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携帯販売代理店
業界別M&A動向

携帯販売代理店のM&A動向

携帯販売代理店業界の現状

業界定義

携帯販売代理店業とは、代理店契約を締結した携帯電話通信事業者の通信サービス取次業務と携帯電話端末の販売を行ない、その対価として携帯電話通信事業者から手数料を受け取る業態をいう。
手数料は、販売台数、支払対象期間、支払対象となるサービス業務の内容、通話料金に対する割合等に応じて支払われる手数料等がある。
携帯電話通信事業者と直接代理店契約を締結した1次代理店と、1次代理店と契約を締結した2次代理店がある。
(業種別審査辞典より引用)

販売店舗の形態には、通信会社(キャリア)を限定した「ドコモショップ」のような通称キャリアショップと、
複数の通信会社の端末を販売する並売店の2種類がある。

市場規模と業界分析

平成22年以降、スマートフォンの普及により契約数が急速に拡大。
しかしながら近年では、スマートフォンの普及も一巡した背景もあり、13年は前年比5.8%減の3,686万台、14年は前年比2.8%減の3,583万台、15年は前年比6.9%減の3,364万台と3年連続で減少。

さらに2016年に総務省よりガイドラインが発表され、実質0円以下でのスマートフォン販売を禁止したのは記憶に新しい。
この背景としては、携帯電話大手3社による番号ポータビリティ制度を利用した新規契約者の獲得活動である。
端末価格を値引き販売し、値引き額を既存のユーザーの通信料に上乗せするビジネスが商習慣されたため、総務省が問題視したことにある。
これにより販売台数が低迷してしまう経緯にもなっており、販売奨励金の減少は代理店の業績に大きく影響している。

また代理店の活用メリットに依存せず、直営や子会社にて運営するところも多く見られるようになった。
高齢化に伴う市場の変化に対応するため、新しい取り組みなどを実施する必要があるが、代理店ではなかなか取り組みにくい内容もあり、
直営によりサービスの差別化を図ることが今後必要とされる。

業界主要企業

企業名 売上高 営業利益
ティーガイア 551,592 9,694
光通信 428,913 39,034
コネクシオ 260,016 6,469
南国殖産(非上場) 183,367 3,224
富士通パーソナルズ(非上場) 163,653 N/A
兼松コミュニケーションズ 139,065 2,153
ベルパーク 89,629 1,645
クロップス 34,701 755
トーシン 26,224 252
アルファグループ 23,740 315

(単位:百万円)

M&A動向

市場が厳しくなることが予想される中、各社統合や合併など、業界再編が起こっている。
・テレパークとエム・エスコミュニケーションズが合併し、ティーガイアとなる
・コネクシオによる日立モバイルの買収
・MXホールディングスがNECモバイリングを買収
など販売力強化に向け各社の地盤固めが進んできている。

弊社のM&Aご成約実績

  • 成約年数
    2017年7月
    対象会社(譲渡会社)
    調剤薬局
    地域:西日本
    譲受会社
    調剤薬局
    地域:西日本
    取引スキーム/問題点・概要
    55歳以上,事業承継,株式譲渡,後継者不在
    譲渡企業は九州で調剤薬局3店舗を展開。業績は順調であったが、後継者不在・変化する業界環境への対応で本件を決断。オーナは、譲渡後も...
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M&A案件情報

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  • 詳細業種 エステサロン
    所在地 関東
    概算売上 10億円以上
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  • 詳細業種 農業
    所在地 関東
    概算売上 2億円以上
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  • 詳細業種 化粧品
    所在地 関東
    概算売上 10億円以上
    希望金額 10億円以上
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  • 詳細業種 外食(居酒屋3店舗)
    所在地 関東
    概算売上 1.5億円
    希望金額 応相談
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  • 詳細業種 電子部品製造業
    所在地 関東
    概算売上 10億円
    希望金額 3億円
    スキーム 株式譲渡
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  • 詳細業種 コンサルタント派遣
    所在地 関東
    概算売上 2.5億円
    希望金額 2.5億円
    スキーム 株式譲渡
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  • 詳細業種 調剤薬局
    所在地 中部
    概算売上 2.7億円
    希望金額 応相談
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  • 詳細業種 サプリメントの企画販売
    所在地 近畿
    概算売上 5億円
    希望金額 4億円
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  • 詳細業種 半導体検査装置製造
    所在地 近畿
    概算売上 2億円
    希望金額 応相談
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M&A譲受(買収)案件情報

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  • 詳細業種 建物サービス業
    所在地 関東
    概要 産業廃棄物関連業
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  • 詳細業種 食品
    所在地 関東 関西
    概要 健康食品
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  • 詳細業種 冠婚葬祭業
    所在地 中部・北陸
    概要 業種:冠婚・葬祭・介護 地域:福井県or岐阜県
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  • 詳細業種 食品卸(基礎原料卸)
    所在地 関東
    概要 食品卸売業(特に塩、砂糖、粉を扱う基礎原料卸売業者)
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  • 詳細業種 ECサイト
    所在地 全国
    概要 ECサイト
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  • 詳細業種 食品卸
    所在地 関西
    概要 食品スーパー・コンビニ・ホームセンター・その他小売業 理美...
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  • 詳細業種 人材ビジネス全般
    所在地 全国
    概要 ・設備工事、建物管理等にも関心あり
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  • 詳細業種 不動産取引業
    所在地 全国
    概要 【業種】不動産賃貸業 【エリア】全国(主要都市が望ましい)
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  • 詳細業種 不動産業
    所在地 関東
    概要 不動産業
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