M&A案件情報(B-0332113) 掲載終了のお知らせ

・ 首都圏・関西圏を中心に、都市型BBQ施設やアウトドア空間の企画・開発・運営を展開。
商業施設・公園・ウォーターフロント等の遊休地を活用し、人が集まる目的地へ再生。
企画から設計・施工・運営までを一気通貫で手掛ける体制を構築。
「体験価値×空間演出」に強みを持つ、成長著しい空間プロデュース企業。
・単なるBBQ場運営ではなく、空間そのものを目的地化できる点が最大の強み。
ロケーション特性を活かしたデザイン・導線設計・体験演出に定評。

・業界内で高い知名度を誇り、ブランディングに成功している
・業歴も長く、長年に渡り収益性も安定している
・業務効率化へ力を入れており、生産性が向上傾向にある
・商社機能も有している

【事業内容】
◎ 東京都心主要ビジネスエリアに立地、高い交通利便性と豊富な就業人口を有する。周辺には多数の企業・オフィスが集積しており、就業者を中心とした継続的な受診需要が期待できる良好な診療圏を形成している。
◎ 前眼部OCT・広角眼底カメラを導入し、緑内障・糖尿病網膜症・黄斑変性等の早期発見に対応した検査体制を整備している。
◎ 患者の多くが定期的な検査・経過観察を要する眼疾患患者であり、継続受診につながりやすい患者構成を有することから、安定的な患者基盤・診療収入の確保に寄与している。

■特筆事項
◎都心近郊の主要駅徒歩圏内に位置し、周辺人口も多く安定した患者基盤が期待できる立地。
◎特定の科目を専門とし、質の高い医療を提供している。
◎地域の医療機関と連携した診療体制を構築しており、必要に応じた高次医療への橋渡しも可能である。
◎地域に根差した運営を長年続けており、安定推移している。

【事業概要】
・女性専用の室内フィットネス施設を運営
・今期に不採算店舗を閉鎖し、黒字店舗のみを運営
・設備投資により差別化を実現、競合優位性あり
・経営資源投入によりさらなる成長余地あり

【譲渡背景】
・企業の成長と発展のため

【希望条件】
・譲渡対価：4億円（EBITDAマルチプル約5倍）
・フィットネス事業に対して、思い入れを持っていただける会社

◎ 関東圏の有力スーパーをはじめとする幅広い顧客基盤を有する。
漬物・キムチ等を中心に、大手スーパーマーケットとの直接取引やPB商品の開発・製造に対応しており、長年培った食品製造ノウハウと販路を有する。
◎ 白菜・きゅうり・キャベツ等の主要原料について、産地・青果問屋等との継続的な取独自のネットワークを有し野菜の安定的な調達体制を構築している。
◎ 近年整備した新工場を竣工しPB・OEM受注の拡大に対応可能な生産基盤を有する。
◎資金繰りの改善と安定経営を目指せるお相手を最優先に検討

【事業概要】
・日本語学科から専門学科へ高い内部進学率と、自校内で完結する強固な学生パイプラインを保有
・専門学科において高い就職決定率を保有
・複数の分野の専門課程による収益源の多様化
・人手不足が深刻な業界への外国人材供給を支える専門教育を展開

◎主に製鉄の上流工程設備の新設・メンテナンスを担当しており、参入障壁が高い最大手製鉄会社の工事領域にて豊富な実績を有する
◎プラント配管設備の製作からメンテナンスを一貫して対応することが可能
◎製鉄プラントのみならず、多岐に渡る管工事に対応することが可能である
◎工事のみならず、製鉄所内の点検員を派遣しており、ストックビジネスとして安定した収益を創出している
◎創業以来、重大災害や工期の遅延は1件も無く、長期にわたって取引先との良好な関係性を築く
◎自己資金比率70％超え、盤石な財務基盤を有する