M&A案件情報ご紹介可能な譲渡希望（売却）案件の
一部を掲載しております。

電気・ガス・エネルギー

石油卸、ガソリンスタンド

所在地

九州・沖縄

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

先行き不安・人材不足の解消

案件No：B-0660018

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

解体工事業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名～100名

概算売上

30億円～50億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・オフィスビルやマンション等の収益性の高い中規模～大規模建造物を中心に、解体工事（施工管理および施工）を手掛けている
・ブローカー的な立ち位置ではなく、自社で重機を保有し、施工管理だけでなく施工人員も抱え、付加価値の高い工事を行っている
・長年の実績と信頼により、民間元請け中心の受注形態で、優良な顧客基盤から安定して案件を受注している
・施工エリアは関東を中心とし、全国対応可能となっている

財務内容

▼PL項目（直近期）
・売上高：約40億円
・修正後営業利益：約5億円
・修正後EBITDA：約5.5億円

▼BS項目（直近期）
・現金及び現金同等物：約5.9億円
・有利子負債等：約6.5億円
・ネット有利子負債：約0.6億円
・修正後純資産：約8.6億円

案件No：B-0289018

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衣料品・アパレル・雑貨（製造・卸・小売）

インド生産管理に強みを持つ高収益アパレルODM/OEM企業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

後継者不在

事業内容

インド生産管理に強みを持つ高収益アパレルODM/OEM企業

案件No：B-0653007

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

板金工事

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・長年にわたり金属製屋根工事を手掛けており、地場ゼネコンを中心に40年以上の安定した取引実績を有している。
・ビル・工場・倉庫・公共施設から住宅まで幅広い施工実績を有し、小口案件から大型案件まで柔軟に対応可能。
・工場を保有し、自社内で材料加工まで一貫して対応している。
・良質な案件を継続的に受注しており、業界内での認知度が高く、外注先ネットワークも充実している。
・都内から車で約30分とアクセスの良い立地に自社ヤードを保有している。

財務内容

【PL】（3期平均・調整後数値）
売上高：1.4億円
営業利益：1,600万円
減価償却費：300万円
EBITDA：1,900万円
【BS】（直近期・調整後数値）
現金・預金等：7,000万円
有利子負債等：2,300万円
ネット有利子負債：▲4,700万円
純資産：6,700万円

案件No：B-0526818

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外食・中食・宅配食

宿泊事業・飲食事業

所在地

関西

スキーム

事業譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円未満

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

選択と集中

事業内容

◎ 古民家を改装し、細部までこだわり抜かれた風情ある宿泊・飲食一体化施設
◎ 公告やマーケティングは一切行っておらず、事業PLの改善余地が大きい
◎ 資産価値のみで古民家事業に参入ができる希少な案件

財務内容

【財務概要】
＜譲渡対象資産＞
・土地、建物、設備一式：約3億5,000万円（想定時価）

＜PL項目＞
・売上高：約3,000万円
・調整後営業利益：▲約2,300万円
・調整後EBITDA：▲約1,000万円

案件No：B-0649530

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電気・ガス・エネルギー

住宅向け太陽光発電・蓄電池の販売及び設置

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

10億円～30億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

【事業概要】
・住宅向け太陽光発電・蓄電池の販売及び設置

【特徴】
・WEBの問い合わせを中心に、ホームセンターや住宅メーカーから集客している
・高い営業ノウハウと強い仕入力（低価格での仕入れ）から、競合他社より優位性がある
・電気代の高騰により太陽光発電・蓄電池の需要が高くなっている
・大手ハウスメーカー等が供給する新築住宅等が義務対象となり事業環境は追い風

財務内容

【財務概要】
＜PL項目：進行期見込み＞
・売上高：約10億円
・修正後営業利益：約1億5000万円
・修正後EBITDA：約1億5000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1億円
・ネットキャッシュ：約1億円
・修正後純資産：約1億円

【譲渡背景】
・成長加速

【希望条件】
・譲渡対価：7.5億円（進行期EBITDAマルチプル約4.5倍）
　※株式譲渡100％を想定

案件No：B-0668313

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理美容・化粧品・健康食品（製造・卸・小売）

メンズ美容サロン事業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名～100名

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0579518

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

砕石製造・産業廃棄物中間処理事業

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0571605

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

橋梁工事

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・橋梁の架設・補修・耐震補強など土木橋梁工事を専門的に手がける施工会社
・丁寧な施工により、取引先から厚い信頼を得ている
・全国各地でのプロジェクト実績が豊富
・安定した業績との健全な財務体質

財務内容

■ PL項目（直近2期平均）
? 売上高　　　　　 ：約3億円～4億円
? 調整後営業利益　 ：約5,000万円～約1億円
? 調整後EBITDA 　 ：約5,000万円～約1億円

■ BS項目（直近期）
? ネットキャッシュ　　 ：約1億9千万円
? 簿価純資産　 　　　　：約1億5千円

案件No：B-0565327

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

病院

所在地

九州・沖縄

スキーム

非公開

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・九州エリアにて精神病院を運営しており、病床約60床。
・多機能な医療・福祉サービスを一体的に提供。（病院、グループホーム、訪問看護、B型事業所運営）

財務内容

売上高：420百万円
営業利益（調整前）：▲26百万円
減価償却費：40百万円
EBITDA（調整前）：12百万円
ネット有利子負債等：450百万円
簿価純資産：90百万円

案件No：B-0661221

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

杭打ち工事

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

【事業内容】
西日本エリアの杭打ち工事の施工会社

【特徴】
・多種多様な施工機を保有している
・経験豊富な職人が集まっている

財務内容

〈PL項目（直前期）〉
・売上高：1,000～1,500百万円
・営業利益：100～200百万円　

〈BS項目（直前期）〉
・純資産：100～500百万円

案件No：B-0411127

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教育（塾・学校法人・研修・カルチャースクール）

非公開

所在地

関東

スキーム

非公開

営業利益

非公開

従業員数

非公開

概算売上

非公開

希望金額

非公開

純資産

非公開

譲渡理由

非公開

案件No：B-0478820

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

戸建住宅の新築工事、宅地分譲、リフォーム工事

所在地

東北

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

10億円～30億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・戸建住宅の新築工事、宅地分譲を展開
・東北地方の冬季環境に適した断熱・気密性能に優れた住宅を施工。単なるデザイン住宅に留まらず、快適性と省エネ性能を両立した住宅技術を保有
・SE構法にも対応しており、住宅では対応可能な会社が少なく、県内でも対象会社を含む数社のみが対応可能
・顧客満足度が高く、過去成約オーナーからの紹介が多い。案件の約3割を紹介が占め、継続的に受注
・上記に加え、過去30年で成約実績は約900件に上り、今後はリフォーム、子・孫世代の紹介、中古住宅の売却相談等の更なる受注機会見込む

財務内容

＜PL項目 4期平均＞
・売上高：約1500百万円
・調整後営業利益：約8百万円
・調整後EBITDA：約30百万円

＜BS項目　直近期＞
・時価純資産：約270百万円
・ネットキャッシュ：約210百万円

案件No：B-0619602

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医薬品・医療機器（製造・卸）

医薬品原薬製造

所在地

北海道

スキーム

株式譲渡

営業利益

非公開

従業員数

30名未満

概算売上

非公開

希望金額

非公開

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0587205

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ホテル・旅館

旅館業

所在地

関西

スキーム

事業譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

非公開

譲渡理由

選択と集中

案件No：B-0663224

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

建築工事業　土木工事業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0674328

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

基礎工事

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名～100名

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

応相談

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・大手ゼネコンからの受注を主体とし、高速道路、鉄塔、橋、公共施設、大型ビルなどの基礎工事を専門に手掛ける
・人力掘削、機械掘削を組み合わせることで、傾斜地など、一般的に施工が困難な現場にも対応している
・土木施工管理技士、基礎施工管理技士など、資格保有者が多数在籍しており、施工は自社施工を基本としている
・受注の95%以上が公共機関案件であり、累計1,500件以上の施工実績を有する

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約3億円
・修正後営業利益：約3,000万円
・EBITDA：約3,500万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約4,000万円
・有利子負債等：約2,000万円
・ネットキャッシュ：約2,000万円
・調整後純資産：約5,000万円

案件No：B-0673727

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IT・WEB関連サービス・WEBメディア・情報通信

AIソリューション開発

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

応相談

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0673627

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設備工事（電気・通信・空調・給排水）

電気設備工事

所在地

東北

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0633230

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教育（塾・学校法人・研修・カルチャースクール）

法人向けの人材研修

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・企業の社員研修を企画、コンテンツ制作、研修実施まで自社で手掛ける
・ビジネストレンド・マネジメントといった、汎用性の高いナレッジから営業・マーケティング・SEといった職種に合わせた専門性の高い研修まで幅広く手掛ける
・現場に即した実践的な研修を評価され、IT分野のトップベンダーの大手企業グループを多数主要顧客に持つ
・顧客のグループ内で未開拓の事業部・グループ企業の紹介を繋げることに長けており、新規受注から芋づる式に、顧客の拡大が可能
・調整後の営業利益率約30％の高収益基盤を持つ

財務内容

＜PL項目 3期平均＞
・売上高：約180百万円
・調整後営業利益：約55百万円
・調整後EBITDA：約55百万円

＜BS項目　2025年12月時点＞
・時価純資産：約125百万円
・ネットキャッシュ：約105百万円

案件No：B-0370008

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