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M&Aアドバイザリーサービス(譲渡)
ご提供サービス

M&Aアドバイザリー
サービス(譲渡)

弊社は、金融機関様、会計事務所様などのM&Aパートナー企業として
事業承継について検討しているお客様に対し、
ともにM&Aアドバイザリーサービスを提供いたします。

弊社はお相手先とのM&A基本合意まで無料

譲渡を希望されるオーナー経営者様のM&A・事業承継に関するご相談は全て無料にて承ります。(秘密厳守)
簡易の企業価値算定(レポート)も、無料で作成。着手金や月額報酬をいただくことなく、
双方が納得し、基本合意に至るまで無料で支援いたします。

M&Aの検討ステップと
弊社の提供サービス

STEP1
M&Aの検討
M&Aの初期検討
対象会社の簡易調査
提供サービス 事業承継にM&Aを選択肢とするかのご支援
  • M&Aの検討についてのリアリング・ご提案
  • 御社の企業価値を算定(秘密厳守)
  • 企業価値算定(レポート)に基づいたご提案
STEP2
M&A譲渡先の決定
譲渡候補先選定・打診
合意形成のための調査
提供サービス M&A候補先企業との合意形成のご支援
  • お相手候補先の選定・ご提案
  • お相手企業へのプレゼンテーション支援
  • お相手様企業との面会機会の設定、面会後の検討
お相手先とのM&A基本合意締結
中間費用の発生
成功報酬報酬の10%
STEP3
M&A成立に向けた
監査・契約締結
買収監査の実施
最終契約の締結
提供サービス 買収監査から譲渡完了までのご支援
  • 買収監査(デューデリジェンス)の支援
  • 譲渡契約に向けた両社間の調整
  • 譲渡実行手続きの支援
M&Aの成立
成功費用の発生
残りの90%
弊社と一般的なM&A仲介業者との違い
多くの仲介業者では、オーナ経営者様が費用を負担しないと譲渡のお相手先を探せません。
弊社は真に良いお相手が見つかるまで、オーナー経営者様からの費用をいただきません。
M&A検討から
成立までの流れ
M&Aの検討から成立まで具体的な流れをご紹介いたします。

動画で分かる
「M&A」の流れ

オーナー経営者に弊社のM&A仲介サービスを知っていただくために、M&Aの検討から、譲渡完了までの流れについてまとめたグラフィック映像です。

STEP

1

事業承継にM&Aを選択肢と
するかのご支援

¥無料
1.M&Aの検討についての提案をします。
ステップ1

事業を誰にどのように引き継ぐのか、税務面・資金面・候補者などのさまざまな角度からそれぞれの選択肢の実現可能性について事例等を踏まえ情報提供や提案をします。

2.財務資料をお預かりし、御社の企業価値を算定します。(秘密厳守)
ステップ2

財務資料をお預かりし、御社の企業価値を算定します。 事前に機密保持契約を締結した上で、対象会社の税務申告書をお預かりし、ヒヤリングなどによって経営環境などを簡易に把握させて頂き、「企業価値算定レポート」として一般的な株式評価の考え方などについて情報提供をします。

3.企業価値算定(レポート)に基づき、今後の選択肢についてオーナー様と一緒に検討します。
ステップ3

どのようなお相手と進めたいか、M&Aにあたって重要な要件となる事項などオーナー様のお考えを聞きながら今後の進め方について提案します。

STEP

2

譲受企業の選定と条件交渉

¥無料
4.御社のお相手先候補を掲示します。 コンサルタントがオーナー様へのヒヤリングを通じてビジネスへの理解を深めます。
ステップ4

対象会社のビジネスモデルの理解やその他経営に関する全般の理解を担当コンサルタントが深めます。その後、コンサルタントと相談の上選定した譲受候補先企業に打診し意向の確認を行っていきます。

5.お相手先候補に、御社の魅力がきちんと伝わる資料を一緒に作成します。
ステップ5

譲受候補先企業に打診を行う際に掲示する「案件概要書」を一緒に作成いたします。

6.お相手先候補との面談の機会を設定します。面談結果とお相手先候補からの条件提示に基づき、 M&Aによる譲渡を進めるかどうか、オーナー様と一緒に検討します。
ステップ6

双方が希望する条件の合意形成をはかり、経済条件やスケジュールなど諸条件が整えば当事者間同士で基本合意契約を締結します。

M&A基本契約まで無料の理由
費用の発生
中間報酬の発生
成功報酬の10%

STEP

3

買収監査から
譲渡完了までの
ご支援

7.買収監査(デューデリジェンス)の支援をします。
ステップ7

買収監査(デューデリジェンス)の支援をします。 譲渡契約の締結に向け、譲受候補先企業から対象会社に対してビジネス面・法務面・会計面・税務面などさまざまな角度から詳細な検証を行う作業に入ります。場合によっては対象会社では膨大な資料の提出などが発生するため、これらの事務処理が円滑に進むよう弊社がサポートします。

8.譲渡契約に向けた調整をします。
ステップ5

譲渡契約に向けた調整をします。 買収監査の結果や譲渡スキームによって生じたM&A実行日までに整えなければならない事項をサポートいたします。また最終譲渡の諸条件について双方の最終的な意向を確認し調整していきます

9.譲渡実行手続きの支援をします。
ステップ6

譲渡実行手続きの支援をします。 譲渡に必要な各種手続きなど、通常、多くの契約書面を要することになるため、決済当日までに不備がないよう事務面でのサポートします。

成功報酬の発生
残りの90%

よくあるご質問

M&Aに関する内容、具体的なご相談についてなど、お客さまから寄せられたご質問を掲載しております。
  • まだ企業の売却を決めたわけではないが、相談には乗ってもらえるか?
  • もちろんです。M&Aによる譲渡は、あくまで将来の選択肢のうちの1つであり有効な選択肢でもあると心得ております。オーナー経営者にとって、会社にとって、社員にとってベストの選択肢となり得るか、当社コンサルタントへの相談を通じて、M&Aに対する理解を深めていただければ幸いです。

  • 地方にある会社だが相談はできるか?
  • 当社コンサルタントが全国どこへでも無料でお伺いいたします。

  • M&Aをする際の譲渡価格はどのように決まるのか?
  • 理論的な企業価値算定を参考に、オーナー経営者様の意向を踏まえて対象企業の譲渡希望価格が決まり、相対交渉で双方合意に至るまで譲渡価格の調整が続きます。

  • 企業価値算定の方法は?
  • M&Aにおける株価は、税務上の株価や株式上場時の株価とは全く考え方が異なります。一般的にはコストアプローチによる「時価純資産法」、マーケットアプローチによる「類似会社比準法」、インカムアプローチによる「DCF法」が挙げられます。弊社では無料でM&Aにおける株価のレポートを作成しておりますので、お気軽にご相談ください。

M&Aキャピタルパートナーズは、
オーナー経営者様がご納得いただくまで費用は発生いたしません。
事業承継の1つの選択肢としてM&Aについての情報提供と提案をいたします。
まずはお気軽に私共にご相談ください。

秘密厳守にてご対応いたします。

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