譲渡（売却）希望情報

学校法人による専修学校2校の運営

《PL》
■ 教育活動収入　　　約200百万円
■ 教育活動収支差額　約▲80百万円
■ 経常収支差額　　　約▲80百万円
■ 基本金組入前当年度収支差額　約▲80百万円

《BS》
■ 現金・預金　約1,600百万円
■ 有利子負債　約600百万円
■ ネットキャッシュ　約1,000百万円
■ 簿価純資産　約2,000百万円

事業：土木工事業及び運送業

【事業概要】
・北海道で50年以上の歴史があり、優良な財務基盤を構築
・元請工事80％、下請工事20％
・有資格者が多数在籍
・運送分野は様々な種類の車両を保有している

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約5.5億円
・修正後営業利益：約0.5億円
・修正後EBITDA：約0.8億円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約3億円
・ネットキャッシュ：約1.7億万円
・修正後純資産：約3.2億円

・ソフトウェアの受託開発、運営保守業
・自社プロダクトサービス事業
【特徴】
① 若い人材が豊富なソフトウェアの受託開発企業
② 新規の開発案件から運用保守まで継続的なサポートが可能
③ 企業や自治体向けのWEB・モバイル等の開発実績豊富

■PL項目
売上高：250百万円
調整後営業利益：10百万円、調整後EBITDA15百万円
■BS項目
時価純資産：60百万円
ネットキャッシュ：60百万円

・海洋土木設計に強みを持つ
・大手建設コンサルタントからの受注がメイン
・研修等の教育体制も充実しており、従業員の定着率も高い
・競合他社少なく、高い技術力で取引先からの信頼も厚いため、利益率も高水準を維持

プラント機械の設計/製造/設置/メンテナンスまで一貫対応する産業機械メーカー
豊富な有資格者が在籍し、あらゆる産業機械の設計/製作/設置まで一貫対応が可能な体制を構築

売上：1,000M
調整後営業利益：90M
減価償却費：5M
調整後EBITDA：100M

現金・預金等：380M
有利子負債等：180M
ネットキャッシュ：200M
調整後純資産：300M

【事業概要】
・中小企業アドバイザリー

【特徴】
◎徹底した社内教育により、優秀な人材を育成している
◎クライアントの課題を士業等と連携し、高いレベルで解決している
◎銀行を含むクライアントからの紹介も多数実績有り

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約10億円
・修正後営業利益：約5億円
・修正後EBITDA：約5億円

＜BS項目＞
・ネット・キャッシュ：約10億万円
・修正後純資産：約15億万円

・業歴長く、地域に根差したタクシー事業社
・東京都内の主要都市で運営
・多くの従業員が勤務 （都内ナンバー権40以上）
・東京都23区東部にて広大な土地を保有（約400坪）

売上高　　：5億円以上
経常利益　：△1,000万円～
当期純利益：△300万円～

調整後の経常利益：△200万円～
減価償却費　　　：900万円
修正後経常利益＋減価償却費：700万円


現金・預金　：500万円～
有利子負債等：2億7,000万円
ネット有利子負債：2億6,500万円
調整後純資産　　：2億8,400万円
（個人保有・事業用土地建物を含む）

・一都三県所在
・長年大手食品メーカーに在籍し、医薬の研究開発を主導した売主が独立して設立。
・競争優位性として、特許取得済みのもの、ノウハウとして残しているものもあり、それぞれ将来的な潜在市場を見据えた研究成果あり。
・製造を外注している多数の小規模事業者との強いコネクションを背景に、短納期、高品質・ローコスト対応
・営業は人員上一切行っていないが、口コミにより高い評価を得ており、プロスポーツ選手からも直接照会あるなど評判も高い

売上高200百万円、調整後EBITDA40百万円
ネット有利子負債20百万円、時価純資産70百万円

【事業概要】
・札幌市内の好立地不動産M＆A(計4物件)
・総戸数52戸、平均稼働率約95%の優良物件
・現況表面利回り5.7%(4物件平均値)

【財務概要_2024年3月期】
＜PL項目＞
・売上高：約64百万円
・調整後営業利益：約20百万円
・調整後EBITDA：約34百万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1百万円
・ネット有利子負債 ：約340百万円
・修正後純資産：約35百万円

【事業概要】
・たらこ・明太子などの水産加工品製造

【特徴】
・業歴60年以上を有し、同業界内で地場トップクラス企業
・受賞実績多数の商品力
・量販店向けを中心に全国的に販路を確立している
・HACCP基準で最高評価の衛生管理
・ふるさと納税でも常に上位などの知名度を有する

■P/L（直近4期平均）
・売上：約18億円
・営業利益：約5,000万円
・EBITDA：約8,500万円
・当期利益：約4,000万円

■B/S（直近期）
・現預金・現金同等物：約13億円
・有利子負債：約10億円
・ネットデッド：約3億円
・時価純資産：約25億円

所在地：北信越エリア

【事業概要】
・同エリア主要都市における流通小売店舗の開発のリーディングカンパニー。
・各有名大手チェーンの出店企画・不動産の取り纏め・設計/建築請負（施行管理）を行う。
・全50件程度の流通小売店舗・駐車場から毎期約３億円の安定賃料収入。

【財務概要　※譲渡対象2社合算数値】
＜PL項目＞
・売上高：約13億円
・修正後営業利益：約1.8億円
・修正後EBITDA：約2.3億円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約4.5億円
・ネット有利子負債：約7億円
・想定時価純資産：約11.3億円

所在地：北信越エリア

【事業概要】
・同エリア主要都市において、ロードサイドの流通小売店舗・駐車場の約50件程度の賃貸物件を保有。
・毎期約３億円の安定賃料収入が発生。調整後のEBITDA（≒営業CF）で約1.8億円。

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約3億円
・修正後営業利益：約1.3億円
・修正後EBITDA：約2.8億円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1.5億円
・ネット有利子負債：約8.5億円
・想定時価純資産：約10億円

（１）一般電気工事業
（２）管工事・給排水・衛生設備工事業
*沖縄本島内を対応エリアとして、官公庁物件及び、県内建設工事業者からの下請工事を主体に各種設備工事を行っている企業（戸建て・アパート関係工事が多い）

■PL項目（直近3期平均）
売上高：170百万円
調整後営業利益：10百万円、調整後EBITDA：12百万円
■BS項目（直近期）
時価純資産：100百万円、ネットキャッシュ：80百万円