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設備工事
業界別M&A動向

設備工事のM&A動向

設備工事業界の現状

設備工事業界の主要10社

電気工事の受注高は1兆5472億8600万円だった(2016年度・国土交通省「設備工事業に係る受注高調査」)。

業界定義

設備工事業は、主として電気工作物、電気通信信号施設、空気調和設備、給排水・衛生設備、昇降設備、その他機械装置などの設備を完成する事業をいう。

発注者に対し直接請負う事業所、自己建設を行う事業所、下請としてこれらの設備の一部を構成するための設備工事を行う事業所等に分かれる。

業界分析

国土交通省の「設備工事業に係る受注高調査」によると2016年度の電気工事の受注高は前年度比0.8%減の1兆5472億8600万円だった。そのうち民間向け工事が同0.8%減の1兆3872億1100万円だった。

設備工事業者に工事を依頼する川上の施主の発注形態は「一括発注」と「分離発注」に分けられる。「一括発注」は、施主が建設工程全てをまとめて発注する形態を指し、ゼネコンなどの大規模な事業者が受注先になるケースが多い。一方、「分離発注」は、施主が建設工程における専門工事ごとに工事を発注する形態を指し、電気工事事業者へ工事を直接依頼するため、事業者は「元請け」として施工を担当するのが一般的だ。

電気工事は、基本的に新規建設需要に連動する。国土交通省の「建設工事施工統計」によれば建設投資の縮小を背景に、電気工事の完成工事額は1990年代から長らく減少傾向にあった。2004年度以降は民間による設備投資が増加したことから市場縮小は一服したものの、09年度には金融危機に端を発する世界同時不況と投資縮小を受け、電気・電気通信工事業の完成工事額は前年度比12.6%減となった。12年度は東日本大震災後の復興需要が本格化し、前年度比7.2%増の6兆4253億円と金融危機前の水準に回復した。バブル期に大量に建てられた建物の老朽化が進み、設備の改修時期を迎えていることから、設備工事各社はビルや工場のリニューアル工事に力を入れている。

業界主要企業

企業名 売上高 営業利益
きんでん 472,591 26,375
関電工 470,943 17,591
九電工 341,771 22,297
ユアテック 226,042 10,118
新菱冷熱工業(非上場) 224,652 9,730
トーエネック 197,842 5,170
日本電設工業 172,165 9,126
三機工業 168,512 4,698
中電工 147,935 9,273
住友電設 137,227 5,521

(単位:百万円)

M&A動向

設備工事業界は業界の特性上電力系、鉄道系の設備工事会社が多い。関西電力系で業界最大手のきんでんは、2009年に白馬ウインドファーム、白滝山ウインドファームに出資し、風力発電事業へ参入した。中国電力系の中電工は16年9月に電気工事会社の早水電機工業を買収。京阪神地区で電気工事を中心に設備工事を拡大する。四国電力系の四電工は16年10月に、20年度までの中期経営指針で100億円規模のM&A向け投資枠を設定することを発表した。東京五輪後は建設市場の縮小が予想されるため、環境・海外といった新たな収益源を育成する。北海道電力グループの北海電気工事は電力計などを製造販売する北海道計器工業を吸収合併する他、ほくでんサービスの配電事業を会社分割により統合する。再編時期は19年4月を予定している。

弊社のM&Aご成約実績

  • 成約年数
    2018年7月
    対象会社(譲渡会社)
    制御盤等の設計及び配線電気工事
    地域:近畿
    譲受会社
    建築材料,鉱物・金属材料等卸売業
    地域:九州
    取引スキーム/問題点・概要
    55歳以上,株式譲渡,後継者不在
    譲渡企業は、制御盤工事業を展開。無借金で利益も出ていたが、オーナーは80代で後継者問題を抱えていた。譲受企業は、M&Aを活用し積極的...
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  • 成約年数
    2018年6月
    対象会社(譲渡会社)
    舗装工事業
    地域:東北
    譲受会社
    建設業
    地域:東北
    取引スキーム/問題点・概要
    55歳以上,株式譲渡,後継者不在
    譲渡会社は、東北で舗装工事・土木工事を展開。地元密着で堅実な経営を行っていたが、後継者不在のため、廃業も検討していた。譲受会社...
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  • 成約年数
    2018年6月
    対象会社(譲渡会社)
    電気通信工事業
    地域:北海道
    譲受会社
    産業ガス卸
    地域:北海道
    取引スキーム/問題点・概要
    55歳以上,株式譲渡,後継者不在
    譲渡企業はエリアで長年豊富な実績と高い技術力を持つ電気工事会社。事業は順調に推移していたが、事業承継問題から譲渡を決断。譲受企...
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  • 成約年数
    2018年5月
    対象会社(譲渡会社)
    空調設備工事
    地域:関東
    譲受会社
    設備工事
    地域:九州
    取引スキーム/問題点・概要
    55歳以上,株式譲渡
    譲渡企業は、関東で設備工事業を展開。高い技術力と優秀な資格者を有していたが、リーマンショック時に多額の焦付きを抱え債務超過状態...
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  • 成約年数
    2018年3月
    対象会社(譲渡会社)
    施設運営、照明・音響・映像の企画
    地域:西日本
    譲受会社
    照明・音響・映像の企画設計施工
    地域:西日本
    取引スキーム/問題点・概要
    株式譲渡,後継者不在
    譲渡企業は、九州エリアで照明音響企画及び施設の受託業務を展開。安定した経営を続けていたが、長期的な視点での事業承継問題と自社の...
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  • 成約年数
    2018年2月
    対象会社(譲渡会社)
    特殊工事
    地域:西日本
    譲受会社
    建設業
    地域:東日本
    取引スキーム/問題点・概要
    55歳以上,株式譲渡,後継者不在
    譲渡企業は、創業来50年にわたり黒字経営を継続する特殊工事業者。収益は右肩上がりに成長していたが、オーナーは後継者問題や相続対策...
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  • 成約年数
    2018年1月
    対象会社(譲渡会社)
    照明器具卸
    地域:東日本
    譲受会社
    ディスプレイ業
    地域:東日本
    取引スキーム/問題点・概要
    55歳以上,事業承継,株式譲渡,後継者不在
    譲渡企業は、関東圏にて照明器具卸事業を展開。特に照明提案に強みを持っていた。譲受企業は、内装工事事業を行っており、提携により、...
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  • 成約年数
    2018年1月
    対象会社(譲渡会社)
    電気通信工事
    地域:西日本
    譲受会社
    電機通信機器製造
    地域:東日本
    取引スキーム/問題点・概要
    55歳以上,株式譲渡,後継者不在
    譲渡企業は、主に東海圏と首都圏で電気通信設備工事を運営。優良な財務内容と良好な業績傾向にあったが、事業承継問題を抱えていた。譲...
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  • 成約年数
    2017年10月
    対象会社(譲渡会社)
    電気通信工事
    地域:東日本
    譲受会社
    火災報知設備・消火設備の製造販売
    地域:東日本
    取引スキーム/問題点・概要
    55歳以上,株式譲渡,後継者不在
    譲渡企業は、東北・北海道エリアで電気通信工事業を展開。業績は順調であったが、明確な後継者がおらず、事業が順調なタイミングでの譲...
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  • 成約年数
    2017年10月
    対象会社(譲渡会社)
    空調工事
    地域:西日本
    譲受会社
    内装工事
    地域:東日本
    取引スキーム/問題点・概要
    55歳以上,事業承継,株式譲渡
    譲渡企業は、近畿圏で空調工事を担う事業を展開。業績は順調であったが、今後の事業環境を鑑みて、大手企業との提携を模索していた。譲...
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M&A案件情報

M&A譲渡(売却)案件情報

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  • 詳細業種 エステサロン
    所在地 関東
    概算売上 10億円以上
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  • 詳細業種 農業
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    概算売上 2億円以上
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  • 詳細業種 化粧品
    所在地 関東
    概算売上 10億円以上
    希望金額 10億円以上
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  • 詳細業種 外食(居酒屋3店舗)
    所在地 関東
    概算売上 1.5億円
    希望金額 応相談
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  • 詳細業種 電子部品製造業
    所在地 関東
    概算売上 10億円
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  • 詳細業種 コンサルタント派遣
    所在地 関東
    概算売上 2.5億円
    希望金額 2.5億円
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  • 詳細業種 調剤薬局
    所在地 中部
    概算売上 2.7億円
    希望金額 応相談
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  • 詳細業種 サプリメントの企画販売
    所在地 近畿
    概算売上 5億円
    希望金額 4億円
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  • 詳細業種 半導体検査装置製造
    所在地 近畿
    概算売上 2億円
    希望金額 応相談
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  • 詳細業種 建物サービス業
    所在地 関東
    概要 産業廃棄物関連業
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  • 詳細業種 食品
    所在地 関東 関西
    概要 健康食品
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  • 詳細業種 冠婚葬祭業
    所在地 中部・北陸
    概要 業種:冠婚・葬祭・介護 地域:福井県or岐阜県
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  • 詳細業種 食品卸(基礎原料卸)
    所在地 関東
    概要 食品卸売業(特に塩、砂糖、粉を扱う基礎原料卸売業者)
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  • 詳細業種 ECサイト
    所在地 全国
    概要 ECサイト
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  • 詳細業種 食品卸
    所在地 関西
    概要 食品スーパー・コンビニ・ホームセンター・その他小売業 理美...
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  • 詳細業種 人材ビジネス全般
    所在地 全国
    概要 ・設備工事、建物管理等にも関心あり
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  • 詳細業種 不動産取引業
    所在地 全国
    概要 【業種】不動産賃貸業 【エリア】全国(主要都市が望ましい)
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  • 詳細業種 不動産業
    所在地 関東
    概要 不動産業
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