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広告
業界別M&A動向

広告業界のM&A動向

広告業界の現状

業界定義

広告とは、広告代理業、広告制作業、インターネット広告業等の総称を指す。

広告代理業とは、主として新聞、雑誌、ラジオ、テレビその他の広告媒体のスペースまたは時間を当該広告媒体企業と契約し、依頼人のために広告することを業とする事業をいう。

広告制作業とは、広告物の企画・制作を業とする事業をいう。

インターネット広告業とは、インターネットを通じて広告することを業とする事業をいう。

業界の主要10社

経済産業省が実施する特定サービス産業実態調査の平成22年特定サービス産業実態調査の概況によると、平成22年の広告業の年間売上高は約8兆4,790億円となっている。

業界分析

広告業界は、マスコミ四媒体(テレビ・ラジオ・新聞・雑誌)が縮小する一方で、インターネット広告が堅調に売上・シェアともに伸びている。広告出稿者は消費不況による業績の低迷を受け、これまでのテレビを中心としたマス広告から、より費用対効果の高い広告宣伝・マーケティング手法を選好している。

【収益力の低下】
消費不況による企業業績の低迷が続く中、企業は広告宣伝費の削減を図っており、そのため広告業界は価格競争に陥っている。また、広告を出稿するに際しては費用対効果の高い手法を選好する傾向が強まっており、結果、広告代理店業の収益力は低下傾向にある。

【垂直統合の進展】
従来のマスコミ四媒体が縮小する一方で、広告宣伝費用をインターネット広告に振り替える流れが継続しており、インターネット広告は大きなウェイトを占めている。マスから個へ、個人の属性や嗜好に基づくマーケティングへのシフトは鮮明で、インターネット広告においても、SNSやブログといった新たなメディアやサービスが台頭し、また、中でもモバイル広告、特にスマホ向け広告やコマースへの注目が高まりつつある。そのような中、大手広告代理店が自社にない機能を取り込む垂直統合が起きている。

業界主要企業

企業名 売上高 営業利益
電通 1,941,223 58,466
博報堂DYホールディングス 1,045,431 26,319
アサツーDK 350,822 3,175
サイバーエージェント 141,111 17,410
DAC 96,319 1,658
オプト 78,909 1,506
東北新社 59,886 6,598
イマジカ・ロボットHD 49,919 2,012
セプテーニ 41,358 1,527
アイレップ 37,761 922

(単位:百万円)

M&A動向

国内最大手の電通がインターネット広告代理店大手のオプトをグループ化した例に見られるように、大手広告代理店は垂直統合を図るなど、業界再編が起きている。

電通が、英国大手広告代理店イージス・グループ(英国ロンドン)を約4,000億円で買収。
海外本社として電通イージス・ネットワーク社を発足させ、海外のデジタル・マーケティング関連企業を矢継ぎ早に買収し、海外展開を加速している。

弊社のM&Aご成約実績

  • 成約年数
    2018年12月
    対象会社(譲渡会社)
    広告代理店
    地域:関東
    譲受会社
    印刷会社
    地域:関東
    取引スキーム/問題点・概要
    55歳以上,株式譲渡,後継者不在
    譲渡企業は、関東でデザイン業を展開。長年にわたり黒字経営を持続していたが、将来的な事業承継問題の早期解決と、戦略的な資本業務提...
    実績詳細を見る
  • 成約年数
    2018年1月
    対象会社(譲渡会社)
    広告業
    地域:東日本
    譲受会社
    投資ファンド
    地域:東日本
    取引スキーム/問題点・概要
    55歳以上,株式譲渡,後継者不在,戦略的提携
    広告業を営む譲渡企業は、優秀な従業員と優良なクライアントを抱え、業績は非常に順調であったが、更なる事業拡大の為、人材拡充等の課...
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  • 成約年数
    2017年10月
    対象会社(譲渡会社)
    医療特化型の制作会社
    地域:東日本
    譲受会社
    マニュアル制作
    地域:西日本
    取引スキーム/問題点・概要
    55歳以上,事業承継,後継者不在
    譲渡企業は長年の業歴と業界内で安定した顧客基盤を有する制作会社。譲受企業は、技術マニュアル制作会社で、医療業界への参入機会を模...
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  • 成約年数
    2014年9月
    対象会社(譲渡会社)
    販促支援
    地域:関東
    譲受会社
    販促支援
    地域:関西
    取引スキーム/問題点・概要
    企業再編,株式譲渡,戦略的提携
    譲渡企業は、大手ナショナルクライアンを取引先に有するセールスプロモーション会社で、収益は安定的であるものの、グループ再編の一環...
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  • 成約年数
    2013年9月
    対象会社(譲渡会社)
    印刷・広告
    地域:関東
    譲受会社
    印刷
    地域:関西
    取引スキーム/問題点・概要
    株式譲渡,後継者不在
    譲渡会社は、優良な取引先を数多く抱え、安定した収益基盤を確保している優良企業。
    一代で会社を築き上げた創業者は会社をご息女...
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  • 成約年数
    2006年8月
    対象会社(譲渡会社)
    ネット広告代理店
    地域:関東
    譲受会社
    モバイルコンテンツ開発
    (上場企業)
    地域:関東
    取引スキーム/問題点・概要
    企業再編,株式譲渡
    対象企業は、インターネット広告代理店を幅広く手がけている。社長も若く、若手社員と営業活動を活発に展開している。競合会社も上場企...
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M&A案件情報

M&A譲渡(売却)案件情報

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  • 詳細業種 葬儀
    所在地 関東
    概算売上 10億円
    希望金額 2億円
    スキーム 株式譲渡
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  • 詳細業種 コンサルティング
    所在地 関東
    概算売上 5億円未満
    希望金額 3億円
    スキーム 株式譲渡
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  • 詳細業種 ベーカリーカフェ
    所在地 関東
    概算売上 5億円
    希望金額 応相談
    スキーム 株式譲渡
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  • 詳細業種 IT
    所在地 関東
    概算売上 11億円
    希望金額 20億円
    スキーム 株式譲渡
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  • 詳細業種 野菜作農業
    所在地 北海道
    概算売上 15億円
    希望金額 応相談
    スキーム 株式譲渡
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  • 詳細業種 鞄・袋物・ベルト小売事業
    所在地 関東
    概算売上 4.5億円
    希望金額 1.0億円
    スキーム 株式譲渡
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  • 詳細業種 映像・音声情報制作サービス業
    所在地 関東
    概算売上 5
    希望金額 1
    スキーム 株式譲渡
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  • 詳細業種 金属部品加工・製缶
    所在地 中国
    概算売上 10
    希望金額 2
    スキーム 株式譲渡
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  • 詳細業種 電気工事業
    所在地 四国
    概算売上 10億円以上
    希望金額 応相談
    スキーム 株式譲渡
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