譲渡（売却）希望情報

・粗利率約40％の高収益体質
・監視カメラ等の販売・設置電気通信工事・関連システム開発を手掛ける

・売上高：約10億円
・修正後営業利益：約1億3,5000万円
・修正後EBITDA：約1億4,500万円

【本社】
近畿地方

【事業概要】
・主に食料品を運送する一般貨物運送業を日本全国で展開
・極めて優良な大手取引先を有し、長距離運送が売上の9割前後を占める
・直近期は、運送車両の燃料費高騰により利益が圧迫された
【譲渡背景】
・後継者不在

【現代表の希望引継期間】
・譲渡実行後、数か月～半年程度

【スキーム】
100％株式譲渡

【財務概要】
＜PL項目＞（直近3期平均）
・売上高20～30億円
・調整後営業利益7,000万円
・減価償却費1億9,600万円
・調整後EBITDA2億6,600万円
・調整後当期純利益5,000万円

＜BS項目＞（直近期末）
・想定時価純資産10億3,500万円
・ネット有利子負債2億5,600万円

【希望金額】
・5億円～（応相談）

着物の着付教室の運営等

＜PL項目＞
・売上高：2.5～5億円
・営業利益：利益計上

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約11億円
・ネットキャッシュ：約10.5億円
・純資産：約11億円

・ソフトウェア受託開発及びSES事業を手掛ける（売上高構成：受託開発8割、SES2割）
・基幹システムの設計・開発業務のみならず、サーバー構築や保守、総合的なシステム運用コンサルティングまで一貫通関して対応可能
・業界を特定せず大企業から小規模店舗まで様々なエンドユーザー向けに事業を展開
・主に流通管理システムなどの開発実績多数

・売上高：約2億5,000万円
・修正後営業損失：約1,000万円
・修正後EBITDA：0円
・修正後純資産：約1,000万円
・ネット有利子負債：約1億円

【事業概要】
・中国地方で土木工事業を営み、付随する土木建築用資材の調達及び販売、貨物運送・産業廃棄物の収集運搬を行っている
・新型コロナウィルスの影響下にもかかわらず地域の顧客からの信頼を高め、直近3期は簿価ベースで少なくとも2,000万円以上の純利益を確保
・対象会社事業エリアにて施工能力や設備で優位性を持っている

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：2～5億円
・調整後営業利益：3,200万円
・調整後当期純利益：2,100万円
＜BS項目＞
・時価純資産：8,100万円
・ネットデット：100万円

【譲渡背景】
・後継者不在

【希望金額】
・1億1,000万円以上（応相談）

【事業概要】
・中国地方でプラント内設備の新設や更新に伴う鉄骨工事やとび工事を行う
・従業として不動産売買や賃貸など不動産事業を行う

【財務概要】
＜PL項目＞
売上高2～10億円
調整後営業利益6,500万円
調整後EBITDA9,000万円
調整後当期利益4,800万円
※進行期は減速を想定

＜BS項目＞
・想定時価純資産5億9,000万円
・ネットキャッシュ7,700万円

【希望金額】
・時価純資産のれん方式により算出される金額

・最新技術を活用したシステムインテグレーションに強み

・売上高：5億～10億円
・調整後営業利益：100万～150百万円

公害・産業用防災関連の計測機器に関するプリント基板アセンブリの実装・組立業を一気通貫で行う

売上高5億円～10億円
修正後営業利益約5,000万円
修正後EBITDA6,000万円
ネット有利子負債約1億円
時価純資産約13億円

・中部地方を中心に5店舗以上を展開しており、業界では相応の知名度とブランドを有する
・国産の食材を使用し、自社の食品加工工場にて加工を行うため、味と品質が一定程度以上に担保されており、顧客からの信頼を得ている
・商品力を活かし、自社で加工製品をECサイトや店頭にて販売を行っている

・売上高：約20億円
・営業利益：約1億円

・AIに関する知財開発力と約40件のAI特許を保有する点が強み
・金融・医療・農業・教育等のあらゆる分野について網羅的に特許網を構築
・社会のニーズを正確に捉え、課題解決が可能なAI特許のみを取得

＜PL項目＞
・売上高：約1億円未満
・EBITDA：約-1,600万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約40万円
・有利子負債：0円
・債務超過：約1,700万円

・中部地方で創業40年を超え、直近コロナ禍においても安定した利益を維持しているハウスメーカー。
・木造新築住宅、リフォーム、内装工事、不動産仲介も手掛ける。
・累計500棟以上の引渡し実績があり、今後そこからのリフォーム工事も見込める。(現時点で粗利2000万円強)

＜PL項目＞
・売上高：約4億5,000万円
・修正後営業利益：約1,000万円
・修正後EBITDA：約1,300万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約2億6,000万円
・ネット有利子負債：約1,800万円
・修正後純資産：約9,300万円

・全国で販売を行っており、急激に加盟店を増やしている（直近1年間の店舗増加率200％超）

・売上高：約7億円
・修正後営業利益：約5億円
・修正後EBITDA：約5億円

・各種建築金物の製作から取付工事までを一貫して手掛けており、納入物件の特徴に合わせた特注品を得意としている
・取引先は中堅ゼネコン及び地場ゼネコンで、建築物としては学校・養護施設・商業施設が中心となっている
・相応の収益力を誇り、実質無借金と財務内容も良好

・売上高：約6億5,000万円
・調整後営業利益：7,000万円
・ネットキャッシュ：約1億1,500万円
・調整後純資産：約1億5,000万円

・実質無借金経営で財務も堅調。社会保険加入率100％

・売上高：約5億円
・修正後営業利益：約1,400万円
・修正後EBITDA：約1,500万円

・好立地にて不動産賃貸仲介店舗（大手FC）を2店舗運営
・不動産管理戸数は40～50戸程度
・業務は社長に依存せず、従業員のみでの自立した運営が可能

・ネットワーク構築とシステム開発から、サーバーホスティングとハウジング、ITサポートまでワンストップでサービスを提供している

・売上高：約1億6,000万円
・営業利益：約1,500万円
・EBITDA：約1,500万円

・内科クリニックの譲渡案件（医療法人・出資持分の譲渡）
・地域密着で、開業から30年以上の歴史あり
・近隣クリニックの閉院が続き、患者様が増加している
・理事長のご体調不良から営業時間をかなり短縮しており、営業時間次第ではかなりの患者様の来院を見込める

・診療報酬売上高：約100百万円～
・調整後営業利益：約6百万円～
・想定時価純資産：約200百万円

・主に化粧品の企画・卸売業を手掛ける
・国内独占販売を請け負っている海外ブランド化粧品及び自社ブランド化粧品を取り扱う
・販売先は主に大手エステサロン・自社運営エステサロンや百貨店が中心で、根強いリピーターや口コミの良さから顧客を継続的に獲得

・売上高：約3億4,300万円
・修正後営業利益：約3,800万円
・修正後EBITDA：約4,800万円

・無借金経営の優良な財務基盤
・特定建設業許可を複数有し地場で多くの工事を手掛ける
・1級土木施工管理技士・1級建築施工管理技士が複数名在籍

・売上高：約3億3,000万円
・修正後営業利益：約900万円
・修正後EBITDA：約1,200万円

＜事業＞
・車載用機器の企画・設計 ・ 卸売

＜特徴＞
・メーカー製品の販売のみならず、自社開発したオリジナル製品とセット販売を行うことで付加価値を高めて事業展開
・世界的に著名な海外自動車メーカー（インポーター）を中心に 、強固な営業基盤を有する
・オートモーティブの電装品に必要な技術要件や仕様を理解し、顧客課題に対し適切な技術コミュニケーション ・提案が可能

＜P/L＞
・売上高：約20億円
・営業利益：約▲3,500万円
・EBITDA：約▲1,000万円

＜B/S＞
・現預金：約1.9億円
・有利子負債：約4.3億円
・ネット有利子負債：約2.4億円
・時価純資産約：4.6億円