譲渡（売却）希望情報

SES事業

◎SES事業はクライアントと長期のマイルストーンを立案し、実行までを行うことで安定受注を実現。
◎毎年エンジニアの単価が交渉無しで上がっている。
◎人材採用は新卒のみ行っており、平均年齢が若いことから、エンジニアの成長が期待でき、長期的な会社全体の収益性に期待が持てる。
◎常駐先のクライアント様からは人員拡大要請が来ており、新たに中途採用を実施することで売上拡大が可能。
◎エンジニアの継続年数が比較的長い。
◎毎期業績は安定している。

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約1億円
・修正後営業利益：約2,000万円
・修正後EBITDA：約2,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約7,000万円
・ネットキャッシュ：約6,000万円
・修正後純資産：約7,000万円

・グループ全体で海上輸送から通関、トラック輸送をワンストップで提供可能
・同業他社では実現できていない、海陸一貫物流を可能にしている点が大きな強み

＜PL項目＞
・売上高：約11億6,800万円
・営業利益：約1,800万円

九州で創業50年を超える、プラント工場向け繊維強化プラスチック（FRP）製のタンクを製造する会社

・売上高：約2億6,000万円
・修正後営業利益：約1,000万円
・修正後EBITDA：約1,900万円

プラント機械の設計/製造/設置/メンテナンスまで一貫対応する産業機械メーカー
豊富な有資格者が在籍し、あらゆる産業機械製作が可能な体制を構築

売上：1,000M
調整後営業利益：90M
減価償却費：5M
調整後EBITDA：100M

現金・預金等：380M
有利子負債等：180M
ネットキャッシュ：200M
調整後純資産：300M

車両台数20～30台の営業権譲渡

【事業概要】
・不動産売買・賃貸・リノベーション・リフォーム工事と幅広く事業を手掛ける不動産業者で、フロー収益とストック収益を合わせ持つ。
・人口増加中・地価上昇中のエリアを商圏としており、地元に根付いた強固な
地場のネットワークで個人からの直接仕入に強みを持つ。
・再販用工事や請負工事を内製化することにより、他社に比べて４割ほど低い
原価で施工することが可能。

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約13億円
・修正後営業利益：約5,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1億2,900万円
・ネットデット：約14億1,400万円
・修正後純資産：約1億9,500万円

調整後純資産：50M
直近期売上高：3.5億円
調整後直近3期平均EBITDA：29M
ネットキャッシュ：185M

首都圏の戸建て建築が中心

・売上高：約7億円
・修正後営業利益：約1,500万円
・修正後EBITDA：約1,600万円

・有名アスリートを広告塔に起用し、品質にこだわった製品づくりを長年継続
・有名大学や有名企業の運動部、プロアスリートチームへの導入実績あり
・販売ノウハウのある会社との提携によりトップライン拡大の余地あり

＜PL項目＞
・売上高：約1億円

建設・産業セクターの総合安全・人材派遣プラットフォーマー

・売上高：約3,250万米ドル
・EBITDA：約510万米ドル

所在地：四国
【事業概要】
・四国にて、注文住宅・建売販売を手掛ける
・創業以来、長期間にわたって顧客に魅力的な住宅を提供し続け、かつマーケティングも効果的に行う事によって、地域での高いブランド力を有している
・直近、抜本的な経営改革を行い、今期は直近４期平均の「倍以上」の売上、純利益を見込む

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約4億4,500万円（4期平均）　約9億円（進行期）
・修正後営業利益：約4,300万円（4期平均）9,000万円（進行期）
・修正後EBITDA：約4,600万円（4期平均） 約9,300万円（進行期）

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約6,600万円
・ネットデット：約700万円
・修正後純資産：約2億2,500万円

【譲渡背景】
・事業の選択と集中

【希望金額】
・譲渡対価：6億8,000万円以上（応相談）

スマホ・タブレット用画面フィルムのEC販売

売上：265百万円
修正後営業利益：35百万円
修正後EBITDA：35百万円
現預金：95百万円
有利子負債：88百万円
ネットデット：▲7百万円
想定時価純資産：31百万円

老舗温泉旅館（1施設、客室数30室以下）の運営

・売上高は3~4億円程度
・直近期では過去最高水準の業績であり、増収増益に推移

【自走で運営している人気喫茶店FC5店舗の譲渡】
・有名喫茶店のFC店舗を関東甲信越に3店舗、関西に2店舗展開
・コロナ禍においても黒字の経営を継続しており、足許業績も好調に推移
・各店舗店長がおり運営も自動、FC本部からの安定した供給体制もあり運営は自走

【PL】
売上高：557百万円
営業利益：46百万円

【BS】
現預金：10百万円
固定資産：215百万円
有利子負債：無し
純資産：178百万円

所在地：近畿圏
従業員数：10～30名
【事業概要】
①アミューズメント機器向けの企画・ソフトウェア受託開発を主な業務としている
②優良な取引先からの継続的な受託開発業務を少数精鋭で行う事により、高利益率を維持し、強固な財務基盤を築いている
③CGデザイン技術を有した業歴の長い優秀なエンジニアが在籍しており、メタバース、プロジェクションマッピング、ゲームのプロモーションムービーの開発実績も有り

【財務概要】
＜PL項目4期平均＞
・売上高：1億～３億円
・調整後営業利益：約2,200万円
・調整後EBITDA：約3,400万円

＜BS項目最新期＞
・現金及び現金同等物：約2億2,100万円
・ネットキャッシュ：約2億2,100万円
・調整後純資産：約2億4,800万円

【譲渡背景】
・後継者不在

【希望金額】
・譲渡対価：3億円以上（応相談）

設計から施工まで一気通貫での対応が可能

・売上高：約25億円
・調整後営業利益：約1億8,000万円
・調整後EBITDA：約1億8,500万円
※進行期営業利益見込3億円以上

本社：福島・宮城・岩手のいずれか
業種：土木工事業
特徴
・１級土木施工管理技士をはじめ有資格者が多数在籍している
・多くの重機を自社所有しており、様々な施工が出来る体制
・長年の業歴から展開エリアでは高い知名度を誇っている

＜PL項目＞
・売上高：約15億円
・修正後営業利益：約1億円
・修正後EBITDA：約2億5,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約7億円
・ネットキャッシュ：約5億5,000万円
・修正後純資産：約12億円

・東北複数県で歯科クリニック3院を経営する医療法人
・うち2院は主要駅から徒歩圏内の好立地
・平均年齢30代前半の歯科衛生士・スタッフが勤務
・3クリニック合計で調整後の年間営業利益は1億円超と想定

開業1年未満のクリニックも含まれるため、PL項目は調整後の年間想定を記載
＜PL項目＞
・売上：2～5億円
・調整後営業利益：約1億700万円
・減価償却費：約100万円
・調整後EBITDA：約1億800万円

＜BS項目＞
・引き継ぎ負債：約1億6,100万円

車体（自動車）開発に関連する技術を学べる学部を運営