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倉庫・運輸関連業
業界別M&A動向

倉庫・運輸関連業業界のM&A動向

業界の定義

倉庫業とは、寄託を受けて顧客の物品を倉庫などで保管する受託事業で、運送業と並んで物流の中核をなす業態である。日本では倉庫業法により、施設・設備に関する基準を満たし、倉庫管理責任者を選任して国土交通大臣の登録を受けることが義務づけられている。単に場所貸しではなく、検品や在庫管理・流通加工・ピッキングから配送の他、インボイス作成などの通関業務、受発注データ管理など物流全体に関与している。

その他の運輸関連業としては、港湾運送業(港湾内の運送)・運送代理店(事務代行等)・梱包業・海運仲立業(契約・仲介ブローカー)等があげられる。


業界の特色
倉庫運輸業界イメージ画像

日本では鎌倉時代の土倉が金融業と倉庫業を兼ねたのがはじまりとされている。

倉庫業法での倉庫とは、物品の滅失や損傷を防止するための工作物・土地・水面を指している。つまり物資や商品を安全に保存し、必要に応じて物流へ載せるための保管、荷役の機能を持つ設備施設のことで、いわゆる倉庫やトランクルーム以外にストックヤード貯木場なども含まれる。コインロッカーや駐車場のような一時預かりや、クリーニングや自動車整備工場などに一時的に衣類や自動車が保管されている保管場所は、保管そのものが目的ではないので除外される。

物流倉庫は、次の運送手段に順調に切り換えるために「検品」「入庫」「流通加工」「ピッキング」「仕分け・荷揃え」「出庫」という緻密で正確な工程を経ることにより、送り主から届け先に適切なタイミングで適切な量を運ぶことに貢献している。近年の倉庫業は、保管するだけではなくコールセンターを併設したり顧客とタイアップして顧客に最適なロジスティクスを提案して一括受注するなどサービス業としてのポジショニングにもなっている。

市場の規模

倉庫・運輸関連業は初期投資が膨大で参入障壁が高いように見えるが、開業後は原価率の低さと経費が少ないため営業利益率の高さが魅力で市場参入が絶えない。

国土交通省が発表した平成28年度倉庫事業経営指標(概況)によると、2016年の普通倉庫業の別営業収益は17億7,278万円であった。他にも貨物自動車運送事業は6億1,654万円、貨物利用運送事業は18億3,971万円、港湾運送事業は11億2,399万円となっている。2,500社がひしめく業界だが、90%以上は中小規模の事業者で、様々な差別化戦略で顧客を獲得している。ECの普及から、市場は拡大し続けている。



 会社全体における事業別営業収益構成の推移
出典:https://www.mlit.go.jp/common/001224268.pdf


大手と中小との優勝劣敗が鮮明になってきており、深刻な人手不足が要因で倉庫の「自動化」「大型化」が進んでいる。外部からの大資本による参入がこのタイプの倉庫を相次ぎ開設し、既存の小規模施設は、導入による資本(費用)対効果が出しづらく、特に自動化が進めにくくなっている。

首都圏のEC需要が旺盛で、大型物流施設の開設がベイエリア・外環状・圏央道など、近年開通した高速道路周辺での用地取得競争が激化しているなど、市場が急速に拡大している。これらの巨大倉庫は、複数の企業が入居する「マルチテナント型」と特定企業が独占使用する「ビルトtoスーツ(BTS)型」に大別されるが、いずれも高機能設備を備えた倉庫になっている。

課題と展望

スマートフォンやタブレット端末の急速な普及により、EC市場が急成長している。EC各社の商品拡大を受けて大型の倉庫が必要になり、商社・外資系ディベロッパー・国内大手不動産会社が大規模な物流不動産開発に参入した。国土交通省によると、2016年の倉庫・物流施設の新規請負契約は723億円に達していると公表している。

全世界・全国の製造拠点から商品を効率的に集めて物流拠点に集約し、配送業者と提携して、消費者に届けるリードタイムが短い一貫した仕組み「3PL」(倉庫業界ではサプライチェーンマネジメントとは言わず、3PL=サード・パーティーロジスティクスという)を配送業者と組んでIT・AIを駆使した構築が進んでいる。

一方で、深刻な人手不足が課題となっている。フォークマンや倉庫内の作業員の不足が顕在化してくる中、解決策として外国人労働者など多様な人材活用の意向も含めて探っている状況になっている。トラックドライバー不足で、ドライバーの倉庫での作業の見直しが進む一方、倉庫側の負荷が増大しているうえに、倉庫では人件費上昇の価格転嫁があまり進んでいないことが課題としてあがっている。


倉庫・運輸関連業界のM&A動向

倉庫業界では戦後から三菱倉庫・住友倉庫・三井倉庫の旧財閥系3社がトップ3を形成する時期が長く続いた。順位もこの序列が不動であった。この順位を塗り替えたのは三井倉庫によるM&Aであった。

2010年、三井倉庫株式会社は国際貨物輸送を手がけるジェイティービーエアカーゴ株式会社を株式会社ジェイティービーからM&Aした。

2012年、三井倉庫エアカーゴ株式会社はトヨタ自動車物流子会社のTASエクスプレス株式会社をM&A。三井倉庫エクスプレス株式会社に改称した。

2012年、三井倉庫株式会社は、三洋電機子会社の三洋電機ロジスティクス株式会社を242億円でM&A。原材料・部品の調達から生産・販売・流通・アフターサービスの顧客までのサプライチェーン全体の物流業務を包括的に受託する3PL(企業物流一括請負)事業のノウハウを獲得し、家電分野の物流も取り込んだ。

2014年、持ち株会社制移行にともない三井倉庫ホールディングス株式会社が誕生した。

2015年、ソニーの物流子会社ソニーサプライチェーンソリューション株式会社の株式66%を180億円でM&A。三井倉庫サプライチェーンソリューション株式会社と改称した。ソニー向けにロジスティクスサービスの提供を続けながら、タイ・マレーシアなど既存の拠点を活用してアジアの新たな顧客開拓を進めている。

2015年、大阪と愛媛を中心にトラック1,000台を有する大手陸送会社丸協運輸株式会社をグループ5社を含め100億円でM&A。三井倉庫トランスポート株式会社に改称した。

以上の断続的なM&Aに700億円を投じ、2018年に旧財閥系3社でトップに躍り出た。


弊社のM&Aご成約実績

  • 成約年数
    2019年6月
    対象会社(譲渡会社)
    流通加工業
    地域:関東
    譲受会社
    物流業
    地域:関東
    取引スキーム/問題点・概要
    株式譲渡,後継者不在
    譲渡企業は、関東圏で流通加工業を展開。この分野のノウハウ有し、業歴のある会社であったが、オーナーが逝去に伴う将来の業績悪化や雇...
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  • 成約年数
    2017年7月
    対象会社(譲渡会社)
    運送倉庫業
    地域:西日本
    譲受会社
    運送倉庫業
    地域:東日本
    取引スキーム/問題点・概要
    55歳以上,事業承継,株式譲渡,後継者不在
    譲渡企業は、東海圏で食品の運送倉庫業を展開。優良な取引先に支えられ、業績は順調であったが、ドライバーの高齢化、原油価格の変動、...
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  • 成約年数
    2016年4月
    対象会社(譲渡会社)
    運送業
    地域:東日本
    譲受会社
    運送業
    地域:東日本
    取引スキーム/問題点・概要
    事業承継,株式譲渡
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  • 成約年数
    2014年12月
    対象会社(譲渡会社)
    物流
    地域:東日本
    譲受会社
    物流
    地域:中部
    取引スキーム/問題点・概要
    55歳以上,事業承継,株式譲渡
    譲渡会社は優良な取引先を抱え、医薬品物流を得意とする物流会社。
    物流業界の先行きを見据え、安定的な成長と事業基盤の強化、そ...
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  • 成約年数
    2014年6月
    対象会社(譲渡会社)
    物流業
    地域:関東
    譲受会社
    物流業
    地域:関西
    取引スキーム/問題点・概要
    株式譲渡,後継者不在
    譲渡会社は、精密機器の輸送・据付において、高い技術を持つ運送会社。社内の役員への承継も検討したが、課題が多く、事業承継問題もあ...
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  • 成約年数
    2014年3月
    対象会社(譲渡会社)
    フォワーダー
    地域:関東
    譲受会社
    倉庫・運送
    地域:関西
    取引スキーム/問題点・概要
    株式譲渡,後継者不在
    譲渡会社オーナーと弊社担当がお会いしたのは、2013年5月。
    創業オーナーで、年齢も70歳近くになり、お子様はいらっしゃらず、事業...
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  • 成約年数
    2013年11月
    対象会社(譲渡会社)
    国際物流
    地域:関東
    譲受会社
    梱包
    地域:関東
    取引スキーム/問題点・概要
    株式譲渡,後継者不在
    譲渡会社は全世界的に輸出入サービスを提供する国際複合一貫輸送事業会社。規模拡大と事業基盤の確立、事業承継問題を同時に解決する施...
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  • 成約年数
    2013年10月
    対象会社(譲渡会社)
    運送業
    地域:関東
    譲受会社
    倉庫業
    地域:関東
    取引スキーム/問題点・概要
    企業再編,株式譲渡
    譲渡会社は主に自動車部品メーカー等の優良な取引先を有する運送会社。
    界の先行きを見据え、廃業を考えていた。
    また自社株...
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  • 成約年数
    2012年12月
    対象会社(譲渡会社)
    運送・倉庫
    地域:関東
    譲受会社
    総合物流
    地域:関東
    取引スキーム/問題点・概要
    株式譲渡,戦略的提携
    譲渡会社は、精密機器輸送・据付において、高い技術を有する運送会社。精密機器業界の業況や物流業界の先行きを見据え、また、将来的な...
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  • 成約年数
    2011年5月
    対象会社(譲渡会社)
    倉庫・物流
    地域:関東
    譲受会社
    総合物流
    地域:関東
    取引スキーム/問題点・概要
    事業譲渡,後継者不在
    譲渡会社はオーナーが一代で築いた地元でも信頼の厚い会社。今までの過剰投資による負債過多と昨今の景況悪化による業績下降により、民...
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  • 詳細業種 調剤薬局
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    希望金額 5億円以上
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    概算売上 4.5億円
    希望金額 1億円
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