譲渡（売却）希望情報

・欧州産高級車を中心に取り扱う中古車販売業者
・独自のルートで良質な商品を取り添えており、
　同業法人や個人富裕層に販売している
・自社工場での空冷エンジンポルシェのレストアにも力を入れており、
　レストア事業自体がブランド化されている
・メディア掲載多数

・売上高：約40億円
・EBITDA：約0.7億円
・純資産：約1.8億円
・ネットデット：約2億円

【事業概要】
・リピート戦略による安定した中古車の仕入力
・人による営業力の差をなくすための徹底したKPI管理
・支払から回収のサイトを短縮した効率的なキャッシュフロー


【譲渡背景】
・成長発展の為

【希望条件】
譲渡対価：5億円以上

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約30億円
・営業利益：約70百万円
・EBITDA：約90百万円

＜BS項目＞
・ネットデッド：約4.5億円
・時価純資産：約1.7億円

◎理化学機器や半導体関連の精密分析機器の設計製造を行う
◎有名大学や大手企業と直接取引をしている
◎先進医療などに向けた新しい装置開発にも取り組んでいる

・売上高2億円～5億円程度
・調整後EBITDA約10百万円
・ネットキャッシュ約70百万円
・時価純資産約70百万円

コンピューターソフトの開発を主力に、コンピューター、同周辺機器と同消耗品の卸売りを手掛ける

・売上高：約4億円
・修正後営業利益：約5,000万円
・修正後EBITDA：約5,500万円

SNSマーケティング・デザインに強みを持つガレージ、小屋の設計・施工

・売上高：約5億円
・調整後営業利益：約4,000万円
・調整後EBITDA：約6,000万円
・時価純資産：約1億円

コロナ禍でも全ての期で安定黒字計上。
店舗や広告に依存しておらず、環境変化に強いEC等による販売体制を構築することができている

・売上高：約14億円
・修正後営業利益：約1億円
・修正後EBITDA：約1億1,000万円

エンジン部分の洗浄～研磨、消耗部品の全解体・交換対応が可能で、国内トップクラスのポジショニングを確立

・売上高：約8億円
・調整後営業利益：約4,000万円
・調整後EBITDA：約4,500万円

建設機械器具のレンタル・販売・修理・メンテナンスを行う

・売上高：約4億円
・調整後営業利益：約8,500万円
・調整後EBITDA：約1億500万円

【事業概要】
・千葉県商業施設内で個人経営している内科クリニックのドクター退職による譲渡案件
・昨年に取得したばかりの設備と造作含めた居抜き物件の資産譲渡+営業権譲渡
・月間来院数は300人超を継続しており、開院から半年で売上は4000万円程度
・クリニックHPや予約システムも完備しており、看護師やパートも継続勤務予定

【譲渡背景】
・個人開業医の引退のため

【譲渡対象資産】
ソフトウェア　4,630千円
工具器具備品　10,083千円
建物附属設備　45,835千円

【希望金額】
・譲渡対価：6000万円（保有資産の償却後簿価）

◆コーヒー豆等輸入・販売（約60％）、カフェ運営（約40％）
◆お相手として、以下のような会社様をご希望
・オーナー社長の、コーヒー豆やお客様、会社への想い・こだわりを引き継いでくださる会社様
・経営者様がコーヒー好きである会社様であれば、なお望ましい
・お互いのブランドイメージを掛け合わせ、共に成長を目指していくことができるような、周辺業種、異業種の会社様
（＊なお大変申し訳ございませんが、コーヒー豆販売・カフェ運営に関連する同業者様はNGとなっております。）

産業用機械商社

・トレーディングカードを使った遊びを兼ね備えた人材教育プログラム
　　SDGｓや職業教育として高校教育の場で利用実績あり
・熊本・茨城にて地方自治体と包括連携協定を結び、TV・新聞等メディアに露出
・その他エリアからもニーズを頂いている状況でマンパワーが不足

ベンチャー企業のため、直近財務数値なし
計画
2024年期 売上880万円
2025年期 売上1.9億円
2026年期 売上16.2億円

◎話題のトレーディングカードでオリパ式のECサイトを運営
◎自社での在庫リスクがないようにシステム化
◎会員数1万人超、アクティブユーザー5000人超

売上：約4億～
営業利益：約1億
借入金：なし
※創業1期目のため参考値

イベントの企画・運営を手掛けている。

非開示

・全国でもトップクラスの生産量
・一次産業にもかかわらず、EBITDAマージン約20％と高い収益力を誇る
・残存者利益の確保により今後も安定した業績が見込まれる

＜PL＞
売上高　約10億円
営業利益　約1億円
EBITDA　約2億円

＜BS＞
純資産　約5億円
ネットデッド　約2億円

【事業概要】
インテリアからアウトドアまで幅広く、住宅内装パネル・住宅機器・内外装建材・ファニチャー・エクステリア・ガーデニング商品を製造販売

【特筆事項】
◎多種多様な木材加工に強みを有し、顧客ニーズに合わせた商品加工が可能
◎省力化・高効率化を追求し、“製造IoT化” を取り入れた製造現場を実現
◎業歴長く、盤石な財務基盤を有する

【財務概要】
・売上高：10億円以下
・償却前営業利益（EBITDA）：1億円以下※EBITDA＝営業利益＋減価償却費
・時価純資産：12億円以下
・ネットキャッシュ：4億円以下

特定の販路にて音楽CD/DVDの企画販売を行う

（PL項目）
売上　　　　　　：約670,000千円
調整後営業利益　：約6,900千円
調整後EBITDA 　：約7,300千円
（BS項目）
現金預金　　　　：約62,000千円
有利子負債　　　：約222,000千円
ネットデット　　：約160,000千円
想定時価純資産　：約375,000千円

・10年以上継続している技術者が多数在籍
・SESの技術者は全員業務委託（正社員0名）、譲渡後継続可能

・売上高：約3億5,000万円
・調整後営業利益：約2,000万円以上
・調整後EBITDA：約2,000万円以上

・自動車部品製造業者向けの生産管理システムを開発
・大手メーカーの認定パッケージであることを強みとして販売を拡大
・業種特化のニッチな市場をターゲットとしており、実質的な競合は不在
・商談は多いものの、人的リソースにより機会損失が生まれている状況からM&Aを志向

＜PL項目＞
・売上高：約2億円
・調整後営業利益：約6,000万円

＜BS項目＞
・ネットキャッシュ：約4,000万円
・想定時価純資産：約5,000万円