M&A案件情報ご紹介可能な譲渡希望（売却）案件の
一部を掲載しております。

マンション管理・建物管理・不動産賃貸・ビルメンテナンス・警備

不動産賃貸業

所在地

九州・沖縄

スキーム

事業譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円未満

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

選択と集中

案件No：B-0437719

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

鉄筋ガス圧接

所在地

九州・沖縄

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

事業内容：鉄筋ガス圧接業
補足事項：
①豊富な実績と卓越した技術を保有し、地場有力ゼネコン企業との強固な取引関係性を構築出来ている
②マンション・商業施設、学校、病院など幅広い施工実績を保有
③豊富な技能有資格者を有し、ベテラン社員および若手社員がバランスよく揃っており、同時期に多くの現場を手掛けることが可能

財務内容

＜PL項目＞
売上高：約220百万円
調整後営業利益：約5百万円
減価償却費：約5百万円
調整後EBITDA：10百万円

＜BS項目＞
現金及び現金同等物：約210百万円
有利子負債等：約100百万円
ネットキャッシュ：約110百万円
想定時価純資産：330百万円

案件No：B-0516325

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商社・専門卸

中古車輸出業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

50億円～100億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0194321

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機械・電機・電子部品（製造・卸）

電気機器買取販売業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

10億円～30億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

■案件概要
・事業内容：電気機器買取販売業　オンラインショップの優良口コミ数業界屈指
・本社所在地：東京
・100％株式譲渡を想定

■特徴
・販売はオンラインショップ販売、創業から20年の膨大な優良口コミにより効果的な売買に結びつく好循環を確立済
・業界特有の柔軟な仕入・販売のパイプラインを有し、資金繰りの逼迫を回避した経営が可能
・マーケット・相場分析力高く、採算性を重視した買取・販売スタイルを実現

・譲渡希望額（100%株式譲渡対価）
　6～8億円前後

財務内容

【直近期】
＜PL項目＞
・売上高：約18億円
・調整後営業利益：約1億1,500万円
・調整後EBITDA：約1億1,500万円
＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1億5,000万円
・有利子負債等：約1億9,000万円
・ネット有利子負債：約3,500万円
・簿価純資産：約1億6,000万円
・想定時価純資産：約1億8,000万円
想定時価純資産 　 160百万円

案件No：B-0342414

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

土木工事、コンクリート製造販売

所在地

中国・四国

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

非公開

概算売上

10億円～30億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・土木工事と生コンクリートの製造販売を手掛ける
・公共土木工事を中心に手掛ける
・JIS認証のコンクリートプラントを保有
・国土交通大臣認定のコンクリート技術を保有

財務内容

PL項目（直近期）
売上　1500百万円
調整後営業利益　140百万円
減価償却費　10百万円
EBITDA　150百万円

BS項目（直近期）
現金及び同等物　170百万円
有利子負債等　50百万円
ネットキャッシュ　120百万円
時価純資産　500百万円

案件No：B-0367503

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人材派遣・人材紹介・その他人材サービス

人材派遣業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名～100名

概算売上

10億円～30億円

希望金額

応相談

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・海外人材に特化
・支援できる業種の幅が広く、業界内でも比較的多くの登録人材を抱える
・現場との信頼関係や登録人材との丁寧なコミュニケーションにより、定着率が高い
・クライアント企業からの登録人材への評判も良く、口コミや紹介等で人材を確保しているため、欠勤やトラブル等のリスクが少ない
・業種柄ストック収入であり、毎期30％以上の増収増益を実現

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約16億円
・調整後営業利益：約2億円
・調整後EBITDA：約2億円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約5,000万円
・有利子負債等：0円
・ネットキャッシュ：5,000万円
・調整後純資産：4,000万円

案件No：B-0539206

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食品製造・食品卸

【食品加工事業】ニッチトップ・超高収益

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名～100名

概算売上

10億円～30億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

【食品加工事業】ニッチトップ・超高収益
業歴50年以上の老舗企業・財務超優良
高級小売店でPB商品の開発・販売
工場はHACCP取得済み

財務内容

売上高：10億円～20億円
調整後EBITDA：1～2億円
時価純資産：5億円～10億円

案件No：B-0565527

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機械・電機・電子部品（製造・卸）

電子部品製造

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・長年の確かな実績があり、確固たる顧客基盤を保有している。
・セラミック加工製造において国内唯一の技術を有する。
・マイカヒーター、発熱線コイルなどで特許を取得している
・半導体製造装置に使用されている部品の微細加工における高い技術力を有する。
・一都三県の利便性の高い場所に自社工場を構えている。
・都内に収益不動産を所有している。

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約7億3,000万円
・修正後営業利益：▲約1,000万円
・修正後EBITDA：▲約400万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約3億円
・ネット有利子負債：約3億円
・修正後純資産：約4億5,000万円

案件No：B-0425325

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環境・リサイクル・産業廃棄物関連

感染症廃棄物・産業廃棄物・一般廃棄物の運搬、収集

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0403106

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その他卸

寝具・家具等卸、レンタルリース

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・歴史のある寝具・家具等の卸・レンタルリース業者。
・レンタルリース事業の拡大により、毎年安定した利益が確保できている。

財務内容

・売上3～5億円程度
・修正後のEBITDAは60百万円強とCFに問題無し。
・リース仕入による運転資金は必要不可欠であり、ネット有利子負債1億円弱。

案件No：B-0351401

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自動車関連（製造・卸・小売・板金・整備）

ロードサービス業（レッカー業）

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

ロードサービス業（レッカー業）

財務内容

売上高：3億円超
調整後営業利益：5,000万円超
ネット有利子負債：9,000万円
純資産：1.5億円超

案件No：B-0492920

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食品製造・食品卸

野菜製造業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

100名以上

概算売上

10億円～30億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

非公開

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・野菜製造業(ハウス栽培)
・長年の業歴を誇り、主に関東圏の市場、スーパーと安定した取引あり
・30,000㎡以上の敷地で事業を展開
・毎期売上、利益ともに安定しており、外部環境に左右されない商材を扱う

財務内容

・売上高：約13億円
・修正後営業利益：約5000万円
・修正後EBITDA：約1億円
・純資産：約▲1億円
・ネットデット：約4億円

案件No：B-0514321

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食品製造・食品卸

養鶏業

所在地

中国・四国

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・養鶏業を行う。業歴長く、業界では高い知名度を有する。高い品質管理基準を満たす設備・ノウハウが必要なことから参入障壁が高い

財務内容

売上高は約10億円。修正後のEBITDAで1.1億円を計上。時価純資産は約1.5億円以上

案件No：B-0571203

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教育（塾・学校法人・研修・カルチャースクール）

認可保育園

所在地

関東

スキーム

非公開

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名～100名

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

選択と集中

事業内容

・一都三県で小規模保育園7施設を展開
・利便性の高い立地に戦略的に保育園を展開しており、安定した入園率を確保している
・人材育成体制を構築し、創業以来、重大事故ゼロを継続
・行政による設置調整がある中、先行参入により優位な市場ポジションを確立

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約4億円
・修正後営業利益：約2,800万円
・修正後EBITDA：約3,600万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約2,000万円
・ネットキャッシュ：約5,000万円
・修正後純資産：約1億円

案件No：B-0552926

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

木造住宅建築業

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

後継者不在

事業内容

木造注文住宅の建築

財務内容

売上高：4億円超
調整後営業利益：4,000万円超
ネットキャッシュ：1億円超
純資産：5,000万円超

案件No：B-0507710

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IT・WEB関連サービス・WEBメディア・情報通信

WEB集客支援、SEO対策、メディアサイトの運営

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円未満

希望金額

3億円～5億円

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

WEB 集客支援(HP 制作・運営、SEO 支援等)及びメディア運営事業。特にリフォーム業界に強み

財務内容

売上高は6,000万円程度だが、営業利益率60％以上(修正後EBITDA約4,000万円近く）を誇り、独自のノウハウと今後の高い成長性あり。ネットキャッシュ4,000万円。

案件No：B-0548319

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

訪問看護

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円未満

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

◎ 人工呼吸器など医療依存度が高い方の割合が多く、小児に強みを持っている
◎ 開設から10年以上たっており、医療機関や行政からの信頼が厚い
◎ 利用者のニーズは高いので、看護師の採用が強化できれば更なる成長も可能

財務内容

＜PL項目＞進行期見込
・売上高：約100百万円
・修正後営業利益：約25百万円
・修正後EBITDA：約25百万円

＜BS項目＞直近期
・ネットキャッシュ：約20百万円
・修正後純資産：約27百万円

案件No：B-0550123

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物流・倉庫・運輸・タクシー

一般貨物自動車運送業

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名～100名

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

後継者不在

事業内容

業歴30年以上、車両運搬具数十台所有

案件No：B-0571303

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ソフトウェア・システム開発

SES

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

100名以上

概算売上

10億円～30億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

SES事業

財務内容

売上：15億円超
調整後EBITDA：1億円超
純資産：1億円超
Net Cash：一億円超

案件No：B-0482228

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外食・中食・宅配食

レストラン

所在地

関東

スキーム

事業譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

選択と集中

案件No：B-0520101

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