TEL.03-6880-3800
受付時間:平日10:00~20:00
TEL.03-6880-3800
受付時間:平日10:00~20:00

メニュー

お問い
合わせ

03-6880-3800
受付時間:平日10:00~20:00
人材
業界別M&A動向

人材のM&A動向

人材業界の現状

人材業界の主要10社

民営職業紹介事業所の年間手数料収入:約3535億円(2015年・厚生労働省)
労働者派遣事業全体の年間売上高:5兆6790億円(2015年・厚生労働省)

業界定義

人材サービス業は、人材派遣業と職業紹介(人材紹介)業に大別される。

人材派遣業とは、労働者派遣法に基づき、派遣元となる派遣業者に登録している者を、派遣先となる事業所へ派遣して、かつ派遣先の指揮命令のもとで労働サービスを提供する事業をいう。
登録型の一般労働者派遣業(事務系が中心)と常用雇用型の特定労働者派遣業(理系専門職が中心)に分類される。

職業紹介(人材紹介)業とは、職業安定法に基づき、厚生労働大臣の許可を受けた職業紹介事業者が、転職を希望する求職者と労働者を求める企業(求人者)との仲介を行って、双方の要求を満たすような転職の実現を目的とするサービスを提供する事業をいう。

近年では、再就職支援などの事業も活発になっており、大手はこれらのサービスを総合的に行なっている。

業界分析

人材ビジネスは職業紹介、人材派遣、業務・軽作業請負の3業態に分けられる。

職業紹介業は職業安定法で規定され、労働者を求める企業(求人者)と職を求める労働者(求職者)の仲介を行い、両者間での雇用関係の成立を斡旋する事業。民営職業紹介事業所は1万9453所(2015年度・厚生労働省)ある。職業紹介業は、その企業が主とする事業の種類から以下の4つに分類できる。

・営業・技術から事務まで幅広い人材紹介を主な事業として手掛ける総合人材紹介型(リクルートキャリア、ジェイエイシーリクルートメント、パーソルキャリア(旧インテリジェンス)など)
・インターネットや求人情報誌上での人材紹介を通じて広告費を得る広告型(エン・ジャパン、リブセンス、マイナビなど)
・特定の業界への人材紹介を主な業務とする業界特化型(エス・エム・エス、総合メディカルなど)
・人材派遣を主力業務としつつ人材紹介業界にも進出する人材派遣兼業型(パソナグループ、ヒューマンホールディングス、パーソルグループ(旧テンプホールディングス))

人材派遣業は労働者派遣法で規定され、「一般労働者派遣事業」と「特定労働者派遣事業」の2つに分類される。「一般労働者派遣事業」は、派遣会社から仕事を紹介されて就業が決定し、派遣先企業と派遣会社間で結ばれる派遣契約と同じ期間だけ派遣会社と雇用契約を結ぶ形態。派遣期間が終了したら、雇用契約は終了となり「登録型派遣事業」とも呼ばれる。一方、「特定労働者派遣事業」は、期間を定めずに派遣労働者を雇用し、派遣先企業の必要に応じて労働者を派遣するという業態で、「常用型派遣事業」とも呼ばれる。派遣事業所は7万7956所(2015年度・厚生労働省)ある。

人材派遣は職業安定法によって禁止されていたが、多様な雇用形態を望む労働者側と、人件費の変動費化を望む企業側のニーズが合致したことから、1986年の労働者派遣法施行によって認められるようになった。2004年には製造業派遣の解禁、派遣期間制限の見直しなど市場の拡大に多くの影響をもたらした。しかし、一部の企業のコンプライアンス体制が問題視されたことや、リーマンショック後に製造業で行われた「派遣切り」が社会問題化したことから12年10月には、派遣労働者の保護を明記し、日雇い派遣が原則禁止となった。15年9月には「一般労働者派遣事業」と「特定労働者派遣事業」の区別がなくなり、労働者派遣業がすべて許可制に変わった。

人材サービス各社は人手不足や景況感の回復、官民挙げての「働き方改革」を背景に好調が続いている。リクルートホールディングスは12年に買収した求人検索サイト「indeed」の好調が寄与し、17年3月期決算はEBITDAが過去最高となった。また、テンプホールディングス(現パーソルグループ)の17年3月期決算は買収したインテリジェンス社の商標権にかかわる減損処理を行った関係で純利益は減ったものの、営業利益・経常利益ともに最高益を記録した。エン・ジャパンの17年3月期決算は、求人サイト「エン転職」の好業績がけん引し、売上高が21.4%増、営業利益が34.0%増となった。

業界主要企業

企業名 売上高 営業利益
リクルートホールディングス 1,839,987 85,422
パーソルホールディングス 591,995 17,820
パソナグループ 280,395 △129
総合メディカル 122,216 3,779
パーソルキャリア(非上場) 86,345 N/A
ヒューマンホールディングス 74,417 1,002
ディップ 33,179 6,168
エン・ジャパン 31,719 4,005
エス・エム・エス 23,055 2,801
クイック 14,579 1,391

(単位:百万円)

M&A動向

リクルートホールディングスは、2012年9月に世界50カ国以上・26言語に対応する求人専門検索エンジン「indeed」を運営する米国のIndeedを買収した。また同社は14年10月に東証1部に上場し、調達した資金を活用して、北米、欧州、オーストラリアなどで人材派遣会社の買収を進めている。オーストラリアではPeoplebankとChandler Macleod、米国ではAtterro、オランダではUSG Peopleをそれぞれ子会社化。人材派遣事業では20年を目途に海外派遣売上高1兆円を目指す。

パソナグループは、09年三井物産ヒューマンリソース、10年AIGスタッフ、11年に九州に地盤を置く安川電機系の安川スタッフサービス、翻訳・通訳などの人材サービスを手掛ける国際交流センターを買収、さらに12年に伊藤忠商事・日本航空(JAL)が資本参加するキャプラン、農協系のケーアイエスを買収、16年に大阪ガスエクセレントエージェンシーを子会社化して関西エリアの事業基盤を強化した。その他、村田製作所の子会社であるムラタアクティブパートナーの人材派遣事業を譲り受け、エレクトロニクス分野の研究開発人材を拡充、17年8月にはNTTグループの人材サービス会社NTTヒューマンソリューションズとテルウェル・ジョブサポートの株式を取得し子会社化し、エヌ・ティ・ティ エムイーサービス、NTTソルコ&北海道テレマート、テルウェル西日本、ドコモ・データコムの人材派遣事業を譲り受けた。

テンプホールディングスは、17年7月1日をもって、パーソルホールディングスに社名変更した。中核会社であるテンプスタッフは「パーソルテンプスタッフ」、インテリジェンスは「パーソルキャリア」、インテリジェンス ビジネスソリューションズは「パーソルプロセス&テクノロジー」、日本テクシードは「パーソルR&D」にそれぞれ社名を変更した。パーソルホールディングスは、アルバイト情報誌「an」や人材紹介事業などに強みを持つインテリジェンスを投資ファンドのKKRから有利子負債を含めて約680億円で買収し、13年4月に子会社化。次いで15年にパナソニックエクセルスタッフ、P&Pホールディングス、ベトナムの大手人材サービス会社First Alliances(ファーストアライアンス)を子会社化している。

エン・ジャパンは、成功報酬型の求人広告サービスの強化を図る一方、海外の人材紹介会社の買収によって海外事業の強化を狙う。12年にCalibrate Recruitment Pty Ltd(キャリブレート)、13年にベトナム最大の求人サイト・人材紹介を手掛けるNavigos Group、タイのThe Capstone Group Recruitment and Consulting(現 en world Recruitment)、14年にインドのNew Era India Consultancyを買収した。国内では新卒分野を強化しており、14年にスタートアップであるSOOLから事業譲受し、新卒人材マッチングなどを行うINNOBASEを立ち上げ、15年には学生向けインターンシップサイトを運営するアイタンクを子会社化した。

弊社のM&Aご成約実績

  • 成約年数
    2017年9月
    対象会社(譲渡会社)
    樹脂製自動車部品製造
    地域:西日本
    譲受会社
    製品検査・物流業務等構内作業
    地域:西日本
    取引スキーム/問題点・概要
    55歳以上,事業承継,株式譲渡,後継者不在
    譲渡企業は、東海圏で樹脂製自動車部品製造を展開。業績は順調なものの、ご息女しかおらず後継者問題を抱えていた。譲受企業は東海圏の...
    実績詳細を見る
  • 成約年数
    2017年3月
    対象会社(譲渡会社)
    IT技術者派遣
    地域:東日本
    譲受会社
    技術者派遣
    地域:東日本
    取引スキーム/問題点・概要
    企業再編,株式譲渡,戦略的提携
    譲渡会社は、一般派遣業。子会社にIT技術者派遣会社を保有しており、業績は順調であったが、事業の選択と集中、子会社の更なる発展の為...
    実績詳細を見る
  • 成約年数
    2016年8月
    対象会社(譲渡会社)
    特定科目医のスポット紹介事業
    地域:西日本
    譲受会社
    医師・薬剤師の紹介事業
    地域:東日本
    取引スキーム/問題点・概要
    株式譲渡,戦略的提携
    譲渡会社は、近畿圏で専門医のスポット紹介事業を展開。医師、医療機関から相応の知名度を有し順調な業績ではあったが、事業の更なる成...
    実績詳細を見る
  • 成約年数
    2016年8月
    対象会社(譲渡会社)
    BPO事業
    地域:東日本
    譲受会社
    人材サービス事業
    地域:東日本
    取引スキーム/問題点・概要
    戦略的提携
    出資受入企業はBPO事業を展開。国内事業の更なる拡大のための資金調達及び国内での顧客の拡大のための戦略的な提携を検討していた。引受...
    実績詳細を見る
  • 成約年数
    2016年7月
    対象会社(譲渡会社)
    教育・研修業務請負、人材派遣
    地域:東日本
    譲受会社
    マニュアル制作
    地域:西日本
    取引スキーム/問題点・概要
    55歳以上,株式譲渡,後継者不在,戦略的提携
    譲渡会社は教育・研修業務等の人材サービスを展開。業績は堅調だが後継者不在への不安を感じていた。譲受企業は、自動車等の技術書制作...
    実績詳細を見る
  • 成約年数
    2011年2月
    対象会社(譲渡会社)
    保育人材派遣・紹介
    地域:関東
    譲受会社
    生活総合支援サービス
    地域:関東
    取引スキーム/問題点・概要
    事業承継,企業再編,株式譲渡
    譲渡会社の親会社は、基幹事業の急拡大及び新規事業への経営資源の投入が不可欠な状況であり、譲渡会社の今後の経営戦略について早急に...
    実績詳細を見る
  • 成約年数
    2010年10月
    対象会社(譲渡会社)
    文具の企画・卸売
    地域:関東
    譲受会社
    サービス業
    地域:非開示
    取引スキーム/問題点・概要
    株式譲渡,後継者不在
    譲渡会社は好調な業績と磐石な経営体制の下、同族での事業承継が最良と考えていたが、納税上、株式の承継が難しかった。譲受会社は、M...
    実績詳細を見る
  • 成約年数
    2009年9月
    対象会社(譲渡会社)
    人材派遣
    地域:関東
    譲受会社
    人材派遣
    地域:関東
    取引スキーム/問題点・概要
    事業承継,株式譲渡
    譲渡会社は特定職種の派遣を強みとし、クライアントニーズにきめ細かく応える事により、成長を続けてきた。一方、譲受会社はバックオフ...
    実績詳細を見る
  • 成約年数
    2009年8月
    対象会社(譲渡会社)
    人材派遣
    地域:関東
    譲受会社
    人材派遣
    地域:東海
    取引スキーム/問題点・概要
    株式譲渡,後継者不在
    譲渡会社は、一時は100名を超える機械・電気・電子系技術者を派遣するまでに成長した優良企業であるが、後継者不在であった。譲受会社は...
    実績詳細を見る
  • 成約年数
    2009年6月
    対象会社(譲渡会社)
    人材紹介・派遣事業
    地域:関東
    譲受会社
    エージェンシー事業
    (上場企業)
    地域:関東
    取引スキーム/問題点・概要
    事業承継,株式譲渡
    譲渡会社はプロフェッショナル人材紹介事業と経理職の派遣事業を展開し、同分野では高い知名度があったが、社長は体力面での不安を抱え...
    実績詳細を見る
M&A案件情報

M&A譲渡(売却)案件情報

譲渡を検討している
企業様の情報です

非公開情報については、お問合せください

  • 詳細業種 エステサロン
    所在地 関東
    概算売上 10億円以上
    希望金額 応相談
    スキーム 株式譲渡
    案件詳細を見る
  • 詳細業種 農業
    所在地 関東
    概算売上 2億円以上
    希望金額 応相談
    スキーム 株式譲渡
    案件詳細を見る
  • 詳細業種 化粧品
    所在地 関東
    概算売上 10億円以上
    希望金額 10億円以上
    スキーム 株式譲渡
    案件詳細を見る
  • 詳細業種 外食(居酒屋3店舗)
    所在地 関東
    概算売上 1.5億円
    希望金額 応相談
    スキーム 事業譲渡
    案件詳細を見る
  • 詳細業種 電子部品製造業
    所在地 関東
    概算売上 10億円
    希望金額 3億円
    スキーム 株式譲渡
    案件詳細を見る
  • 詳細業種 コンサルタント派遣
    所在地 関東
    概算売上 2.5億円
    希望金額 2.5億円
    スキーム 株式譲渡
    案件詳細を見る
  • 詳細業種 調剤薬局
    所在地 中部
    概算売上 2.7億円
    希望金額 応相談
    スキーム 株式譲渡
    案件詳細を見る
  • 詳細業種 サプリメントの企画販売
    所在地 近畿
    概算売上 5億円
    希望金額 4億円
    スキーム 株式譲渡
    案件詳細を見る
  • 詳細業種 半導体検査装置製造
    所在地 近畿
    概算売上 2億円
    希望金額 応相談
    スキーム 事業譲渡
    案件詳細を見る

M&A譲受(買収)案件情報

譲受を検討している
企業様の情報です

非公開情報については、お問合せください

  • 詳細業種 建物サービス業
    所在地 関東
    概要 産業廃棄物関連業
    案件詳細を見る
  • 詳細業種 食品
    所在地 関東 関西
    概要 健康食品
    案件詳細を見る
  • 詳細業種 冠婚葬祭業
    所在地 中部・北陸
    概要 業種:冠婚・葬祭・介護 地域:福井県or岐阜県
    案件詳細を見る
  • 詳細業種 食品卸(基礎原料卸)
    所在地 関東
    概要 食品卸売業(特に塩、砂糖、粉を扱う基礎原料卸売業者)
    案件詳細を見る
  • 詳細業種 ECサイト
    所在地 全国
    概要 ECサイト
    案件詳細を見る
  • 詳細業種 食品卸
    所在地 関西
    概要 食品スーパー・コンビニ・ホームセンター・その他小売業 理美...
    案件詳細を見る
  • 詳細業種 人材ビジネス全般
    所在地 全国
    概要 ・設備工事、建物管理等にも関心あり
    案件詳細を見る
  • 詳細業種 不動産取引業
    所在地 全国
    概要 【業種】不動産賃貸業 【エリア】全国(主要都市が望ましい)
    案件詳細を見る
  • 詳細業種 不動産業
    所在地 関東
    概要 不動産業
    案件詳細を見る

M&Aキャピタル
パートナーズが

選ばれる理由

私たちには、オーナー経営者様の
決心にこたえられる理由があります

納得の料金体系

着手金や月額報酬を
いただくことなく、
お相手企業と基本合意にいたるまで、無料で支援いたします。

安心の専任担当制

検討初期から成約まで
オーナー経営者様専任の
コンサルタントが
寄り添います。

信頼の東証一部上場

東証一部上場の信頼性と、
独自のデータ基盤の
活用により、ベストな
マッチングをご提供。

まずはお気軽にご相談ください(秘密厳守)

TEL.03-6880-3800
受付時間:
平日10:00~20:00

お問い
合わせ

03-6880-3800
受付時間:平日10:00~20:00