譲渡（売却）希望情報

【事業概要】
SES事業を主軸に、一部、ITコンサルティング事業、ソフト受託開発事業等を展開

【特徴】
◎ SES事業はクライアントと長期のマイルストーンを立案し、実行までを行うことで安定受注を実現。
◎ 平均年齢が若いことから、エンジニアの成長が期待でき、長期的な会社全体の収益性に期待が持てる。
◎ WEBシステムやサービス、スマホアプリ、DMP、CDP等のコンサルティング・設計・開発・運用が可能。
◎ クライアントは上場企業大手が多数

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約3億円
・修正後営業利益：約5,000万円
・修正後EBITDA：約5,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約5,000万円
・ネット有利子負債：約1億5,000万円
・修正後純資産：約5,000万円

【譲渡背景】
・更なる成長

【希望金額】
・譲渡対価：応相談

【事業概要】
ホテル・旅館業

【特徴】
◎北海道の人気リゾートエリアにホテルを複数展開
◎コロナでダメージを受けていたがV字回復し、今期以降、大幅に黒字想定
◎コロナ前は直接、大手有名企業から買収提案をされていた
◎オーナーの属人性が低く、ホテルは自走している

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約2億5,000万円
・修正後営業利益：約3,000万円
・修正後EBITDA：約5,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1億1,000万円
・ネット有利子負債：約1億円
・修正後純資産：約3億5,000万円

・ヘルスケア関連機器の販売、リース、レンタルと健康関連サービスを提供
・クライアントはリテール企業や大手企業、自治体、介護施設、フィットネスクラブ、保険会社、数千社近くに広がる
・自社でもフィットネスジムとデイサービスを運営しており、機器販売だけでなく健康づくりの現場運営ノウハウがある
・M&Aを通じて予防医療や未病といった領域でさらに事業を成長拡大させたい意向

＜PL項目＞
・売上高：約870百万円
・修正後営業利益：約80百万円
・修正後EBITDA：約100百万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約200百万円
・ネットキャッシュ：約80百万円
・修正後純資産：約230百万円

【事業概要】
■自転車販売及び修理

【特徴】
◎解放感のある綺麗な店内や見やすく整備されたHPが特徴
◎中古買取を行い、社内で修理し、高利益率での再販が可能
◎ドミナント戦略として複数店舗を展開している（ネット販売は小規模に開始したばかりで、成長の余地がある）
◎特定ブランドの自転車を数十年連続販売台数（個店）日本一を獲得
◎特定ブランドの自転車の開発に助言も行っている

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約2億5,000万円
・修正後営業利益：約2,000万円
・修正後EBITDA：約2,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1,500万円
・ネット有利子負債：約1億万3,500万円
・修正後純資産：約5,000万円

【譲渡背景】
・更なる成長

【希望金額】
・譲渡対価：3,000万円

・東京と福岡の2拠点にセンターを保有
・通販アウトソーシングに特化した高品質なサービスを提供
・リピート率やLTVの向上等、CRMコンサルティング機能を保有

＜PL項目＞
・売上高：約3億円
・営業利益：約4,800万円
・EBITDA：約5,000万円

・各種包装資材の卸売が主体
・安定した業績に裏付けられた優良な財務内容

＜PL項目＞
・売上高：10億～20億円
・調整後営業利益：約5,000万円
・調整後EBITDA：約6,000万円

・世界的に知名度の高い複数のフィットネス団体のライセンスを保有
・インストラクター資格認定やワークショップ開催、フィットネスイベント企画、フィットネススタジオ運営、グッズ販売などを行う

＜PL項目＞※直近3期平均
・売上高：約13億円
・営業利益：約1億7,000万円
・EBITDA：約1億9,000万円

・一級建築士20人以上在籍
・首都圏で多数の建築物評価・検査実績
・大手ハウスメーカーやゼネコン等、幅広い得意先

＜PL項目＞
・売上高：約2億円
・修正後営業利益：約1,300万円
・修正後EBITDA：約1,440万円

・ストック型ビジネスで、3期平均営業利益1億2,000万円と安定
・有資格者が多数在籍
・属人的でない組織体制で事業展開

＜PL項目＞
・売上高：約5億円
・営業利益：約1億4,000万円
・調整後営業利益:約2億円
・EBITDA：約2億1,000万円

・鋼構造物工事を主体に機器設置工事、解体工事、土木建築工事も行う
・有資格者が多数在籍しており、大手上場企業との長期にわたる取引実績を持つ

＜PL項目＞
・売上高：約12億2,700万円
・修正後営業利益：約5,000万円
・EBITDA：約9,000万円

・名古屋に全10件の収益物件（マンション・アパート9件＋駐車場1件）を保有。
・土地は10ヵ所保有しており、現時点でも相応の価値があることに加え、今後リニア開通に伴い更なる地価向上も見込めるエリア。
・賃料収入としては毎期6,000万円程度が安定的に発生。

【P/L項目】
・売上高：100百万円
・調整後営業利益：25百万円
・減価償却費：25百万円
・調整後EBITDA：50百万円

【B/S項目】
・現預金等：30百万円
・有利子負債等：460百万円
・ネット有利子負債：430百万円
・想定時価純資産：91百万円（収益物件時価評価前）

【北陸地方主要都市】業歴長く患者様に愛される歯科クリニック。
●「保険診療中心」を掲げ、患者様の再診率が高いことが特徴。
●広く綺麗な建物も選ばれる理由で、小児歯科でも有名な歯科診療所。

売上高　　　　：1.1億円
調整後営業利益：2,800万円
減価償却費　　：200万円
調整後EBITDA ：3,000万円

現金・預金等　　：7,300万円
有利子負債等　　：0円
ネットキャッシュ：7,300万円
調整後純資産　　：2億円

施工エリアは全国の建設工事業

売上高は、25億円程度・営業利益は32百万円、調整後EBITDAは36百万円、ネット有利子負債94百万円
今期業績予想は、売上高35億円、修正後営業利益6,200万円、修正後EBITDA6,600万円

【道東】業歴50年以上、患者様に愛される内科クリニック。
月100名前後の在宅診療～お看取りまで幅広く行っており、プライマリ・ケアを実現している。
建物は美しく、アクセスも良い。

売上高　　　　：2.2億円
調整後営業利益：2,200万円
減価償却費　　：1,800万円
調整後EBITDA ：4,000万円

現金・預金等　　：2.2億円
有利子負債等　　：2,000万円
ネットキャッシュ：2億円
調整後純資産　　：3.5億円

・顧客リピート率が高く、毎期継続的な売り上げを確保し、利益率も安定
・立地を重視した店舗展開により、安定した新規顧客を獲得

・売上高：5～10億円程度
・修正後EBITDA：5,000万円～1億円程度

・ＷＥＢサイト制作、システム開発、アプリ開発、マーケティング、インフラ（AWS）構築支援事業を手掛ける
・国内外含めWEB制作者、WEBデザイナー等を50名以上抱える。
・大手企業含めたクライアント数は約500社、関与してきたプロジェクト数は約3000件以上あり、取引先からの信頼も厚い。
・クライアント企業の戦略設計、企画、設計開発、運用支援迄一気通貫で対応可能

・売上高は3～5億円程度
・調整後営業利益約20百万円
・時価純資産50～60百万円

・健康食品をメインに企画、製造、販売
・女性向け自社商品サプリがヒット商品
・高収益な事業を展開

＜PL項目＞
・売上高：約1億1,000万円
・営業利益：約4,000万円
・EBITDA：約4,000万円
※分社化して半期のため、着地見込み