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保険代理店
業界別M&A動向

保険代理店業界のM&A動向

保険代理店業界の現状

業界定義

総務省の日本標準産業分類では、生命保険代理店は生命保険媒介業の事例として挙げられている。生命保険媒介業は「生命保険業者のために生命保険契約の募集、保険料の集金等を行う事業所」をいう。

損害保険代理店は損害保険代理業の事例として挙げられている。損害保険代理業は「損害保険業者のために、損害保険契約の締結、保険料の収納等を行う事業所」をいう。

また、火災共済協同組合代理所、少額短期保険代理店は共済事業媒介代理業・少額短期保険代理業の事例として挙げられている。共済事業媒介代理業・少額短期保険代理業は「各種共済協同組合法等による共済事業を行う事業者のために共済契約の締結,共済料の収納等を行う事業所及び,少額短期保険業者のために,少額短期保険契約の締結,保険料の収納等を行う事業所」をいう。

保険代理店の主要な収益源は、保険契約の成約時に保険会社から支払われる販売手数料である。

業界の主要10社

生命保険代理店、損害保険代理店の数は減少または横ばい傾向。リーマンショック翌年度の2009年度と2016年度を比較した場合、生命保険協会によれば生命保険の個人代理店の数は70,980から55,805に減少、また、法人代理店の数は35,084から35,306となりほぼ横ばい。日本損害保険協会によると損害保険代理店の数は207,903から196,043に減少。人口増加の頭打ちに加えて2007年に銀行窓販が全面解禁され、生命保険や自動車保険などの販売が可能になったことで競争が激しくなったことも一因と考えられる。なお、損害保険協会によると、損害保険代理店は自動車販売店や不動産会社が本業に付随するためのサービスとして営む代理店数が約80%を占める。

業界分析

代理店が減少傾向にある中でも、店舗を構えて生保、損保などを乗合型で取り扱う「保険ショップ」は増加の傾向にあるという。増加の一因としては、法人事業所のセキュリテー強化や共働き世帯の増加などによって保険会社による訪問販売が難しくなったことや、顧客が一つの店舗で複数の保険会社の商品から保険を選択することを好むようになったことなどが指摘されている。店舗のブランド名としては「ほけんの窓口」、「保険見直し本舗」、「保険クリニック」、「みつばち保険」などの知名度が高まっている。運営会社または親会社はそれぞれ、ほけんの窓口グループ、ウェブクルー、アイリックコーポレーション、ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング(ジャスダック上場)である。

ほけんの窓口グループは伊藤忠商事が34.5%の株式を保有(2017年3月期)。また、ウェブクルー、ニュートン・フィナンシャル・コンサルティングは企業向けのOA機器販売や携帯電話ショップを手掛けている光通信の連結対象である。2014年に光通信子会社のニュートン・フィナンシャル・コンサルティングが、東証マザーズに上場していたウェブクルーを買収した。

最近では大手生命保険会社や異業種が、子会社を通じて保険ショップ運営を行うケースも少なくない。日本生命保険はライフプラザパートナーズ、ライフサロン、ほけんの110番を擁する。第一生命保険はネオファースト生命、そして、住友生命保険はメディケア生命、いずみライフデザイナーズ(「ほけん百花」を運営)を通じて保険ショップを運営。

異業種では山口銀行、もみじ銀行、北九州銀行の親会社である山口フィナンシャルグループが、保険ひろば(山口県)、東海東京証券の親会社である東海東京フィナンシャルがETERNAL(「保険テラス」を運営)、そして、ネット通販大手の楽天がアンセルインシュアランスを擁する。

業界主要企業

企業名 売上高 営業利益
ほけんの窓口グループ 33,513 5,232
三菱商事インシュアランス 20,900
丸紅セーフネット 20,000
ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング 19,355 3,808
エムエスティ保険サービス 12,600
トータル保険サービス 7,700
アドバンスクリエイト 6,808 745
ジェイアンドエス保険サービス 6,100
フィナンシャル・エージェンシー 5,741
アイリックコーポレーション 2,757

(単位:百万円)

M&A動向

実をいうと、このような子会社による保険ショップ運営はM&Aによって実現したものが多い。日本生命保険は2015年及び2017年にライフプラザパートナーズ、ライフサロン、ほけんの110番を相次いで買収。また、山口フィナンシャルグループ、東海東京フィナンシャル、楽天の傘下の保険ショップもM&Aによって子会社化したものである。2015年には投資会社のJ-STARが日本保険サービス(東京都)から保険代理店事業を取得し、その後も神奈川県や東京都の保険代理店を買収している。

最近では日本生命保険子会社のライフサロンと家具・インテリア販売大手のニトリが、ニトリ店舗内の保険ショップ共同運営で業務提携。また、住友生命保険子会社のいずみライフデザイナーズ(「ほけん百花」を運営)とヤマダ電機が、ヤマダ電機店舗内の保険ショップ共同運営で業務提携するといった異業種との業務提携も進展。

2016年には保険代理店に顧客に対する情報提供、顧客の意向把握・確認、保険募集人の体制整備を義務付ける改正保険業法が施行された。保険代理店に対する規制強化とも言われている。また、通信販売やインターネットといった販売チャネルの多様化も徐々に進展しているという。こうした環境下、保険代理店を巡るM&Aや業務提携は今後も続くと考えられる。

弊社のM&Aご成約実績

  • 成約年数
    2018年4月
    対象会社(譲渡会社)
    保険代理店
    地域:中部
    譲受会社
    保険
    地域:関東
    取引スキーム/問題点・概要
    55歳以上,株式譲渡,戦略的提携
    譲渡企業は、中堅の保険乗合代理店。業績も順調で後継者として役員兼株主のご子息もいたが、今後のコンプラ体制強化、再編進行時の受け...
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M&A案件情報

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  • 詳細業種 仕出し料理・ケータリング
    所在地 関東
    概算売上 10億円以上
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  • 詳細業種 化粧品製造・卸売業
    所在地 関東
    概算売上 5
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  • 詳細業種 プラスチック製品製造
    所在地 中部
    概算売上 5~10憶円
    希望金額 応相談
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  • 詳細業種 教材
    所在地 関東
    概算売上 15億円
    希望金額 応相談
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  • 詳細業種 冷凍パン卸
    所在地 関東
    概算売上 5億円以上
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  • 詳細業種 人材派遣・製造請負・業務委託
    所在地 関東
    概算売上 40億円
    希望金額 応相談
    スキーム 株式譲渡
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  • 詳細業種 医薬品製造・卸売業
    所在地 近畿
    概算売上 3億円
    希望金額 1億円
    スキーム 株式譲渡
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  • 詳細業種 調剤薬局
    所在地 関東
    概算売上 1.5億円
    希望金額 1億円
    スキーム 事業譲渡
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  • 詳細業種 タクシー業
    所在地 近畿
    概算売上 6億円
    希望金額 応相談
    スキーム 株式譲渡
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