譲渡（売却）希望情報

・売上高：約10億円
・調整後営業利益：2021年期赤字、2022年期黒字
・調整後EBITDA：2021年期約8百万円、2022年期約50百万円

web広告運用と自社メディア運営を行う（売り上げはweb広告運用がメイン）

・売上高：約8億5,000万円
・修正後営業利益：約9,000万円
・EBITDA：約1億500万円

携帯電話ショップ向けの研修企画・セールスコンサルティング等を手掛ける

・売上高：約1億2,000万円
・営業利益：約1,200万円
・EBITDA：約1,200万円

【業態】
・不動産（幹線道路沿いの広大な不動産を所有）
・複数の店舗型ビジネスも展開

【所在地】
山陰地方

【特徴】
・約4,400坪の土地を高速道路インター近くの幹線道路沿いに所有
・当該不動産上に複数の事業（主に店舗型ビジネス）を展開
・既存事業（店舗）をスクラップアンドビルドで新業態（モール、倉庫等）への展開も検討可
・他にも周辺に収益物件の不動産を複数保有
（当該土地を活用した新たな事業展開も可能）

＜PL項目＞
・売上高：1,000百万円
・粗利益：300百万円
・営業利益：6百万円

＜BS項目＞
・総資産：800百万円
・純資産：800百万円
・Net Debt：200百万円

・レディース向けのアパレルOEMを手掛ける
・プリント図案の企画・デザインから商品化までのサービスをワンストップで提供
・豊富なネットワークと実績を有し、価格競争に陥らない営業体制を構築

＜PL項目＞
・売上高：1,100百万円
・調整後営業利益：10百万円
・調整後EBITDA：10百万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：180万円
・有利子負債等：240万円
・時価純資産：90百万円

・原子力・風力発電所などクリーンエネルギー関連のメンテナンスに強み
・極めて参入障壁の高い事業領域
・有資格者を多数抱える
・高い技術により超大手企業と強固な関係性を有する

・売上高：約5億6,000万円
・営業利益：約1,400万円
・純資産：約1億2,000万円
※売上、営業利益は直近7ヵ年平均

・北海道にて診療所及び介護事業を展開
・経営全般を担当している方がいるため、経営面の引継ぎは容易。
・人口に対しての医療機関数が全国平均を大幅に下回り、競争環境が非常に緩やかなエリアで運営をしている。

※常勤医師は理事長のみとなるため、M＆A後に理事長の派遣が必須

【PL項目】
・売上高：5億～10億円
・調整後営業利益：1億2,000万円
・調整後EBITDA：1億5,000万円

【BS項目】
・現金及び現金同等物：5億～6億円
・有利子負債等：300万円
・時価純資産：7億～10億円

・スポーツ用品の輸入・通信販売（ファブレスメーカーの機能もあり）
・スポーツメディカル製品、サプリメント製品等の取扱いもあり
・学校等の販路に強みあり

・売上高：10億～30億円
・営業利益：安定推移中

ブライダル向けの貸衣裳やウエディングプロデュース、写真スタジオを手掛けている

PL
売上 非公開
調整後営業利益 1.5億円
減価償却費 0.5億円
調整後EBITDA 2.0億円

BS
現金及び同等物 6億円
有利子負債等 5億円
ネット有利子負債 △1億円
時価純資産 6億円

・梱包用品製造、運搬機器、包装資材卸売業
・優良な取引先を持ち、優位性の高い自社製品を製造販売

【PL項目】
・売上高：約5億円
・営業利益：約2,000万円

【BS項目】
・有利子負債：約3億円
・簿価純資産：約2億円

オゾン発生装置・関連製品の製造を手掛ける

＜PL項目＞
・売上非開示
・営業利益0.5~1億円程度
＜BS項目＞
・純資産5~10億円程度
・NetDebt1億円程度

・業歴は20年超、地元での知名度高く、市場での仕入力に強み。

【PL項目】
・売上高：4億5,000万円
・調整後営業利益：2,500万円

【BS項目】
・時価純資産：1億1,000万円

・屋根材の卸売を主業とし、一部従業にて屋根工事も行う
・強みである営業を生かし多くの得意先を抱え業績は安定

【PL項目】
・売上高：3億5,000万円
・調整後営業利益：1,300万円

【BS項目】
・時価純資産：3,000万円

・ベビー製品卸売業
・売上構成はEC：卸＝6：4
・ECにおいてはECモール内で競合を寄せ付けない地位を確立
・EC強化によりコロナ禍でも増益トレンドで推移
・卸売部門では優良大手の口座を保有

【PL項目】
売上高：約10億円
修正後営業利益：4,000万円
EBITDA：4,400万円

【BS項目】
資産：4億4,100万円
現金同等物：なし
土地建物：1億1,000万円
負債：4,000万円
有利子負債：なし
純資産：3億9,900万円

・婦人向け高級バッグ・装飾品の製造卸を手掛ける
・素材選びから企画・デザイン・製造卸まで全て自社で行うのが強み

【PL項目】
・売上高：５億円
・調整後営業利益：１億1,000万円

【BS項目】
・時価純資産：2億5,000万円

・ビジネスフォーム印刷におけるプリプレス工程からプレス工程、ポストプレス工程に必要な機械を有しており、顧客の要望に応えビジネスフォーム印刷における工程を一気通貫で行うことができる。
・ビジネスフォーム印刷で培った受注案件ごとに品質管理を含めて工程を構築できるノウハウを基に、パッケージ印刷に参入している。

＜特徴＞
・日本及び海外2ヶ国に拠点を持ち、高頻度・超低遅延証券トレーディングシステムの開発・販売・保守を行う
・外資系証券会社との豊富な取引実績を有する
・顧客の属性上、売上の80％以上が米ドル建てでの入金
・外国籍のエンジニアを中心に、市場価値の高い優秀な人材が多数所属

＜P/L ＞
・売上高：約4.6億円
・営業利益：約1.9億円
・EBITDA：約2億円

＜B/S ＞
・現預金：約7.9億円
・有利子負債：約1.4億円
・時価純資産：約7.3億円
・ネットキャッシュ：約6.5億円

・広告業を主業とし会社案内等の企画から印刷を従業
・公共性の高い広告媒体が特徴
・広告媒体の信用性が高いので、営業展開を図りやすい環境を構築

・売上高　　　　　　：7.5億円
・想定時価純資産：3.2億円
・希望金額　　　　 ：5億円以上

・フォークリフトのレンタル、販売、メンテナンス
・対象会社所在地は東南アジア
・独立系地場トップクラス
・高いアフターサービスレベルにより顧客から厚い信頼
・成長産業を顧客ターゲットにしており、更なる成長性
・来期以降も増収増益見込み

・売上高：4～5億円
・EBITDA：2億円以上
・ネットキャッシュ：約2億円