譲渡（売却）希望情報

中国・関西地方にて「ジェネリック医薬品」を主体とした医薬品卸売を行っている。

・農業関連機器及び製品システム等の開発・販売を展開（一部関連機器の卸売も行う）
・対象製品はトラクターに搭載可能であり、操作・取り付けも容易なため多くの引き合いを受けている
・近年農業分野のDXが進み、農林水産省としても「スマート農業」を推進している背景から市場の需要も拡大傾向

＜PL項目＞
・売上高：約500百万円
・修正後営業利益：約124百万円
・修正後EBITDA：約125百万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約300百万円
・有利子負債：なし
・ネットキャッシュ：やく300百万円
・修正後純資産：約350百万円

・自社ブランドマスクの企画・販売

・大手ドラッグストア複数社で取り扱われている（メインターゲットは２０～３０代の女性）

・コロナ需要が落ち着いた状況においても、一定の売上を維持しながら、高い収益性を有している（デザイン性・機能性による差別化）

・自社Ｗｅｂサイト及び大手通販サイトでのインターネット通販にも強み

PL項目（進行期着地見込）
売上：8.5億円
調整後営業利益：3.5億円
減価償却費：0億円
調整後EBITDA：3.5億円

BS項目
現金及び同等物：譲渡対象外
有利子負債等：譲渡対象外
ネット有利子負債：譲渡対象外
時価純資産：非開示

・知名度高く優良なブランドを複数取り扱い
・地域密着型、エリア内トップシェア
・万全な社内体制を築き、顧客に対する高品質サービスを提供
・毎期安定した利益水準を確保し、強固な財務基盤を構築

＜PL項目＞※進行期
・売上高：約70億円
・調整後営業利益：約2億円
・調整後EBITDA：約2億5,000万円

・切削加工、表面処理などを手掛ける
・高硬度で切削難易度の高い耐熱鋳鋼タービン・ハウジングの低価格での量産加工に強み
・中国に現地法人があり、量産工場として機能

【財務概要】※グループ連結概算
■2021年度（実績）
・売上高：約25億円
・EBITDA：約4億円

■2022年度（実績）
・売上高：約20億円
・EBITDA：約2億

■進行期（見込）
・売上高：約25億円
・EBITDA：約2億円

■来期（予算）
・売上高：約45億円
・EBITDA：約4億円

＜BS項目＞
・ネット有利子負債：約15億円
・純資産：約20億円

・システム開発・アプリ開発などを中心に、運用・保守フェーズまで一貫したサポートを手掛ける
・営業活動は外注のコンサルタントが行うため、案件対応に専念できる体制

＜PL項目＞
・売上高：約2億6,000万円
・修正後営業利益：約7,500万円
・修正後EBITDA：約7,500万円

自社グループで小売（EC）事業も展開

自由診療中心に診療を行っている

10～20代の若年層向けに化粧品の製造販売を行う

・太陽光発電による売電事業を行っている
・日照時間全国トップクラスの関東圏内で、太陽光発電設備を複数保有している
・保有物件は都内、茨城空港からアクセスが良く、全保有物件が半径10㎞に有し、管理がしやすい

＜PL項目＞
・売上高：約6,000万円　
・修正後営業利益：約-1,000万円
・EBITDA：約3,200万円
＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1.3億円
・ネットデット：約3.2億円
・修正後純資産：約6億円

・デジタル・アナログ写真台紙の製造を手掛ける
・工場自社保有（土地面積約3,000平方メートル、建物延べ面積約2,000平方メートル）
・地価急上昇中のエリアに位置する

＜PL項目＞
・売上高：約2億円
・修正後営業利益：赤字

・繁華街の好立地エリアに店舗を構え、サウナ業界において相応の有名店
・高利益率の安定運営
・手離れの良い事業運営が可能（無人システム運営）
・差別化された個室型店舗

＜譲渡対象PL項目＞
・売上高：約150百万円
・償却前営業利益：約70百万円

＜譲渡対象BS項目＞
・現金及び現金同等物：０円
・有利子負債：０円
・固定資産：約150百万円

国内屈指の日照量を誇る地域で発電

・売上高：1億円未満
・EBITDA：約5,000万円

・トラクター（中古／新品）と農機販売、修理メンテナンスを手掛ける
・北関東で創業60年を超え、長年の信頼と実績を持つ

＜PL項目＞
・売上高：約2億円
・修正後営業利益：約2,500万円
・修正後EBITDA：約2,700万円

・下請ながらも発注元から現場監督・工程管理を任され、高い利益率を確保
・無借金経営、毎期黒字
・来期、再来期も増収増益見込み

＜PL項目＞
・売上高：約4億円
・修正後営業利益：約1億円
・修正後EBITDA：約1億円

【事業概要】
・業歴35年の建築設計・施工会社
・建築・商業施設・住宅の設計・デザイン・コーディネイションを一貫して行う
・飲食店などの店舗やオフィス内装の設計がメインであり、民間元受けがメイン
・1級建築士事務所として、大手デベロッパ―からの受注も数多く対応

電気配線工事業
*施設内配線工事の施工管理主体の事業
①　施工管理メイン
②　沖縄本島内の官公庁の受注がメイン
③　有資格者多数在籍（1級電気工事施工管理技士4名、2級電気工事施工管理技3名）*実働有資格者に関しては別途詳細説明予定

■PL項目
売上高：約300百万円、修正後営業利益：約40百万円
■BS項目
*本件対象外事業を会社分割後、本件事業のみの譲渡を予定しており、BS項目において大きな資産の引継ぎは予定しておりません（事業運営上必要な資産は整理中）

◎ 主要ターミナル駅から徒歩圏内の商業ビルを複数賃貸（転貸含）。
◎ 地域で著名な飲食店を複数店舗運営し、運営ノウハウを有する。
◎ 不動産賃貸、飲食店の展開エリアでは今後更なる開発が予定。

＜PL＞
・売上高：1,500百万円
・調整後EBITDA：250百万円（調整後EBTDA＝調整後営業利益＋減価償却費）

＜BS＞
・現預金等：4,000百万円
・有利子負債等：3,300百万円
・想定時価純資産：2,600百万円

造船・プラントにおける設備設計・造船業大手複数社と長年の取引継続中・３DCADシステム多数保有

・売上は1～5億円・ネットキャッシュ80百万円