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倉庫・運輸関連業
業界別M&A動向

倉庫・運輸関連業のM&A動向

倉庫・運輸関連業業界の現状

業界定義

倉庫業とは、倉庫業法に従い、他人の依頼を受けて、物品を倉庫において保管する事業をいう。

その他運輸関連業としては、港湾運送業(港湾内の運送)、運送代理店(事務代行等)、梱包業、海運仲立業(契約・仲介ブローカー)等があげられる。

業界分析

世界的な景気後退、国内の市場縮小により、貨物の輸送量が減少し、各社の業績が悪化している。

相次いで行なわれた物流業の規制緩和の結果、新規参入は容易となり、過当競争に陥っている。同時に物流業の多くは中小企業であり、荷主企業に大きく依存している。このため、運賃の値下げ競争が進んでおり、荷主企業の物量減少とあいまって中小中堅物流企業の収益力は低下している。

また、荷主企業が物流業務全般をアウトソーシングする傾向が強まる中、それらを一括して請け負う3PL(サードパーティ・ロジスティクス)の市場が拡大している。

業界主要企業

企業名 売上高 営業利益
近鉄エクスプレス 247,977 13,295
三菱倉庫 192,260 12,305
住友倉庫 156,422 10,201
日本梱包運輸倉庫 140,511 13,533
三井倉庫 148,241 5,362

(単位:百万円)

M&A動向

近年の厳しい業界状況を打開すべく、大手を中心に他業種への進出を目指した提携や、M&Aによる業界再編や、成長著しいアジアなど海外進出により市場拡大を目指す動きが活発化している。

金融危機が実態経済へ波及し、荷主企業は物流子会社の再編も含め、経営の効率化を図っている。このような中、物流業は今後も再編が起こっていくものと考えられる。

【荷主企業の物流子会社の再編】
金融危機が実態経済へ波及している中、荷主企業は業態を問わず苦境に直面しており、業務全般の効率化、見直しを図っている。その波は物流部門にも及び、物流子会社の統合や売却などの動きが今後も起こると予想される。また、物量減少や環境負荷軽減を目論んだ共同物流の動きの中で、新会社設立なども起こると考えられる。

【過当競争による中小中堅物流の再編】
負債を大きく抱えているなど、財務内容も悪化している一方で、一気通貫型の総合物流サービス等、顧客への付加価値提供は不可欠であるため、中小中堅物流企業は相互に補完関係が成り立つ企業同士の統合・再編による生き残りなどを検討する状況にある。

弊社のM&Aご成約実績

  • 成約年数
    2017年7月
    対象会社(譲渡会社)
    運送倉庫業
    地域:西日本
    譲受会社
    運送倉庫業
    地域:東日本
    取引スキーム/問題点・概要
    55歳以上,事業承継,株式譲渡,後継者不在
    譲渡企業は、東海圏で食品の運送倉庫業を展開。優良な取引先に支えられ、業績は順調であったが、ドライバーの高齢化、原油価格の変動、...
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  • 成約年数
    2016年4月
    対象会社(譲渡会社)
    運送業
    地域:東日本
    譲受会社
    運送業
    地域:東日本
    取引スキーム/問題点・概要
    事業承継,株式譲渡
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  • 成約年数
    2014年12月
    対象会社(譲渡会社)
    物流
    地域:東日本
    譲受会社
    物流
    地域:中部
    取引スキーム/問題点・概要
    55歳以上,事業承継,株式譲渡
    譲渡会社は優良な取引先を抱え、医薬品物流を得意とする物流会社。
    物流業界の先行きを見据え、安定的な成長と事業基盤の強化、そ...
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  • 成約年数
    2014年6月
    対象会社(譲渡会社)
    物流業
    地域:関東
    譲受会社
    物流業
    地域:関西
    取引スキーム/問題点・概要
    株式譲渡,後継者不在
    譲渡会社は、精密機器の輸送・据付において、高い技術を持つ運送会社。社内の役員への承継も検討したが、課題が多く、事業承継問題もあ...
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  • 成約年数
    2014年3月
    対象会社(譲渡会社)
    フォワーダー
    地域:関東
    譲受会社
    倉庫・運送
    地域:関西
    取引スキーム/問題点・概要
    株式譲渡,後継者不在
    譲渡会社オーナーと弊社担当がお会いしたのは、2013年5月。
    創業オーナーで、年齢も70歳近くになり、お子様はいらっしゃらず、事業...
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  • 成約年数
    2013年11月
    対象会社(譲渡会社)
    国際物流
    地域:関東
    譲受会社
    梱包
    地域:関東
    取引スキーム/問題点・概要
    株式譲渡,後継者不在
    譲渡会社は全世界的に輸出入サービスを提供する国際複合一貫輸送事業会社。規模拡大と事業基盤の確立、事業承継問題を同時に解決する施...
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  • 成約年数
    2013年10月
    対象会社(譲渡会社)
    運送業
    地域:関東
    譲受会社
    倉庫業
    地域:関東
    取引スキーム/問題点・概要
    企業再編,株式譲渡
    譲渡会社は主に自動車部品メーカー等の優良な取引先を有する運送会社。
    界の先行きを見据え、廃業を考えていた。
    また自社株...
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  • 成約年数
    2012年12月
    対象会社(譲渡会社)
    運送・倉庫
    地域:関東
    譲受会社
    総合物流
    地域:関東
    取引スキーム/問題点・概要
    株式譲渡,戦略的提携
    譲渡会社は、精密機器輸送・据付において、高い技術を有する運送会社。精密機器業界の業況や物流業界の先行きを見据え、また、将来的な...
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  • 成約年数
    2011年5月
    対象会社(譲渡会社)
    倉庫・物流
    地域:関東
    譲受会社
    総合物流
    地域:関東
    取引スキーム/問題点・概要
    事業譲渡,後継者不在
    譲渡会社はオーナーが一代で築いた地元でも信頼の厚い会社。今までの過剰投資による負債過多と昨今の景況悪化による業績下降により、民...
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  • 成約年数
    2010年7月
    対象会社(譲渡会社)
    通関業
    地域:関東
    譲受会社
    総合物流
    地域:関東
    取引スキーム/問題点・概要
    株式譲渡,後継者不在
    譲渡会社は社歴40年を超える老舗で、70歳を超えるオーナーは、事業承継について悩んでいた。譲受会社は通関機能を補完する事で国際物流...
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M&A案件情報

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  • 詳細業種 エステサロン
    所在地 関東
    概算売上 10億円以上
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  • 詳細業種 農業
    所在地 関東
    概算売上 2億円以上
    希望金額 応相談
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  • 詳細業種 化粧品
    所在地 関東
    概算売上 10億円以上
    希望金額 10億円以上
    スキーム 株式譲渡
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  • 詳細業種 外食(居酒屋3店舗)
    所在地 関東
    概算売上 1.5億円
    希望金額 応相談
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  • 詳細業種 電子部品製造業
    所在地 関東
    概算売上 10億円
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  • 詳細業種 コンサルタント派遣
    所在地 関東
    概算売上 2.5億円
    希望金額 2.5億円
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  • 詳細業種 調剤薬局
    所在地 中部
    概算売上 2.7億円
    希望金額 応相談
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  • 詳細業種 サプリメントの企画販売
    所在地 近畿
    概算売上 5億円
    希望金額 4億円
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  • 詳細業種 半導体検査装置製造
    所在地 近畿
    概算売上 2億円
    希望金額 応相談
    スキーム 事業譲渡
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M&A譲受(買収)案件情報

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  • 詳細業種 建物サービス業
    所在地 関東
    概要 産業廃棄物関連業
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  • 詳細業種 食品
    所在地 関東 関西
    概要 健康食品
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  • 詳細業種 冠婚葬祭業
    所在地 中部・北陸
    概要 業種:冠婚・葬祭・介護 地域:福井県or岐阜県
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  • 詳細業種 食品卸(基礎原料卸)
    所在地 関東
    概要 食品卸売業(特に塩、砂糖、粉を扱う基礎原料卸売業者)
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  • 詳細業種 ECサイト
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    概要 ECサイト
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  • 詳細業種 食品卸
    所在地 関西
    概要 食品スーパー・コンビニ・ホームセンター・その他小売業 理美...
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  • 詳細業種 人材ビジネス全般
    所在地 全国
    概要 ・設備工事、建物管理等にも関心あり
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  • 詳細業種 不動産取引業
    所在地 全国
    概要 【業種】不動産賃貸業 【エリア】全国(主要都市が望ましい)
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  • 詳細業種 不動産業
    所在地 関東
    概要 不動産業
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