譲渡（売却）希望情報

部品製造機械の設計、製造、組立、据付までを一気通貫で行う

・売上高：約4億円
・修正後営業利益：約8,000万円
・EBITDA：約9,000万円

・配管資材を中心に、建築材料・鋼材・セメント製品などの販売を行う
・販売先は200社以上有し、売上の分散を行っている。
・対象会社が本社を置くエリアではトップランクの業況を有する

＜PL項目＞
・売上高：約10億円
・営業利益：約1,500万円
・減価償却費：約500万円
・当期利益：約2,000万円

＜BS項目＞
・現金同等物：約4.5億円
・有利子負債同等物：1.4億円
・ネットキャッシュ：3.1億円
・時価純資産：約5.2億円

【譲渡背景】
・将来的な後継者不在
・会社の成長発展のため

【希望金額】
・譲渡対価：5.2億円（時価純資産程度）

・大手通信企業等との直接取引口座を保有
・幅広い事業領域の案件に対応が可能なエンジニア抱え、派遣先では監督的ポジションも担う
・対象事業に関しての負債の引き継ぎは無し
・当該事業の継続に際しては派遣業の許可が必要
・対象会社が手掛けるシステム開発事業と派遣事業を切り離し、システム開発事業に専念するため、当該事業の譲渡を検討

【対象事業の財務数値】(単位：円)

売上：100M
営業利益：20M
減価償却：0M
調整後EBITDA：20M

人件費：45M(9名)
その他営業経費：現在詳細確認中

農機具・農業資材卸

■PL項目
・売上高　700百万円
・調整後営業利益　10百万円
・減価償却費　0百万円
・調整後EBITDA　10百万円

■BS項目
・現金・預金　140百万円
・有利子負債等　40百万円
・ネットキャッシュ　100百万円
・調整後純資産　130百万円

・3県8店舗運営しており、安定した運営を継続
・大通りに面した場所に出店しており、駐車場集客にあたり好立地
・新規出店が比較的難しい業種であり、今後も安定収入が期待できる
・各店舗店長がおり自走して運営している

売上高：790百万円
営業利益：35百万円
簿価純資産：364百万円

エリア：関西～北陸

・注文住宅の設計・監理・施工・販売を手掛けている
・有資格者、現場監督複数名在籍（宅地建物取引士、建築士）
・設計から施工、販売まで一気通貫で対応可能
・関西～北陸エリアでの施工体制が確立されている

PL項目（概算）
売上　500百万円
調整後営業利益　25百万円
減価償却費　0百万円
EBITDA　25百万円

BS項目（概算）
現金及び同等物　20百万円
有利子負債等　0百万円
ネットキャッシュ　20百万円
時価純資産　5百万円

・売上高：約1億5,000万円
・修正後営業利益：約1,300万円
・修正後EBITDA：約1,300万円

・一級建築士や一級建築施工管理技士等の有資格者が複数在籍
・非住宅関係の新築工事や改修工事を一手に担う
・建築工事に付随して、内装工事、とび、土木工事、舗装・塗装工事等を行い、単価アップにつなげている
・業界で有名な特許を取得

・売上高：約20億円未満
・修正後営業利益：約１億5,000万円
・修正後EBITDA：約2億円

【事業概要】
・自転車安全部品の企画・輸入商社
・金属ワイヤー組付加工

【特筆事項】
・長い業歴に起因する、業界を代表する高い自転車部品の企画・開発力と
　世界的な自転車部品メーカーとの強固なリレーション。
・金属ワイヤーロープ加工では0.27mm～9mmという
　幅広いレンジでの、少ロット多品種の加工対応に強みを持つ。
・高速道路も近く首都圏全域にアクセスの良い立地に自社倉庫を有する。

・売上高：160M
・調整後営業利益：10M
・調整後EDITDA：12M
・ネットキャッシュ：5M
・想定時価純資産：104M

・特定の領域に絞ったメディアを運営し、ポジションを確立
・メディアに流入する顧客は経営者や医者、高所得者サラリーマンなどが多い
・社長は継続勤務意向あるも、仕組化により仮に社長不在でも今後の事業継続は容易

・売上高：約2億円
・修正後営業利益：約1億2,500万円
・修正後EBITDA：約1億3,000万円

調理器具・調理家電などの家庭用品に関する企画・開発・製造・販売を手掛けている

＜PL項目＞
・売上高：約30億～50億円
・調整後営業利益約：約2億～3億円
・EBITDA：約3億～4億円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約25億円
・有利子負債等：約5億円
・ネットキャッシュ：約20億円
・時価純資産：約40～50億円

・防犯機器・システムの販売からメンテナンスまで一貫した対応
・クレームやハラスメントなど企業の危機管理業務支援を行う
・無借金で堅実な経営

・ワードローブやシューズボックスなどの箱もの家具をデザイン・設計から製造まで行う
・大手通販会社からの安定した受注を確保

・東京都港区の新築一棟商業ビル賃貸業
・現況空ビル

※不動産M&A
※詳細資料の開示は直接譲受される方のみに限らせていただきます

・満室想定表面利回り3％

ダイエットの運動分野では国内で有数のフォロワー数(30万人以上)を誇るメディアを運営している

・下水道管路の補修、改築などを手掛ける
・官公庁元請業者としての実績とノウハウを蓄積し、中小企業としては多くの機材を取り揃える
・施工前の管路内の調査から実際の工事まで一貫して受注が可能
・自己資本比率が高く安定した財務基盤がある
・地域内での相互理解が深く、協力的な体制が整っている

・売上高：約1億5,000万円
・修正後営業利益：約2,500万円
・修正後EBITDA：約3,500万円

・創業40年を超え、東北で高度分析・計測・理化学機器の販売を行う
・東北・北関東・関東エリアの国立大学、研究機関等、優良な顧客を持つ
・増収増益継続、安定した財務基盤

・売上高：約15億円
・修正後営業利益：約6,700万円
・修正後EBITDA：約7,300万円

・アクセサリーを中心とした通信販売を運営。
・某EC モール内での取扱商品売上 No.1を連続して長期間獲得。

＜PL項目（進行期見込み）＞
・売上高：約950百万円
・EBITDA：約130百万円

・九州エリア主要都市（福岡県以外）で歯科診療所1施設を運営
・経営権の譲渡（医療法人のため、出資持分の譲渡＋退職金）
・地域密着型の運営で、開業から長年の歴史がある
・理事長や、勤務歯科医師の口コミ評価が高く、毎月の新規患者数も増加、安定している

・理事長のご後継者不在からM&Aを検討
・理事長は歯科医師として継続勤務可能
・時価純資産＋調整後営業利益4年分以上＝（約5.4億円以上）の提携対価にて検討いただける先を探索中

・診療報酬売上高：非開示
・調整後営業利益：約50百万円以上
・想定時価純資産：約300百万円

財務良好、安定成長を続けている