M&A案件情報ご紹介可能な譲渡希望（売却）案件の
一部を掲載しております。

自動車関連（製造・卸・小売・板金・整備）

鋲螺類製造

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

非公開

従業員数

非公開

概算売上

非公開

希望金額

10億円～30億円

純資産

非公開

譲渡理由

非公開

案件No：B-0425426

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外食・中食・宅配食

飲食業

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・ハワイ（米国）にある飲食業（ステーキ、ガーリックシュリンプ等）

・ハワイの有名なショッピングモール内の飲食店

・Googleの口コミは4以上

・店舗運営の仕組みは出来上がっているため、多店舗展開が可能

財務内容

【財務概要】
※日本円での表記
＜PL項目＞
・売上高：約3億円
・修正後営業利益：約0円
・修正後EBITDA：約0.05億円
※進行期は0.1億円、来期は0.15億円の利益見込み

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約0.1億円
・ネットデット：約0.9億円

案件No：B-0463020

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機械・電機・電子部品（製造・卸）

設備点検用ドローンの開発

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

非公開

概算売上

1億円未満

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・大型の室内設備、戸建て住宅の床下等、主に室内点検に利用するドローンを独自開発している
・開発中のドローンは、同業他社のドローンと比較して、半額程度の価格で販売を見込んでいる

財務内容

・2027年度には、売上5億円、営業利益1億円を見込む

案件No：B-0474212

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外食・中食・宅配食

飲食店5店舗

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名～100名

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

応相談

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0438620

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その他製造

セラミック加工

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・長年の業歴を有しており、取引先も70社以上ある為、毎期安定した収益を確保できている。
・クライアントからの要望に応じたオーダーメイドでの製造が可能。
・ニッチ領域ではあるが、大手では不可能な小ロット短納期により業界での優位性を確立できている。

財務内容

■財務概要
・売上高：約200百万円
・調整後EBITDA：約35百万円
・時価純資産：約250百万円
・NET CASH：▲180百万円

案件No：B-0447209

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理美容・化粧品・健康食品（製造・卸・小売）

化粧品、健康食品、雑貨類の卸売業者

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・40年以上の業歴を有する化粧品等の卸売業者。長い業歴を活かし、化粧品分野のみならず、健康食品、美容器具、雑貨など幅広い商品ラインナップを有する。
・自社ブランドのロングセラー化粧品を有しており、当該商品に係る商標権も保有。
・楽天やAmazonの店舗も保有。楽天では、健康食品分野を含む5分野で自社取扱製品が販売ランキング1位を達成した実績あり。（2023年10月時点）

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約1億6千万円
・営業損益：損失計上
・EBITDA：損失計上

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約600万円
・ネットキャッシュ：約400万円
・修正後純資産：約1,300万円

案件No：B-0413501

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その他製造

モビリティ関連の部分品製造等

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・国内メーカーはごく僅かとなる製品を製造しており、独自の製品技術から大手取引先より毎期安定した直受注を確保している。
・戦前の創業以来確立された当社製品技術により、今日に至るまで長年の業歴を築かれている。
・更なるイノベーションも企図され、国内大手メーカーと協業し、最新の小型モビリティの部品開発や、FA関連機器の製造にも取り組まれている。

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約6億円
・調整後営業利益：損失計上
・修正後EBITDA：損失計上

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約6億8,000万円
・ネットキャッシュ：約800万円
・修正後純資産：約5億7,000万円

案件No：B-0411327

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外食・中食・宅配食

つけ麺・ラーメン店

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0328529

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外食・中食・宅配食

パン小売

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

非公開

従業員数

30名～100名

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円未満

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・有名百貨店や主要駅構内に常設店を構える
・数々のメディアにも出演されるパン業界の注目企業
・先行投資フェーズは前期にてほぼ完了

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約5億円
・修正後営業利益：約▲500万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約3,000万円
・ネットデット：約7,000万円
・修正後純資産：約▲6,000万円

案件No：B-0465227

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マンション管理・建物管理・不動産賃貸・ビルメンテナンス・警備

不動産賃貸業

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円未満

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

選択と集中

事業内容

名古屋エリアで収益物件14件を保有

財務内容

【P/L】
・売上高：40,000千円
・減価償却費：15,000千円

【B/S】
・現金同等物：60,000千円
・有利子負債等：360,000千円
・ネット有利子負債：300,000千円

案件No：B-0459511

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

配管資材・建材商社

所在地

中国・四国

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

10億円～30億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0316024

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人材派遣・人材紹介・その他人材サービス

エグゼクティブ層向け人材紹介

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

非公開

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

◎長年の実績から業界内で高い知名度を誇る
◎求職者はエグゼクティブ層に限定し採用活動を行っている
◎成長意欲が強く、毎期新しい取り組みをしている
◎クライアントは世界有数の企業が名を連ねている

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約2億5,000万円
・修正後営業利益：約6,000万円
・EBITDA：約6,500万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約2億円
・ネットキャッシュ：約1億円
・想定時価純資産：約1億円

案件No：B-0243321

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冠婚葬祭

ウエディング、レストラン

所在地

中部・北陸

スキーム

事業譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0435215

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

ホスピス（３０床以上）、居宅向け訪問看護など

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

100名以上

概算売上

10億円～30億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

◎ 医療依存度が高い方に向けた複数の医療サービスを同商圏内にて展開
◎ 専門的医療ケアに強みを持っており、競争優位性と模倣困難性が高い
◎ 職員の離職率も低く、ホスピスは安定して高稼働を維持

財務内容

＜PL項目＞進行期（見込）
・売上高：約1,000百万円
・修正後営業利益：約168百万円
・修正後EBITDA：約170百万円

＜BS項目＞進行期
・現預金・現金同等物：約200百万円
・有利子負債等：約240百万円
・ネット有利子負債：約40百万円

案件No：B-0453924

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食品製造・食品卸

ドライフルーツ・ナッツ卸

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・海外産ドライフルーツ・ナッツの卸売を行う
・他社により模倣困難な希少な商材・独自の海外仕入れルートが強み
・現地農園管理から入り込み仕入先・販売先にとってのWin-Winを実現
・主力商品に関しては国内シェアの90%前後を有する
・砂糖に代わるスーパーフードも取り扱っており、健康志向の消費者からも評判

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約9億円
・調整後営業利益：約1億2,000万円
・修正後EBITDA：約1億2,500万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約2億7,000万円
・ネットキャッシュ：約2億2,000万円
・修正後純資産：約2億2,000万円

案件No：B-0455325

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その他サービス

非公開

所在地

非公開

スキーム

非公開

営業利益

非公開

従業員数

非公開

概算売上

非公開

希望金額

非公開

純資産

非公開

譲渡理由

非公開

案件No：B-0473510

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人材派遣・人材紹介・その他人材サービス

安全衛生コンサルタント/人材アウトソーシング

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

非公開

概算売上

30億円～50億円

希望金額

30億円以上

純資産

非公開

譲渡理由

選択と集中

事業内容

-シンガポール国内において安全衛生コンサルティング・人材派遣（建設人材等）を行っている。シンガポール国内最大規模。
-安全衛生コンサルティングについては、シンガポール国内の安全意識、法律の厳罰化による需要増加が今後も見込まれ、人材派遣についても需要過多の状況が継続している
-対象会社はシンガポール国内で、グローバル企業や政府機関、大手優良企業と長期的な関係を構築しており、上位顧客の平均契約年数は約10年

財務内容

-売上高：51.0 S＄’mn　（日本円換算：5,610百万円）
-調整後EBITDA：4.0 S＄’mn　（日本円換算：440百万円）
-Net Cash：2.3 S＄’mn　（日本円換算：253百万円）

案件No：B-0289318

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衣料品・アパレル・雑貨（製造・卸・小売）

オリジナルブランド衣料の企画・販売

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名～100名

概算売上

10億円～30億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・ブランドホルダーとして商品企画・販売を手掛け強固な固定ファンを獲得している
・高単価でかつ魅力的なブランドによって粗利率が約60％で推移している
・国内のみならず、欧州や北米を中心とした海外への輸出が好調に伸びている
・海外に現地法人を設立済みで、今後さらに海外展開が可能な体制となっている

財務内容

■財務数値
【PL】（3期平均）
売上： 1,000百万円
営業利益： 110百万円
減価償却費： 20百万円
EBITDA： 130百万円
【BS】（直近期）
現金/預金： 270百万円
有利子負債等： 80百万円
NetCash： 190百万円
簿価純資産： 870百万円

案件No：B-0305031

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ホテル・旅館

簡易宿泊所

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名～100名

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・ホテルの運営及びフランチャイズ本部事業
・全国主要都市に約10施設を展開
・ハイグレードな簡易宿泊施設

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約8億円
・修正後EBITDA：若干黒字

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約14億円
・ネットキャッシュ：約12億円
・修正後純資産：約14億円

案件No：B-0425125

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環境・リサイクル・産業廃棄物関連

産業廃棄物収集運搬業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

産業廃棄物収集運搬業
【事業概要】
・スクラップ処分及びドライバー派遣にも対応が可能
・盤石な顧客基盤による安定受注により良好な財務体質で経営をしている
・首都圏の産業廃棄物収集運搬業許可を取得している

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：3億円以上
・修正後営業利益：3,000万円以上
・修正後EBITDA：4,000万円以上

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：1億3,000万円
・ネットキャッシュ：1億2,000万円以上
・修正後純資産：1億円以上

案件No：B-0442729

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