譲渡（売却）希望情報

◎愛知県内を主体とした東海３県や、東京などの関東圏を主体に、商業施設店舗を主体とした設計、施工、管理業務を事業とする。
◎オフィスや、商業店舗、飲食店、美容室等幅広い業界における実績あり。
◎長年商業施設の内装工事やメンテナンスに従事してきたことによる実績や技術面が各取引先からも、高く評価されている。

（PL3期平均）
・売上高：約140百万円
・修正後後営業利益 ：約6百万円
・減価償却費 ：約3百万円
・修正後EBITDA ：約10百万円

（BS直近期）
・有利子負債等 ：約40百万円
・ネットキャッシュ ：約65百万円
・調整後純資産 ：約60百万円

公共施設の土木・コンクリート・排水施設等、工事の管理及び施工を主体に、工場・店舗等の基礎・外構・造成工事も手掛けている。
◎自社で技術力のある若い職人を抱え、施工と管理をどちらも対応可能。
◎同業他社と比べて非常に工事の仕上がりが良く、元請業者の信頼が構築されている。
◎最新のICT重機を含め、多くの重機と大型ダンプで工事の効率を上げている。
◎主力事業である土工事・コンクリート工事に付帯する土砂・残土の収集運搬業務等も一括して手掛けている。
◎従業員の平均年齢は30代前半。

【財務概要】
＜PL項目＞４期平均
・売上高：3~5億円
・調整後営業利益：約600万円
・調整後EBITDA：約1,700万円

＜BS項目＞直近期
・現金及び現金同等物：約9,000万円
・ネットデット：9,000万円
・調整後純資産：約2,000万円

【譲渡背景】
・後継者不在

【希望金額】
・譲渡対価：応相談

・設計から施工、管理、保守まで一貫対応が可能
・顧客の要望に応えることで長年の取引関係を継続し、元請業者から安定したリピート受注を確保
・営業展開する特定の市区町村では受注金額、受注数ともにトップの実績
・長年勤務の従業員が多数在籍

＜PL項目＞※3期平均
・売上高：約6億5,000万円
・修正後営業利益：約8,500万円
・修正後EBITDA：約9,000万円

◎ 対象会社製品は世界的な認知度を誇っており、相応のブランド力あり。
◎ 数多くの世界的ミュージシャンも愛用。
◎ ほとんどのラインナップが受注生産で、一品一品全て自社スタッフが最終的な『音調整』を実施。
◎ 今までの実績により多方面から信頼を寄せられており、社員の楽器製造における技術力も定評あり。
◎ 新型コロナの影響に耐え忍ぶ時期もあったが、今後反転攻勢をかける計画。
(※売主様の希望により、楽器ジャンルはネームクリア取得後に開示させていただきます）

売上4億円強
純資産約0.6億程度
ネットデット約0.3億程度

世界的な新型コロナウイルス蔓延により、思うように営業が出来ず実力を発揮できていないとのこと。
今後反転攻勢をかけるべく、様々なビジョンを有している。そのため、中長期的な戦略を一緒に成し遂げることが出来るパートナーを模索。M&Aも選択肢の一つという事で検討開始。

【事業概要】
インテリアからアウトドアまで幅広く、住宅内装パネル・住宅機器・内外装建材・ファニチャー・エクステリア・ガーデニング商品を製造販売

【特筆事項】
◎多種多様な木材加工に強みを有し、顧客ニーズに合わせた商品加工が可能
◎省力化・高効率化を追求し、“製造IoT化” を取り入れた製造現場を実現
◎業歴長く、盤石な財務基盤を有する

【財務概要】
＜PL項目＞※直近3期平均
・売上高：約7億円
・調整後営業利益：約6,000万円
・調整後EBITDA：約7,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約6億7,000万円
・有利子負債等：約7,000万円
・ネットキャッシュ：約6億円
・調整後純資産：約13億円

【譲渡背景】
・後継者不在

【希望条件】
・譲渡対価：8億円以上

学校法人・大学、高校、中学校、小学校、幼稚園の運営

《PL》
■ 教育活動収入　　　約2,000百万円
■ 教育活動収支差額　約▲100百万円
■ 経常収支差額　　　約▲100百万円
■ 基本金組入前当年度収支差額　約▲100百万円

《BS》
■ 現金・預金　約900百万円
■ 有利子負債　約1,200百万円
■ ネット有利子負債　約300百万円
■ 簿価純資産　約4,000百万円

【事業概要】
特定の室内スポーツ用品ブランドであり、業界内では高い知名度を誇る（ファブレスメーカー）
【特徴】
◎ファブレスメーカーであり、創業から100年以上の歴史を誇ることから、業界内では高い知名度を有している。
◎在庫回転率が良く、長期の不良在庫が無い。
◎高価格帯のメイン商材とそれに付随する商材のラインナップにより、顧客より高い支持を得ている。
◎対象会社がブランドを保有している特定のスポーツは知名度も高い。
◎年々売上高は右肩上がりで安定的な業績及び財務基盤を有している。

＜PL項目＞
■2022年11月期
・売上高：約10億円
・修正後営業利益：約8,000万円
・修正後EBITDA：約1億円


■2023年11月期
・売上高：約11億円
・修正後営業利益：約8,000万円
・修正後EBITDA：約1億円


＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約3億円
・ネットキャッシュ：約5,000万円
・修正後純資産：約7億円

【事業概要】
・特定の美容分野に着目した事業を展開
・顧客の業種を問わないサービスを展開、サブスクリプションモデルも構築し、営業活動では上場企業の代理店も用いている
・自社含むメディアやSNSを用いた効果的なプロモーションにより急成長中
・アジア・中東を中心として海外10カ国に展開

＜PL項目＞
■今期見込み
・売上高：約15億円
・営業利益：2億5,000万円～3億円
・EBITDA：2億5,500万円～3億500万円
＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約6,200万円
・有利子負債等：約2億8,200万円
・ネット有利子負債：約2億2,000万円
・簿価純資産：約1億1,500万円

・3DCADと発電シミュレータを活用した技術支援
・大手ゼネコン/EPC事業者/デベロッパーを中心とした受注環境を構築
・低圧・高圧・特別高圧案件等、幅広く対応
・高度技術人材が多く在籍し、人材育成も積極的に実施

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約1.4億円
・調整後営業利益：約0.2億円
・調整後EBITDA：約0.2億円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1億円
・ネットキャッシュ：約1億円
・修正後純資産：約1億円

◎ パーキングエリアの修繕・点検工事業の安定した受注を得ている。
◎長年地域に密着し、戸建注文住宅建設を行っており、地域トップクラスの実績と知名度を誇る。

＜PL項目＞（直近３期平均）
・売上高：約5.8億円
・修正後営業利益：約0.4億円
・修正後EBITDA：約0.5億円

＜BS項目＞
・ネットキャッシュ：約1.1億円
・修正後純資産：約1.4億円