岐にわたる事業を展開しており、調剤薬局事業もその一つであった。安定的な収益を上げていたものの、人材面で苦労していた...
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  • 成約年数
    2014年12月
    対象会社(譲渡会社)
    認可・認証保育園
    地域:関東
    譲受会社
    総合生活サービス
    地域:関東
    取引スキーム/問題点・概要
    企業再編,株式譲渡
    譲渡企業は認可・認証保育園を複数運営。
    待機児童解消に向けた施設開設要請が多く、事業拡大に向けた資本政策、安定した保育士確...
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  • 成約年数
    2013年11月
    対象会社(譲渡会社)
    介護
    地域:関東
    譲受会社
    金融
    地域:全国
    取引スキーム/問題点・概要
    株式譲渡,後継者不在
    譲渡会社は、入居者を第一に考えた独自のノウハウ、医療との連携により質の高い介護サービスの提供を行っており、オーナーの夢は数多く...
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  • 成約年数
    2013年9月
    対象会社(譲渡会社)
    介護事業
    地域:関東
    譲受会社
    医療法人
    地域:関東
    取引スキーム/問題点・概要
    株式譲渡,後継者不在
    譲渡会社は資金難による再生中であり、事業の特性上、法的手続きに入る事は容易でなく、裁判所、行政、譲渡会社に関わる各関係者は施設...
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  • 成約年数
    2009年7月
    対象会社(譲渡会社)
    在宅介護
    地域:関東
    譲受会社
    在宅介護・施設介護
    地域:関東圏外
    取引スキーム/問題点・概要
    株式譲渡,後継者不在
    譲渡会社は昭和40年代から地域密着で運営し、地元では知名度も高く、堅固な利益体質と法令遵守体制を維持してきたが、事業承継問題を不...
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M&A案件情報

M&A譲渡(売却)案件情報

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  • 詳細業種 仕出し料理・ケータリング
    所在地 関東
    概算売上 10億円以上
    希望金額 応相談
    スキーム 株式譲渡
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  • 詳細業種 化粧品製造・卸売業
    所在地 関東
    概算売上 5
    希望金額 応相談
    スキーム 株式譲渡
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  • 詳細業種 プラスチック製品製造
    所在地 中部
    概算売上 5~10憶円
    希望金額 応相談
    スキーム 株式譲渡
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  • 詳細業種 教材
    所在地 関東
    概算売上 15億円
    希望金額 応相談
    スキーム 株式譲渡
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  • 詳細業種 冷凍パン卸
    所在地 関東
    概算売上 5億円以上
    希望金額 応相談
    スキーム 株式譲渡
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  • 詳細業種 人材派遣・製造請負・業務委託
    所在地 関東
    概算売上 40億円
    希望金額 応相談
    スキーム 株式譲渡
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  • 詳細業種 医薬品製造・卸売業
    所在地 近畿
    概算売上 3億円
    希望金額 1億円
    スキーム 株式譲渡
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  • 詳細業種 調剤薬局
    所在地 関東
    概算売上 1.5億円
    希望金額 1億円
    スキーム 事業譲渡
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  • 詳細業種 タクシー業
    所在地 近畿
    概算売上 6億円
    希望金額 応相談
    スキーム 株式譲渡
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