譲渡（売却）希望情報

・飲料製造機械において、国内トップシェアを誇る
・100年以上の業歴を誇り、優良な取引先を有する
・技術力と知名度を強みに、生産家から盤石な支持を得ている

＜PL項目＞
・売上高：約3億円
・修正後営業利益：約800万円
・修正後EBITDA：約1,300万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1億6,000万円
・ネットキャッシュ：約4,000万円
・修正後純資産：約4億円

【譲渡背景】
・更なる成長発展のため

【希望金額】
・譲渡対価：応相談

・生保と損保の比率は7:3
・生保・損保だけでなく、資産運用や住宅ローンなど事業領域を拡大、顧客ニーズに合わせてワンストップでサポートできる体制

＜PL項目＞
・売上高：約5億円
・営業利益：約1億円
・EBITDA：約1億円

【映像制作に関わる総合プロダクション業】
・首都圏で比較的長い業歴から有力テレビ局を中心に営業基盤を確立
・映像制作にあたってグループ企業との間で分業体制(プロデューサー・ディレクター業務、AD派遣業務、番組編集・音付けなど)を構築し、各企業が専門分野を担当することで、グループ外に利益が漏出しない仕組を構築
・グループで映像制作以外の事業でも黒字事業を行っている。

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：25億円以上
・修正後営業利益：2億円以上
・修正後EBITDA：2億5,000万円以上

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：11億円以上
・ネットキャッシュ：約9億5,000万円
・修正後純資産：12億円以上

確立したブランディング・高い口コミ評価により自社サイトへの集客ができている

・売上高：約24億円
・修正後営業利益：約2億5,000万円
・修正後EBITDA：約2億6,500万円

・放送通信機器製造、電気電子測定器、電気通信設備工事（売上比率55%：25%：20%）
・TVの開発・生産・放送に不可欠な製品を製造（国内シェア90%以上）
・NHK、他各全国テレビ、大手テレビメーカー各社と直接取引（LGやサムスン等の海外メーカーも含む）
・建設業認可を取得しているため高度な大規模・小規模電気通信工事業が可能

＜PL項目＞
・売上高：約15億円
・調整後営業利益：約5,000万円
・調整後EBITDA：約1億円
・ネットデット：約10億円

コンピューターソフトの開発を主力に、コンピューター、同周辺機器と同消耗品の卸売りを手掛ける

・売上高：約4億円
・修正後営業利益：約5,000万円
・修正後EBITDA：約5,500万円

【事業概要】
インテリアからアウトドアまで幅広く、住宅内装パネル・住宅機器・内外装建材・ファニチャー・エクステリア・ガーデニング商品を製造販売

【特筆事項】
◎多種多様な木材加工に強みを有し、顧客ニーズに合わせた商品加工が可能
◎省力化・高効率化を追求し、“製造IoT化” を取り入れた製造現場を実現
◎業歴長く、盤石な財務基盤を有する

【財務概要】
・売上高：10億円以下
・償却前営業利益（EBITDA）：1億円以下※EBITDA＝営業利益＋減価償却費
・時価純資産：12億円以下
・ネットキャッシュ：4億円以下

イベントの企画・運営を手掛けている。

非開示

産業用機械商社

・トレーディングカードを使った遊びを兼ね備えた人材教育プログラム
　　SDGｓや職業教育として高校教育の場で利用実績あり
・熊本・茨城にて地方自治体と包括連携協定を結び、TV・新聞等メディアに露出
・その他エリアからもニーズを頂いている状況でマンパワーが不足

ベンチャー企業のため、直近財務数値なし
計画
2024年期 売上880万円
2025年期 売上1.9億円
2026年期 売上16.2億円

特定の販路にて音楽CD/DVDの企画販売を行う

（PL項目）
売上　　　　　　：約670,000千円
調整後営業利益　：約6,900千円
調整後EBITDA 　：約7,300千円
（BS項目）
現金預金　　　　：約62,000千円
有利子負債　　　：約222,000千円
ネットデット　　：約160,000千円
想定時価純資産　：約375,000千円

非開示

非開示

・老人福祉事業（訪問看護、訪問介護を中心とした事業）
・保育・教育事業（認可保育園、企業主導型保育所等の事業）
・無床診療所（訪問診療、外来診療）

■PL 項目
売上高 2,000 百万円、調整後営業利益黒字、減価償却費 50 百万円
■BS 項目
純資産 20 百万円、ネット有利子負債 900 百万円

・幅広いジャンルでwebサイトの企画・制作とSES事業を行う
・売り上げの約9割はメインのSES事業、残りの約1割はweb制作事業
・東京・大阪・福岡に拠点を置く

＜PL項目＞
・売上高：約1億5,000万円
・修正後営業損失：約2,000万円
・修正後EBITDA：約-2,000万円

自社ブランドの帽子（男性・女性）の通信販売および一般衣料品・雑貨・小物の通信販売を運営。自社ブランド商品は企画制作、製造、販売まで一気通貫でオペレーション可能。

＜PL項目＞
・売上高：1億円
・当期純利益（修正後）：900万円
・営業利益（修正後）：1,200万円
・EBITDA（修正後）： 1,200万円

＜BS項目＞
・ネットキャッシュ： 6,000万円
・時価純資産： 8,000万円

・仕入れた鋼材を加工して鉄骨を製作し､現場施工までを一貫して行う
・大手企業と強い関係性を構築し業界水準を大幅に上回る高収益を実現
・鋼材の価格転嫁もできているため、安定した利益につながっている
・40年以上の業歴と、高品質で柔軟な顧客ニーズ対応で鉄骨製作プロセスを効率化
・鉄骨工事や橋梁工事、鉄塔工事、鉄工・溶接工事など幅広く対応可能

＜PL項目＞
・売上高：約16億円
・調整後EBITDA：約2億円

・通信機器販売保守業（携帯販売ショップの運営）
・法人ソリューション事業

■PL：
売上高2,500百万円
修正前営業利益15百万円
■BS：
借入無し

・ハウスメーカーとして、自社ブランドを複数保有し、北近畿エリアでは高い知名度を誇る。
・不動産の取得から、建築設計、施工から販売までワンストップで対応可能
・多数の有資格者（一級建築士1名、二級建築士4名、宅地建物取引士3名）を抱える

・売上高約1,000百万円
・調整後営業利益約20百万円
・調整後EBITDA約25百万円
・ネットデット200百万円
・時価純資産約100百万円

グループホーム、デイサービス、サービス付き高齢者向け住宅、住宅型有料老人ホーム等の運営を手掛ける