譲渡（売却）希望情報

・首都圏で戸建・アパート等の木造構築物の解体工事で20年超の実績
・東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県の産業廃棄物収集運搬許認可、建設業許可、宅地建物取引業免許を持つ
・解体工事、リフォーム、エクステリア、不動産の4事業を展開。4事業を組み合わせたサービス提供が強み

＜PL項目＞
・売上高：約15億円
・調整後営業利益：約6,200万円
・調整後EBITDA：約7,300万円

【事業概要】
特定の室内スポーツ用品ブランドであり、業界内では高い知名度を誇る（ファブレスメーカー）
【特徴】
◎ファブレスメーカーであり、創業から100年以上の歴史を誇ることから、業界内では高い知名度を有している。
◎在庫回転率が良く、長期の不良在庫が無い。
◎高価格帯のメイン商材とそれに付随する商材のラインナップにより、顧客より高い支持を得ている。
◎対象会社がブランドを保有している特定のスポーツは知名度も高い。
◎年々売上高は右肩上がりで安定的な業績及び財務基盤を有している。

＜PL項目＞
■2022年11月期
・売上高：約10億円
・修正後営業利益：約5,000万円
・修正後EBITDA：約7,000万円


■2023年11月期
・売上高：約11億円
・修正後営業利益：約3,000万円
・修正後EBITDA：約5,000万円


＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約3億3,000万円
・ネットキャッシュ：約6,000万円
・修正後純資産：約5億円

・50年以上の歴史を持つ学校法人を運営
・昼間／夜間部を併設、志願者に合わせた環境が整備されている
・実務経験5年以上の教員約300名が在籍し、きめ細かい教育と進路指導によって就職率80％以上

＜PL項目＞※3期平均
・売上高：約4億5,000万円
・修正後営業損失：900万円※直近期のみ先行投資により赤字計上
・修正後EBITDA：約2,000万円

・マンション等の住宅を主な対象に給排水工事を手掛ける
・取引先は大手企業が中心
・管工事施工管理技術者5名以上

＜PL項目＞
・売上高：約300百万円
・営業利益：約30百万円
・調整後営業利益：約40百万円
・修正後EBITDA：約45百万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物： 約120百万円
・ネットキャッシュ： 約60百万円
・想定時価純資産： 約70百万円

・AWS , Azureといったクラウド基盤の業務系WEBシステムの開発を行う。
・Windowsベースの開発を得意とし、工場内の生産管理・品質管理等の開発実績も高い。
・100人/月を超える大規模案件の成功事例を数件持ち、マルチベンダーにおける開発時にはPMを担う。

＜PL項目（3期平均）＞
・売上高：約190百万円
・修正後営業利益：約25百万円
・修正後EBITDA：約25百万円

＜BS項目（直近期）＞
・現金及び現金同等物：約195百万円
・ネットキャッシュ：約110百万円
・修正後純資産：約170百万円

・自社ブランドの注文住宅新築を中心に店舗内装工事、建売、インテリア小売を手掛ける
・来店成約率は20％程と業界内でも高水準
・建築から内装デザイン、インテリア販売まで住空間を自社でトータルコーディネート可能な体制を構築

＜PL項目＞※3期平均
・売上高：約15億円
・修正後営業利益：約6,500万円
・修正後EBITDA：約7,000万円

＜PL項目＞※進行期（6カ月経過時点）
・売上高：約9億円
・修正後営業利益：約8,000万円
・修正後EBITDA：約8,000万円

【事業概要】
・外資系 IT、外資系コンサル向けの人材紹介に特化
【特徴】
・ビズリーチやリクルート等の登録型サイトを活用せず、優秀な転職潜在層を直接スカウト
・登録型も2024年5月にリリース予定
・GAFAM等（一部）、日本で数社しかエージェント契約を持たない世界的な大手企業とも契約
・2023年8月期は米国の利上げの影響を大きく受け、転職求人がなくなり、リーマンショック時と同等のダメージを負った
・米国利上げの影響を受ける2022年8月期までは毎期増収増益で成長
・進行期は好業績

＜PL項目＞
■2022年8月期
売上高：約3億円
修正後営業利益：約8,000万円
修正後EBITDA：約8,000万円
■2023年8月期
売上高：約2億円
修正後営業利益：約2,500万円
修正後EBITDA：約2,500万円
■2024年8月期（予定）
売上高：約2.5億円
修正後営業利益：約5,000万円
修正後EBITDA：約5,000万円
＜BS項目＞
現金及び現金同等物：約1億2,000万円
ネットキャッシュ：約7,000万円
修正後純資産：約7,000万円

・官公庁、民間企業から病院や工場の改修、改造工事、小型施設などの新築工事を受注
・特定建設業許可を多数保有

＜PL項目＞
・売上高：約2億1,100万円
・調整後営業利益：約400万円
・調整後EBITDA：約600万円

電子回路の設計、製作、動作確認を行っている。ただ、営業損失、債務超過状態。

・管理業務（工事・放射線等）を主体に労働者を派遣
・土木施工管理技士は50名以上在籍し、従業員は150名を超える

＜PL項目＞
・売上高：約16億円
・修正後営業利益：約1億6,000万円
・修正後EBITDA：約1億6,600万円

エンタメ領域のグラフィックデザイン/Web制作/UIデザイン/映像制作/ブランディング/PR戦略を手掛けるクリエイティブエージェンシー

【事業概要】
・年間500本以上の販売実績あり
・好立地エリアに路面店を構える
・従業員2名

＜PL項目＞※直近3期平均
・売上高：18億円以上
・調整後EBITDA：6,000万円以上

・建設業界に特化した業務管理ソフトの開発・運営
・自社・元請・下請管理の一括管理システムを提供
・事務作業の大幅削減や社内業務の簡略化により、業務の効率化に寄与
・人材不足や法律改正により、DX化による業務効率は必須の業界である

＜PL項目＞
・売上高：500万円～1,000万円
・修正後営業利益：500万円～1,000万円
・修正後EBITDA：500万円～1,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約100万円
・ネット有利子負債：約1,000万円
・修正後純資産：約400万円

・建設職人に特化した情報プラットフォームの運営
・工具店検索や工具メーカーの新着情報、現場求人等を提供
・工具店やメーカーと職人を繋ぎ、集客に寄与することが可能
・ 有料登録社数は工具店300店舗以上、メーカー40社以上

＜PL項目＞
・売上高：約5,000万円
・修正後営業利益：約4,000万円
・修正後EBITDA：約4,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約7,000万円
・ネットキャッシュ：約6,000万円
・修正後純資産：約1億円

・Amazonのセラー、ベンダー向けに国内外のAmazonの運用の全てを代行
・国内ECプラットフォームでの売り上げ拡大や、運用効率改善に必要なノウハウを詰め込んだ独自のSaaSを提供

＜PL項目＞※24/5期着地見込み
・売上高：約3億5,000万円
・修正後営業利益：約1億円
・EBITDA：約1億500万円

・EBITDAマージン約15%と高い収益をあげるための体制を構築している
・質の高いサービスが高評価を得ており、その実績から入居者確保に強みを持つ

＜PL項目＞
・売上高：3億5,000万円以上
・修正後営業利益：3,000万円以上
・EBITDA：5,000万円以上

・小児科医院1施設の運営
・出資持分あり
・関西エリア（主要都市）

【譲渡理由】
●心身の疲れ
→激務への対応から譲渡を検討。
非常勤医師の採用、又は非常勤医師として勤務（売主様・医師）、完全引退含め柔軟な提案をお待ちしております。

◎コロナ禍からの 著しい回復 状況と高い収益力
◎美しい内装・小児患者様の通いたくなるクリニック設計
◎主要駅から近い好立地

売上高 　　 ：1.4億円
調整前営業利益：2,200万円
調整後EBITDA ：4,300万円
（1人医師にて運用する場合）

現金・預金等　：1.6億円
調整後純資産　：1.2億円