M&A案件情報ご紹介可能な譲渡希望（売却）案件の
一部を掲載しております。

ソフトウェア・システム開発

システム受託開発

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

100名以上

概算売上

10億円～30億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・業界歴 10 年以上のベテランがPMとして参画するシステム受託開発企業。
・国内外の複数拠点で開発体制を構築。海外エンジニアのアサインで人件費削減。
・映像、記事、UI/UX など多様なクリエイティブに対応可能な制作体制。大手企業・官公庁との直接取引実績多数。
・Web 集客基盤を保有し、広告や人件費を抑制した営業体制を実現。

財務内容

【BS】
・売上高：2,500百万円
・営業利益：200百万円

【PL】
・純資産：180百万円
・ネットデット：30百万円

案件No：B-0838520

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IT・WEB関連サービス・WEBメディア・情報通信

デジタルマーケティング業

所在地

関東

スキーム

事業譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

10億円～30億円

希望金額

応相談

純資産

非公開

譲渡理由

選択と集中

案件No：B-0820518

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自動車関連（製造・卸・小売・板金・整備）

自動車整備業

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

非公開

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

応相談

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・国土交通省の指定工場資格を保有し、国家一級自動車整備士も複数名在籍する高い整備・車検対応力を有する

・平均年齢41歳と比較的若い技術者が中核を担う人員構成であり、人材不足・高齢化が進む自動車整備業界において希少性の高い組織基盤を構築

・大型車から特殊車両（建設機械等）まで幅広く対応し、車検・整備・修理をワンストップで提供可能

・建設会社、物流会社、官公庁、リース会社等の幅広い顧客基盤を有し、特定業種・顧客に過度に依存しない安定した事業基盤を構築

財務内容

＜PL項目（直近）＞
・売上高：約2億7,000万円
・修正後営業利益：約3,400万円
・修正後EBITDA：約4,100万円

案件No：B-0787729

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

建設コンサル

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・橋梁分野を強みとし、新設設計から既設構造物の点検・調査、耐震診断、補修・補強設計まで一貫して対応している。
・FEM解析、非破壊検査、各種計測・シミュレーション、インフラDX（3D点群測量、ドローン調査、画像調査、BIM/CIM）等、高度な技術力・専門ノウハウを有している。
・約20名の技術者を擁し、技術士・RCCMをはじめ、道路橋点検士、コンクリート診断士、測量士等の有資格者が多数在籍している。

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約3億円
・修正後営業利益：約1,800万円
・修正後EBITDA：約1,900万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1億2,000万円
・ネット有利子負債：約1億5,000万円
・修正後純資産：約3,000万円

案件No：B-0758122

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映像・ゲーム・音楽・娯楽・スポーツ

映像制作業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

【特徴・強み】
◎映像を起点とした統合クリエイティブ対応力
◎案件特性に応じた柔軟なプロデュース体制
◎大手企業案件を基盤とした安定的な収益力と健全な財務体質

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞※直近期
・売上高：700百万円
・調整後営業利益：40百万円
・調整後EBITDA：40百万円

＜BS項目＞※直近期
・現金及び現金同等物：280百万円
・ネットキャッシュ180百万円
・時価純資産：160百万円

案件No：B-0821619

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機械・電機・電子部品（製造・卸）

産業用装置の設計・製作、精密部品加工等

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名～100名

概算売上

10億円～30億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

選択と集中

案件No：B-0730002

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ソフトウェア・システム開発

システム開発

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名～100名

概算売上

10億円～30億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

選択と集中

事業内容

所在地：首都圏

【事業概要】
◎大手企業・優良顧客と長年取引実績を有し、安定的な受注基盤を構築している。
◎金融、生保損保、郵政、製造、小売などの幅広い分野において、業務システム
開発実績を有する。
トウェアを受託開発している
◎PM・PL などマネジメント能力のある優秀なエンジニアが多数在籍し、高付加価値な上流・専門領域を得意とする。
◎幹部人材への適切な権限移譲が進んでおり、オーナー依存度が低い組織体制を構築。

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約12億円
・修正後営業利益：約1億500万円
・修正後EBITDA：約1億1,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約4億円
・ネットデット約4億円
・簿価純資産：約4億円

案件No：B-0821519

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その他サービス

店舗型事業

所在地

非公開

スキーム

非公開

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

非公開

希望金額

非公開

純資産

1億円以上

譲渡理由

非公開

案件No：B-0744828

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

不動産業・住宅販売事業

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

10億円～30億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

非公開

案件No：B-0821119

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外食・中食・宅配食

イタリアンを主軸した専門飲食店

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・特定の食材を軸とした洋食系の専門飲食店として、
明確なテーマ性を有し、他社との差別化を実現
・アメトーーク！、ヒルナンデス等、テレビを中心とした各種メディアにおいて、多数の紹介実績あり
・渋谷エリア・日本橋エリアにて計2店舗展開
・全国にファンを有し、目的来店型の集客が可能なブランド力を保有
・ブランド認知を活かした多店舗展開や、派生業態・商品展開等の成長余地あり

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約1億円
・修正後営業利益：約1,000万円
・修正後EBITDA：約1,200万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約4,000万円
・ネットキャッシュ：約3,800万円
・修正後純資産：約6,000万円

案件No：B-0627820

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物流・倉庫・運輸・タクシー

運送業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名～100名

概算売上

10億円～30億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0838420

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設備工事（電気・通信・空調・給排水）

危険物施設（ガソリンスタンド等）の総合メンテナンス・工事業

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

10億円～30億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0818916

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IT・WEB関連サービス・WEBメディア・情報通信

アプリ・WEBサイトの開発

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名～100名

概算売上

10億円～30億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

選択と集中

事業内容

・金融機関等のエンタープライズ向けのアプリ開発等に強みを持っている
・要件定義、アプリ設計構築、API連携、DevOps、インフラ構築、運用保守まで一連で対応
・プライムで受託開発中心で受けており、人月単価140～200万前後
・SES契約の場合、SE以上のクラスで人月単価110～160万で受注

財務内容

売上：約20億
調整後EBITDA：約3億
ネットキャッシュ：約5億
※営業・PM人材確保の観点で事業シナジーが見込める先を希望

案件No：B-0737013

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IT・WEB関連サービス・WEBメディア・情報通信

インフルエンサーの個人事務所

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

インフルエンサーの個人事務所（主にYouTubeメディアの運営）

財務内容

売上高：約2億5千万円
調整後EBITDA：約1億5千万円
ネットキャッシュ：約1億3千万円

案件No：B-0804927

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その他サービス

非公開

所在地

関東

スキーム

非公開

営業利益

非公開

従業員数

非公開

概算売上

非公開

希望金額

応相談

純資産

非公開

譲渡理由

非公開

事業内容

非公開

財務内容

非公開

案件No：B-0738915

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

リフォーム

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

10億円～30億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0377324

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

老人ホームなど介護事業の運営

所在地

中国・四国

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

100名以上

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0820819

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その他サービス

特定用途向け資産の管理及び関連施設運営

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名～100名

概算売上

10億円～30億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

【事業概要】
・西日本にて、特定用途向け資産の管理および関連施設の運営を展開
・ストック性の高い収益モデルを構築し、安定した収益基盤を有する
・業界でも高水準の設備を保有し、専門人材による高品質な運営・管理体制を構築
・高い収益性を確保しながら、稼働率向上や単価改定等によるさらなる収益拡大を見込む

財務内容

【財務概要】
〈PL項目〉
・売上高
　前期：約18億円 ／ 今期見込：19-20億円 ／ 来期見込：約22-23億円

・修正後営業利益
　前期：約3.7億円 ／ 今期見込：約5-6億円 ／ 来期見込：約6-7億円

・修正後EBITDA
　前期：約5.8億円 ／ 今期見込：約6-7億円 ／ 来期見込：約8-9億円

〈BS項目・前期〉
・現金・預金等：約4-5億円
・有利子負債等：約45-50億円
・ネット有利子負債：約40-45億円
・調整後純資産：約1-3億円

案件No：B-0793507

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教育（塾・学校法人・研修・カルチャースクール）

保育園

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

応相談

純資産

非公開

譲渡理由

選択と集中

案件No：B-0652004

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不動産販売・不動産売買仲介・賃貸仲介・不動産デベロッパー

不動産賃貸、不動産管理、不動産売買及び仲介、リホーム工事

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・兵庫を中心に不動産賃貸、管理、売買事業を展開
・地場に根差した長年の実績により、金融機関からの信頼も厚い
・現従業員2名で実質的に事業運営可能で、手離れ良く管理可能

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約6億円
・修正後営業利益：約5,000万円
・修正後EBITDA：約7,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1億5,000万円
・有利子負債等：約10億5,000万円
・修正後純資産：約3億円

案件No：B-0812006

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