譲渡（売却）希望情報

住宅・産業用の太陽光発電システムの設計企画、施工販売及び売電事業

ISO9001認証取得。防犯機器のファブレスメーカー

＜PL項目＞※3期平均
・売上高：約6億4,000万円
・修正後営業利益：約8,000万円
・修正後EBITDA：約8,800万円

■アパレル業界向けECコンサル
アパレルブランド等から、大手ECサイト上での運営代行を依頼され、対象会社独自のノウハウでマーケティング、販売計画、在庫管理、販促計画等の策定を行い、実際に計画実行まで一気通貫で請負う。

■アパレル商品販売
大手ECサイト上に自社ショップを展開しており、そこでアパレル商品の販売を行っている。

■損益計算書
売上：8億円
修正後営業利益：4,500万円
減価償却費：500万円
EBITDA：5,000万円
※EBITDA＝営業利益＋減価償却費

■貸借対照表
現金・預金：1億1,000万円
有利子負債等：3,000万円
ネットキャッシュ：8,000万円
想定時価純資産：1億1,000万円

■ 不動産管理
賃貸管理物件を関東に多数保有
管理戸数約3,100戸＋駐車場500台を管理

■ 不動産賃貸仲介
関東に賃貸仲介会社4店舗を展開中

■損益計算書
売上：3億5,000万円
修正後営業利益：5,000万円
減価償却費：1,000万円
EBITDA：6,000万円
※EBITDA＝営業利益＋減価償却費

■貸借対照表
現金・預金：2億5,000万円
有利子負債等：1億円
ネットキャッシュ：1億5,000万円
想定時価純資産：1億6,000万円

内装工事・フローリング工事（マンション・ビル・商業施設等）
所在地：関東圏
【事業概要】
・対象会社の実績・技術力に紐づく信用力により大手ゼネコンからの安定的な継続受注
・同業他社と比した高い収益性・健全な財務体制
・業歴30年以上の実績

【財務概要】
・PL項目 直近
売上 約15億円
調整後営業利益 約6千万円
調整後EBITDA 約7千万円
BS項目 直近
決算期
現金・預金等 約3億円
有利子負債等 約1.5億円
想定時価純資産 約6億円

【譲渡背景】
・企業の更なる成長と発展のため
・業界の先行き不安

【希望条件】
・譲渡対価：応相談

建設業者向けにリース業を展開

・売上高：非開示
・修正後営業利益：約5億円
・EBITDA：約5億3,000万円

・歯科医院1施設の運営
・中部エリア（主要駅近辺）
【譲渡理由】
管理者のご勇退（2024年7~9月頃）


◎コロナ禍でも7,000人/年を超える来院患者数。
◎医療法人本体の理事長は県内でも著名人。

売上高：1億円
営業利益：1,200万円
減価償却費：400万円

譲渡資産(土地を除く)：1,600万円
土地（時価修正）：3,400万円

譲渡対価：応相談

所在地：関東圏
【事業概要】
・水産加工品製造業（ 焼魚 ・ 煮魚などのレトルト品および魚類の切り身・干物 等）
・大手スーパー・コンビニを主要得意先に持ち、高い品質基準・技術力を有する
・最新鋭の大型設備機器有し、顧客の要望に応じた大量生産・計画生産が可能
・干物加工→焼き魚・煮魚への加工・製造をグループ内で一気通貫
にて生産が可能

【財務概要】
＜PL項目＞
直近3期平均
・売上高：約15億円
・修正後営業利益：約2,500万円
・修正後EBITDA：約5,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約5億円
・ネットキャッシュ：約2億5千万円
・想定時価純資産：約15億円

【譲渡背景】
・後継者不在
・企業の更なる成長と発展のため

【希望金額】
・譲渡対価：応相談

・製造業をメインに業務系・WEB系システムのソフトウェア受託開発を行う。
・技術面や納期面の対応力に加えて、様々なプログラム言語に対応可能である。
・これまでの高い実績から、大手主要取引先からの信頼は厚く、適正な受注価格を維持できている。

＜PL項目（着地見込ベース）＞
・売上高：約150~250百万円
・修正後営業利益：約10百万円
・修正後EBITDA：約10百万円

＜BS項目（直近期）＞
・現金及び現金同等物：約90百万円
・ネットキャッシュ：約55百万円
・修正後純資産：約70百万円

【映像制作に関わる総合プロダクション業】
・首都圏で比較的長い業歴から有力テレビ局を中心に営業基盤を確立
・映像制作にあたってグループ企業との間で分業体制(プロデューサー・ディレクター業務、AD派遣業務、番組編集・音付けなど)を構築し、各企業が専門分野を担当することで、グループ外に利益が漏出しない仕組を構築
・グループで映像制作以外の事業でも黒字事業を行っている。

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：25億円以上
・修正後営業利益：2億円以上
・修正後EBITDA：2億5,000万円以上

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：11億円以上
・ネットキャッシュ：約9億5,000万円
・修正後純資産：12億円以上

所在地：近畿圏
従業員数：10～30名
【事業概要】
①アミューズメント機器向けの企画・ソフトウェア受託開発を主な業務としている
②優良な取引先からの継続的な受託開発業務を少数精鋭で行う事により、高利益率を維持し、強固な財務基盤を築いている
③業歴の長い優秀なエンジニアが在籍している

【財務概要】
＜PL項目最新期＞
・売上高：1億～３億円
・調整後営業利益：約6,500万円
・調整後EBITDA：約6,500万円

＜BS項目最新期＞
・現金及び現金同等物：約2億4,300万円
・ネットキャッシュ：約2億2,800万円
・調整後純資産：約2億4,300万円

【譲渡背景】
・後継者不在

【希望金額】
・譲渡対価：5億5,000万円以上（応相談）

パッケージデザインから対応可能

売上高：約2億2,000万円

製造業向けの生産管理システム、制御システムを主軸とする

＜PL項目＞
・売上高：約1億5,000万円
・調整後営業利益：約3,500万円

道路や各種設備の舗装工事を主体に、店舗・商業施設・学校などの造成工事、外構工事を手掛ける

＜PL項目＞
・売上高：約3億5,000万円
・修正後営業利益：約2,000万円
・修正後EBITDA：約3,000万円

・都内で不動産賃貸業を展開
・東京都、神奈川県、福岡県の物件を所有
・所有物件は、オフィスビル2棟、マンション区分4室、底地1筆
・年間賃料収入は約1.2億円
・表面利回りは平均約7.6%を想定

■P/L（直近期）
・売上：約1.4億円
・営業利益：約4,500万円
・EBITDA：約6,000万円
・当期利益：約3,500万円

■B/S（直近期）
・現預金・現金同等物：約1億円
・有利子負債：約5.4億円
・ネットデット：約4.4億円
・時価純資産：約11.7億円

・業績・財務良好
・売上10億円以下

・介護老人保健施設や特別養護老人ホームの運営を主体に、各種社会福祉・介護サービス事業を提供
・長年の業歴と実績を持つ関東圏屈指の社会福祉法人

＜PL項目＞
・売上高：数十億円
・調整後EBITDA：2億～3億円

・対象法人が社会福祉法人のため、同業の社会福祉法人との無対価合併を想定

確立したブランディング・高い口コミ評価により自社サイトへの集客ができている

・売上高：約24億円
・修正後営業利益：約2億5,000万円
・修正後EBITDA：約2億6,500万円