M&A案件情報ご紹介可能な譲渡希望（売却）案件の
一部を掲載しております。

印刷・広告・出版

総合広告・クリエイティブ事業

所在地

中国・四国

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名～100名

概算売上

5億円～10億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0774010

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IT・WEB関連サービス・WEBメディア・情報通信

ソフトウェア受託開発

所在地

中国・四国

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

非公開

事業内容

・大手SIer・優良顧客との取引基盤を有するソフトウェア開発会社
・少数精鋭の技術者組織により、安定した収益力を実現
・Net Cash約284百万円を有する、実質無借金・高財務体質の優良企業
※ネームクリアは8月上旬頃の取得予定です

財務内容

【PL】(3期平均)
売上高：200百万円超
修正後営業利益：72百万円
修正後EBITDA：76百万円

【BS】(直近期)
Net Cash：284百万円
時価純資産：308百万円

案件No：B-0771908

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設備工事（電気・通信・空調・給排水）

管工事、空調工事、給排水・衛生工事、水道施設工事

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・設備設計・施工管理・保守業務まで自社で一貫対応可能
・学校 役場 病院 福祉施設 商業施設 ビル等大型物件の工事実績を有する
・1級施工管理技士などの有資格者が多数在籍
・自己資本比率約90％ 実質無借金経営の健全な財務状況

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：5億円～10億円
・修正後営業利益：約7,500万円
・修正後EBITDA：約8,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約7億1,000万円
・ネットキャッシュ：約7億円
・修正後純資産：10億円超

案件No：B-0781923

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

買取再販（中古の個人住宅の買取～フルリフォーム～再販の事業）

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・買取再販事業（中古の個人住宅の買取～フルリフォーム～再販の事業）をメインに、新築注文住宅、土地売買も手掛ける
・創業70年以上の業歴を有し、地域住民、自治体、地元事業者との強固な関係性を背景に、一般個人や役所からの受注基盤を構築
・仕入れた中古住宅を自社施工でフルリフォームして再販する事業モデルがメイン事業であり、建築、不動産を組み合わせた収益機会を持つ
・大工工事を中心に自社施工体制を有する。加えて、屋根、給排水、電気等の外注ネットワークも保有し、住宅関連工事を一気通貫で対応可能

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：１～２億円
・修正後営業利益：０～１，０００万円
・修正後EBITDA：０～１，０００万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：０～１，０００万円
・ネット有利子負債：１～１億５，０００万円
・修正後純資産：５，０００万円～１億円

案件No：B-0792003

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商社・専門卸

食品輸入卸

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・ヨーロッパ産食品・食材の輸入卸。
・海外有力メーカーとの独占的・優先的な取引関係を背景に、差別化された商品群を提供。
・現地ネットワーク及び専門人材を活用し、安定的な商品調達体制を構築。

財務内容

・売上は3億円～3.5億円程度、営業利益1～10百万円、調整後EBIDTA10百万円～20百万円

案件No：B-0714309

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外食・中食・宅配食

外食

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0784826

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衣料品・アパレル・雑貨（製造・卸・小売）

ブランド家具の小売・卸/実店舗・EC

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名～100名

概算売上

30億円～50億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

◎家具・インテリアの実店舗・卸の販売基盤と、大手ECモールを主力とするE運営力を兼ね備えた成長企業。 EC主導で10期連続増収
◎商品ページ・画像改善と、商品別・広告ワード別に売上貢献を検証する広告運用により、広告費を低水準に抑制。高い営業利益率を実現
◎実店舗・卸で培った家具販売ノウハウ・仕入先ネットワークをEC運用に活用。 リアルとネットを融合した販売体制が競争優位の源泉
◎ECノウハウが本格的に成果を上げ始めたのは直近であり、家具領域においても全商品への展開は道半ば。既存商材内での深耕余地

財務内容

直近期
売上高　3,000~5,000百万円
営業利益　400~500百万円
EBITDA 　500百万円
時価純資産　1,000百万円
ネットキャッシュ　20百万円

案件No：B-0790501

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ソフトウェア・システム開発

SES　システム開発　(金融向け)

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名～100名

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

業種：SES ・ システム受託開発
エンジニア数：約50名
◎金融・決済領域における大手証券、銀行などと安定した取引基盤
◎上流工程から開発・運用保守まで一気通貫で対応
◎同一顧客から5年、10年、20年単位で継続受注する安定収益基盤を構築
◎売上構成 （SES 90% : 受託開発10%）
◎従業員の平均年齢は30代後半、平均勤続年数約10年

財務内容

売上：約4億円
営業利益：1800万円
純資産：約1.3億円
ネットキャッシュ：約1億円

案件No：B-0685212

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物流・倉庫・運輸・タクシー

観光バス

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・1都3県に本社を置き、関東圏を中心に、貸切バス、観光遊覧バス、一般送迎バス事業を行っている。
・地域の旅行代理店や企業、団体を中心に、取引実績を有している。
・取引先からのリピート率が高く、一度取引を行うと長年に渡り継続して取引を行うことができる。
・各バスの担当運転手を固定化と接客教育の徹底により、顧客満足度が高く、指名での受注比率が高い。
・10台以上のバスを保有しており、顧客の様々なニーズに対応することができている。

財務内容

【財務概要】※直近期
＜PL項目＞
・売上高：約2億2,500万円
・修正後営業利益：約4,260万円
・修正後EBITDA：約7,140万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1億300万円
・ネットキャッシュ：約1,200万円
・修正後純資産：約1億4,900万円

案件No：B-0601501

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人材派遣・人材紹介・その他人材サービス

人材サービス業

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

無借金で自走可能な携帯販売代理店向け人材サービス業。

財務内容

【PL項目】
・売上高：300百万円
・調整後EBITDA：40百万円

【BS項目】
・ネットキャッシュ：70百万円
・時価純資産：60百万円

案件No：B-0780319

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

ホスピス

所在地

中部・北陸

スキーム

事業譲渡

営業利益

非公開

従業員数

30名未満

概算売上

非公開

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

選択と集中

事業内容

・開業間もない約40床のホスピス、大型ターミナル駅から15分程度の好立地
・人員は充足しているが、稼働率が50％程度と伸びしろが大きい
・利用者介護度や自社利用割合にも大幅な改善余地がある
・主な譲渡対象資産は土地建物（新築）

案件No：B-0790702

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

デイサービス（通所介護）

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名～100名

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

◎小規模事業者が多い業態の中で、市内で上位10％の定員数を有しているため、収益力が高い
◎ 社長がデイサービス事業にほぼ関与しておらず、施設管理者を中心に組織化されており運営の属人性が低い
◎ 有資格者が多く、配置基準に対する人員リスクが低い
◎ 開設から稼働率が右肩上がりで、進行期の稼働率は80％を超える

財務内容

売上高：1億6,000万円
調整後営業利益：3,100万円
減価償却費：1,200万円
調整後EBITDA ：4,300万円
現金同等物：5,600万円
有利子負債等：1億6,000万円
ネット有利子負債：1億円
時価純資産：5,000万円

案件No：B-0762428

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農業

果物農園

所在地

中国・四国

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

非公開

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・地域ブランド性の高い果樹を中心とした生産・販売事業
・生産から販売まで一貫して手掛ける事業基盤
・個人向け直販を含む複数の販売チャネルを保有
・幅広い商品ラインアップを展開しており、付加価値商品の開発余地あり

財務内容

【PL項目】
売上高　　　　 　1～10億円
調整後営業利益　 　 1億～3億円


【BS項目】
現金・預金等　　　　1～5億円
有利子負債等　　　 1000万～1億円
ネットキャッシュ　 5000万～5億円
調整後純資産　　 　 5～10億円

案件No：B-0792906

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その他サービス

イベント企画、プロモーション

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

＜事業内容＞
・キッチンカーを活用したイベント企画・運営を主体に、キッチンカーを使用したプロモーション及び販売・レンタル事業を行っている
＜特徴＞
・キッチンカーを活用したイベント業界内において、高い知名度とブランド力を有している
・大手広告代理店、一般企業、自治体等を中心に、豊富かつ継続的な取引実績を有している
・車両、機材、人材、食材手配、レシピ開発、ラッピング、各種行政手続き、当日の運営までワンストップで対応可能な体制を構築している
・ラインナップが豊富であり、全国対応可能

財務内容

【財務概要】※直近期
＜PL項目＞
・売上高：約4億3,200万円
・修正後営業利益：約9,200万円
・修正後EBITDA：約9,900万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約7,200万円
・ネットキャッシュ：約3,300万円
・修正後純資産：約1億9,100万円

案件No：B-0777114

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衣料品・アパレル・雑貨（製造・卸・小売）

非公開

所在地

関東

スキーム

非公開

営業利益

非公開

従業員数

非公開

概算売上

非公開

希望金額

非公開

純資産

非公開

譲渡理由

非公開

事業内容

非公開

財務内容

非公開

案件No：B-0353806

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

歯科クリニック

所在地

関西

スキーム

非公開

営業利益

1億円以上

従業員数

30名～100名

概算売上

5億円～10億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0718016

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商社・専門卸

女性向け商品製造・卸売業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

所在地：一都三県
【事業概要】
①主として通信販売会社を対象に、宝飾品、アパレル、美粧小物の販売を行っている。
②オリジナル商品を軸とした商品企画・製造を行い、競合しづらい商品で付加価値を創出している。
③価格競争力・品質管理・安定供給を一体で実現している。

【譲渡背景】
・後継者不在、事業の継続・成長

財務内容

【財務概要】【単位：百万円】
＜PL項目＞
・売上高：450
・修正後営業利益：8
・修正後EBITDA：11

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：70
・ネットデット：28
・修正後純資産：174

案件No：B-0776212

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映像・ゲーム・音楽・娯楽・スポーツ

トレーディングカードショップ

所在地

関西

スキーム

非公開

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・集客し易い好立地店舗で、国内顧客・インバウンド顧客をターゲットとしている。地域に根差した事業運営を行う。（地元の祭りに参加するなど）
・独自のノウハウで高粗利（20％台）を生み出しており、進行期の業績も大きく拡大中。
・運営ノウハウは蓄積されているため、新規出店や人材採用などの支援によっては、更なる成長発展が可能。新店舗計画も社内にて進行中。

財務内容

売上：250百万円
営業利益：30百万円
EBITDA：32百万円
ネットキャッシュ：6百万円
在庫資産：25百万円

案件No：B-0772008

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外食・中食・宅配食

海鮮を強みとした飲食店（複数）

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

非公開

概算売上

非公開

希望金額

10億円～30億円

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

◆全店舗において主要観光導線上の一等地を抑えており、高い集客力を実現
◆一等地であるため自然流入型の集客構造により広告宣伝費を抑制でき、高い収益性を実現
◆飲食事業者では稀な独自の仕入れルートにより、低価格で高品質な海産物が安定して確保できる
◆国内外の観光客集中エリアであるため、今後も売上拡大が見込まれる

案件No：B-0779117

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衣料品・アパレル・雑貨（製造・卸・小売）

雑貨企画・卸売業

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

10億円～30億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0142530

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