M&A案件情報(B-0413902) 掲載終了のお知らせ

SESや受託開発を主体とするITグループ
M&Aを通じて拡大

＜事業概要＞
・高速インターから近い好立地のため、外部からの持込がしやすい
・地域密着型で高い顧客満足度を確保しており、継続的な取引先との関係性が良好
・少量持ち込みから大型まで対応し、現金買取によるスピード感ある取引が可能

◎マリーナ事業（船舶保管管理事業）を行っており、船舶（新艇/中古艇）の販売、メンテナンスなど事業を展開している
◎全て陸上げ保管で、保管可能な最大船舶数は約２４艇となっているが、人的リソースの観点から最大限活用できていない
◎海岸沿いの土地確保の難易度から参入障壁が高く、外部の新規参入が難しいことに加え、省庁による放置艇対策関連施策により、マリーナにおける保管艇率は上昇しており、成長余地は大きい
◎M&Aにより与信や資金力が強化されれば、人的リソース強化による保管艇数拡大や船舶販売の取引拡大

◎クレジットカードカードの上級ランク会員向けや企業向け福利厚生サービス会社向けに特定領域の予約代行サービス、その領域でのイベント企画を行っている
◎安定収益の予約代行サービスと、高粗利のイベント企画の2事業で構成されており、収益の安定性と成長性を兼ね備えている
◎外部の新規参入が難しく、競合が少ない独自のポジショニングを確立しており、経営努力次第では業績拡大余地が大きい
◎後継者不在でM&Aを検討している

【事業概要】
・急成長する半導体・電子回路市場の特定領域でトップシェア製品をもつグローバルサプライヤーとの独占販売権を有している
・製品の販売・設置・メンテナンスまでの一貫対応に加えて、サプライヤーに対してユーザーニーズを的確に伝え、商品開発にまで踏み込んだ提案を行える
・直近5期での取引社数は大手企業中心とした200社超であり、強固な顧客基盤を有する
・製品販売で導入台数を拡大し、高粗利の部品・メンテナンス売上高が継続的に積み上がる収益構造であり、売上安定性と利益率が年々向上している

・中部エリアで地域密着型の結婚式場を運営しており、同エリアでの顧客認知度は高い
・フランスで修行した売主がシェフとして腕を振るうレストランを併設し、結婚式後もお客様のライフプランに寄り添って永く付き合うことで、将来的な顧客の創出に繋げている
・プランナーの提案力を強みに見学からの成約率は5割超のため、人材採用、組織体制や集客の支援によっては更なる成長が可能