IT業界M&A
プロフェッショナルチーム

譲渡企業の株式会社プラスアルファ・コンサルティングは、ビッグデータの可視化と有効活用に特化したASPサービスを提供しており、テキストマイニングやMAツール、HRテックなどの分野で展開しています。同社は最近ではテレビCMやタクシー広告でもよく知られた優れたベンチャー企業です。
プラスアルファ・コンサルティングは、大手企業からも幅広い業界の顧客から受注しており、増収増益を継続しています。自社単独経営でも問題はなく、順調に事業を展開していました。
このような中、同社はHRテック領域での認知拡大とシェア獲得を目指して上場を計画しました。早期の上場達成を目指すため、経営戦略としてM&Aを活用しました。譲渡先の企業は野村キャピタルパートナーズであり、野村證券のファンドです。同社は上場支援も含めて最適なパートナーと考え、一部出資を受けることにしました。提携後、約2年の間に上場を果たしました。
プラスアルファ・コンサルティングの社長は引き続き代表として活動し、組織設計や予実管理などの内部体制を整えるための取り組みを行っています。また、提携先のグループの広範な人脈を活用して、会社の価値向上と事業のシェア獲得に努めています。

株式会社アクシスウェアは、上流工程から保守まで幅広い範囲で対応可能なソフトウェア開発企業です。同社は受注の9割をエンドユーザーと直接取引し、主に基幹システムや課題解決のシステム開発を得意としています。業績は順調に推移していましたが、新型コロナウイルスの影響で取引先の旅行会社や不動産会社からの受注が激減してしまいました。しかし、経営陣は技術力に自信を持っており、引き続き元請け案件を獲得し、従業員にワクワクする仕事を提供したいという方針を模索していました。
そこで、アクシスウェアはM&Aを通じて、IT投資に積極的な事業会社のグループに参加し、最先端の開発が可能になるのではないかと考えました。譲渡先の飛島建設は、中期経営計画においてデジタルトランスフォーメーションの加速と革新的なビジネスソリューションの提供を目指しており、IT企業とのM&Aを検討していました。両社は何度も面談を重ね、お互いの思いが一致したため、M&Aが成立しました。
アクシスウェアの経営陣は引き続き残り、飛島建設のDX推進に全力を注いでいます。異業種であるITと建設の組み合わせではありますが、非常にシナジーが生まれるご縁組となりました。