建設業界M&A
プロフェッショナルチーム

譲渡企業の株式会社トライネットホールディングスは、土木工事、建築工事、リフォーム工事などを展開する総合建設業。
特に公共の土木工事を得意としており、商圏の安定した工事需要と地域からの確固たる信頼を背景に業績も好調に推移していた。
同社は、自社の課題であった建築工事における技術力・ノウハウを獲得するための成長戦略の一環としてM&Aの検討を開始。
検討を深めていく中で、同社がお相手先として選んだのは、民間建築工事を得意とする株式会社ナカノフドー建設。
トライネットホールディングスは現経営体制を維持しながら、ナカノフドー建設が有する建築工事におけるノウハウを吸収し、
またナカノフドー建設は、トライネットホールディングスが有する土木工事における技術力・ノウハウを吸収し、
互いが持つ異なる強みを共有し合うことで、グループ全体の技術力向上を図り、両社の更なる成長・発展に向け日々邁進している。

【経緯】
・譲渡企業は、一都三県で50年近くに渡り、道路標識工事・舗装工事・水道工事を請け負っており、業績においても5年連続増収増益と好調であった。
・業績好調の反面、当時80歳の会長が全ての株式を保有しており、ご子息に承継しようと考えていたが、ご子息自身の体調面に不安を感じていたり、承継時の税金や買取資金を懸念されていたりと親族承継をすることが、最善の選択肢かお悩みになられていた。
・従業員の高齢化も進み、有資格者や積算部門の採用強化が急務となっている中、単独経営よりもM&Aでグループ経営を行うほうが、会社にとって良い選択肢になるとお考えになり、M&Aを検討。
【ポイント】
・譲受企業から1級土木施工管理技士の有資格者で、積算にも対応できる人材を初期的に譲渡企業に派遣。
・譲受企業が毎年外部委託している3億円程度の案件を、譲渡企業に請け負って頂くことで、譲渡企業の業績拡大を図っている。

【経緯】
・譲渡企業は、新築住宅を主体としたサイディング工事と屋根工事を展開。
・設立から8期目と若い会社で、「日本一のサイディング工事会社を目指す」といった目標を掲げる創業オーナーの経営手腕から業績も右肩上がりで成長を続け、設立から10年もたたずに年商10億円規模まで成長。
・順調に成長してきた一方で、オーナーの掲げる「日本一のサイディング工事会社」になるためには、現状の人員数や組織体系では達成は難しいと感じていた。
【ポイント】
・譲受企業は、譲渡企業と同業のグループ会社を近隣エリアで展開していたことから、エリアの補完や人材の交流が可能と判断。
・譲渡後は、譲渡オーナーは継続して代表者として残り、中期的に譲受企業の工事部門トップになることを予定している。
・人材の交流、建材の仕入価格低減、各種規定の策定などを譲受企業と協力して行い、「日本一のサイディング工事会社」になるために邁進している。