M&A案件情報(B-0599929) 掲載終了のお知らせ

◎中堅運送会社からの下請受注を中心に、主要取引先との安定した取引基盤を持ち、長距離・中距離輸送をバランスよく行っている
◎扱う荷物は自動車部品・家電・飲料・郵便物・日用品など幅広く、特定業種に依存せず、需要変動の影響を受けにくい輸送体制を持っている
◎昨年本社移転を行い、ICから車で3分程の立地に本社と駐車場を構えている。大通りも近く、物流効率が高い状態で業務が可能である
◎直近期の外注比率は10％以下であり、高収益体制を実現している

【M&A情報】一般貨物輸送、EBITDAマージン15%超、物流ハブの中国地方を拠点、長距離~短距離まで幅広い貨物を取扱う（M&Aキャピタルパートナーズ）


【事業概要】
・物流のハブの中国地方を拠点に一般貨物運送事業を展開。
・長距離~短距離まで対応し、幅広い貨物を取扱う
・継続して増収増益を記録し、直近期ではEBITDAマージン15%超
・10t車を中心に60台超の車両を保有

・ECモール経由での幼児向け寝具を主力とした商品を展開
⇒Amazon、楽天ECモール内でも星4.0超の高評価を獲得。
⇒月間アクセス21万回閲覧されており、数値は年々増加傾向。
・大手小売チェーンのPB商品を企画から製造まで受託し、長年の販売実績があり
⇒買取のため、返品リスクはない。
・有名テーマパークキャラクターの公式ライセンスを保有
・自社倉庫を保有。注文後、当日もしくは翌日までに発送する体制を構築

・都心から車で1～2時間以内の良好なアクセス。敷地面積30万㎡超を有する
・年間25万人超の入場者数を有し、関東圏での知名度が高い
・希少性の高い動物の飼育、獣舎見学ツアーの実施、動物とのふれあい型コンテンツ等、希少性の高いテーマパークを運営

・好立地の店舗展開、高価格帯のサービスを提供。ヘアカット、メイク、ファイシャルエステスパ、ネイル、発毛等の美容トータルサービスを提供
・東京、大阪主体に20店舗弱展開
・20～30代女性をメインターゲットとして、リピート率87%、指名割合88%超の安定した顧客基盤をもつ
・カリスマ美容師複数名所属、ブランド・技術力の高さから雑誌等にも多数露出。技術力のあるスタイリストを育成するための育成フローを確立
・店舗別損益では黒字だが、本社費用が大きいため、営業赤字。

・海外有名ブランドの専属代理店として日本市場の店舗を一括で運営統括
・美容販売員は日本語、英語、中国語、韓国語での接客が可能、150名以上が在籍。
・取扱高は100億円以上で、対象会社は代行業務の手数料収入を得る。
・取引先と強固な関係があり安定した収益を築く。