譲渡（売却）希望情報

・内装工事会社、住宅建材メーカー向けに、海外製の化粧ボードやその他建材、インテリア部材、各種産業機器並びに化学製品の輸入販売を行う

【PL項目】
・売上高：8億～10億円
・調整後営業利益：4,000万～5,000万円
・EBITDA：4,100万～5,100万円

【BS項目】
・時価純資産：1億1,000万円

・一都三県にある建機リース・レンタル事業

・東京都内を中心に隣接した神奈川県および埼玉県で展開。
・都内を中心に30社を超える幅広い取引先を有している。
・業歴は40年以上で、取引先との信頼関係を構築している。
・安定した財務基盤で毎期利益を出しており、ネットキャッシュ。
・譲渡理由は後継者不在。
・株式100％譲渡を予定。
・譲渡希望価格：1億円。
・売上：約2億1000万円、時価純資産1.1億円。修正後営業利益：約23百万円。

オゾン発生装置・関連製品の製造を手掛ける

＜PL項目＞
・売上非開示
・営業利益0.5~1億円程度
＜BS項目＞
・純資産5~10億円程度
・NetDebt1億円程度

・所在地は西日本
・安心安全な素材を用いて品質にこだわった製品
・海外でもブランド認知度がある

・売上高：5億円
・営業利益：2,500万円以上
・純資産：3億円以上

・大規模商業施設や住宅系施設、医療施設等幅広く設計を行う
・経験豊富な従業員が在籍し、高いマネジメント能力や企画力を持つ

・売上高：1億5,600万円
・調整後営業利益：3,700万円
・時価純資産：2億1,600万円

OAサプライ品の製造・販売を手掛ける

【事業概要】
・中国地方でプラント内設備の新設や更新に伴う鉄骨工事やとび工事を行う
・従業として不動産売買や賃貸など不動産事業を行う

【財務概要】
＜PL項目＞
売上高2～10億円
調整後営業利益6,500万円
調整後EBITDA9,000万円
調整後当期利益4,800万円
※進行期は減速を想定

＜BS項目＞
・想定時価純資産5億9,000万円
・ネットキャッシュ7,700万円

【希望金額】
・時価純資産のれん方式により算出される金額

■産業用ロボットの機械部品製造・金属加工
■約300種類の部品製造技術を保有
■トップメーカーとの長期に渡る取引関係を構築
■進行期は過去最高業績を更新中

【PL項目（概数）】
■売上：350百万円
■調整後当期利益：80百万円
■調整後営業利益：125百万円
■減価償却費：10百万円

【BS項目（概数）】
■現預金：220百万円
■有利子負債：280百万円
■ネットデット：60百万円
■想定時価純資産：80百万円

・オリジナルゲーム作品を一から自社で開発可能
・多言語版のゲームを開発しており、オンラインゲームプラットフォーム上で販売

・売上高：約4億3,000万円
・調整後営業利益：約4,500万円
・調整後EBITDA：約4,800万円

・業歴は20年超と長く、地元での知名度高い

【PL項目】
・売上高：4億5,000万円
・調整後営業利益：2,500万円

【BS項目】
・時価純資産：1億1,000万円

・関西圏を中心に、ビルやホテルなどの建築物を対象としたサッシ工事業を手掛ける
・積算から設計、施工、保守までワンストップで提供可能
・一級建築士、一級建築施工管理技士等、有資格者が多数在籍

【PL項目】
・売上高：約9億1,800万円
・調整後営業利益：約2,800万円

【BS項目】
・時価純資産：約8,100万円

・屋根材の卸売を主業とし、一部従業にて屋根工事も行う
・強みである営業を生かし多くの得意先を抱え業績は安定

【PL項目】
・売上高：3億5,000万円
・調整後営業利益：1,300万円

【BS項目】
・時価純資産：3,000万円

・ベビー製品卸売業
・売上構成はEC：卸＝6：4
・ECにおいてはECモール内で競合を寄せ付けない地位を確立
・EC強化によりコロナ禍でも増益トレンドで推移
・卸売部門では優良大手の口座を保有

【PL項目】
売上高：約10億円
修正後営業利益：4,000万円
EBITDA：4,400万円

【BS項目】
資産：4億4,100万円
現金同等物：なし
土地建物：1億1,000万円
負債：4,000万円
有利子負債：なし
純資産：3億9,900万円

・婦人向け高級バッグ・装飾品の製造卸を手掛ける
・素材選びから企画・デザイン・製造卸まで全て自社で行うのが強み

【PL項目】
・売上高：５億円
・調整後営業利益：１億1,000万円

【BS項目】
・時価純資産：2億5,000万円

・東京都内で歯のホワイトニング専門クリニックを複数運営
・毎月2,000～4,000人程のお客様が来院しているため、他治療やサービスに繋げることでシナジーが見込める

【PL項目】
・売上高：3～4億円
・調整後営業利益：2,000～2,500万円
・減価償却費：0～500万円
・調整後EBITDA：2,000～3,000万円
※新型コロナウイルス感染症拡大前の調整後EBITDAは6,000万円以上

【BS項目】
・コロナ禍の影響を受け債務超過

主に自動車部品製造の上流工程である試作品製造を手掛けている。

【PL項目 直近3期平均】
・売上高：4億5,000万円
・調整後営業利益：4,500万円
・調整後EBITDA：5,500万円

【BS項目 直近期】
・ネットキャッシュ：1億7,000万円
・調整後純資産：3億5,000万円

・ビジネスフォーム印刷におけるプリプレス工程からプレス工程、ポストプレス工程に必要な機械を有しており、顧客の要望に応えビジネスフォーム印刷における工程を一気通貫で行うことができる。
・ビジネスフォーム印刷で培った受注案件ごとに品質管理を含めて工程を構築できるノウハウを基に、パッケージ印刷に参入している。

・北関東エリアにて商業施設（小売店・老人福祉施設等）や公共施設（学校・病院等）の内装工事の現場管理を行う
・創業から40年を超え、大手ハウスメーカーや中堅建設会社と強固な顧客基盤を築く

【PL項目】
・売上高：約5億円
・調整後営業利益：約2,200万円

【BS項目】
・簿価純資産：約7,700万円