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外食
業界別M&A動向

外食業界のM&A動向

業界の定義

外食は、ファーストフード、ファミリーレストラン、居酒屋、そば・うどん、寿司、料亭・割烹、ラーメン、中華など多岐にわたる業態の総称をいう。

小規模店舗が多くを占めるが、ファーストフード、ファミリーレストランにおいては、直営・フランチャイズによるチェーン展開を行う大企業のシェアが高い。大企業の経営形態としては、直営チェーンやフランチャイズチェーンが一般的。またフランチャイズチェーンの多くが材料の加工や下処理を行う「セントラルキッチン」を持ち、店舗での調理を簡単にできる工夫をしている。

沿革・変遷

外食産業の歴史をたどると、江戸時代の中期と言われている。当時は江戸への人口流入が多く、参勤交代の武士も多く集まってきた。当初は「振り売り」や「屋台見世」といった移動販売が中心だったが、その後店舗を構える形式も出現し、江戸の街は外食ムードに包まれていた。 明治・大正期には洋食文化の流入により、日本の外食はさらに発展・多様化した。1970年代初頭には、「すかいらーく」によるファミリーレストラン第一号店開店や、ファーストフードでは、日本マクドナルドの銀座第一号店を皮切りにチェーン店が一般化していった。 また、外食産業は活発な業態開発が盛んな業界といえる。「マクドナルド」や「ケンタッキー」など、外国からの業態導入も積極的に取り入れてきた。最近では、「いきなりステーキ」や「俺のフレンチ」など、ベンチャー企業によって新しい外食のニーズを掘り起しされ、本来の提供スタイルに革命が起きている。 また、都市部を中心にウーバーやLINE、楽天などの第三者によるシェアリングデリバリーの普及、テイクアウトメニューの充実が進み、中食市場への切り込みも盛んになっている。

市場環境の変化

日本フードサービス協会の調査によると、5 月連休後の節約志向、7 月豪雨の天候不順などで伸び率が縮 小したものの、年間を通して堅調に推移した。「ファーストフード」の特に洋風が引き続き堅調に推 移し、「ファミリーレストラン」も客単価の上昇と依然堅調な“焼き肉”により売上は前年を上回っ た。また、「パブレストラン/居酒屋」も前年を越えられないものの下げ止まり傾向が続いており、 外食全体の売上は 102.3%と4年連続で前年を上回った。



業態別では、昨年に続き「ファーストフード」、「ファミリーレストラン」、「ディナーレストラン」では 全ての期で前年を上回り、全体売上の傾向と同様に第Ⅱ四半期以降の伸び率は縮小した。また、「パ ブレストラン/居酒屋」は不調が続いたが、第Ⅳ四半期には前年を上回った。

トレンド・変化

消費者のニーズとして、今注目を集めているのは、やはり「健康」の分野ではないだろうか。若年層に関わらず、シニア層においても健康志向が高いため、健康を考慮したメニューの提供や開発を進めているところも多く、健康志向が進んでいる。スーパーフードなどの高栄養・高品質商品に注目が集まっており、飲食店のメニューにも取り入れられるようになってきた。消費者にとって、健康的なメニューかどうかが美味しさと同様に店選びの重要な基準になっているということは無視できない。

課題と展望
少子高齢化の問題

外食業界が抱える課題として、まず一番に挙げられるのが「少子高齢化問題」といえる。少子高齢化は将来のターゲットの減少につながり、更なる顧客の奪い合いとなっていくと予想される。また、バブル崩壊以後、長い不況によって低価格志向が定着し、単価の低迷に拍車をかけている。女性の社会進出や消費税増税による影響から中食市場がさらに拡大すると見込まれる中、外食産業は中食産業とのさらなる差別化が急務といえる。店内飲食でしか食べられないメニューの開発、施設の充実化などの施策が必要だ。

労働力不足に対する対策

外食業界の深刻な人手不足に対する対策として、各社様々な取り組みを実施している。長時間労働や、休暇の取得困難を防ぐことにより、従業員の定着をはかる必要がある。セルフサービスや券売機などを導入することにより、仕事量を減らす努力も必要だ。総労働時間の抑制と福利厚生の充実を並行で推し進めなければならない。外国人の在留資格の拡大による労働力の確保、シニア人材の活用も重要といえる。他の業界よりも導入が遅れているインターンシップやリクルーターを活用し、新卒に理解を促すことも重要だ。SNSによるイメージPRも効果的といえる。

再編と海外展開

激しい競争の続く、外食業界は再編が相次ぐとともに海外展開も同時に進んでいる。首位を走るゼンショーは、2018年10月米国のテイクアウト専門寿司経営会社「Advanced Fresh Concepts Corp.」を子会社化、2019年8月には「ジョリーパスタ」を完全子会社化すると発表。 中国、タイ、マレーシアなどの東南アジアを中心に「すき家」を積極展開する動きを見せている。ファミレス首位のすかいらーくも台湾で57店舗の展開、グローバルな外食カンパニーを目指すコロワイドも海外店舗数を2019年3月時点で、199店舗に伸ばしている。

外食業界のM&A動向

外食業界は、市場の縮小、人材確保の難しさ、仕入や物流の高騰など様々な問題を解決するための策として、M&Aが多く活用されている。

かつては団塊世代が引退する「2012年問題」の対策として、2008年に井筒まい泉がサントリー傘下に、2014年には、老舗料亭のなだ万がアサヒビールの傘下に入るなど、老舗企業のM&Aが注目を浴びた。 外食大手のゼンショーは、2000年にはココスジャパンを、2005年にはなか卯を傘下に加え、今や20ブランドを有するまで拡大を進めてきた。

また、国内でのポートフォーリオ経営を拡大しつつ、同時に海外進出についても強化している。

米国のテイクアウト専門寿司経営会社「Advanced Fresh Concepts Corp.」の買収はその例である。

米国で約3700店舗、カナダとオーストラリアを合わせると4000店舗超をフランチャイズで展開している。 外食業界では、後継者問題だけではなく、仕入れ・配送コストを抑える目的のM&Aや、成長中の企業がさらに成長を加速するために大手の傘下に入るM&A、国内にとどまらないための海外展開のM&Aなど、市場で生き残るため、今後も活発な動向が見込まれる。



弊社のM&Aご成約実績

  • 成約年数
    2018年12月
    対象会社(譲渡会社)
    外食(麺類)
    地域:北海道
    譲受会社
    外食
    地域:関東
    取引スキーム/問題点・概要
    55歳以上,株式譲渡,後継者不在
    譲渡企業は、北海道の老舗飲食業の企業。人材不足問題や、業界内での競争激化に不安を抱いていた。企業を永続的に存続させ、従業員の雇...
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  • 成約年数
    2018年3月
    対象会社(譲渡会社)
    外食事業
    地域:西日本
    譲受会社
    外食事業
    地域:東日本
    取引スキーム/問題点・概要
    55歳以上,株式譲渡,後継者不在
    譲渡企業は西日本で外食事業を展開。国内だけでなく海外含め十数店舗の飲食店とFC本部を運営。譲受企業は同業の大手企業で相乗効果が発...
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  • 成約年数
    2017年3月
    対象会社(譲渡会社)
    飲食事業
    地域:東日本
    譲受会社
    投資ファンド
    地域:東日本
    取引スキーム/問題点・概要
    55歳以上,株式譲渡,後継者不在
    譲渡会社は、首都圏で飲食事業を展開する財務基盤も盤石な高収益企業。業績は順調であったが、後継者が不在と、オーナーのアーリーリタ...
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  • 成約年数
    2009年7月
    対象会社(譲渡会社)
    スイーツのFC展開
    地域:関西
    譲受会社
    環境関連
    地域:関西
    取引スキーム/問題点・概要
    企業再編,株式譲渡
    スイーツ販売開始から10年ほど経過しブランドも浸透、FC展開の基盤も整いつつあったが、事業の選択と集中の観点から譲渡会社の親会社...
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  • 成約年数
    2008年4月
    対象会社(譲渡会社)
    飲食チェーン
    約100店舗以上
    地域:関東
    譲受会社
    食品卸
    (上場企業)
    地域:関東
    取引スキーム/問題点・概要
    企業再編,株式譲渡
    譲受会社である商社は、関東におけるオフィス用品サプライ事業の拡大を展望していた。譲渡会社であるオフィス用品サプライ会社は今後更...
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  • 成約年数
    2006年12月
    対象会社(譲渡会社)
    飲食事業
    地域:関東
    譲受会社
    コンサルティング
    (上場企業)
    地域:関東
    取引スキーム/問題点・概要
    増資,戦略的提携
    対象企業は全国に店舗を持つ飲食チェーン。店舗拡大・上場に向けた資本増強を弊社にご依頼いただく。弊社で候補先の選定・面談を進める...
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  • 成約年数
    2006年8月
    対象会社(譲渡会社)
    飲食事業
    地域:関東
    譲受会社
    投資事業(上場企業)
    地域:関東
    取引スキーム/問題点・概要
    増資,戦略的提携
    対象企業は、一流ホテルにも出店する有名な飲食チェーン。欧風の「バール」をテーマに展開を加速し、幅広い年齢から支持されている。更...
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M&A案件情報

M&A譲渡(売却)案件情報

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  • 詳細業種 段ボール箱製造業
    所在地 関東
    概算売上 10億円
    希望金額 応相談
    スキーム 株式譲渡
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  • 詳細業種 保有地の譲渡
    所在地 北海道
    概算売上 3.8億円
    希望金額 2.5億円
    スキーム 事業譲渡
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  • 詳細業種 旅館(2施設)の運営
    所在地 関東
    概算売上 1.3億円
    希望金額 応相談
    スキーム 株式譲渡
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  • 詳細業種 電子部品製造業
    所在地 関東
    概算売上 10億円
    希望金額 2億円
    スキーム 株式譲渡
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  • 詳細業種 保険代理店
    所在地 関東
    概算売上 数億円
    希望金額 応相談
    スキーム 株式譲渡
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  • 詳細業種 倉庫業
    所在地 東北
    概算売上 10億円
    希望金額 応相談
    スキーム 株式譲渡
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  • 詳細業種 医療法人
    所在地 関東
    概算売上 5億以上
    希望金額 応相談
    スキーム 株式譲渡
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  • 詳細業種 樹脂卸
    所在地 中部
    概算売上 20億円
    希望金額 5億円
    スキーム 株式譲渡
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  • 詳細業種 自動車用品製造・通販
    所在地 中国
    概算売上 5億円
    希望金額 10億円
    スキーム 株式譲渡
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