譲渡（売却）希望情報

・官公庁元請をメインとした建築工事が主体
・創業から70年以上、地方自治体をメインに営業基盤を確立
・毎年1億円を超える工事を安定受注し、数十億円のジョイントベンチャー案件も受注

＜PL項目＞
・売上高：約9億円
・調整後営業利益：約3,000万円
・調整後EBITDA：約3,500万円

・建設機械のレンタル・リースを主業として、販売・修理・検査業を行っている。
・重機の保有台数は全国でトップクラスで、全国の建設会社との取引があり知名度が高い。
・オペレーター付リースを展開していることから、大型工事の受注獲得に繋がっている。

下着の卸売および販売

・売上高は1.5億円程度
・営業損失粗利率が5割超

管工事業
◎すべてのプロセスを自社で管理・実行し、スピード感のある対応が顧客満足度の向上に繋がっており、多数の取引先を有している
◎自社で40名、グループで80名ほどの若い技術者が多数在籍しており、緊急対応など、「対応力」や「機動力」があり生産性が高い
◎創業30年以上経ち、設備や建築、土木などの様々な領域での施工実績があり、総合設備工事業者として高い評価を得ている
◎その都道府県一帯ではWeb検索のTOPに位置するため、必然的に仕事が獲得できる仕組みづくりができており、また営業力が非常に強い

売上高：13億円
調整後営業利益：1.5億円
減価償却費：25百万円
調整後EBITDA：1.8億円
現金・預金等：2億円
有利子負債等：2.2億円
ネット有利子負債：20百万円
調整後純資産：2億円

■案件概要
・事業内容：電気機器買取販売業　オンラインショップの優良口コミ数業界屈指
・本社所在地：東京
・100％株式譲渡を想定

■特徴
・販売はオンラインショップ販売、創業から20年の膨大な優良口コミにより効果的な売買に結びつく好循環を確立済
・業界特有の柔軟な仕入・販売のパイプラインを有し、資金繰りの逼迫を回避した経営が可能
・マーケット・相場分析力高く、採算性を重視した買取・販売スタイルを実現

・譲渡希望額（100%株式譲渡対価）
　6～8億円前後

【直近期】
PL項目
売上高 　　　　　1,900百万円
調整後営業利益 　 　110百万円
減価償却費 　 　　　0百万円
調整後EBITDA 　　　 110百万円
BS項目
現預金・現金同等物　125百万円
有利子負債等 　 130百万円
ネット有利子負　　　 5百万円
簿価純資産 160百万円
想定時価純資産 　 160百万円

【特徴】
・大手取引先から高く評価されている品質管理体制
・充実した製造設備を保有
・業界業種問わず、様々な製品への対応実績を保有
・優良顧客から次期製品受注を計画しており、収益増加見込み

■P/L　(直近4期平均)
・売上高：約10億円
・営業利益：約2,000万円
・EBITDA：約4,000万円

■B/S　(直近期)
・現金及び現金同等物：約5億円
・有利子負債：約10億円
・ネットデッド：約5億円
・純資産：約5,000万円

事業内容：モデルベース開発

特筆事項：
・ハイレベル且つ専門性の高いエンジニアが複数名在籍
・大手企業からの直接受注
・無借金経営

＜PL項目＞
・売上高：2億円～4億円
・修正後営業利益：1千万円～5千万円
・修正後EBITDA：1億円～５億円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：1億円～5億円
・ネットキャッシュ：1億円～5億円
・修正後純資産：1億円～5億円

◎新車・中古自動車小売及び自動車整備業を手掛ける。
◎正規ディーラーの認定サービス工場を持っている。◎主要都市に複数拠点のドミナント展開をしている。
◎長年の実績を有し、売上高のうち70％は新車販売、顧客ニーズに対応した取組により、安定的な売上高・利益の確保をしている。

売上高：40-50億円
調整後営業利益：2.5億円
減価償却費：0.2億円
調整後EBITDA：2.4億円
現金・預金：8.5億円
有利子負債：17億円
ネット有利子負債：8.5億円
調整後純資産3.3億円

・歴史のある寝具・家具等の卸・レンタルリース業者。
・レンタルリース事業の拡大により、毎年安定した利益が確保できている。

・売上3～5億円程度
・修正後のEBITDAは60百万円強とCFに問題無し。
・リース仕入による運転資金は必要不可欠であり、ネット有利子負債1億円弱。

土木工事を主力に、舗装や解体などの各種工事のほか、廃材処理業務等を手掛けている。

売上高：約6-8億円
三期平均調整後営業利益：約30百万円
ネット有利子負債：145百万円
時価純資産：120百万円

・海外産オーガニックコスメブランドの日本販売法人
・厳格なオーガニック認証基準の一つであるコスモス認証を取得している
・著名人の愛用者も多く、幅広い顧客層に認知されている

・顧客先の事業の企画段階から参加し、マーケティングや戦略立案を行う
・設計・開発から運用・保守まで一貫したサービスを提供できる体制を構築
・大手企業をエンドユーザーとして多数抱え、エンドユーザーからの受注が全体の売り上げの半分を占め業績安定
・対象業界や1社に傾注することなく、WEB制作やアプリ制作、基幹システム、大規模ECサイトの構築等さまざまな開発実績と対応力を持つ
・フィリピン、ベトナムにオフショアパートナーを持ち、オフショアでの大規模開発実績あり

＜PL項目＞
・売上高：約4億7,000万円
・修正後営業利益：約7,200万円
・修正後EBITDA：約7,200万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約3,000万円
・ネットデッド：約2億9,000万円
・修正後純資産：約4億2,400万円

・20 代～40 代の女性がメインターゲットで百貨店、ファッションビル主
・OEM/ODM 双方に対応可能

・売上高：約20億円
・修正後営業利益：約1億5,000万円
・修正後EBITDA：約1億6,000万円

・大手優良企業との直取引が多くオリジナル商品の開発能力を有しており、プライベートブランドのみにとどまらず自社ブランドでの商品開発も手掛けている
・海外に現地法人があり、現地の複数の協力工場と有効な関係を構築できていることからスピーディーなメーカー開拓、品質管理、生産管理のノウハウを有している・中国協??場で?産をしており、中国に現地法?がある
・電気設備工事において全国に協力工事店とのネットワークを有しており、エアコンに関しては年間１万台、電気設備、空調工事は年間３００件以上の実績を有している。

・売上高：約10億円
・修正後営業利益：約5,000万円
・修正後EBITDA：約6,000万円
・修正後純資産：約3億円