譲渡（売却）希望情報

◎新車・中古自動車小売及び自動車整備業を手掛ける。
◎正規ディーラーの認定サービス工場を持っている。◎主要都市に複数拠点のドミナント展開をしている。
◎長年の実績を有し、売上高のうち70％は新車販売、顧客ニーズに対応した取組により、安定的な売上高・利益の確保をしている。

売上高：40-50億円
調整後営業利益：2.5億円
減価償却費：0.2億円
調整後EBITDA：2.4億円
現金・預金：8.5億円
有利子負債：17億円
ネット有利子負債：8.5億円
調整後純資産3.3億円

・歴史のある寝具・家具等の卸・レンタルリース業者。
・レンタルリース事業の拡大により、毎年安定した利益が確保できている。

・売上3～5億円程度
・修正後のEBITDAは60百万円強とCFに問題無し。
・リース仕入による運転資金は必要不可欠であり、ネット有利子負債1億円弱。

日本全国にて動物・ペットカフェの運営
直近LTMにてEBITDA約4億円、EIBITDAマージン約40%の高収益
創業以来、年100%以上の増収増益を遂げる急成長中の動物カフェ

PL項目
LTM
（直近12カ月）
売上 　約1,000百万円
調整後営業利益　約300百万円
調整後EBITDA　約400百万円

BS項目
直近決算期
現金・預金等 約100百万円
負債（デッド項目）　約300百万円
想定時価純資産　約150百万円

土木工事を主力に、舗装や解体などの各種工事のほか、廃材処理業務等を手掛けている。

売上高：約6-8億円
三期平均調整後営業利益：約30百万円
ネット有利子負債：145百万円
時価純資産：120百万円

・海外産オーガニックコスメブランドの日本販売法人
・厳格なオーガニック認証基準の一つであるコスモス認証を取得している
・著名人の愛用者も多く、幅広い顧客層に認知されている

・加工機械製造を行う
・製造のみならず、据付も行い、消耗品の供給などのメンテナンスも手掛ける
・国内のみならず、販売代理店を活用した海外への販路も有している
・借入がほとんどなく安定した財務基盤を築いている

＜PL項目＞
・売上高：130百万円
・修正後営業利益：22百万円
・修正後EBITDA：24百万円
＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：444百万円
・ネットキャッシュ：430百万円
・修正後純資産：750百万円

・顧客先の事業の企画段階から参加し、マーケティングや戦略立案を行う
・設計・開発から運用・保守まで一貫したサービスを提供できる体制を構築
・大手企業をエンドユーザーとして多数抱え、エンドユーザーからの受注が全体の売り上げの半分を占め業績安定
・対象業界や1社に傾注することなく、WEB制作やアプリ制作、基幹システム、大規模ECサイトの構築等さまざまな開発実績と対応力を持つ
・フィリピン、ベトナムにオフショアパートナーを持ち、オフショアでの大規模開発実績あり

＜PL項目＞
・売上高：約4億7,000万円
・修正後営業利益：約7,200万円
・修正後EBITDA：約7,200万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約3,000万円
・ネットデッド：約2億9,000万円
・修正後純資産：約4億2,400万円

・20 代～40 代の女性がメインターゲットで百貨店、ファッションビル主
・OEM/ODM 双方に対応可能

・売上高：約20億円
・修正後営業利益：約1億5,000万円
・修正後EBITDA：約1億6,000万円

・大手優良企業との直取引が多くオリジナル商品の開発能力を有しており、プライベートブランドのみにとどまらず自社ブランドでの商品開発も手掛けている
・海外に現地法人があり、現地の複数の協力工場と有効な関係を構築できていることからスピーディーなメーカー開拓、品質管理、生産管理のノウハウを有している・中国協??場で?産をしており、中国に現地法?がある
・電気設備工事において全国に協力工事店とのネットワークを有しており、エアコンに関しては年間１万台、電気設備、空調工事は年間３００件以上の実績を有している。

・売上高：約10億円
・修正後営業利益：約5,000万円
・修正後EBITDA：約6,000万円
・修正後純資産：約3億円

皮膚科・美容皮膚科複数クリニックの運営

●持分なし医療法人・経営権譲渡
●MS法人の株式譲渡

◎激戦区の設立新しい分院の収益化に成功しており、成長中の美容クリニック

◎美しく整った内装、患者様の通いやすい作りにこだわる

◎M&A時点で新規医師採用の必要がない、医師の充足

◎管理医師のブランディングと自費診療の増加が収益増強のチャンスと捉えている

◎売主様（理事長）が作られた化粧品小売りECサイトも運営

売上高　　　：4億円以上
調整後利益　：3,000万円以上
調整後EBITDA：5,000万円以上

（概算）
現金・預金等：8,500万円
有利子負債等：7,500万円
ネットキャッシュ：1,000万円
調整後純資産：1億円

◎ 複数店舗をドミナントで展開。すべて駅チカの好立地に立地。
◎ 自社予約システムの利便性が高く、競争優位性を有している。
◎ 理事長は診療にはあたっておらず、クリニック運営は自走できている

＜PL項目＞進行期（見込）
・売上高：約1,000百万円
・修正後営業利益：約114百万円
・修正後EBITDA：約120百万円

＜BS項目＞直近期
・ネットキャッシュ：約360百万円
・修正後純資産：約900百万円

・自社で開発した「エンジン自動制御付き車両GPS監視システム」を活用し、オリジナルの自動車ローンを提供。
・上記自動車ローンの提供を目玉にした自動車販売店のフランチャイズを展開しており、加盟店を増やしている。
・自社開発のエンジン制御システムについては、関連特許取得済みで他社優位性が高く、OEMでリース会社等にも提供している。
・自動車ローンは、ローン審査～GPS取付～債権回収まで一気通貫で対応。

＜PL項目＞来期見込み
・売上高：約13億円
・営業利益：約1億5,000万円
・EBITDA：約1億6,000万円

首都圏で戸建て用土地、建物をメインとする不動産売買業を主業とし、賃貸仲介業も併営している。
売買仲介では主に価格帯2000蔓万円～1億円の中古マンションや新築一戸建てを中心に取り扱っている。