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人材
業界別M&A動向

人材業界のM&A動向

人材業界の現状

業界定義

人材サービス産業は、採用関連業務の代行や人材育成のための研修事業など幅広い形で展開している。
代表的なものとしては、「求人広告事業」「職業紹介事業」「派遣事業」「請負事業」の大きく4つとなる。


「求人広告事業」
求人提供者と就業希望者のマッチングを主に行う。ネットや雑誌などの媒体を利用することで、労働市場におけるインフラとして広く普及している。

「職業紹介事業」
能力や人物評価などに関与し、企業と就業希望者のマッチングを行う。よい高い専門技術を有する人材の確保したい企業などに活用されている。

「派遣事業・請負事業」
就業者と雇用契約を結び、雇用主として賃金や労働時間の管理を行う。


最近では、求人広告+派遣、請負事業、職業紹介+派遣など、サービスを複合的に展開している事業者も増えてきている。

市場規模

矢野経済研究所の発表によると、2017年度の人材ビジネス主要3業界(人材派遣業、人材紹介業、再就職支援業)の市場規模は事業者売上高ベースで前年度比23.5%増の6兆7,143億円となり、「人材派遣業」「人材紹介業」「技術者派遣ビジネス」「ネット転職情報サービス」「製造派遣・請負ビジネス」の各市場は前年度比で二桁のプラス成長を確保していると発表している。

業界分析

転職率は1980年以降年々増加している。現在は日本国内で多くの企業が人材不足を迎えており、需要も多く求められていることからも成長産業と言えるが、各社抱える問題は業界の中でも特に多い。少子化問題・オリンピック以降の景気問題・採用スタイルの変化・AIの進化・グローバル化・働き方改革など、状況が目まぐるしく変わる業界であるため、市場ニーズを多角的に考え、サービスを展開できるかどうかが、今後のポイントになる。



◆新卒は引き続き活発

リーマンショック以降、景気の悪化などにより採用予算は減少傾向であったが、ここ数年は経済対策も進み企業の業績は回復。これに伴い大卒の採用も増加傾向にある。今後の少子化による就業者数の減少を考え、大卒の優秀な人材獲得はますます激化することが予想されるため、新卒採用市場は今後も増加していくことが考えられる。しかしながら、その新卒人材をいかに集め企業とマッチングをしていけるかどうかは、キャリアコンサルティング、求人媒体など複合的なサービスの展開が必須になるのではないだろうか。



◆人材育成業界はグローバル化への対応と女性やシニア層の活躍支援がカギ

業界としても、教育研修費用は年々増加傾向にある。近年若手の離職率が増加していることから、定着率向上に向け社内教育や研修制を充実化を図る動きが活発になってきたことが背景にある。新人社員の教育から、中堅社員・管理職・経営幹部の研修など、階層に合わせたカリキュラムの展開なども積極的だ。
また海外進出も今後は増えていくことから、語学研修やグローバル人材の育成など需要が増えており、教育・育成領域においてはまだまだ可能性がある事業であると言える。





人材業界は、景気により業績が左右される業界である。

不景気を迎えたときにどう業績を伸ばしていくのかが、また今後減ることが予想される労働人口の中でどのように事業展開や新サービスを展開していけるかが、各企業大きな課題としている。

業界主要企業

企業名 売上高 営業利益
リクルートホールディングス 2,173,385 151,667
パーソルホールディングス 722,183 7,769
パソナグループ 311,410 1,288
リクルートスタッフィング(非上場) 219,599 7,747
アデコ(非上場) 128,405
ヒューマンホールディングス 78,763 1,131
ヒト・コミュニケーションズ(非上場) 62,323 1,469
ライク 45,664 1,533
ヒューマンリソシア(非上場) 42,591 369
リンクアンドモチベーション 39,941 1,945

(単位:百万円)

M&A動向

【リクルートホールディングス】

2012年に世界50カ国以上・26言語に対応する求人専門検索エンジン「indeed」を運営する米国のIndeedを買収。東証1部に上場し、調達した資金を活用して、北米、欧州、オーストラリアなどで人材派遣会社の買収を進めている。人材派遣事業では20年を目途に海外派遣売上高1兆円を目指す。


【パソナグループ】

三井物産ヒューマンリソース・AIGスタッフ・安川スタッフサービス・国際交流センターを買収。さらに伊藤忠商事・日本航空(JAL)が資本参加する農協系のケーアイエスを買収。16年に大阪ガスエクセレントエージェンシーを子会社化して関西エリアの事業基盤を強化。村田製作所の子会社であるムラタアクティブパートナーの人材派遣事業を譲受け、エレクトロニクス分野の研究開発人材を拡充。2017年8月にはNTTヒューマンソリューションズとテルウェル・ジョブサポートの株式を取得し子会社化。


【テンプホールディングス】

アルバイト情報誌「an」や人材紹介事業などに強みを持つインテリジェンスを投資ファンドのKKRから有利子負債を含めて約680億円で買収。13年4月に子会社化。次いで15年にパナソニックエクセルスタッフ、P&Pホールディングス、ベトナムの大手人材サービス会社First Alliances(ファーストアライアンス)を子会社化している。


【エン・ジャパン】

成功報酬型の求人広告サービスの強化を図る一方、海外の人材紹介会社の買収によって海外事業の強化を狙う。新卒人材マッチングなどを行うINNOBASEを立ち上げ、15年には学生向けインターンシップサイトを運営するアイタンクを子会社化した。

弊社のM&Aご成約実績

  • 成約年数
    2018年12月
    対象会社(譲渡会社)
    技術者派遣
    地域:中部
    譲受会社
    投資会社
    地域:中部
    取引スキーム/問題点・概要
    株式譲渡
    譲渡企業は、技術者派遣業の企業。成長戦略の一環として、想いを共にできるパートナーを探していた。譲受企業は、製造業を中心とした投...
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  • 成約年数
    2017年9月
    対象会社(譲渡会社)
    樹脂製自動車部品製造
    地域:西日本
    譲受会社
    製品検査・物流業務等構内作業
    地域:西日本
    取引スキーム/問題点・概要
    55歳以上,事業承継,株式譲渡,後継者不在
    譲渡企業は、東海圏で樹脂製自動車部品製造を展開。業績は順調なものの、ご息女しかおらず後継者問題を抱えていた。譲受企業は東海圏の...
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  • 成約年数
    2017年3月
    対象会社(譲渡会社)
    IT技術者派遣
    地域:東日本
    譲受会社
    技術者派遣
    地域:東日本
    取引スキーム/問題点・概要
    企業再編,株式譲渡,戦略的提携
    譲渡会社は、一般派遣業。子会社にIT技術者派遣会社を保有しており、業績は順調であったが、事業の選択と集中、子会社の更なる発展の為...
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  • 成約年数
    2016年8月
    対象会社(譲渡会社)
    特定科目医のスポット紹介事業
    地域:西日本
    譲受会社
    医師・薬剤師の紹介事業
    地域:東日本
    取引スキーム/問題点・概要
    株式譲渡,戦略的提携
    譲渡会社は、近畿圏で専門医のスポット紹介事業を展開。医師、医療機関から相応の知名度を有し順調な業績ではあったが、事業の更なる成...
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  • 成約年数
    2016年8月
    対象会社(譲渡会社)
    BPO事業
    地域:東日本
    譲受会社
    人材サービス事業
    地域:東日本
    取引スキーム/問題点・概要
    戦略的提携
    出資受入企業はBPO事業を展開。国内事業の更なる拡大のための資金調達及び国内での顧客の拡大のための戦略的な提携を検討していた。引受...
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  • 成約年数
    2016年7月
    対象会社(譲渡会社)
    教育・研修業務請負、人材派遣
    地域:東日本
    譲受会社
    マニュアル制作
    地域:西日本
    取引スキーム/問題点・概要
    55歳以上,株式譲渡,後継者不在,戦略的提携
    譲渡会社は教育・研修業務等の人材サービスを展開。業績は堅調だが後継者不在への不安を感じていた。譲受企業は、自動車等の技術書制作...
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  • 成約年数
    2011年2月
    対象会社(譲渡会社)
    保育人材派遣・紹介
    地域:関東
    譲受会社
    生活総合支援サービス
    地域:関東
    取引スキーム/問題点・概要
    事業承継,企業再編,株式譲渡
    譲渡会社の親会社は、基幹事業の急拡大及び新規事業への経営資源の投入が不可欠な状況であり、譲渡会社の今後の経営戦略について早急に...
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  • 成約年数
    2010年10月
    対象会社(譲渡会社)
    文具の企画・卸売
    地域:関東
    譲受会社
    サービス業
    地域:非開示
    取引スキーム/問題点・概要
    株式譲渡,後継者不在
    譲渡会社は好調な業績と磐石な経営体制の下、同族での事業承継が最良と考えていたが、納税上、株式の承継が難しかった。譲受会社は、M...
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  • 成約年数
    2009年9月
    対象会社(譲渡会社)
    人材派遣
    地域:関東
    譲受会社
    人材派遣
    地域:関東
    取引スキーム/問題点・概要
    事業承継,株式譲渡
    譲渡会社は特定職種の派遣を強みとし、クライアントニーズにきめ細かく応える事により、成長を続けてきた。一方、譲受会社はバックオフ...
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  • 成約年数
    2009年8月
    対象会社(譲渡会社)
    人材派遣
    地域:関東
    譲受会社
    人材派遣
    地域:東海
    取引スキーム/問題点・概要
    株式譲渡,後継者不在
    譲渡会社は、一時は100名を超える機械・電気・電子系技術者を派遣するまでに成長した優良企業であるが、後継者不在であった。譲受会社は...
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M&A案件情報

M&A譲渡(売却)案件情報

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  • 詳細業種 段ボール箱製造業
    所在地 関東
    概算売上 10億円
    希望金額 応相談
    スキーム 株式譲渡
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  • 詳細業種 保有地の譲渡
    所在地 北海道
    概算売上 3.8億円
    希望金額 2.5億円
    スキーム 事業譲渡
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  • 詳細業種 旅館(2施設)の運営
    所在地 関東
    概算売上 1.3億円
    希望金額 応相談
    スキーム 株式譲渡
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  • 詳細業種 電子部品製造業
    所在地 関東
    概算売上 10億円
    希望金額 2億円
    スキーム 株式譲渡
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  • 詳細業種 保険代理店
    所在地 関東
    概算売上 数億円
    希望金額 応相談
    スキーム 株式譲渡
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  • 詳細業種 倉庫業
    所在地 東北
    概算売上 10億円
    希望金額 応相談
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  • 詳細業種 医療法人
    所在地 関東
    概算売上 5億以上
    希望金額 応相談
    スキーム 株式譲渡
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  • 詳細業種 樹脂卸
    所在地 中部
    概算売上 20億円
    希望金額 5億円
    スキーム 株式譲渡
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  • 詳細業種 自動車用品製造・通販
    所在地 中国
    概算売上 5億円
    希望金額 10億円
    スキーム 株式譲渡
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