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アルク(2496)NMCファンドとMBO1株27,500円
2012-05-14
アルク <2496> は、マネジメント・バイアウト(MBO)により株式を非公開化する。日本みらいキャピタル系の買収目的会社AAホールディングス(公開買付者)を通じて、TOBを実施する。
普通株式1株27,500円、新株予約権1個1円、買付代金は約31億円で、アルクの役員会はTOBへの賛同意見表明と株主への応募推奨を決議した。公開買付者は、TOB成立後、NMCファンドから9億円を上限とする融資と19億円を上限とする出資を受けるとともに、新生銀行 <8303> から、26億円を上限とする融資を受ける。また、TOBの決済後、平本社長が公開買付者に20%出資し、アルクの代表取締役会長として経営に従事する。
普通株式1株27,500円、新株予約権1個1円、買付代金は約31億円で、アルクの役員会はTOBへの賛同意見表明と株主への応募推奨を決議した。公開買付者は、TOB成立後、NMCファンドから9億円を上限とする融資と19億円を上限とする出資を受けるとともに、新生銀行 <8303> から、26億円を上限とする融資を受ける。また、TOBの決済後、平本社長が公開買付者に20%出資し、アルクの代表取締役会長として経営に従事する。
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