譲渡（売却）希望情報

所在地：近畿圏
従業員数：10～30名
【事業概要】
①アミューズメント機器向けの企画・ソフトウェア受託開発を主な業務としている
②優良な取引先からの継続的な受託開発業務を少数精鋭で行う事により、高利益率を維持し、強固な財務基盤を築いている
③CGデザイン技術を有した業歴の長い優秀なエンジニアが在籍しており、メタバース、プロジェクションマッピング、ゲームのプロモーションムービーの開発実績も有り

【財務概要】
＜PL項目4期平均＞
・売上高：1億～３億円
・調整後営業利益：約3,400万円
・調整後EBITDA：約3,400万円
・調整後税引後利益：約2,200万円

＜BS項目最新期＞
・現金及び現金同等物：約2億2,100万円
・ネットキャッシュ：約2億2,100万円
・調整後純資産：約2億4,800万円

【譲渡背景】
・後継者不在

【希望金額】
・譲渡対価：2億5,000万円以上（応相談）

・官公庁元請をメインとした建築工事が主体
・創業から70年以上、地方自治体をメインに営業基盤を確立
・毎年1億円を超える工事を安定受注し、数十億円のジョイントベンチャー案件も受注

＜PL項目＞
・売上高：約9億円
・調整後営業利益：約3,000万円
・調整後EBITDA：約3,500万円

土木工事と生コンクリートの製造販売を手掛けている

PL項目（直近期）
売上　1500百万円
調整後営業利益　140百万円
減価償却費　10百万円
EBITDA　150百万円

BS項目（直近期）
現金及び同等物　170百万円
有利子負債等　50百万円
ネットキャッシュ　120百万円
時価純資産　500百万円

・建設機械のレンタル・リースを主業として、販売・修理・検査業を行っている。
・重機の保有台数は全国でトップクラスで、全国の建設会社との取引があり知名度が高い。
・オペレーター付リースを展開していることから、大型工事の受注獲得に繋がっている。

下着の卸売および販売

・売上高は1.5億円程度
・営業損失粗利率が5割超

下着や雑貨等、季節変動性が低くはやり廃りの少ない商材を中心に各種ECモールや自社サイトで販売

[進行期見込み]※10か月経過
・売上高：約6億円
・修正後営業利益：約9,000万円
・修正後EBITDA：約1億円

[前期実績]
・売上高：約5億円
・修正後営業利益：約4,500万円
・修正後EBITDA：約5,000万円

・障害福祉サービス
・共同生活援助、就労系、障害児通所支援等幅広く展開
・併設運営による収益の安定性と切れ目のない支援の実現
・来年度、就労系サービス利用者賃金を生産活動収入が上回る見通し

＜PL項目＞
・売上高：約2億円
・EBITDA：約2,000万円
・修正後EBITDA：約3,000万円

＜BS項目＞
・総資産：約1億2,000万円
・ネット有利子負債：約7,000万円
・純資産：約2,000万円

管工事業
◎すべてのプロセスを自社で管理・実行し、スピード感のある対応が顧客満足度の向上に繋がっており、多数の取引先を有している
◎自社で40名、グループで80名ほどの若い技術者が多数在籍しており、緊急対応など、「対応力」や「機動力」があり生産性が高い
◎創業30年以上経ち、設備や建築、土木などの様々な領域での施工実績があり、総合設備工事業者として高い評価を得ている
◎その都道府県一帯ではWeb検索のTOPに位置するため、必然的に仕事が獲得できる仕組みづくりができており、また営業力が非常に強い

売上高：13億円
調整後営業利益：1.5億円
減価償却費：25百万円
調整後EBITDA：1.8億円
現金・預金等：2億円
有利子負債等：2.2億円
ネット有利子負債：20百万円
調整後純資産：2億円

■案件概要
・事業内容：電気機器買取販売業　オンラインショップの優良口コミ数業界屈指
・本社所在地：東京
・100％株式譲渡を想定

■特徴
・販売はオンラインショップ販売、創業から20年の膨大な優良口コミにより効果的な売買に結びつく好循環を確立済
・業界特有の柔軟な仕入・販売のパイプラインを有し、資金繰りの逼迫を回避した経営が可能
・マーケット・相場分析力高く、採算性を重視した買取・販売スタイルを実現

・譲渡希望額（100%株式譲渡対価）
　6～8億円前後

【直近期】
PL項目
売上高 　　　　　1,900百万円
調整後営業利益 　 　110百万円
減価償却費 　 　　　0百万円
調整後EBITDA 　　　 110百万円
BS項目
現預金・現金同等物　125百万円
有利子負債等 　 130百万円
ネット有利子負　　　 5百万円
簿価純資産 160百万円
想定時価純資産 　 160百万円

◎創業40年と業歴長く、主要取引先から安定した受注を実現
◎エンジニアは40名超、平均年齢34歳、平均勤続年数11.2年と人材豊富
◎自己資本比率82％、現預金比率67％と高水準
◎代表者高齢、後継者不在を背景に譲渡意向あり

PL項目 3期平均
売上高 340百万円
調整後営業利益 15百万円
減価償却費 0百万円
調整後EBITDA 15百万円

BS項目 直近期
現預金・現金同等物 150百万円
有利子負債等 0百万円
ネットキャッシュ 150百万円
簿価純資産 160百万円
想定時価純資産 170百万円

都心に複数店舗を展開する高い知名度を誇る中国料理専門店。

◎都心一等地に多数店舗を構え、TVロケ等でも使われる有名中国料理専門店。
◎知名度・ブランド力は非常に高く、業界比女性客の割合が高いのが特徴。
◎深夜営業にも強み有り、アルコールの品揃えも豊富に用意。
◎地域特性に合わせ内装などのコンセプトを変えており、著名人の利用も有り。

PL項目
売上高 1,500百万円
調整後営業利益 180百万円
減価償却費 20百万円
調整後EBITDA 200百万円

※BS項目 譲渡対象
ネットデッド 0百万円
固定資産(設備等) 80百万円
敷金 100百万円
時価純資産 180百万円
※BS項目は想定される譲渡対象資産を直近決算期ベースにて試算しております。
詳細は応相談事項となる旨ご留意ください。

【特徴】
・海外との豊富なリレーションを構築
　⇒販売先は全て海外企業となっており、様々な国との取引を行っている
・専門性の高い知識と提案力で顧客から高い信頼を獲得
・取引先に偏りなく安定的に高収益を確保

■P/L　(直近期)
・売上高：約11億円
・営業利益：約1.1億円
・EBITDA：約1.1億万円

■B/S　
・現金及び現金同等物：約3億円
・有利子負債：約100万円
・ネットキャッシュ：約3億円
・純資産：約3億円

・主に製造業向けに人材派遣・業務請負を手掛ける
・毎期安定して黒字を計上

・売上高：約1,100百万円
・修正後EBITDA：約120百万円

【特徴】
・大手取引先から高く評価されている品質管理体制
・充実した製造設備を保有
・業界業種問わず、様々な製品への対応実績を保有
・優良顧客から次期製品受注を計画しており、収益増加見込み

■P/L　(直近4期平均)
・売上高：約10億円
・営業利益：約2,000万円
・EBITDA：約4,000万円

■B/S　(直近期)
・現金及び現金同等物：約5億円
・有利子負債：約10億円
・ネットデッド：約5億円
・純資産：約5,000万円

非公開

非公開

事業内容：モデルベース開発

特筆事項：
・ハイレベル且つ専門性の高いエンジニアが複数名在籍
・大手企業からの直接受注
・無借金経営

＜PL項目＞
・売上高：2億円～4億円
・修正後営業利益：1千万円～5千万円
・修正後EBITDA：1億円～５億円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：1億円～5億円
・ネットキャッシュ：1億円～5億円
・修正後純資産：1億円～5億円