譲渡（売却）希望情報

・東北複数県で歯科クリニック3院を経営する医療法人
・うち2院は主要駅から徒歩圏内の好立地
・平均年齢30代前半の歯科衛生士・スタッフが勤務
・3クリニック合計で調整後の年間営業利益は1億円超と想定

開業1年未満のクリニックも含まれるため、PL項目は調整後の年間想定を記載
＜PL項目＞
・売上：2～5億円
・調整後営業利益：約1億700万円
・減価償却費：約100万円
・調整後EBITDA：約1億800万円

＜BS項目＞
・引き継ぎ負債：約1億6,100万円

所在地：近畿圏
従業員数：10～30名
【事業概要】
①アミューズメント機器向けの企画・ソフトウェア受託開発を主な業務としている
②優良な取引先からの継続的な受託開発業務を少数精鋭で行う事により、高利益率を維持し、強固な財務基盤を築いている
③CGデザイン技術を有した業歴の長い優秀なエンジニアが在籍しており、メタバース、プロジェクションマッピング、ゲームのプロモーションムービーの開発実績も有り

【財務概要】
＜PL項目4期平均＞
・売上高：1億～３億円
・調整後営業利益：約2,200万円
・調整後EBITDA：約3,400万円

＜BS項目最新期＞
・現金及び現金同等物：約2億2,100万円
・ネットキャッシュ：約2億2,100万円
・調整後純資産：約2億4,800万円

【譲渡背景】
・後継者不在

【希望金額】
・譲渡対価：3億円以上（応相談）

設計から施工まで一気通貫での対応が可能

・売上高：約25億円
・調整後営業利益：約1億8,000万円
・調整後EBITDA：約1億8,500万円
※進行期営業利益見込3億円以上

本社：福島・宮城・岩手のいずれか
業種：土木工事業
特徴
・１級土木施工管理技士をはじめ有資格者が多数在籍している
・多くの重機を自社所有しており、様々な施工が出来る体制
・長年の業歴から展開エリアでは高い知名度を誇っている

＜PL項目＞
・売上高：約15億円
・修正後営業利益：約1億円
・修正後EBITDA：約2億5,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約7億円
・ネットキャッシュ：約5億5,000万円
・修正後純資産：約12億円

車体（自動車）開発に関連する技術を学べる学部を運営

・解体・補修工事前の有害物質除去に伴う調査、分析及びレポート作成を行う。
・分析依頼を受けてからレポート報告まで圧倒的な短納期で実施可能。
・法改正及び解体・改修工事の需要増加に伴い、市場全体の成長性が非常に高い。また、検体数に比して競合他社は少ない状況で、対象会社は既に多くの取引先を有していることから、今後更なる業績拡大の可能性も高い。

＜PL項目＞
・売上高：約2.5億円
・調整後営業利益：約1.5億円
・調整後EBITDA：約1.5億円

・県内トップクラスの知名度を誇り、県全域をカバーすることが可能なため顧客から高い支持を得て安定した収益性を継続
・長年の運営により多くのノウハウをもっているため新規参入企業や競合する同業他社がいない他、4,000社以上の安定した顧客基盤を構築

＜PL項目＞※3期平均
・売上高：約2億円
・修正後営業利益：約3,000万円
・修正後EBITDA：約3,000万円

対象会社を本部とするサッシ工事関連のフランチャイズ事業を展開

＜PL項目＞
・売上高：200百万円以上
・修正後営業利益：約60百万円
・修正後EBITDA：約650百万円

＜BS項目＞
・現金・預金：約150百万円
・有利子負債：約100百万円
・ネット有利子負債：約▲50百万円
・修正後純資産：約80百万円

・国家資格者が多く、様々な解体工事でも対応可能。
・元請受注率や一次下請受注率が多く、利益率が高い。
・首都圏を中心に建物総合解体工事で50年以上の実績を持つ。
・自社でCAD図面のオーダーメイド作成が可能。

＜PL項目＞
・売上高：約15億円
・調整後営業利益：約8,000万円
・調整後EBITDA：約9,000万円

PL項目 直近期 BS項目 直近期
売上高 200 現金・預金等 70
調整後営業利益 20 有利子負債等 100
減価償却費 5 ネット有利子負債 30
調整後EBITDA 20 調整後純資産 1
（百万円）

・創業90年超で地域に根差した事業展開
・100人程度を収容できる施設を保有
・今後、直営店運営だけでなくFC展開も開始していく

＜PL項目＞
・売上高：約5億2,300万円
・営業利益：約1,100万円
・EBITDA：約2,800万円

・IT業界を中心に、各種コンサルティングサービスを提供
・独自のノウハウと実績から大手優良取引先と深いリレーションを構築

＜PL項目＞
・売上高：約4億5,000万円
・調整後営業利益：約4,000万円
・調整後当期純利益：4,500万円

＜PL項目＞
・売上高：約3億円
・調整後営業利益：約4,000万円
・調整後EBITDA：約4,500万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約7,000万円
・有利子負債：なし
・ネットキャッシュ：約7,000万円
・調整後純資産：約1億円

・首都圏で戸建・アパート等の木造構築物の解体工事で20年超の実績
・東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県の産業廃棄物収集運搬許認可、建設業許可、宅地建物取引業免許を持つ
・解体工事、リフォーム、エクステリア、不動産の4事業を展開。4事業を組み合わせたサービス提供が強み

＜PL項目＞
・売上高：約15億円
・調整後営業利益：約6,200万円
・調整後EBITDA：約7,300万円

【事業概要】
特定の室内スポーツ用品ブランドであり、業界内では高い知名度を誇る（ファブレスメーカー）
【特徴】
◎ファブレスメーカーであり、創業から100年以上の歴史を誇ることから、業界内では高い知名度を有している。
◎在庫回転率が良く、長期の不良在庫が無い。
◎高価格帯のメイン商材とそれに付随する商材のラインナップにより、顧客より高い支持を得ている。
◎対象会社がブランドを保有している特定のスポーツは知名度も高い。
◎年々売上高は右肩上がりで安定的な業績及び財務基盤を有している。

＜PL項目＞
■2022年11月期
・売上高：約10億円
・修正後営業利益：約5,000万円
・修正後EBITDA：約7,000万円


■2023年11月期
・売上高：約11億円
・修正後営業利益：約3,000万円
・修正後EBITDA：約5,000万円


＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約3億3,000万円
・ネットキャッシュ：約6,000万円
・修正後純資産：約5億円

・50年以上の歴史を持つ学校法人を運営
・昼間／夜間部を併設、志願者に合わせた環境が整備されている
・実務経験5年以上の教員約300名が在籍し、きめ細かい教育と進路指導によって就職率80％以上

＜PL項目＞※3期平均
・売上高：約4億5,000万円
・修正後営業損失：900万円※直近期のみ先行投資により赤字計上
・修正後EBITDA：約2,000万円

・マンション等の住宅を主な対象に給排水工事を手掛ける
・取引先は大手企業が中心
・管工事施工管理技術者5名以上

＜PL項目＞
・売上高：約300百万円
・営業利益：約30百万円
・調整後営業利益：約40百万円
・修正後EBITDA：約45百万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物： 約120百万円
・ネットキャッシュ： 約60百万円
・想定時価純資産： 約70百万円

・AWS , Azureといったクラウド基盤の業務系WEBシステムの開発を行う。
・Windowsベースの開発を得意とし、工場内の生産管理・品質管理等の開発実績も高い。
・100人/月を超える大規模案件の成功事例を数件持ち、マルチベンダーにおける開発時にはPMを担う。

＜PL項目（3期平均）＞
・売上高：約190百万円
・修正後営業利益：約25百万円
・修正後EBITDA：約25百万円

＜BS項目（直近期）＞
・現金及び現金同等物：約195百万円
・ネットキャッシュ：約110百万円
・修正後純資産：約170百万円