譲渡（売却）希望情報

◎東京都内の公共施設・オフィスビルを中心に清掃管理業務、衛生管理業務、設備機器保守管理業務、保安サービス等を行う

◎得意先は小口分散しており、常時130社以上との取引がある

◎業歴50年超で長年の実績から行政との取引も多く、財務内容も良好

・環境に特化した木材製品製造におけるニッチトップ企業として、商品ラインナップを拡充
・環境意識の高まりによって、大手企業や自治体からの受注が多く、3期連続増収を実現
・新規営業から生産、納品までをシステム管理することで、自走できる組織体制

＜PL項目＞
・売上高：約10億円
・修正後営業利益：約1.5億円
・修正後EBITDA：約2.0億円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約5億円
・ネットキャッシュ：約3.5億円
・修正後純資産：約5億円

ワイヤーハーネス製造業

非公開

ISO9001認証取得。防犯機器のOEMメーカー

＜BS項目＞
・想定時価純資産：約3.5億円
・ネットキャッシュ：約1億円

＜PL項目＞※3期平均
・売上高：約6億4,000万円
・修正後営業利益：約8,000万円
・修正後EBITDA：約8,800万円

◎ 対象会社は特定領域のコンテンツ配信サイトを運営しており、広告収入及び
サブスクリプション収入を得ている。
◎ 同領域において、圧倒的な認知度とシェアを有しており、著名人も利用。
◎ 特許技術等を用いたサービスにより差別化も図られており、同業他社に比して抜きんでた業態を築き上げている。

売上：300百万円
EBITDA：100百万円

・型枠大工工事業を行う
・職人を自社で抱えており、技術力が高く施工が安定している
・中堅ゼネコンとの 1 次取引が多く、安定した案件確保が見込める
・資材置き場や駐車場も自社保有している

＜PL項目＞
・売上高：約500百万円
・修正後営業利益：約100百万円
・修正後EBITDA：約115百万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約400百万円
・有利子負債等：約270百万円
・ネットキャッシュ：約130百万円
・修正後純資産：約650百万円

【特徴】
◆独自のノウハウ構築により県内トップクラスの集客力と営業力を保有
◆毎期増収増益で推移しており、強固な財務基盤を構築
◆事業効率を高めることで高水準な利益率を維持

■P/L　(直近期)
・売上高：約10億円
・営業利益：約0.9億円
・EBITDA：約1億円

■B/S　
・現金及び現金同等物：約9億円
・有利子負債：約7.5億円
・ネットキャッシュ：約1.5億円
・純資産：約2億円

エンタメ領域のグラフィックデザイン/Web制作/UIデザイン/映像制作/ブランディング/PR戦略を手掛けるクリエイティブエージェンシー

エリアトップクラスの自動車整備業者

売上高　500～1,000百万円程度
営業利益　50～70百万円程度
時価純資産550百万円程度

半導体製品向けセラミックス加工、金属加工

所在地：近畿圏
従業員数：10～30名
【事業概要】
①アミューズメント機器向けの企画・ソフトウェア受託開発を主な業務としている
②C G デザイン技術を有した業歴の長い優秀なエンジニアが在籍している為、メタバース、プロジェクションマッピング、ゲームのプロモーションムービーの開発実績も有り
③汎用的な2 次元のCG デザイン能力を有する会社の為、様々な場面で相乗効果発揮の可能性がある

【財務概要】
＜PL項目4期平均＞
・売上高：1億～３億円
・調整後営業利益：約3,400万円
・調整後EBITDA：約3,400万円
・調整後税引後利益：約2,200万円

＜BS項目最新期＞
・現金及び現金同等物：約2億2,100万円
・ネットキャッシュ：約2億2,100万円
・調整後純資産：約2億4,800万円

【譲渡背景】
・後継者不在

【希望金額】
・譲渡対価：2億5,000万円以上（応相談）

①築炉工事、解体工事、舗装工事、建築・設備工事、を主体として建設工事業を営む
②M＆A実行後も現代表取締役を継続可能であるため、業績・人員の継続を見込むことが出来る
③創業以来積み重ねた実績・信頼及び景気動向に左右されにくいインフラ関連の工事の受注を継続している為、売上・利益ともに安定的に推移している

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約7億1,000万円
・修正後営業利益：7,000万円
・修正後EBITDA：9,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約5億3,000万円
・ネットキャッシュ：約4億9,000万円
・修正後純資産：約7億円

【譲渡背景】
・後継者不在

【希望条件】
・譲渡対価：7億5,000万円以上

【事業概要】
特定の室内スポーツ用品ブランドであり、業界内では高い知名度を誇る（ファブレスメーカー）
【特徴】
◎ファブレスメーカーであり、創業から100年以上の歴史を誇ることから、業界内では高い知名度を有している。
◎在庫回転率が良く、長期の不良在庫が無い。
◎高価格帯のメイン商材とそれに付随する商材のラインナップにより、顧客より高い支持を得ている。
◎対象会社がブランドを保有している特定のスポーツは知名度も高い。
◎年々売上高は右肩上がりで安定的な業績及び財務基盤を有している。

＜PL項目＞
■2023年
・売上高：約11億円
・修正後営業利益：約8,000万円
・修正後EBITDA：約1億円

■2024年進行期着地予想
・売上高：約12億円
・修正後営業利益：約1.5億円
・修正後EBITDA：約2億円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約4.5億円
・ネットキャッシュ：約1.5億円
・修正後純資産：約10億円

■東京・千葉・茨城エリアの収益不動産の中古買取再販。

【B/S項目】
■現預金等：10百万円
■有利子負債等：100百万円
■ネット有利子負債：90百万円
■想定時価純資産：10百万円

【P/L項目】
■売上高：200百万円
■修正後営業利益：9百万円
■減価償却費：1百万円
■修正後EBITDA：10百万円