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飲料
業界別M&A動向

飲料業界のM&A動向

飲料業界の現状

業界定義

飲料等製造業には、清涼飲料,酒類,茶,コーヒーを製造する事業が分類される。

飲料業界の市場規模

飲料業界の市場規模は、5兆円程度といわれている。
なかでも清涼飲料は2,5兆円と近年では横ばいの推移をしており、
現在ではトクホなど健康系の飲料が伸びていることから、順調に市場規模は拡大しており、
国内消費にとどまらず、海外展開にも力を入れ始めている。

国内における主要5社としては、
「コカ・コーラグループ」「サントリーHD」「アサヒグループHD」「キリンHD」「伊藤園」「大塚HD」「ダイドードリンコ」などが挙げられる。
特にトクホなどの健康飲料の分野では、キリンビバレッジ(キリンHD)のメッツコーラや、伊藤園のカテキン緑茶など、多数の商品が展開されており、
売り上げを伸ばした商品も多数開発されている。

飲料業界の現状と分析

国内では少子高齢化が進み、人口減少による市場の縮小が予想される。
近年は猛暑も続き清涼飲料水の消費が増え、香り付きの炭酸飲料が伸びており、
一方でお茶などの茶系飲料が減少傾向にある状況のなかで、
国内の飲料メーカーは画期的な新しい飲料を開発しシェアを獲得していくか、
あるいは上述した海外展開による拡充を図ることが求められる。

また酒類の低迷も注目されている。
最近では20代の酒離れが目立っており、若年層の酒類消費量の拡大をどう図るかも課題となる。

業界主要企業

企業名 売上高 営業利益
サントリーホールディングス(非上場) 2,686,765 45,239
キリンホールディングス 2,075,070 118,158
アサヒグループホールディングス 1,706,901 89,221
サントリー食品インターナショナル 1,410,765 46,056
大塚ホールディングス 1,195,547 92,563
サントリーフーズ(非上場) 693,626 3,286
コカ・コーライーストジャパン(非上場) 572,496 10,718
サッポロホールディングス 541,847 9,469
伊藤園 475,866 13,693
コカ・コーラボトラーズジャパン 460,455 5,245

(単位:百万円)

M&A動向

上場企業など大型メーカーを中心にM&Aが活発になっている。

大手各社でも、アサヒグループHDでは2012年に味の素からカルピスを買収や、サントリー食品インターナショナルは日本たばこ産業の飲料事業を買収など、
市場としても活発になってきている。
特に海外展開へ向けたクロスボーダーでのM&Aによる動きも拡大している。

国内での商品開発力の強化、また海外への展開も踏まえたM&Aでの拡大の動きが今後より活発になると予想される。

弊社のM&Aご成約実績

  • 成約年数
    2019年2月
    対象会社(譲渡会社)
    サプリメントの企画販売
    地域:近畿
    譲受会社
    建材卸
    地域:九州
    取引スキーム/問題点・概要
    株式譲渡
    譲渡企業は、子供向けサプリメント企画製造を展開し、業績は順調であったが、オーナーは複数の事業を展開しており、選択と集中を考えて...
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  • 詳細業種 設備工事
    所在地 中部
    概算売上 7億円
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  • 詳細業種 印刷業
    所在地 近畿
    概算売上 20億円
    希望金額 5.0億
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  • 詳細業種 建設用金属製品製造
    所在地 近畿
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  • 詳細業種 建築積算業
    所在地
    概算売上 3億円
    希望金額 応相談
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  • 詳細業種 ゲーム開発
    所在地 近畿
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    希望金額 5.5億円
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  • 詳細業種 衣類日用品販売
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    希望金額 10億円以上
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