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M&Aアドバイザリーサービス(譲受)
ご提供サービス

M&Aアドバイザリー
サービス(譲受)

貴社の買収ニーズに基づき、案件の紹介から合意形成、
買収監査からM&A成立までを支援いたします。

弊社はお相手先とのM&A基本合意まで無料

オーナー経営者様のM&A・事業承継に関するご相談は全て無料にて承ります。(秘密厳守)
着手金や月額報酬をいただくことなく、
双方が納得し、基本合意に至るまで無料で支援いたします。

M&Aの検討ステップと
弊社の提供サービス

STEP1
案件の紹介から合意形成の支援
M&Aの初期検討
アドバイザリー契約の締結
譲渡候補先選定・打診
合意形成のための調査
基本合意の締結
提供サービス買収ニーズのヒアリング
M&A候補先企業との合意形成のご支援
  • お相手先候補の選定・ご提案
  • お相手企業へのプレゼンテーション支援
  • お相手様企業との面会機会の設定、面会後の検討
中間費用の発生 成功報酬の10%
STEP2
買収監査からM&A成立までを支援
買収監査の実施
最終契約の締結
提供サービス 買収監査から譲渡完了までのご支援
  • 買収監査(デューデリジェンス)の支援
  • 譲受契約に向けた両社間の調整
  • 譲受実行手続きの支援
成功費用の発生
残りの90%
M&A検討から
成立までの流れ
M&Aの検討から成立まで具体的な流れをご紹介いたします。

STEP

1

案件の紹介から合意形成の支援

¥無料
1.初期的検討の支援
ステップ1

貴社の買収ニーズに基づき、対象となりそうな譲渡案件の持ち込みを行います。基本的な情報に基づいて貴社の戦略に合致するかの情報提供を中心に行います。

2.トップ面談・その他情報のやり取り
ステップ2

貴社の価格提示に向けて、譲渡オーナーのトップ面談、現地案内やバリュエーションの根拠となる資料の収集など、必要な事項の調査ヒヤリングをサポートしていきます。

3.お相手先候補との面談の機会を設定します。面談結果とお相手先候補からの条件提示に基づき、M&Aによる譲受を進めるかどうか、オーナー様と一緒に検討します。
ステップ3

双方が希望する条件の合意形成をはかり、経済条件やスケジュールなど諸条件が整えば当事者間同士で基本合意契約を締結します。

M&A基本契約まで無料の理由
費用の発生
中間報酬の発生
成功報酬の10%

STEP

2

買収監査からM&A成立までを支援

4.買収監査(デューデリジェンス)の支援をします。
ステップ4

買収監査(デューデリジェンス)の支援をします。 中小企業では買収監査に対応しきれない企業も多くあります。弊社では貴社が実施する買収監査がスムーズに完了する よう対象企業の事務サポートを中心に行っていきます。

5.譲受契約に向けた調整をします。
ステップ5

譲受契約に向けた調整をします。 買収監査の結果や譲渡スキームによって生じたM&A実行日までに整えなければならない事項をサポートいたします。また最終譲受の諸条件について双方の最終的な意向を確認し調整していきます。

6.譲受実行手続きの支援をします。
ステップ6

譲受実行手続きの支援をします。 譲受に必要な各種手続きなど、通常、多くの契約書面を要することになるため、決済当日までに不備がないよう事務面でのサポートします。

成功報酬の発生 残りの90%

よくあるご質問

M&Aに関する内容、具体的なご相談についてなど、お客さまから寄せられたご質問を掲載しております。
  • 買収を検討したいのだが、どうすればよいか?
  • まずは、対象業種、エリア、ご予算等のご希望条件を当社ホームページ、FAX、お電話でお伝えください。「買収ニーズ」として登録させていただきます。登録された情報を踏まえ、ご紹介できそうな譲渡企業がございましたら、当社担当コンサルタントからご連絡・ご案内いたします。

  • いくらで買えるのか?
  • 譲渡企業の資産・負債・収益力の内容により大きく異なります。オーナー経営者様への譲渡対価以外にも、負債を引き継ぐ、もしくは返済できる資力が必要となります。

  • M&十分な資金があれば買えるのか?
  • そうとは限りません。オーナー経営者様が長い間手塩にかけて育ててきた企業ですから、他にも重視する条件がたくさんあります。金額は条件のうちの1つとなります。

  • うちが未上場企業でも買えるのか?
  • オーナー経営者様との信頼関係、一緒になることでの事業の広がりが大きなポイントとなります。上場・未上場は大きなポイントとはなりません。

M&Aキャピタルパートナーズは、
オーナー経営者様がご納得いただくまで費用は発生いたしません。
事業承継の1つの選択肢としてM&Aについての情報提供と提案をいたします。
まずはお気軽に私共にご相談ください。

秘密厳守にてご対応いたします。

お電話でお問い合わせ
受付時間:平日10:00~20:00
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