RHトラベラー(9838)MBOで非公開化1株118円

2011-09-15
  RHトラベラー <9838> は、マネジメント・バイアウト(MBO)による非公開化を目指す。代表取締役会長の周氏が代表を務めるレッドホース・ホールディングス(香港)とトラベラー・ホールディングス(ケイマン諸島)の2社を共同公開買付者として、発行済全株式と新株予約権を公開買付け(TOB)により取得する。

  買付期間は9月15日から11月15日、買付価格は普通株式1株118円、新株予約権1個1円、買付代金は最大886,806,816円となる。RHトラベラーの役員会は、TOBへの賛同意見と株主への応募推奨を決議した。TOB成立後、一連の手続を経て上場廃止となる。

  東日本大震災の影響もあり、主力ターゲットである海外団体旅行客の減少、カタログ及び対面販売を主力とした顧客接点がWebに移行する途上で、足元の業績含め不透明感が増していた。今後の更なる成長を実現するための、国外殊に中国をはじめとするアジアにおける事業展開のパートナーを模索していた。

  非公開化による意思決定のスピード化や上場維持コストの削減など、経営効率を向上させるとともに、レッドホースグループの持つ中国ビジネスのノウハウ、ネットワークを活用し、将来的には海外証券市場への上場も視野に入れながら、新組織体制の確立や大胆な事業再構築を含む戦略転換の実現による企業価値向上を目指す。

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