譲渡（売却）希望情報

・有料会員数8万人超のサービスを展開
・世界的に有名な研究者がデータ解析し、情報発信する社会的意義の高い事業
・ストックビジネスであり、会員数の拡大余地は大いにある。

＜PL項目＞
・売上高：約1億1,700万円
・営業利益：約100万円
・EBITDA：約700万円

＜BS項目＞
現金・預金等 ：60百万円
有利子負債 ：7百万円
ネットキャッシュ：53百万円
調整後純資産 ：73百万円

・老舗和洋菓子メーカーで高いブランド力を持つ
・知名度が高く、競争力のある製品・商品群
・海外展開も視野にJETRO等とも連携し、販路拡大に着手している

＜PL項目＞
・売上高：約5億円
・修正後営業利益：約3,000万円
・修正後EBITDA：約4,000万円

【スキーム】
①社員・役員の交代による経営権の譲渡、基金の返還、MA時の役員退職金による譲渡対価の支払い
②売主（理事長兼常勤医師）は、役員退任後、 勤務医としての１～３年の継続が可能

【事業内容】
①地域でのブランディングに成功しており、安定的に売上を計上することが出来ている
②医師は常勤医師1名、非常勤医師３名（合計１日/週を担当）で構成されている
③自費診療の割合を増加させることで高利益率を維持し、強固な財務基盤を築いている

【財務概要】※対象法人特定防止の観点から一部レンジで記載
＜PL項目＞※直近4期
・売上高：2～7億円
・修正後営業利益：約1億8,000万円～3億1,000万円
・修正後EBITDA：1億8,000万円～3億8,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約4億5,000万円
・ネットキャッシュ：約2億9,000万円
・修正後純資産：約3億7,000万円

【譲渡背景】
・アーリーリタイア

【希望金額】
・譲渡対価：10億円以上（応相談）

・高品質なレディースアパレルをリーズナブルな価格で提供
・自社ECサイト販売が100％で低広告費のビジネスモデルを展開し、高収益を実現

＜PL項目＞
・売上高；約14億円
・修正後営業利益：約3億円
・修正後EBITDA：約3億円

・顧客の約60%がSNS、約15%が紹介やリピートで車の購入に至っている
・2023年に同郷同業の事業を譲り受け、1,200坪の好立地でさらなるビジネスチャンスを窺う
・少数精鋭で高収益を出せるノウハウを持ち、店舗拡大に活用可能

＜PL項目＞
・売上高：約6億8,200万円
・営業利益：約9,000万円
・EBITDA：約9,300万円

展示用什器等の製造を手掛ける

特筆事項
◎金属やプラスチック等素材は問わず、成型、加工、組立などが可能。
◎本社ビル兼工場を構え、関東工場と合わせた２拠点で製造。海外の提携工場も有り。
◎自社で企画開発した商材は複数回グッドデザイン賞の受賞歴あり。

（概算）
PL項目
売上　　　　　 320百万円
調整後営業利益　15百万円
減価償却費　　　10百万円
EBITDA　　　　　25百万円

BS項目
現金及び同等物　170百万円
有利子負債等　　 60百万円
ネットキャッシュ110百万円
時価純資産　　　250百万円

・トレンドに沿った形で自社で企画・デザインを行うことができ、そのリメイク力が取引先から高い評価を受ける
・自社オークションを毎月主催することで、国内外の多くの取引先を獲得しポートフォリオの分散、利益の源泉となっている

＜PL項目＞
・売上高：約40億円
・修正後営業利益：約3億5,000万円
・修正後EBITDA：約3億5,000万円

非公開

非公開

・創業約50年の印刷関連機器と環境製品の製造販売会社
・7割の売り上げを占める印刷関連製品は固定客を獲得し、売り上げも安定している
・圧倒的な技術力を持つ環境製品は高い利益率を誇る

＜PL項目＞
・売上高：10億円以上
・修正後営業利益：1億円以上
・修正後EBITDA：1億円以上

・海外有力メーカー複数社の輸入総代理店であり、直近3期平均の粗利率は50%超の高い水準で安定している
・直近期で官公庁の案件を受注しており、今後当該分野での拡大・受注が見込まれる
・自社で製造機能も持ち、複数の特許を取得している

＜PL項目＞
・売上高：約3億円
・調整後営業利益：約3,000万円
・調整後EBITDA：約4,000万円

官庁向け工事100％で土木工事業（河川工事、道路工事等）を展開している。

・首都圏で創業20年を超え、無借金経営の優良な財務基盤
・首都圏を中心に家電製品の配送・設置工事を行う

＜PL項目＞
・売上高：約1億5,000万円
・修正後営業利益：約2,500万円
・修正後EBITDA：約2,700万円

・長年の業歴と優れた分析技術により大手企業を中心に多くの取引先を持つ
・さまざまな診断経験・蓄積された研究データ等がコア技術となり、大きな収益源になっている

＜PL項目＞
・売上高：約7億7,000万円
・営業利益：約8,500万円
・EBITDA：約1億1,000万円

・オフィスビルやマンション等の大型建造物を中心に、建築物、土木工作物等の解体工事（施工管理および施工）を手掛けている。
・民間下請けおよび民間元請けの受注形態で、取引先各社から安定して優良案件を受注している。
・施工エリアは東京都を中心とした１都３県となっている。

＜PL項目＞
・売上高：約35.0億円
・修正後営業利益：約2.5億円
・修正後EBITDA：約3.0億円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約8.0億円
・有利子負債等：約10.5億円
・ネット有利子負債：約2.5億円
・修正後純資産：約4.5億円

・電気計装関係の保守点検・定期点検
・電気計装の新設及び改修工事全般

■PL項目
売上高：約500百万円、調整後営業利益：約30百万円
■BS項目
時価純資産：約100百万円
ネットキャッシュ：約40百万円

・トップ講師によるオンライン・IT技術を活用した効率的な授業と各生徒にパーソナライズされた授業提供システム
・自律的・能動的に動く企業文化と、熟練度の高い現役大学生チューターが多数在籍

＜PL項目＞
・調整後営業利益：1億3,000万円
・調整後EBITDA：3億円

雑貨・引越し荷物を中心に、青果物、自動車部品を運送を手掛ける他、宅配も行う

＜PL項目＞
・売上高：約5憶円
・修正後営業利益：約1億円
・修正後EBITDA：約1億6,000万円

【事業概要】
韓国食品製造（ファブレス）・ 卸売業

【特徴】
■DX化によって業務効率及び生産性を高く保ち、マニュアル化されたオペレーションで少人数でも大量の受注に対応できている。

■取扱商品は人気分野に特化し、商品は有名メディアなどにも取り上げられている。

■取扱商品はトレンドに左右されない定番品に絞っていることで、受注が安定的且つ、販売シェアを徐々に増やしており、右肩上がりの成長を続けている。

※自社工場無し

【財務概要】
＜PL項目（概算）＞
・売上高　　　　　　 ： 約12億円
・修正後営業利益 ： 約1億円　
・減価償却費　　　 ： 約1,000万円
・EBITDA　　　　　　 ： 約1億1,000万円


＜BS項目＞
・現金及び現金同等物 ： 約2億5,000万円
・ネット有利子負債　　　 ： 約1億円
・修正後純資産 ： 約1億5,000万円