譲渡（売却）希望情報

・世界的に知名度の高い複数のフィットネス団体のライセンスを保有
・インストラクター資格認定やワークショップ開催、フィットネスイベント企画、フィットネススタジオ運営、グッズ販売などを行う

＜PL項目＞※直近3期平均
・売上高：約13億円
・営業利益：約1億7,000万円
・EBITDA：約1億9,000万円

・鋼構造物工事を主体に機器設置工事、解体工事、土木建築工事も行う
・有資格者が多数在籍しており、大手上場企業との長期にわたる取引実績を持つ

＜PL項目＞
・売上高：約12億2,700万円
・修正後営業利益：約5,000万円
・EBITDA：約9,000万円

・一級建築士20人以上在籍
・首都圏で多数の建築物評価・検査実績
・大手ハウスメーカーやゼネコン等、幅広い得意先

＜PL項目＞
・売上高：約2億円
・修正後営業利益：約1,300万円
・修正後EBITDA：約1,440万円

・ストック型ビジネスで、3期平均営業利益1億2,000万円と安定
・有資格者が多数在籍
・属人的でない組織体制で事業展開

＜PL項目＞
・売上高：約5億円
・営業利益：約1億4,000万円
・調整後営業利益:約2億円
・EBITDA：約2億1,000万円

・名古屋に全10件の収益物件（マンション・アパート9件＋駐車場1件）を保有。
・土地は10ヵ所保有しており、現時点でも相応の価値があることに加え、今後リニア開通に伴い更なる地価向上も見込めるエリア。
・賃料収入としては毎期6,000万円程度が安定的に発生。

【P/L項目】
・売上高：100百万円
・調整後営業利益：25百万円
・減価償却費：25百万円
・調整後EBITDA：50百万円

【B/S項目】
・現預金等：30百万円
・有利子負債等：460百万円
・ネット有利子負債：430百万円
・想定時価純資産：91百万円（収益物件時価評価前）

【北陸地方主要都市】業歴長く患者様に愛される歯科クリニック。
●「保険診療中心」を掲げ、患者様の再診率が高いことが特徴。
●広く綺麗な建物も選ばれる理由で、小児歯科でも有名な歯科診療所。

売上高　　　　：1.1億円
調整後営業利益：2,800万円
減価償却費　　：200万円
調整後EBITDA ：3,000万円

現金・預金等　　：7,300万円
有利子負債等　　：0円
ネットキャッシュ：7,300万円
調整後純資産　　：2億円

【道東】業歴50年以上、患者様に愛される内科クリニック。
月100名前後の在宅診療～お看取りまで幅広く行っており、プライマリ・ケアを実現している。
建物は美しく、アクセスも良い。

売上高　　　　：2.2億円
調整後営業利益：2,200万円
減価償却費　　：1,800万円
調整後EBITDA ：4,000万円

現金・預金等　　：2.2億円
有利子負債等　　：2,000万円
ネットキャッシュ：2億円
調整後純資産　　：3.5億円

・顧客リピート率が高く、毎期継続的な売り上げを確保し、利益率も安定
・立地を重視した店舗展開により、安定した新規顧客を獲得

・売上高：5～10億円程度
・修正後EBITDA：5,000万円～1億円程度

・ＷＥＢサイト制作、システム開発、アプリ開発、マーケティング、インフラ（AWS）構築支援事業を手掛ける
・国内外含めWEB制作者、WEBデザイナー等を50名以上抱える。
・大手企業含めたクライアント数は約500社、関与してきたプロジェクト数は約3000件以上あり、取引先からの信頼も厚い。
・クライアント企業の戦略設計、企画、設計開発、運用支援迄一気通貫で対応可能

・売上高は3～5億円程度
・調整後営業利益約20百万円
・時価純資産50～60百万円

・健康食品をメインに企画、製造、販売
・女性向け自社商品サプリがヒット商品
・高収益な事業を展開

＜PL項目＞
・売上高：約1億1,000万円
・営業利益：約4,000万円
・EBITDA：約4,000万円
※分社化して半期のため、着地見込み

・大手ゲーム会社の有名タイトルの開発実績多数
・企画・開発・デザイン等のすべてにノウハウを持つ
・同業他社に比べて有利な価格での受注が可能で、毎期安定した収益を確保

＜PL項目＞
・売上高：約4億円
・調整後営業利益：約3,800万円
・調整後EBITDA：約3,900万円

・2023年末時点で累計8,000件ほどの分娩実績
・開設当初から無痛分娩に着手し、累計4,000件ほどの無痛分娩実績

＜PL項目＞
・売上高：約6億7,000万円
・調整後営業利益：約8,000万円
・調整後EBITDA：約1億円

石窯を使用したピザやパンが人気商品

・売上高：約9,000万円

・光ケーブルを収容する地下配管の土木工事とメンテナンス工事等を手掛ける
・主要取引先である大手企業との取引実績長く、顧客基盤を確立している

＜PL項目＞
・売上高：約1億6,000万円
・営業利益：約2,300万円
・EBITDA：約2,300万円

・九州地区で特定の士業のシェア約90％（全国ではシェア約40％）
・全国で400～600社が対象会社製品のヘビーユーザーとして定着
・行政や一般企業からシステム受託開発も請け負う

＜PL項目＞
・売上高：100百万円
・営業利益：19百万円
・調整後EBITDA：23百万円

＜BS項目＞
・ネットデット：40百万円
・想定時価純資産：25百万円

・発泡ウレタンに加えて、ロックウールや不燃ウレタンの吹付断熱工事が可能と高い技術力を誇る。
・若い経営陣を中心に、従業員は平均年齢40.1歳、正社員で10名以上の職人を抱えており、充実した施工体制を持つ。
・技術力の高さと希少性を軸にした業界内でのポジショニング確立により高い収益性を誇る。

【B/S項目】
・現金・預金等：100百万円
・有利子負債等：40百万円
・ネットキャッシュ：60百万円
・想定時価純資産：65百万円

【P/L項目】
・売上高：450百万円
・調整後営業利益：105百万円
・減価償却費：10百万円
・調整後EBITDA：115百万円

・豊富な国産材資源を活かした木材加工（主に集成材）メーカー
・合理化された生産体制、及び高水準の加工技術を背景に、大手住宅メーカーを中心に安定した供給を継続
・原木の仕入、製材、乾燥、加工まで一貫した生産が可能な体制・設備を保有
・市況の影響に大きく左右されず、将来の需要予測を見据えたビジネスモデルを構築し、同業界内で高い収益体質を確立
・次期マネジメントを担える優秀な社員が複数名存在
・SDGsに基づいたB to Cの新規ビジネスも各賞を受賞し、今後の発展が期待

＜PL項目＞
・売上高：約900百万円
・営業利益：約50百万円
・EBITDA：80百万円

＜BS項目＞
・総資産：約550百万円
・固定資産：約200百万円
・純有利子負債：約300百万円

営業地域の災害協定締結団体の要職に就いており、災害時に仕事の割り振りができるため安定的に受注できている

・売上高：約6億円
・修正後営業利益：約4,000万円
・修正後EBITDA：約4,500万円

自然にあふれたロケーション

売上高：3億円