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ホリプロ(９６６７)ＭＢＯで非公開化１株１０５０円

2011-12-17

　　芸能プロ大手のホリプロ <9667> は、マネジメント・バイアウト（ＭＢＯ）による株式の非公開化を目指す。堀会長ら一族の資産管理会社である青春社（品川区）がＴＯＢで全株式を取得する。役員会は、ＴＯＢへの賛同意見と株主への応募推奨を決議した。

　　買付期間は１２月１９日から来年２月６日まで、買付価格は１株１，０５０円、買付代金は最大７，５９７，４０１千円となる。ＴＯＢ成立を条件に、三井住友銀行 <8316> から総額８４億５０百万円の買収ローンを受ける。同社株式は、東証より上場廃止となる。

　　非公開化により、意思決定の柔軟性を高め、テレビ局の広告収入の減少や音楽マーケットの市場縮小に対し、基幹事業の抜本的な見直しや不採算事業からの撤退、アジアを中心とした海外展開の加速など、抜本的な事業再構築を図る。

　　また、株式上場の最大のメリットである資金調達の必要性がなく、知名度とブランド、信用力を確立している一方で、資本市場に対する規制強化の流れ、上場維持コスト（会計基準の厳格化、Ｊ－ＳＯＸ（金融商品取引法上の内部統制）の導入、ＩＦＲＳ（国際財務報告基準）準拠による開示項目の変更、有価証券報告書等の継続開示にかかる費用等）の増加が見込まれるため、費用対効果の観点より、上場を維持するメリットがないと判断した。

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