TEL.03-6880-3800
受付時間:平日10:00~20:00
TEL.03-6880-3800
受付時間:平日10:00~20:00

メニュー

お問い
合わせ

03-6880-3800
受付時間:平日10:00~20:00
情報サービス
業界別M&A動向

情報サービス業界のM&A動向

情報サービス業界の現状

業界定義

情報サービス業には以下の業務を行う企業が含まれる(一部例を抜粋)

■ オーダーメイドのソフトウェアや情報システムの開発・作成
■ コンピュータシステムの導入サポート
■ 開発・作成したレディ・メイドまたはイージー・オーダーのソフトウェア販売
■ 企業間、官公庁などにおける各種データ処理サービス
■ 情報処理システム・コンピュータセンターなどの管理運営受託
■ 各種データ収集・加工・蓄積したものを提供するデータベースサービス

市場規模

経済産業省「特定サービス産業動態統計調査」によると、2000年に売上高6兆円であった情報サービス業は08年には11.2兆円に成長。リーマン・ショックなどを背景に減少し11年には9.9兆円になったがその後回復。16年の売上高は11兆円であった。このうちシステムインテグレーション(企業のシステム導入に係わる企画、設計、開発、構築、運用、保守、管理などを一括して請け負うサービス)を含む「受注ソフトウェア」の売上が約6割を占めている。

(「情報サービス業」に係わる経済産業省の統計には、「特定サービス産業動態統計調査」と「特定サービス産業実態調査」があるが、本稿では「特定サービス産業動態統計調査」のデータを採用)

業界分析

<業界構造と分類>

情報サービス業界の構造としては、ゼネコン業界に類似しており、システムインテグレーターが顧客企業が受注し、システム開発などを2次請け、3次請けの企業に発注するケースが一般的なピラミッド構造となっている。また分類としては、ハードウェアメーカーの「メーカー系」、子会社として独立した「ユーザー系」、特定の親会社をもたない「独立系」に分けられる。

<業界概況>

リーマン・ショックから、IT投資を抑える傾向にあったが、業績の回復により官公庁などからの受注増加があり、売上は回復傾向にある。
しかしながら、単純にシステムが売れるような状況ではなく、ソリューションビジネスなどの付加価値を付いた、いわゆる提案型システムが主流になってきており、企業やユーザーの課題を解消するシステムの需要が増えてきている現状が見受けられる。

またセキュリティ関連の需要も高まっている。震災などの影響をトリガーに、「情報危機管理」の意識が高まり、いざという時に復旧できる体制づくりを、各企業が積極的に取り組んでおり、それらの課題に対してのソリューション商材は、今後も好調に推移する見込みだ。

また数年後を見据え、「ビッグデータ」を取得し、膨大な情報を効率的に処理し、新しいビジネスなどに活用していく動きも活発になると予想される。

業界主要企業

企業名 売上高 営業利益
エヌ・ティ・ティ・データ 1,732,473 65,686
日本IBM(非上場) 887,500 171,700
大塚商会 643,417 26,675
野村総合研究所 424,548 45,064
伊藤忠テクノソリューションズ 407,849 21,861
TIS 393,398 16,306
日立システムズ(非上場) 381,762 13,786
みずほ情報総研(非上場) 351,000
SCSK 329,303 28,458
日本ユニシス 282,249 10,261

(単位:百万円)

M&A動向

国内では、2011年に住友商事子会社の住商情報システムと独立系のCSKが合併しSCSKが発足。また野村総合研究所による味の素子会社の味の素システムテクノ買収、富士通による日揮子会社の日揮情報システム買収、古河インフォメーション・テクノロジー買収など、システム子会社を対象としたM&Aが行われている。

また、海外企業を対象とするクロスボーダーのM&Aも増加している。
NTTデータは10年に米国のキーンインターナショナル、そして、16年には米国パソコンメーカーのデルからITサービス関連事業を取得するなど、M&Aを通じて海外事業を拡大している。

一方で有力企業の動きも盛んになっている。

東証1部上場の豆蔵ホールディングスによるアイキューム買収や、ジャスダック上場のシステム情報によるシンクスクエア買収など、中堅企業へのM&Aも活発。買い手のサービス・メニューの拡大と、売り手側の事業承継の解消の意向が「マッチング」することにより、今後は未上場企業を対象としたM&Aは増加するものと考えられる。

この他にも、業種に関わらずシナジーを生み出すことも徐々に増加してきた。
人材派遣業の夢真ホールディングスがクラウドソリューションのKeepdataを買収。セイコーホールディングスが傘下のセイコーソリューションズを通じてソフトウェア開発のアイ・アイ・エムを買収するなど、異業種からのM&Aによって情報サービス事業を強化する例も出てきている。

弊社のM&Aご成約実績

  • 成約年数
    2018年12月
    対象会社(譲渡会社)
    歯科器材,医薬品販売
    地域:関東
    譲受会社
    医療情報サービス
    地域:関東
    取引スキーム/問題点・概要
    55歳以上,株式譲渡,後継者不在
    譲渡企業は、首都圏で歯科材料卸を展開。後継者はいたものの、今後の事業環境を考え、M&Aを検討していた。譲受企業は、上場ITサービス企...
    実績詳細を見る
  • 成約年数
    2018年10月
    対象会社(譲渡会社)
    機械器具卸
    地域:関東
    譲受会社
    投資会社
    地域:関東
    取引スキーム/問題点・概要
    55歳以上,株式譲渡,後継者不在
    譲渡企業は、東日本で通信インフラ事業とセキュリティ事業を展開。業績は順調であったが、自社株が高価で事業承継に悩みを抱えていた。...
    実績詳細を見る
  • 成約年数
    2018年9月
    対象会社(譲渡会社)
    ソフトウェア受託開発
    地域:関東
    譲受会社
    ソフトウェア
    地域:関東
    取引スキーム/問題点・概要
    55歳以上,株式譲渡,後継者不在
    譲渡企業は、首都圏でソフトウェア業を展開。盤石な受注基盤から業績は好調であったが、後継者不在に悩んでいた。譲受企業は、同業の未...
    実績詳細を見る
  • 成約年数
    2018年8月
    対象会社(譲渡会社)
    コンテンツ制作
    地域:関東
    譲受会社
    配信事業
    地域:関東
    取引スキーム/問題点・概要
    株式譲渡,戦略的提携
    譲渡企業は、関東でコンテンツ制作・マーケティング支援業を展開。高い専門性を背景に毎期右肩上がりの成長をしていたが、オーナーは企...
    実績詳細を見る
  • 成約年数
    2018年4月
    対象会社(譲渡会社)
    不動産売買、仲介、賃貸
    地域:近畿
    譲受会社
    サイト運営
    地域:中部
    取引スキーム/問題点・概要
    55歳以上,株式譲渡,後継者不在
    譲渡企業は、東海圏の不動産売買会社。業績は順調であったが、後継者不在の問題を抱えていた。譲受企業は、多角化を検討しており、両社...
    実績詳細を見る
  • 成約年数
    2017年12月
    対象会社(譲渡会社)
    ソフトウェア開発
    地域:西日本
    譲受会社
    ソフトウェア開発
    地域:東日本
    取引スキーム/問題点・概要
    55歳以上,株式譲渡,後継者不在,戦略的提携
    譲渡企業は、近畿圏で中小企業向けのソフトウェア開発事業を展開。優良な海外メーカーに支えられ、業績は順調であったが、更なる発展成...
    実績詳細を見る
  • 成約年数
    2017年11月
    対象会社(譲渡会社)
    製材・プレカット
    地域:西日本
    譲受会社
    情報通信
    地域:東日本
    取引スキーム/問題点・概要
    55歳以上,株式譲渡,戦略的提携
    譲渡企業は、中部地域を代表する製材・プレカット企業。代表の年齢は70代後半であるものの、更なる成長を目指して大手上場企業との提携...
    実績詳細を見る
  • 成約年数
    2017年9月
    対象会社(譲渡会社)
    ソフトウェア開発
    地域:東日本
    譲受会社
    ソフトウェア開発
    地域:東日本
    取引スキーム/問題点・概要
    55歳以上,株式譲渡,戦略的提携
    譲渡企業は、長年の業暦と強固な顧客基盤を有するソフトウェア開発会社で、地域密着で事業を展開している。譲受企業は、同業中堅で顧客...
    実績詳細を見る
  • 成約年数
    2017年6月
    対象会社(譲渡会社)
    ネットワークの構築・運用管理
    地域:西日本
    譲受会社
    ソフトウェア受託開発
    地域:東日本
    取引スキーム/問題点・概要
    55歳以上,株式譲渡,後継者不在
    譲渡会社は九州圏で実績のあるネットワーク構築・運営管理を展開。後継者不在等からMA&を検討。譲受会社は関東で展開する同業企業。エリ...
    実績詳細を見る
  • 成約年数
    2017年5月
    対象会社(譲渡会社)
    システム開発会社
    地域:東日本
    譲受会社
    システム開発会社
    地域:東日本
    取引スキーム/問題点・概要
    55歳以上,株式譲渡,後継者不在
    譲渡会社はシステム開発業を行っており、毎年安定した売上、利益を計上していた。自己資本が厚いため社員承継も難しく、事業承継問題を...
    実績詳細を見る
M&A案件情報

M&A譲渡(売却)案件情報

譲渡を検討している
企業様の情報です

非公開情報については、お問合せください

  • 詳細業種 菓子卸
    所在地 関東
    概算売上 70億円以上
    希望金額 応相談
    スキーム 株式譲渡
    案件詳細を見る
  • 詳細業種 インテリア販売
    所在地 近畿
    概算売上 1億円以上
    希望金額 0.6億円
    スキーム 株式譲渡
    案件詳細を見る
  • 詳細業種 電気工事業
    所在地 北陸
    概算売上 5億円
    希望金額 応相談
    スキーム 株式譲渡
    案件詳細を見る
  • 詳細業種 調剤薬局
    所在地 近畿
    概算売上 1.5億円
    希望金額 0.7億円
    スキーム 事業譲渡
    案件詳細を見る
  • 詳細業種 地盤改良工事
    所在地 関東
    概算売上 5億円以下
    希望金額 1.5億円以上
    スキーム 株式譲渡
    案件詳細を見る
  • 詳細業種 土木工事
    所在地 近畿
    概算売上 5億円
    希望金額 10億円
    スキーム 株式譲渡
    案件詳細を見る
  • 詳細業種 食肉加工・卸
    所在地 北海道
    概算売上 10億円
    希望金額 応相談
    スキーム 株式譲渡
    案件詳細を見る
  • 詳細業種 土木・建築・舗装工事
    所在地 関東
    概算売上 30億円
    希望金額 20億円
    スキーム 株式譲渡
    案件詳細を見る
  • 詳細業種 デジタル広告・映像製作サービス
    所在地
    概算売上 7億円
    希望金額 9億円
    スキーム 株式譲渡
    案件詳細を見る

M&A譲受(買収)案件情報

譲受を検討している
企業様の情報です

非公開情報については、お問合せください

M&Aキャピタル
パートナーズが

選ばれる理由

私たちには、オーナー経営者様の
決心にこたえられる理由があります

納得の料金体系

着手金や月額報酬を
いただくことなく、
お相手企業と基本合意にいたるまで、無料で支援いたします。

安心の専任担当制

検討初期から成約まで
オーナー経営者様専任の
コンサルタントが
寄り添います。

信頼の東証一部上場

東証一部上場の信頼性と、
独自のデータ基盤の
活用により、ベストな
マッチングをご提供。

まずはお気軽にご相談ください(秘密厳守)

TEL.03-6880-3800
受付時間:
平日10:00~20:00

お問い
合わせ

03-6880-3800
受付時間:平日10:00~20:00