M&A案件情報ご紹介可能な譲渡希望（売却）案件の
一部を掲載しております。

その他サービス

コインランドリー運営

所在地

東北

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0879929

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その他製造

楽器部品等の企画・製造・販売

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

◎長年の業歴を有し、多種多様な楽器関連パーツを取り扱う専門企業として、国内の楽器メーカー等への豊富な供給実績を有する。
◎長年の取引実績に基づく高い業界知名度と営業基盤、品質面での評価を有し、固定客を中心に安定した受注基盤を構築。
◎楽器関連パーツに加えて、周辺機器や他用途向けの各種部材等にも事業を展開しており、法人向け販売に加え、個人向けの販売チャネルも有する。

財務内容

＜PL項目＞※直近期
・売上高：約7億円
・調整後営業利益：約2,000万円
・調整後EBITDA：約4,000万円

＜BS項目＞※直近期
・現預金・現金同等物：約2.8億円
・ネットキャッシュ：約2.4億円
・想定時価純資産：約6.5億円

案件No：B-0873517

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冠婚葬祭

納骨堂販売

所在地

関東

スキーム

事業譲渡

営業利益

非公開

従業員数

非公開

概算売上

非公開

希望金額

非公開

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0720521

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映像・ゲーム・音楽・娯楽・スポーツ

ゲーム開発

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

後継者不在

事業内容

【事業概要】
・スマートフォン・家庭用・PC向けゲーム開発および遊技機向け映像制作を受託開発
・企画、デザイン、制作まで一貫して対応する体制を有している
・デザイナー、プランナー、プログラマーを自社で抱えており自社単独での制作も可能

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約2億4,000万円
・調整後営業利益：約2,600万円
・調整後EBITDA：約2,700万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1億6,800万円
・ネットキャッシュ：約8,000万円
・調整後純資産：約9,000万円

【希望条件】
・譲渡対価：1億4,000万円以上
・のれん2‐3年

案件No：B-0663724

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その他サービス

非開示

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

非公開

従業員数

非公開

概算売上

非公開

希望金額

非公開

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0888614

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映像・ゲーム・音楽・娯楽・スポーツ

映像制作

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

後継者不在

事業内容

テレビ番組・動画配信番組の企画制作会社

・全国ネットの番組を企画段階から手がける制作力。
・複数の民放キー局と継続的な取引を有する
・大手企業の公式動画チャンネル向けに番組を長年継続して制作
・テレビ以外の配信分野でも多くの視聴を集める実績を持つ
・実質無借金で財務基盤は安定

財務内容

PL項目 3期平均
売上高 300
調整後営業利益 30
減価償却費 0
調整後EBITDA 30

BS項目 直近期
現金・預金等 100
有利子負債 25
ﾈｯﾄｷｬｯｼｭ 75
調整後純資産 80

案件No：B-0895222

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映像・ゲーム・音楽・娯楽・スポーツ

プロスポーツチームの運営業 （Jリーグ所属のプロサッカークラ

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

非公開

従業員数

非公開

概算売上

非公開

希望金額

応相談

純資産

非公開

譲渡理由

非公開

事業内容

プロスポーツチームの運営業 （Jリーグ所属のプロサッカークラブ）

財務内容

■PL：非開示
■BS：非開示

案件No：B-0884106

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設備工事（電気・通信・空調・給排水）

プラント設備メンテナンス工事

所在地

九州・沖縄

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

応相談

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

■大型プラント向け回転機メンテナンスに特化。圧縮機・タービン・ポンプ・ブロワ等について、分解・点検・補修・組立・芯出し・試運転まで一貫対応。
■北海道から九州まで大型プラントで豊富な施工実績を有し、石油・化学・発電・セメント等の幅広い業種に対応。複数の主要元請企業との継続取引基盤を保有。
■少数精鋭の自社技術者と全国の協力会社ネットワークを組み合わせる機動的な施工体制。特殊工具・治具、現場判断、安全ルール等の実践的な施工ノウハウも蓄積。

財務内容

＜BS項目：直近期＞
■現金・預金等：約55百万円
■有利子負債等：約28百万円
■ネットキャッシュ：約55百万円
■調整後純資産：約89百万円
＜PL項目：4期平均＞
■売上高：約170百万円
■調整後営業利益：約5百万円
■調整後EBITDA：約9百万円

案件No：B-0728231

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

医療法人（在宅・外来クリニック）

所在地

関東

スキーム

非公開

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名～100名

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

関東の高齢人口増加予測エリアにて、複数拠点でクリニックを運営している。
外来診療から訪問診療、介護・福祉相談までシームレスに対応可能な体制が整えられている。
4期連続増収となっており、良好なマーケット環境のなかで今後の成長も大いに見込まれる。

財務内容

＜PL項目＞※3期平均
売上高　6~8億円
調整後営業利益　6,000万~9,000万円
調整後EBITDA　8,000万~1億1,000万円

＜BS項目＞※直近期
現金・現金同等物　1億8,000万円
Net Cash　500万円
調整後純資産　4億円

案件No：B-0773909

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機械・電機・電子部品（製造・卸）

自動制御盤製造

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名～100名

概算売上

10億円～30億円

希望金額

非公開

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

◎自動車メーカー等の製造工場をメインに、自動制御盤の製造及び販売を行い、クライアントの生産自動化ニーズにオーダーメイドで幅広く対応
◎高い専門技術を有する技術者（ソフト設計者11名）が多数在籍し、設計・製造・配線工事・作動調整まで一貫対応が可能
◎ロボット含む自動制御事業にも進出、省力化ニーズの高まりに伴い今後も受注増加が期待される
◎200社を超える取引実績と、強固な財務基盤を有する

財務内容

＜PL項目（3期平均）＞
・売上高　　　　：1,400百万円
・調整後営業利益：80百万円
・減価償却費　　：0~5百万円
・調整後EBITDA：85百万円
＜BS項目（直近期）＞
・現預金、現金同等物：820百万円
・有利子負債等　　　：150百万円
・ネットキャッシュ　：670百万円
・想定時価純資産　　：1,110百万円

案件No：B-0678702

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食品製造・食品卸

菓子製造

所在地

九州・沖縄

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0875724

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

有料老人ホームの運営

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0809202

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BPO（コールセンター・バックオフィス他）

AIコールセンターシステム開発・導入

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

100名以上

概算売上

10億円～30億円

希望金額

応相談

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・国内大手企業との直接取引基盤を有し、大型案件を既に受注。AI需要の拡大を背景に、更なる案件獲得が期待される
・米国ユニコーンの公式パートナーとして、シリコンバレー発の先端技術について、日本への展開を優先的に担う独自のポジションを確立
・売却済み事業の特別損失等を背景として債務超過となっているものの、昨期以降は収益拡大を見込み、今後の利益蓄積による解消を想定
・2030年に売上50億を目標としている中で、外注体制の適正化や通信費の見直し等によりコスト構造を改善しており、継続的な収益性向上が見込まれる

財務内容

【PL】（百万円）
〇昨期
売上高：2,000
調整後営業利益：2
減価償却費：100
調整後EBITDA：102

〇進行期
売上高：2,500
調整後営業利益：200~300
減価償却費：50
調整後EBITDA：250~350

〇来期見込み
売上高：3,000
調整後営業利益：400~500
減価償却費：20
調整後EBITDA：420~520

【BS】(百万円）
時価純資産：債務超過

案件No：B-0793007

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教育（塾・学校法人・研修・カルチャースクール）

就労支援

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0894521

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商社・専門卸

ステンドグラスの卸売

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0492619

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商社・専門卸

伝統工芸品商社

所在地

九州・沖縄

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

◎産地商社として中～高価格帯の自社ブランドに強み、当地では上位規模
◎流行に左右されない伝統的な風合いの商品を軸としながら現代的にアレンジした商品や使い勝手を重視した商品も展開し、幅広い客層を持つ
◎40年以上にわたり自社ブランドを展開、全国的に一定の知名度を有し、百貨店や高級ホテル・旅館、官公庁や大企業のギフト等にも採用実績多数
◎近年はコスト増による値上げを余儀なくされるも、独自性のある商品のため販売数量の減少は限定的
◎旗艦店となる本社兼店舗をリニューアルし、ブランディング強化中

財務内容

売上高：約200百万円
EBITDA（調整後）：約30百万円
最終利益（調整後）：約10百万円
ネットデット：約200百万円
簿価純資産：約110百万円

案件No：B-0875223

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その他卸

砂利販売等

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円未満

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・砂利の採取・販売を行う
・サイズごとの選別やEUの希望に沿った製品対応を行う
・自山での原石採取を強みとする

財務内容

売上:340百万円
修正後営業利益:△2百万円
修正後EBITDA:26百万円

想定時価純資産:215百万円
※商品、不動産などの時価修正は行っておりません。
ネットデット:185百万円

案件No：B-0870214

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不動産販売・不動産売買仲介・賃貸仲介・不動産デベロッパー

不動産（土地・建物）

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

非公開

従業員数

非公開

概算売上

非公開

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

選択と集中

事業内容

・大井町徒歩約10分、青物横丁徒歩約8分、新馬場徒歩約6分の土地
・大井町周辺の再開発などを背景に、公示時価は10年で約1.7倍の上昇率
・周辺にはRCマンションが立ち並んでおり、RCマンションの開発に最適

財務内容

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1.5億円
・有利子負債：約0億円
・ネットキャッシュ：約1.5億円
・修正後時価純資産：約4.3億円

＜物件概要＞
・土地面積：224.09㎡
・建物面積：376.95㎡
・建ぺい率：60％
・容積率：300％

案件No：B-0843227

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IT・WEB関連サービス・WEBメディア・情報通信

Webマーケティング支援・ECサイト運用代行支援

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

100名以上

概算売上

1億円未満

希望金額

応相談

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0886308

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

一般皮膚科・美容皮膚科等をはじめとしたクリニック

所在地

東北

スキーム

非公開

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

一般皮膚科・美容皮膚科等をはじめとしたクリニック

財務内容

ネットキャッシュ　約3億円
時価純資産　約4億円
売上高　約2億円
EBITDA　約7,500万円

案件No：B-0861807

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