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三井物産(８０３１)チリ銅生産最大手コデルコ社と戦略提携

2012-08-24

　　三井物産 <8031> は、世界最大のチリ国営銅生産会社コデルコ社と長期的な包括的戦略提携契約を締結し、世界最大級の銅鉱山を保有するアングロスール社の株式取得のための融資契約を締結するとともに、アングロスール社の株式２９．５％を共同保有することに合意した。

　　三井物産は、コデルコ社とのＪＶであるＡｃｒｕｘ社による第三者割当増資を１１億米ドル（約８６３億円）で引き受け、同社株式の１７％を取得する。

　　三井物産は、コデルコ社にアングロスール社株式取得のために１９億米ドル（約１４９０億円）の短期つなぎ融資（融資期間３か月）を行い、コデルコ社がＡｃｒｕｘ社の株式１５．２５％をもって返済し、融資残債務９億米ドルについては、貸付期間２０年間の融資契約に転換する新融資契約を提案できる。コデルコ社は、その提案を受諾するか否かの決定権限を保有し、受諾しない場合には、自動的に７．５年の長期融資に切り替わる。

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