M&A案件情報ご紹介可能な譲渡希望（売却）案件の
一部を掲載しております。

IT・WEB関連サービス・WEBメディア・情報通信

ITコンサルティング・SES

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

応相談

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・優秀な人材を厳選し確保（実績のある管理職クラスのみ採用・平均年齢39歳）
・高収益率を維持
・大手企業との直接取引により、高単価案件を安定的に確保し、高い利益率を実現
・経営層へのコンサルティングから専門部署（ＩＴ部門）のＳＥＳを手掛ける
・今後の高い成長性に期待

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約1億円
・修正後営業利益：約4,000万円
・修正後EBITDA：約4,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1,400万円
・ネットキャッシュ：約400万円
・修正後純資産：約800万円

案件No：B-0645921

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

内装仕上工事

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

10億円～30億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

■業界内でトップクラスの工事実績を誇っており、高いブランド力・知名度・ネットワークを確立している。
■3期連続EBITDA1.5億円以上かつ無借金経営で、安定した収益基盤・財務基盤を形成している。
■参入障壁の高いマーケットに属しており、優れた工事品質から競合優位性も高くなっている。

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞※3期平均
・売上高：約10～20億円
・調整後営業利益：約1.5億円
・調整後EBITDA：約1.5億円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約11億円
・ネットキャッシュ：約11億円
・調整後純資産：約10~15億円

案件No：B-0521208

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

医療法人（介護・内科クリニック）

所在地

関西

スキーム

非公開

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名～100名

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

医療・介護需要増加エリアにて、介護事業とクリニックの運営を行っている。
3期平均で調整後EBITDA50百万円以上であり、高い収益基盤を構築している。
近隣エリアの地域患者から定評があり、高い知名度・実績を誇る。

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞※3期平均
・売上高：約3～5億円
・調整後営業利益：約4,000万円
・調整後EBITDA：約5,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約2億7,000万円
・ネットキャッシュ：約2.5億円
・調整後純資産：約3.3億円

案件No：B-0682306

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その他サービス

除雪事業やリフォーム関連業務

所在地

北海道

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

非公開

譲渡理由

選択と集中

事業内容

北海道において除雪事業をメインに手掛けており、地域内でトップクラスの実績・知名度を持つ。
除雪事業で毎期安定した収入を得ているほか、
幅広いリフォーム業務をワンストップで手掛けており、高収益を創出する体制が整えられている。

財務内容

＜PL項目＞※4期平均
・売上高：5億～10億円
・調整後営業利益：3,000万～1億円
・調整後EBITDA：3,000万～1億円

＜BS項目＞※直近期
・現金及び現金同等物：約1億円
・ネット有利子負債：約3億円
・時価純資産：約2億円

案件No：B-0623208

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自動車関連（製造・卸・小売・板金・整備）

自動車割賦・リース販売業

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

【割賦回収見込み売上4億円弱、特定顧客への中古車割賦・リース販売事業を手掛ける】
■顧客属性を絞り、ニッチな層への中古車割賦・リース販売に特化し、他社と差別化
■メディア露出やSNS発信による認知度の拡大に伴い、安定した業績
■万全なSEOによる新規顧客の獲得と、50％を超えるリピート率

財務内容

【BS】
■現預金：12,000千円
■有利子負債：123,000千円
■ネットデット：110,000千円
■想定時価純資産：144,000千円

【PL】
■売上高：250,000千円
■調整後営業利益：42,000千円
■減価償却費：10,000千円
■調整後EBITDA：52,000千円
※割賦販売における回収懸念のない未回収債権が別途380,000千円あり

案件No：B-0371811

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金属・プラスチック製品（製造・卸）

建設用鉄鋼部材の製造加工

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0744427

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不動産販売・不動産売買仲介・賃貸仲介・不動産デベロッパー

マンション販売代理・戸建販売

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

非公開

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・新築マンションの販売代理業務を手掛けており、数多くの初月契約No1の実績あり、大手取引先からの信頼が厚い。
・大手会社と連携し、企画を提案・推進するノウハウを有する。
・自社開発の戸建て住宅販売も手掛けている。

案件No：B-0735910

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外食・中食・宅配食

メイド喫茶

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名～100名

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

創業以来増収増益を達成するメイドカフェ

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約3億3,000万円
・修正後営業利益：約9,000万円
・修正後EBITDA：約1億円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1億円
・ネットキャッシュ：約4,500万円
・修正後純資産：約1億1,000万円

案件No：B-0746601

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機械・電機・電子部品（製造・卸）

精密電子部品の成形・回路形成技術

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

非公開

従業員数

30名未満

概算売上

非公開

希望金額

1億円～3億円

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・精密電子部品の成形・回路形成を行う独自の技術を有し、知的財産権を保有している。
・限られたスペースに回路を形成することで、製品の省スペース化、小型化に大きく寄与する技術である。

財務内容

非公開

案件No：B-0747907

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ソフトウェア・システム開発

SES　システム開発　(金融向け)

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名～100名

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

業種：SES ・ システム受託開発
エンジニア数：約50名
◎金融・決済領域における大手証券、銀行などと安定した取引基盤
◎上流工程から開発・運用保守まで一気通貫で対応
◎同一顧客から5年、10年、20年単位で継続受注する安定収益基盤を構築
◎売上構成 （SES 90% : 受託開発10%）
◎従業員の平均年齢は30代後半、平均勤続年数約10年

財務内容

売上：約4億円
営業利益：1800万円
純資産：約1.3億円
ネットキャッシュ：約1億円

案件No：B-0685212

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その他サービス

地域通信事業者の代理店業、宅内電気工事業

所在地

九州・沖縄

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0717015

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調剤薬局・ドラッグストア

調剤薬局

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0743223

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マンション管理・建物管理・不動産賃貸・ビルメンテナンス・警備

不動産賃貸

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・◎ 代々木上原・東北沢・駒場東大前駅から徒歩圏内、高級住宅街エリアの一等地の戸建賃貸物件で、希少性が高い。土地面積：296㎡
・◎ 土地の資産価値が上がり続けている。公示時価が14年連続で対前年比増が続き、直近2年連続で対前年比10%超が続く。
・◎ 富裕層個人の資産管理会社の獲得、高級住宅街の土地取得、相続税対策としての不動産取得に最適

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約8百万円
・営業利益：約1万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約5百万円
・有利子負債：0百万円
・簿価純資産：330百万円
・時価純資産：678百万円

案件No：B-0739816

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機械・電機・電子部品（製造・卸）

溶接機卸

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0649630

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コンサルティング・調査・専門家事務所

営業代行

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

非公開

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

B2Bの各種間接コスト削減に関する交渉代行事業

財務内容

・売上約5億円 EBITDA約2.6億円 ネットキャッシュ約2億円
・成長発展のためのマイノリティ株式譲渡を希望（最大1/3）

案件No：B-0732306

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

建築設計事務所

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

◎主に官公庁施設向けの設計監理を行う。
◎一級建築士を多数抱えるほか、専門分野ごとの人員が揃い、建築設計業務を一気通貫で対応できる。

財務内容

◎売上高　　　　　　約6億円
◎調整後EBITDA　　　約1億円
◎調整後純資産　　　約2億円
◎ネットキャッシュ　約1億円

案件No：B-0707825

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

介護事業

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名～100名

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

応相談

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

先行き不安・人材不足の解消

事業内容

認知症グループホーム（5ユニット以上）

財務内容

＜PL項目＞*3期平均
・売上高　　　　：約350百万円
・修正後営業利益：約5～10百万円
・減価償却費　　：約10百万円
・修正後EBITDA　：約15～20百万円

＜BS項目＞*進行期
・現金+現金同等物：約50百万円
・有利子負債：約200百万円
・時価純資産：約100百万円

案件No：B-0745430

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商社・専門卸

鋼材・工事用資材の卸

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

非公開

概算売上

50億円～100億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

◎主に工事用資材や輸入鋼材の卸売及びリースを行っている。

案件No：B-0731506

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外食・中食・宅配食

居酒屋

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名～100名

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・一都三県に和風居酒屋を複数店舗運営し、リピート率も高く、地元から多大な支持を得ている。
・利用シーンに合わせたマルチブランド展開。
・仕入れ値削減やマーケティング、エリアの拡充により更なる増収が期待できる。

財務内容

■〈PL項目〉
・売上高：約3.5億円
・修正後営業利益：約2,000万円
・修正後EBITDA：約2,600万円

■〈BS項目〉
・現金及び現金同等物：約1.6億円
・ネットキャッシュ：約▲70万円
・修正後時価純資産：約1,600万円

案件No：B-0721023

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機械・電機・電子部品（製造・卸）

工作機械・産業用機械向け金属部品製造・加工

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名～100名

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

工作機械・産業用機械向け金属部品製造・加工

財務内容

【概算財務内容】
▼PL（進行期見込）
売上高：約5億円
修正後営業利益：約3,500万円
減価償却費：約2,500万円
修正後EBITDA：約6,000万円
▼BS（直近期）
ネット有利子負債：約3.5億円
時価純資産：約7億円

案件No：B-0679703

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