譲渡（売却）希望情報

【事業概要】
・自転車安全部品の企画・輸入商社
・金属ワイヤー組付加工

【特筆事項】
・長い業歴に起因する、業界を代表する高い自転車部品の企画・開発力と
　世界的な自転車部品メーカーとの強固なリレーション。
・金属ワイヤーロープ加工では0.27mm～9mmという
　幅広いレンジでの、少ロット多品種の加工対応に強みを持つ。
・高速道路も近く首都圏全域にアクセスの良い立地に自社倉庫を有する。

・売上高：160M
・調整後営業利益：10M
・調整後EDITDA：12M
・ネットキャッシュ：5M
・想定時価純資産：104M

・ワードローブやシューズボックスなどの箱もの家具をデザイン・設計から製造まで行う
・大手通販会社からの安定した受注を確保

・東京都港区の新築一棟商業ビル賃貸業
・現況空ビル

※不動産M&A
※詳細資料の開示は直接譲受される方のみに限らせていただきます

・満室想定表面利回り3％

・首都圏で6店舗の焼肉店、自社ECサイトを運営（FCではなく自社ブランドで展開）
・過去FC展開も行っており、店舗設計、運営に関するノウハウを多数持つ
・昨年までは新型コロナウイルスの影響を受け、業績は大きく下がっていたが、進行期はコロナ禍前の水準近くまで回復見込み

＜PL項目＞
・売上高：約2億5,000万円
・調整後EBITDA：約-7,000万円

・英語をはじめ各国の言語学習のための書籍を多く扱う
・教育業界では著名なシリーズ本を取り扱っている
・大手企業や学校法人など優良な取引先を持つ

・売上高：約2億万円
・修正後営業利益：約400万円
・修正後EBITDA：約500万円

営業ノウハウが蓄積されており、一定水準の人材であれば実績を出せる仕組みが構築されている

・売上高：8億1,000万円
・調整後営業利益：2億1,000万円
・調整後EBITDA：2億1,300万円

・業歴30年以上の物流会社
・拠点の東海エリアに自社所有の土地をもつ
・大手物流会社の拠点間輸送を主要業務としている

・売上高：約7億円超
・営業利益：約1,000万円
・減価償却費：約9,000万円

・高品質、高価格帯のため利益率が高い

・売上高：約3億円
・調整後営業利益：約3,500万円
・調整後EBITDA：約3,700万円

着物の着付教室の運営等

＜PL項目＞
・売上高：2.5～5億円
・営業利益：利益計上

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約11億円
・ネットキャッシュ：約10.5億円
・純資産：約11億円

【事業概要】
・中国地方でプラント内設備の新設や更新に伴う鉄骨工事やとび工事を行う
・従業として不動産売買や賃貸など不動産事業を行う

【財務概要】
＜PL項目＞
売上高2～10億円
調整後営業利益6,500万円
調整後EBITDA9,000万円
調整後当期利益4,800万円
※進行期は減速を想定

＜BS項目＞
・想定時価純資産5億9,000万円
・ネットキャッシュ7,700万円

【希望金額】
・時価純資産のれん方式により算出される金額

40年以上の業歴があり、高度な加工技術・精密な測定技術を持つ

・売上高：約3億円
・営業利益：約1,500万円
・EBITDA：約4,500万円

フランチャイズ事業としてウェルネス・カフェ・コンビニ・リユース業の店舗を運営

●北海道で有数の観光地でスーパーマーケットを運営
●運営地域にはスーパーマーケットが少なく、地元住民の日々の生活を支えている
●小売りのみならず、ホテル・飲食店・給食センターなどへ食材の卸売りも行っている

売上500～1,000百万円
修正後営業利益▲10百万円①
減価償却費10百万円②
EBITDA0百万円（①＋②）
現金同等物30百万円
有利子負債同等物100百万円
想定時価純資産60百万円

・売上高：約10億円
・調整後営業利益：2021年期赤字、2022年期黒字
・調整後EBITDA：2021年期約8百万円、2022年期約50百万円

携帯電話ショップ向けの研修企画・セールスコンサルティング等を手掛ける

・売上高：約1億2,000万円
・営業利益：約1,200万円
・EBITDA：約1,200万円

・夏場は北海道内を営業エリアとして土木建築資材などの一般貨物自動車運送を手掛ける

・売上高：5億円
・調整後営業利益：5,000万円
・調整後EBITDA：1億円

・レディース向けのアパレルOEMを手掛ける
・プリント図案の企画・デザインから商品化までのサービスをワンストップで提供
・豊富なネットワークと実績を有し、価格競争に陥らない営業体制を構築

＜PL項目＞
・売上高：1,100百万円
・調整後営業利益：10百万円
・調整後EBITDA：10百万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：180万円
・有利子負債等：240万円
・時価純資産：90百万円

・北海道にて診療所及び介護事業を展開
・経営全般を担当している方がいるため、経営面の引継ぎは容易。
・人口に対しての医療機関数が全国平均を大幅に下回り、競争環境が非常に緩やかなエリアで運営をしている。

※常勤医師は理事長のみとなるため、M＆A後に理事長の派遣が必須

【PL項目】
・売上高：5億～10億円
・調整後営業利益：1億2,000万円
・調整後EBITDA：1億5,000万円

【BS項目】
・現金及び現金同等物：5億～6億円
・有利子負債等：300万円
・時価純資産：7億～10億円