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外食
業界別M&A動向

外食のM&A動向

外食業界の現状

外食業界の主要10社

外食産業全体の市場規模は、23兆475億円(平成23年外食産業市場規模推計)。
嗜好の多様化や少子高齢化に加え、リーマン・ショック以降の急速な景気減退によって消費者の節約志向が高まり、外食離れが進んだ結果、3年連続で減少。外食業界の市場規模は頭打ちとなっている。

業界定義

外食は、ファーストフード、ファミリーレストラン、居酒屋、そば・うどん、寿司、料亭・割烹、ラーメン、中華など多岐にわたる業態の総称をいう。

小規模店舗が多くを占めるが、ファーストフード、ファミリーレストランにおいては、直営・フランチャイズによるチェーン展開を行なう大企業のシェアが高い。

業界分析

<現状>
業態の多様化・都市部における店舗過剰による過当競争、市況悪化による外食支出の手控え等の影響で、消費が低迷し、客単価が下落するなど、取り巻く環境はますます厳しさを増している。

価格競争力の強い、ファーストフード、牛丼、低価格のファミリーレストランが堅調さを持続している一方で、その他のファミリーレストランや居酒屋は低迷が続いている。

また、同業他社との低価格競争により業績を落とす企業も多く、「勝ち組」と「負け組」の差がはっきりしてきている。

<今後>
総務省の家計調査によると、世帯(2人以上)ごとの外食支出金額の減少が続いており、実際に来客数を伸ばしているのは低価格店舗が中心となっている。
そのことからも、今後も、外食産業における低価格競争の継続は避けられない見通しである。
少子高齢化に加え、景気悪化や東日本大震災の影響が加わり、一段と厳しい状況は続く。

一方、コーヒーを中心とした原材料の高騰もあり、メニュー価格への転嫁も広がる可能性がある。消費の低迷が続く中、売上維持と利益確保との間でバランスをとった経営が求められる。

また、ファミレスや居酒屋は、既存店の売上確保に加え、専門性の高い店舗への業態転換に活路を見出し、成功し始めている。

少子高齢化を受け、国内市場に大きな成長が期待できない中で、大手チェーン企業は、国内戦略を見直し、今後の急速な発展が見込まれる中国を中心としたアジア各国への進出を強化している。

業界主要企業

企業名 売上高 営業利益
ゼンショー 511,810 2,498
すかいらーく 340,002 21.642
日本マクドナルドホールディングス 222,319 -6,714
吉野家ホールディングス 180,032 3,515
コロワイド 177,573 5,344
モンテローザ 145,500
スターバックスコーヒー ジャパン 125,666 10,951
あきんどスシロー 127,000
サイゼリヤ 125,618 5,488
ロイヤルホールディングス 124,857 4,417

(単位:百万円)

M&A動向

<現状>
大手は、厳しい環境下でも、多店舗展開に加え、M&Aを活発に行ない、規模の拡大を進めており、活発な再編は継続している。

ゼンショー・吉野家等の単一業態脱却とスケールメリットによる原価率の低減を狙った買収や、ドトールコーヒーと日本レストランシステムの経営統合、ダスキン・モスフードサービスの他業態間での資本業務提携と、枚挙にいとまがない。

一方、参入障壁の低さも相まって、中堅・中小企業間での事業譲渡を中心としたM&Aも活発化しており、群雄割拠の業界といえる。

<今後>
業界環境の厳しさは続くため、業績が悪化する企業が増えることにより、売却ニーズの増大が見込まれ、さらにM&Aが活発化する可能性もある。

弊社のM&Aご成約実績

  • 成約年数
    2018年3月
    対象会社(譲渡会社)
    外食事業
    地域:西日本
    譲受会社
    外食事業
    地域:東日本
    取引スキーム/問題点・概要
    55歳以上,株式譲渡,後継者不在
    譲渡企業は西日本で外食事業を展開。国内だけでなく海外含め十数店舗の飲食店とFC本部を運営。譲受企業は同業の大手企業で相乗効果が発...
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  • 成約年数
    2017年3月
    対象会社(譲渡会社)
    飲食事業
    地域:東日本
    譲受会社
    投資ファンド
    地域:東日本
    取引スキーム/問題点・概要
    55歳以上,株式譲渡,後継者不在
    譲渡会社は、首都圏で飲食事業を展開する財務基盤も盤石な高収益企業。業績は順調であったが、後継者が不在と、オーナーのアーリーリタ...
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  • 成約年数
    2009年7月
    対象会社(譲渡会社)
    スイーツのFC展開
    地域:関西
    譲受会社
    環境関連
    地域:関西
    取引スキーム/問題点・概要
    企業再編,株式譲渡
    スイーツ販売開始から10年ほど経過しブランドも浸透、FC展開の基盤も整いつつあったが、事業の選択と集中の観点から譲渡会社の親会社...
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  • 成約年数
    2008年4月
    対象会社(譲渡会社)
    飲食チェーン
    約100店舗以上
    地域:関東
    譲受会社
    食品卸
    (上場企業)
    地域:関東
    取引スキーム/問題点・概要
    企業再編,株式譲渡
    譲受会社である商社は、関東におけるオフィス用品サプライ事業の拡大を展望していた。譲渡会社であるオフィス用品サプライ会社は今後更...
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  • 成約年数
    2006年12月
    対象会社(譲渡会社)
    飲食事業
    地域:関東
    譲受会社
    コンサルティング
    (上場企業)
    地域:関東
    取引スキーム/問題点・概要
    増資,戦略的提携
    対象企業は全国に店舗を持つ飲食チェーン。店舗拡大・上場に向けた資本増強を弊社にご依頼いただく。弊社で候補先の選定・面談を進める...
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  • 成約年数
    2006年8月
    対象会社(譲渡会社)
    飲食事業
    地域:関東
    譲受会社
    投資事業
    (上場企業)
    地域:関東
    取引スキーム/問題点・概要
    増資,戦略的提携
    対象企業は、一流ホテルにも出店する有名な飲食チェーン。欧風の「バール」をテーマに展開を加速し、幅広い年齢から支持されている。更...
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M&A案件情報

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  • 詳細業種 エステサロン
    所在地 関東
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  • 詳細業種 外食(居酒屋3店舗)
    所在地 関東
    概算売上 1.5億円
    希望金額 応相談
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  • 詳細業種 電子部品製造業
    所在地 関東
    概算売上 10億円
    希望金額 3億円
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  • 詳細業種 コンサルタント派遣
    所在地 関東
    概算売上 2.5億円
    希望金額 2.5億円
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  • 詳細業種 調剤薬局
    所在地 中部
    概算売上 2.7億円
    希望金額 応相談
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  • 詳細業種 サプリメントの企画販売
    所在地 近畿
    概算売上 5億円
    希望金額 4億円
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  • 詳細業種 半導体検査装置製造
    所在地 近畿
    概算売上 2億円
    希望金額 応相談
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  • 詳細業種 建物サービス業
    所在地 関東
    概要 産業廃棄物関連業
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  • 詳細業種 食品
    所在地 関東 関西
    概要 健康食品
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  • 詳細業種 冠婚葬祭業
    所在地 中部・北陸
    概要 業種:冠婚・葬祭・介護 地域:福井県or岐阜県
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  • 詳細業種 食品卸(基礎原料卸)
    所在地 関東
    概要 食品卸売業(特に塩、砂糖、粉を扱う基礎原料卸売業者)
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  • 詳細業種 ECサイト
    所在地 全国
    概要 ECサイト
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  • 詳細業種 食品卸
    所在地 関西
    概要 食品スーパー・コンビニ・ホームセンター・その他小売業 理美...
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  • 詳細業種 人材ビジネス全般
    所在地 全国
    概要 ・設備工事、建物管理等にも関心あり
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  • 詳細業種 不動産取引業
    所在地 全国
    概要 【業種】不動産賃貸業 【エリア】全国(主要都市が望ましい)
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  • 詳細業種 不動産業
    所在地 関東
    概要 不動産業
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