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事業承継にM&Aが選ばれる理由

業績が好調なオーナー経営者様たちがM&Aによる事業承継を選ぶケースが増えています。
その理由は、オーナー経営者様だけでなく、会社や従業員の皆様にとってメリットがあるからです。

会社のメリット

  • より強い事業基盤での成長

M&Aで譲受先となる企業には、上場企業や成長企業など経営・財務基盤の強固な企業が多く、資本業務提携によって企業体質の強化が期待できます。
譲受先企業の信用を背景にした販路の拡大や円滑な資金調達などのシナジー効果により、これまで自社の力だけでは難しかった事業展開も可能となります。

譲渡される
オーナー経営者様の
メリット

  • 創業者利潤最大化
  • 個人保証解除
  • 後継者問題の解決

M&Aはオーナー経営者様の株式を第三者へ譲渡することにより、譲受先へ円滑な事業承継を実現する手法です。
株式譲渡の際には、将来の超過収益力等を加味した「のれん」が上乗せされて評価されるため、オーナー経営者様は他のスキームよりも大きな創業者利潤を得ることができます。
また個人の担保・個人保証も解除され、後継者問題の解決とオーナー経営者様のハッピーリタイアメントを実現することができます。

従業員のメリット

  • 従業員の雇用安定

企業の売却を検討される際、多くのオーナー経営者様にとって気がかりなのは、譲渡後の従業員の処遇ですが、中堅・中小企業においては、良くも悪くも人に依存する面が大きいため、実際の中堅・中小企業のM&Aでは、多くの場合、役員・従業員について一定期間の雇用継続が条件として盛り込まれます。
また、上場企業や成長企業が譲受先となり、グループの一員となることで、これまでできなかった従業員の育成強化や、多彩なキャリア開発など、従業員の士気向上につながるケースも多いです。

会社の将来」考えていますか?

オーナー経営者にM&A仲介サービスを知っていただくために、
M&Aが増加している背景や実施のメリット、
M&A実施までの流れを簡易にまとめたグラフィック映像です。

「会社の将来」考えていますか?

M&Aキャピタルパートナーズは、
オーナー経営者様がご納得いただくまで費用は発生いたしません。
事業承継の1つの選択肢として
M&Aについての情報提供と提案をいたします。
まずは私共にご相談ください。

M&A検討から契約までの流れ

譲渡を希望されるオーナー経営者様のM&A・事業承継に関するご相談は全て無料にて承ります。(秘密厳守)


簡易の企業価値算定(レポート)も、無料で作成します。
着手金や月額報酬をいただくことなく、双方が納得し、基本合意に至るまで無料で支援いたします。
step1

情報提供と検討

  • M&Aの検討についての提案をします。

    M&Aの検討についての提案をします

    事業を誰にどのように引き継ぐのか、税務面・資金面・候補者などの様々な角度からそれぞれの選択肢の実現可能性について事例等を踏まえ情報提供や提案をします。

  • 財務資料をお預かりし、御社の企業価値で算定します。(秘密厳守)

    財務資料をお預かりし、御社の企業価値で算定します。

    事前に機密保持契約を締結した上で、対象会社の税務申告書をお預かりし、ヒヤリングなどによって経営環境などを簡易に把握させて頂き、「企業価値算定レポート」として一般的な株式評価の考え方などについて情報提供をします。

  • 企業価値算定(レポート)に基づき、今後の選択肢についてオーナー様と一緒に検討します。

    今後の選択肢についてオーナー様と一緒に検討します。

    どのようなお相手と進めたいか、M&Aにあたって重要な要件となる事項などオーナー様のお考えを聞きながら今後の進め方について提案します。

step2

譲受企業の選定と条件交渉

  • 御社のお相手先候補を掲示します。コンサルタントがオーナー様へのヒヤリングを通じてビジネスへの理解を深めます。

    御社のお相手先候補を掲示します。コンサルタントがオーナー様へのヒヤリングを通じてビジネスへの理解を深めます。

    対象会社のビジネスモデルの理解やその他経営に関する全般の理解を担当コンサルタントが深めます。その後、コンサルタントと相談の上選定した譲受候補先企業に打診し意向の確認を行っていきます。

  • お相手先候補に、御社の魅力がきちんと伝わる資料を一緒に作成します。

    お相手先候補に、御社の魅力がきちんと伝わる資料を一緒に作成します。

    譲受候補先企業に打診を行う際に掲示する「案件概要書」を一緒に作成いたします。

  • お相手先候補との面談の機会を設定します。面談結果とお相手先候補からの条件提示に基づき、M&Aによる譲渡を進めるかどうか、オーナー様と一緒に検討します。

    お相手先候補との面談の機会を設定します。面談結果とお相手先候補からの条件提示に基づき、M

    双方が希望する条件の合意形成をはかり、経済条件やスケジュールなど諸条件が整えば当事者間同士で基本合意契約を締結します。

step3

買収監査から譲渡完了までの支援

  • 買収監査(デューデリジェンス)の支援をします。

    買収監査(デューデリジェンス)の支援をします。

    譲渡契約の締結に向け、譲受候補先企業から対象会社に対してビジネス面・法務面・会計面・税務面など様々な角度から詳細な検証を行う作業に入ります。場合によっては対象会社では膨大な資料の提出などが発生するため、これらの事務処理が円滑に進むよう当社がサポートします。

  • 譲渡契約に向けた調整をします。

    譲渡契約に向けた調整をします。

    買収監査の結果や譲渡スキームによって生じたM&A実行日までに整えなければならない事項をサポートいたします。また最終譲渡の諸条件について双方の最終的な意向を確認し調整していきます。

  • 譲渡実行手続きの支援をします。

    譲渡実行手続きの支援をします。

    譲渡に必要な各種手続きなど、通常、多くの契約書面を要することになるため、決済当日までに不備がないよう事務面でのサポートします。

M&A」の流れ

オーナー経営者に当社のM&A仲介サービスを知っていただくために、M&Aの検討から、譲渡完了までの流れについてまとめたグラフィック映像です。

MaA」の流れ

決心に、真心でこたえるパートナーを目指して

当社の手数料体系や特徴についてまとめたグラフィック映像です。

決心に、真心でこたえるパートナーを目指して

M&Aキャピタルパートナーズは、
オーナー経営者様がご納得いただくまで費用は発生いたしません。
事業承継の1つの選択肢として
M&Aについての情報提供と提案をいたします。
まずは私共にご相談ください。

私たちがお手伝いしたオーナー経営者様

何十年も心血を注ぎ取引先・従業員やその家族を守り続け、発展させてきた自らの事業を第三者へ譲り渡す決断。
様々な想いと葛藤の末に、最後になぜM&Aを決断したのか、経営者達へのインタビューを通じて、よりリアルな心情を描写していきます。

よくあるご質問

M&Aに関する内容、具体的なご相談についてなど、お客さまから寄せられたご質問を掲載しております。
  • Q.まだ企業の売却を決めたわけではないが、相談には乗ってもらえるか?
    A.

    もちろんです。M&Aによる譲渡は、あくまで将来の選択肢のうちの1つであり有効な選択肢でもあると心得ております。オーナー経営者にとって、会社にとって、社員にとってベストの選択肢となり得るか、当社コンサルタントへの相談を通じて、M&Aに対する理解を深めていただければ幸いです。

  • Q.

    地方にある会社だが相談はできるか?

    A.

    当社コンサルタントが全国どこへでも無料でお伺いいたします。

  • Q.M&Aをする際の譲渡価格はどのように決まるのか?
    A.

    理論的な企業価値算定を参考に、オーナー経営者様の意向を踏まえて対象企業の譲渡希望価格が決まり、相対交渉で双方合意に至るまで譲渡価格の調整が続きます。

  • Q.

    企業価値算定の方法は?

    A.

    M&Aにおける株価は、税務上の株価や株式上場時の株価とは全く考え方が異なります。一般的にはコストアプローチによる「時価純資産法」、マーケットアプローチによる「類似会社比準法」、インカムアプローチによる「DCF法」が挙げられます。弊社では無料でM&Aにおける株価のレポートを作成しておりますので、お気軽にご相談ください。

  • Q.今期は赤字なのでM&Aはやめたほうがいいのか?
    A.

    赤字が続いている場合は、赤字の要因が一時的なものか、改善の余地がどこにあるのか、今後の業績はどうなるのかにもよります。詳しくはご相談ください。

  • Q.

    従業員や取引先、金融機関に情報が漏れたりしないか不安・・・

    A.

    M&Aは、機密保持を徹底してこそ進められるお話であります。当社は完全独立系のM&A仲介会社ですので、金融機関等に情報が漏れることは一切ございません。許可をいただいた相手先とも機密保持契約を締結の上、許可をいただいた資料のみ開示いたします。当社では情報管理に細心の注意を払っておりますので、ご安心してご相談ください。

  • Q.

    会社の一事業だけを売却したいときはどうする?

    A.

    事業譲渡や会社分割など、ご相談内容により、適切な手法をニーズに合わせて提案しています。

M&Aキャピタルパートナーズは、
オーナー経営者様がご納得いただくまで費用は発生いたしません。
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M&Aについての情報提供と提案をいたします。
まずは私共にご相談ください。

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