M&A案件情報(B-0416507) 掲載終了のお知らせ

・企業の社員研修を企画、コンテンツ制作、研修実施まで自社で手掛ける
・ビジネストレンド・マネジメントといった、汎用性の高いナレッジから営業・マーケティング・SEといった職種に合わせた専門性の高い研修まで幅広く手掛ける
・現場に即した実践的な研修を評価され、IT分野のトップベンダーの大手企業グループを多数主要顧客に持つ
・顧客のグループ内で未開拓の事業部・グループ企業の紹介を繋げることに長けており、新規受注から芋づる式に、顧客の拡大が可能
・調整後の営業利益率約30％の高収益基盤を持つ

・全国でもトップクラスの生産量
・一次産業にもかかわらず、EBITDAマージン約20％と高い収益力を誇る
・残存者利益の確保により今後も安定した業績が見込まれる

・バッグ・服飾雑貨のD2Cブランド
・企画から販売、PR、SNS運用まで一気通貫体制
・デザイン性、機能性の両面で多くのお客様から支持
・D２Cマーケティングに強み、EC販売を主とした強い販売力を有する
・顧客からの反響を企画に生かす仕組み作りがされており、再現性の高いビジネスモデル

所在地：東北地方

【事業概要】
・柔道整復師、鍼灸師等の養成校である専門学校を運営する学校法人

・50年以上の歴史を持つ、地域密着型の土木工事会社
・地域内で知名度と信頼を有し、官公庁向け公共工事を長年にわたり安定的・継続的に受注　
・特定建設業許可を6業種で保有しており、複数工種にわたる元請工事を安定的に受注できる　　体制を構築

・ 科学シミュレーション開発：時間軸と空間座標を用いた高精度の自然科学現象シミュレーションエンジンの開発・ライセンスの提供を行っている。(IHIや国営機関等にも専門的なシステムを供給)
・ 専門誌出版:：当該分野における愛好家・研究者向けのビジュアル重視型月刊専門誌の発行およびWebメディア運営。当該分野にいて相応の認知度を有する。
・ 映像システム製造： 公共施設や教育機関（科学館・博物館等）に向けた、ドーム型スクリーン対応の没入型デジタル映像投影システム及びコンテンツを企画・製作・販売。

・現在の契約の多くが3次請け、4次請けの多重下請けであり、利益率が低いことが課題である。そのため、より上流への営業網を有する企業との提携により大幅な改善が見込まれる。
・Java・SQLをはじめとした開発言語に加え、AWS・Oracleなどの様々な開発環境に適応した経験豊富なエンジニアメンバーが約40名在籍している。
・SES契約（準委任）がほぼ100％であり、顧客の要望に沿った開発体制を構築していることに加え、若手を育成しつつ、安定した売上の確保が達されている。

・原子力発電所などクリーンエネルギー関連のメンテナンスに強み
・極めて参入障壁の高い事業領域
・有資格者を多数抱える
・高い技術により超大手企業と強固な関係性を有する

■学校や公共施設をはじめとする建築物の配水管設置工事が主力事業。
■管工事に伴う掘削・埋戻し・舗装復旧といった土木工事まで一貫対応できる体制を整えており、担当エリアの官公庁や公営企業からの案件を中心に、水道本管の更新や耐震化工事を数多く手がける。
■地域密着のインフラ施工会社として、公共工事市場において確かな地位を築く。
■配水管工事から土木工事までを自社で一貫して施工できるため、工程管理・品質管理・コスト管理をトータルで最適化が可能。
■発注者の負担軽減と工期短縮に貢献。