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ピックアップM&A譲渡希望案件
電気・ガス・エネルギー
住宅向け太陽光発電・蓄電池の販売及び設置
- 所在地
- 関東
- スキーム
- 株式譲渡
- 営業利益
- 1億円以上
- 従業員数
- 30名未満
- 概算売上
- 10億円～30億円
- 希望金額
- 5億円～10億円
- 純資産
- 1億円以上
- 譲渡理由
- 企業の成長と発展のため
事業内容
【事業概要】
・住宅向け太陽光発電・蓄電池の販売及び設置
【特徴】
・WEBの問い合わせを中心に、ホームセンターや住宅メーカーから集客している
・高い営業ノウハウと強い仕入力（低価格での仕入れ）から、競合他社より優位性がある
・電気代の高騰により太陽光発電・蓄電池の需要が高くなっている
・大手ハウスメーカー等が供給する新築住宅等が義務対象となり事業環境は追い風
・住宅向け太陽光発電・蓄電池の販売及び設置
【特徴】
・WEBの問い合わせを中心に、ホームセンターや住宅メーカーから集客している
・高い営業ノウハウと強い仕入力（低価格での仕入れ）から、競合他社より優位性がある
・電気代の高騰により太陽光発電・蓄電池の需要が高くなっている
・大手ハウスメーカー等が供給する新築住宅等が義務対象となり事業環境は追い風
財務内容
【財務概要】
＜PL項目：進行期見込み＞
・売上高：約10億円
・修正後営業利益：約1億5000万円
・修正後EBITDA：約1億5000万円
＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1億円
・ネットキャッシュ：約1億円
・修正後純資産：約1億円
【譲渡背景】
・成長加速
【希望条件】
・譲渡対価：7.5億円（進行期EBITDAマルチプル約4.5倍）
※株式譲渡100％を想定
＜PL項目：進行期見込み＞
・売上高：約10億円
・修正後営業利益：約1億5000万円
・修正後EBITDA：約1億5000万円
＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1億円
・ネットキャッシュ：約1億円
・修正後純資産：約1億円
【譲渡背景】
・成長加速
【希望条件】
・譲渡対価：7.5億円（進行期EBITDAマルチプル約4.5倍）
※株式譲渡100％を想定
案件No：B-0668313
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マンション管理・建物管理・不動産賃貸・ビルメンテナンス・警備
不動産管理
- 所在地
- 北海道
- スキーム
- 非公開
- 営業利益
- 1,000万円～5,000万円
- 従業員数
- 30名未満
- 概算売上
- 10億円～30億円
- 希望金額
- 1億円未満
- 純資産
- 5,000万円未満
- 譲渡理由
- 非公開
案件No：B-0644618
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設備工事（電気・通信・空調・給排水）
プラント工事、管工事、鋼構造物工事、機械器具設置工事
- 所在地
- 九州・沖縄
- スキーム
- 株式譲渡
- 営業利益
- 1億円以上
- 従業員数
- 30名未満
- 概算売上
- 10億円～30億円
- 希望金額
- 3億円～5億円
- 純資産
- 1億円以上
- 譲渡理由
- 企業の成長と発展のため
事業内容
プラント工事をメインに行っており、鋼構造物工事、管工事、機械器具設置工事と一式で対応することができる。
また、プラント工事だけではなく、建築関係の管工事も対応可能。機械器具設置工事についてもプラント工事以外の対応も可能。
また、プラント工事だけではなく、建築関係の管工事も対応可能。機械器具設置工事についてもプラント工事以外の対応も可能。
財務内容
売上高 1,300百万円
調整後営業利益 120百万円
調整後EBITDA 140百万円
現預金・現預金同等物 410百万円
ネット有利子負債 ▲120百万円
純資産 450百万円
調整後営業利益 120百万円
調整後EBITDA 140百万円
現預金・現預金同等物 410百万円
ネット有利子負債 ▲120百万円
純資産 450百万円
案件No：B-0576614
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医薬品・医療機器（製造・卸）
医薬品製造（ファブレス）
- 所在地
- 関西
- スキーム
- 株式譲渡
- 営業利益
- 1,000万円～5,000万円
- 従業員数
- 30名未満
- 概算売上
- 5億円～10億円
- 希望金額
- 1億円～3億円
- 純資産
- 1億円以上
- 譲渡理由
- 選択と集中
事業内容
医薬品、医薬部外品の企画・製造・販売（ファブレスメーカー）
財務内容
■PL項目（3期平均）
売上高 ：490百万円
調整後営業利益：32百万円
減価償却費 ：1百万円
調整後EBITDA ：33百万円
■BS項目（直近期）
現金・預金等 ：165百万円
有利子負債等 ：2百万円
ネットキャッシュ：163百万円
調整後純資産 ：230百万円
売上高 ：490百万円
調整後営業利益：32百万円
減価償却費 ：1百万円
調整後EBITDA ：33百万円
■BS項目（直近期）
現金・預金等 ：165百万円
有利子負債等 ：2百万円
ネットキャッシュ：163百万円
調整後純資産 ：230百万円
案件No：B-0666207
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理美容・化粧品・健康食品（製造・卸・小売）
メンズ美容サロン事業
- 所在地
- 関東
- スキーム
- 株式譲渡
- 営業利益
- 1,000万円～5,000万円
- 従業員数
- 30名～100名
- 概算売上
- 2.5億円～5億円
- 希望金額
- 3億円～5億円
- 純資産
- 1億円以上
- 譲渡理由
- 企業の成長と発展のため
案件No：B-0579518
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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム
杭打ち工事
- 所在地
- 非公開
- スキーム
- 株式譲渡
- 営業利益
- 1億円以上
- 従業員数
- 30名未満
- 概算売上
- 5億円～10億円
- 希望金額
- 5億円～10億円
- 純資産
- 1億円以上
- 譲渡理由
- 企業の成長と発展のため
事業内容
【事業内容】
西日本エリアの杭打ち工事の施工会社
【特徴】
・多種多様な施工機を保有している
・経験豊富な職人が集まっている
西日本エリアの杭打ち工事の施工会社
【特徴】
・多種多様な施工機を保有している
・経験豊富な職人が集まっている
財務内容
〈PL項目（直前期）〉
・売上高：1,000～1,500百万円
・営業利益：100～200百万円
〈BS項目（直前期）〉
・純資産：100～500百万円
・売上高：1,000～1,500百万円
・営業利益：100～200百万円
〈BS項目（直前期）〉
・純資産：100～500百万円
案件No：B-0411127
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IT・WEB関連サービス・WEBメディア・情報通信
WEBサイト・業務系WEBシステムの開発
- 所在地
- 関東
- スキーム
- 株式譲渡
- 営業利益
- 1,000万円未満
- 従業員数
- 30名未満
- 概算売上
- 1億円～2.5億円
- 希望金額
- 1億円未満
- 純資産
- 5,000万円未満
- 譲渡理由
- 企業の成長と発展のため
事業内容
・オープンソースCMSを活用した高品質なWEB構築を手掛ける
・WEBサイトから業務系WEBシステムまで一貫した開発が可能
・クラウド環境の設計・構築・運用をワンストップ提供
・大手企業との取引実績を有し、品質・セキュリティ基準に対応可能
・WEBサイトから業務系WEBシステムまで一貫した開発が可能
・クラウド環境の設計・構築・運用をワンストップ提供
・大手企業との取引実績を有し、品質・セキュリティ基準に対応可能
財務内容
■ PL項目（直近3期平均）
? 売上高 ：1億5千万円
? 調整後営業利益 ：約700万円
? 調整後EBITDA ：約800万円
■ BS項目（直近期）
? ネットキャッシュ ：△2百万円
? 簿価純資産 ：約3百万円
? 売上高 ：1億5千万円
? 調整後営業利益 ：約700万円
? 調整後EBITDA ：約800万円
■ BS項目（直近期）
? ネットキャッシュ ：△2百万円
? 簿価純資産 ：約3百万円
案件No：B-0675429
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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム
橋梁工事
- 所在地
- 関東
- スキーム
- 株式譲渡
- 営業利益
- 5,000万円～1億円
- 従業員数
- 30名未満
- 概算売上
- 2.5億円～5億円
- 希望金額
- 3億円～5億円
- 純資産
- 1億円以上
- 譲渡理由
- 企業の成長と発展のため
事業内容
・橋梁の架設・補修・耐震補強など土木橋梁工事を専門的に手がける施工会社
・丁寧な施工により、取引先から厚い信頼を得ている
・全国各地でのプロジェクト実績が豊富
・安定した業績との健全な財務体質
・丁寧な施工により、取引先から厚い信頼を得ている
・全国各地でのプロジェクト実績が豊富
・安定した業績との健全な財務体質
財務内容
■ PL項目（直近2期平均）
? 売上高 ：約3億円～4億円
? 調整後営業利益 ：約5,000万円～約1億円
? 調整後EBITDA ：約5,000万円～約1億円
■ BS項目（直近期）
? ネットキャッシュ ：約1億9千万円
? 簿価純資産 ：約1億5千円
? 売上高 ：約3億円～4億円
? 調整後営業利益 ：約5,000万円～約1億円
? 調整後EBITDA ：約5,000万円～約1億円
■ BS項目（直近期）
? ネットキャッシュ ：約1億9千万円
? 簿価純資産 ：約1億5千円
案件No：B-0565327
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教育（塾・学校法人・研修・カルチャースクール）
非公開
- 所在地
- 関東
- スキーム
- 非公開
- 営業利益
- 非公開
- 従業員数
- 非公開
- 概算売上
- 非公開
- 希望金額
- 非公開
- 純資産
- 非公開
- 譲渡理由
- 非公開
案件No：B-0478820
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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム
砕石製造・産業廃棄物中間処理事業
- 所在地
- 中部・北陸
- スキーム
- 株式譲渡
- 営業利益
- 1,000万円～5,000万円
- 従業員数
- 30名未満
- 概算売上
- 2.5億円～5億円
- 希望金額
- 5億円～10億円
- 純資産
- 1億円以上
- 譲渡理由
- 企業の成長と発展のため
案件No：B-0571605
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大変申し訳ございませんが
こちらの案件は掲載を終了しております。
問い合わせ多数により掲載終了となりました。
ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。