新設FA部門で広がる、M&Aアドバイザリーの成長機会IBカバレッジ部の立ち上げで描く、M&Aキャピタルパートナーズの新たな活躍の舞台

執行役員 IBカバレッジ部長／辻井 武弘（左）　IBカバレッジ部／中村 好昌（右）

M&Aキャピタルパートナーズ株式会社（以下、MACP）は「世界最高峰の投資銀行を目指す」という経営理念を実現するため、2024年10月にFA中心にM&A助言を行うIBカバレッジ部を新設し、投資銀行業務やM&Aアドバイザリー業務など豊富な経験を持つ辻井武弘氏を部長として招聘しました。M&A仲介での実績が武器になる新設部門の可能性や、仕掛けから提案、クロージングまでを一気通貫であたるM&Aバンカーが得られる成長機会などについて、同部門の最前線で活躍する2名にお話を伺いました。

執行役員 IBカバレッジ部長／辻井 武弘

辻井：独立系のポジションを保持し、他の取引との兼ね合いや担当セクターなどのしがらみがなく提案の自由度が高いことは、投資銀行や証券会社と異なる、大きな強みだと思います。非公開化やカーブアウトなど大胆な提案がしやすく、ニーズに応じて企業間の橋渡しを行う際の障壁も少ないため、お客様にとって真に最適な提案ができます。 M&A成約件数が年間200件以上と案件が多いことも、投資銀行との違いの一つです。

M&Aに携われる案件数はもちろん、提案数やお客様との折衝の機会も自然と多くなるため、M&Aバンカーとしての経験を早期に積み重ねながら、お客様との信頼関係を築くうえでは、これ以上ない環境と言えるでしょう。

また、これらの成約が200名以上のM&Aアドバイザーによって実現しているという、個人の開拓力や提案力の高さもMACPの強みです。買い手・売り手企業の双方に直接アプローチして築いてきた基盤があり、M&Aアドバイザーがニーズを即座にキャッチして共に対応を検討できることは、IBカバレッジ部の大きな利点だと思います。こうした環境を生かし、あらゆるお客様に最適なソリューションを提供できる部門になりたいと考えています。

辻井：これまでのM&A成約実績をもとに、当初は数億円から300億円規模の案件をIBカバレッジ部の重点領域に定めていました。しかし、数々の案件に携わっていると、さまざまな切り口から取引が拡大し、案件規模が想像以上に大きくなることもありました。そして、300億円以上の案件規模になっても、MACPのメンバーはその規模に適応して主体的に解決策を提示できる視座の高さがあり、社内で専門性を持ち寄って補い合える組織力が備わっていることを改めて感じられたのです。

当初の重点領域より大規模な案件でも変わらずMACPの強みを発揮できる手応えを感じたため、現在はターゲットをより広げています。IBカバレッジ部としては将来的に案件規模をさらに拡大し、FA業務で独立系として最大のポジションを築いていきたいと考えています。

辻井：入社後、早々にお客様と直接向き合って提案したり、ディールをコントロールしたりする経験を積めるため、若いうちから非常に速いスピードで成長を実現できます。アナリストやアソシエイトの業務で長い下積みをせずとも、例えば入社初年度から意思決定の現場に立ち会える機会が、IBカバレッジ部にはあります。この環境であれば自身の成長にドライブをかけることができ、一流のM&Aバンカーを目指す近道を歩めるのではないかと思います。

また、MACPやIBカバレッジ部はまだまだ成長途上です。「自分の提案や動きがM&Aにつながった」と実感できる仕事で自身の価値を発揮しながら、国内のマーケットを広げ、海外にも展開していくといった過程を経験できるのは、このタイミングならではの魅力だと思います。世界最高峰の投資銀行を一緒に目指していきましょう。

IBカバレッジ部／中村 好昌

中村：IBカバレッジ部では国内案件に加えて海外案件も取り扱っており、入社前に想定していたよりも幅広い案件に携われています。また、投資ファンドのセルサイドFA業務や、大手投資銀行と遜色のないような大型案件の進行にも取り組んでいます。MACPには創業から20年間積み上げてきた実績があり、大手上場会社やラージキャップとのつながりが強いことが、こうした案件に携われている大きな要因だと感じています。

案件の創出は、これまで投資銀行や証券会社で培ってきた経験をもとに自ら仕掛けていく場合と、事業承継のM&Aを主に担当する企業情報部のメンバーが発掘した案件に同行する場合があります。割合としては、自らの発掘が6割、同行案件が4割ほどでしょうか。実際に、現在取り扱っている数億円規模の日系ファンド案件は、企業情報部からもらった情報をもとに推進し、クロージングに向けたエグゼキューション段階に至っているものです。

案件を通じて実感しているのは、MACPに対するお客様からの信頼の厚さです。創業以来多くの成約実績を積み重ねていることから、買い手企業から「MACPが紹介する案件だから良いアセットだろう」という評価をいただいています。これは今までの勤務先ではなかったことです。

中村：MACPに入社して感じたのは、熱量を持って業務に取り組んでいるメンバーが多く、社内にポジティブな熱量があふれていることです。その一端を担っているのが、自ら手を挙げてチャレンジしやすい社風だと思います。

例えば、私は現在、成約案件の平均譲渡価格を上げる旗振り役となるべく、大型案件の発掘に積極的にチャレンジしています。M&A仲介会社のなかでMACPは100億円以上の成約案件を豊富に有していますが、世界最高峰の投資銀行を目指すうえでは、平均譲渡価格11.5億円を引き上げていくことが不可欠です。

新たな領域にチャレンジすることは大変な道のりでもありますが、自分自身でも成長を感じられるので楽しみながら取り組めますし、周囲もそれを後押ししてくれる社風があります。こうした成長機会の多さはMACPの魅力だと思いますし、チャレンジ精神のある方ほどやりがいのある環境だと感じています。

中村：かなり近いと思います。社長の中村は同じフロアで働いていていつも声をかけてくれますし、他の役員とも接点が多いと実感しています。

また、企業情報部など他部門のメンバーとのつながりも強いですね。最初は「IBカバレッジ部でどんなことができるか知ってもらおう」という気持ちから、積極的に他部門に情報発信をしていたのですが、すでに他部門の新入社員から部長まで、気軽に声をかけてくれるようになりました。こちらが発信したことをポジティブかつフラットに受け止めてもらえるので、とても発信しがいがあると感じています。

これからも新たなメンバーと共に、案件創出や成約、社内での情報発信など、さまざまな取り組みを進めていきたいです。

出典：ビズリーチ掲載記事（2026年1月29日公開）より転載