M&A案件情報ご紹介可能な譲渡希望（売却）案件の
一部を掲載しております。

コンサルティング・調査・専門家事務所

心電図解析業務臨床検査事業及び医療機器・検査試薬販売事業

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

非公開

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0408420

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環境・リサイクル・産業廃棄物関連

感染症廃棄物・産業廃棄物・一般廃棄物の運搬、収集

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0403106

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食品製造・食品卸

国産ブランド青果(シャインマスカット等)の輸出・販売業

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

10億円～30億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

●日本の食品を海外で販売できる強力な販路を有する。
●コロナ禍においても、海外企業へ営業代行を活用して得意先を増やすことに成功。代表個人に依存しない販売ルートを確立。
●海外では日本のブランド食品が大人気。農林水産省も青果の輸出額を増加させる『農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略』を推進中。
●EBITDA約115百万円、ネットキャッシュ約171百万円の健全な財務内容。
●代表は継続希望ですが今後の進退についてはお相手のご意向に沿って柔軟に対応可。

財務内容

［PL項目］
売上 ：約2,394百万円
調整後営業利益 ：約109百万円
調整後EBITDA ：約115百万円

［BS項目］
現金預金 ：約283百万円
有利子負債 ：約112百万円
想定時価純資産 ：約361百万円

案件No：B-0385205

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食品製造・食品卸

椎茸を主力としたきのこ類の加工・販売・商品開発及びOEM受託

所在地

九州・沖縄

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

100名以上

概算売上

10億円～30億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・椎茸日本トップクラスの取扱量を誇り、品質統一や細かなサイズ展開、安定供給が可能
・敷地内に研究所も有しており、オリジナル椎茸や代替肉などオリジナル商品開発を続けている
・近年はOEM も積極的に受託し、売上拡大中
・工場内ＤＸに着手し、来期より大幅な省力化・収益性改善が期待される
・国内大手商社、量販店、食品メーカーなど強固な販路による安定した事業基盤
・現代表はM&A 後も勤続可能であり、新たな管理人材の補充は不要

財務内容

・連結売上高：約22億円
・修正前EBITDA：約200万円
・簿価純資産：約10億円

案件No：B-0392528

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IT・WEB関連サービス・WEBメディア・情報通信

ITサポート事業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

非公開

従業員数

非公開

概算売上

非公開

希望金額

応相談

純資産

非公開

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0357713

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金属・プラスチック製品（製造・卸）

金属加工

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・主に自動車、家電、土木建設機械、半導体、食品業界など幅広い業界向けに機械部品の金属加工を手掛けている
・少量多品種の特注品を受注しており、利益率が高く、業績も安定している
・お客様のニーズに合わせ、様々な加工方法に対応している

財務内容

＜PL項目＞（直近3期平均）
・売上高：約230百万円
・修正後営業利益：約20百万円
・修正後EBITDA：約25百万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約140百万円
・ネットキャッシュ：約130百万円
・修正後純資産：約150百万円

案件No：B-0408920

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ホテル・旅館

宿泊・飲食・旅行業

所在地

関西

スキーム

非公開

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

非公開

譲渡理由

選択と集中

案件No：B-0307808

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

地盤改良工事

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・長年の業歴を有する一般土木事業者
・地盤改良に伴う工事を設計から施工まで一貫して手掛ける
・主に官公庁工事の一次下請けを担う

財務内容

【PL項目】
・売上高：約4億円
・調整後営業利益：約2,000万円

【BS項目】
・時価純資産：約1億5,000万円

案件No：B-0110607

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自動車関連（製造・卸・小売・板金・整備）

キャンピングカー製造、カスタム

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

◎ 自社ブランドに加え、自動車関連のOEMを対応
◎ キャンピングカーは、移動、宿泊、避難、電源共有などあらゆる場面で活躍。キャンプブーム及び災害が多い国内で保有するユーザー増加中
◎ 近年、製造設備の増強(新工場の立ち上げ)や自動車ディーラーとのネットワーク強化を行っており、企業成長と発展を目指している。

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約800百万円
・修正後営業利益：約60百万円
・修正後EBITDA：約75百万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約200万円
・有利子負債：約300百万円
・修正後純資産：140百万円

案件No：B-0317428

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

婦人科クリニック1施設の運営

所在地

中部・北陸

スキーム

非公開

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

◎ 妊娠、出産、不妊治療、婦人科疾患まで女性の健康をトータルサポート
◎ クリニック開業から３０年を迎え、地域からの信頼が厚い
◎ 外来で１日平均７０～８０名の来院実績

財務内容

＜PL項目（簡易連結）＞直近期
・売上高：約170百万円
・修正後営業利益：約9百万円
・修正後EBITDA：約13百万円

＜BS項目（簡易連結）＞直近期
・ネットキャッシュ：約246百万円
・修正後純資産：約583百万円

案件No：B-0393029

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

ハウスメーカー

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

その他

事業内容

・木造住宅・福祉施設・商業施設等の建築や、分譲住宅の開発・販売を手掛ける
・新築住宅は地域特性を熟知した土地仕入・住宅設計が得意
・地域の顧客を中心に毎期安定した棟数を施工・販売し利益を確保
・設計事務所からの紹介など独自のネットワークから法人向けの建築工事を安定的に受注
・専門資格者の割合が高く、クリニック・福祉施設や飲食店舗等、さまざまな工事に対応可能
・毎期安定した利益確保を実現

財務内容

＜PL項目＞※進行期着地見込み
・売上高：約15億円
・調整後営業利益：約2億2,000万円
・調整後EBITDA：約2億2,500万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約4億5,000万円
・有利子負債等：約3億1,500万円
・ネットキャッシュ：約1億3,500万円
・時価純資産：約2億3,000万円

案件No：B-0300222

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その他サービス

貴金属・ブランド品のリユース（複数店舗＆出張買取）

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名～100名

概算売上

30億円～50億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

◎業者間取引を積極的に展開しており、常時５０社以上と取引あり。
◎出張買取は少数精鋭の体制ながらも高い生産性を武器に収益の柱に成長。
◎出張買取市場の成長ポテンシャルは大きく、業容拡大が期待できる。

財務内容

＜PL項目＞直近期
・売上高：約3,343百万円
・修正後営業利益：約225百万円
・修正後EBITDA：約236百万円

＜BS項目＞直近期
・現預金・現金同等物：約231百万円
・有利子負債等：約207百万円
・時価純資産：約389百万円

案件No：B-0396303

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食品製造・食品卸

豆腐製品の製造・販売卸

所在地

九州・沖縄

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

非公開

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

① スーパー・量販店のほか、学校給食、病院等の幅広い販路を保有
② 地場では老舗企業として高い知名度人気を持つ
③ 多くのメディア等にも掲載されており、ブランディング力も高い
④ 新規商品開発を積極的に実施中

財務内容

■PL項目
売上高：350百万円
調整後営業利益：30百万円、調整後EBITDA35百万円
■BS項目
時価純資産：120百万円
ネットキャッシュ：30百万円

案件No：B-0371310

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金属・プラスチック製品（製造・卸）

建設用金属製品製造

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・鉄やステンレス、アルミ等の素材からなる建築金物を中心に製造
・ホームセンターやDIY向けの金物、土台、インテリア製品も製造
・プラント施設の設備工事業者や、ビル・マンション等の建築金物工事業者を主要顧客とする
・特注品であっても、即日納品が可能な充実した人員・生産体制を構築
・外注利用は限定的で、ほぼ内製化された生産体制により多様なニーズに対応可能
・現社長はM&A実施後も勤続希望、新たな管理人材の補充は不要

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約1億8,000万円
・調整後EBITDA：約3,000万円
・調整後当期純利益：約1,000万円

＜BS項目＞
・ネットキャッシュ：約1,000万円
・時価純資産：約1億7,000万円

案件No：B-0404510

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IT・WEB関連サービス・WEBメディア・情報通信

システム開発・SES

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名～100名

概算売上

5億円～10億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0408620

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IT・WEB関連サービス・WEBメディア・情報通信

外国人向け日本語学習システムの運営・SES・システム開発

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0379230

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IT・WEB関連サービス・WEBメディア・情報通信

DXコンサル

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

100名以上

概算売上

10億円～30億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・大手ソフトウェア会社のプロダクトの導入支援から保守までのワンストップ支援・DXコンサルに加えて自社ソフト、パッケージ開発も手掛けております
・韓国、中国、シンガポール等の、東アジア・東南アジア圏を中心にグローバル展開しております
・グローバルに展開する企業の、会計・財務等のERPシステムの統合作業をスムーズにするための体制構築の支援に希少性があります

財務内容

＜PL項目(着地見込み)＞
・売上高：約15億円
・調整後営業利益：約1億1,900万円
・調整後EBITDA：約1億2,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約3億円
・有利子負債等：約2億円
・ネットキャッシュ：約1億円
・調整後純資産：約1億2,000万円

案件No：B-0365428

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ソフトウェア・システム開発

SES

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0376422

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

内装・塗装工事

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0390320

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その他小売

バッテリー販売・レンタル、監視カメラレンタル、妊活製品販売等

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0406817

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