M&A案件情報ご紹介可能な譲渡希望（売却）案件の
一部を掲載しております。

自動車関連（製造・卸・小売・板金・整備）

中古車販売業

所在地

東北

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

選択と集中

事業内容

・東北地方・主要都市にて中古車、新車販売を2店舗経営。
・1,000坪（収益物件）と500坪（自社利用）の不動産を所有し、両物件共にインター沿い・国道沿いの好立地に位置。
・収益物件については年間2000万円程度の賃貸収入があり、安定的な収益を確保。

案件No：B-0379130

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

内装工事

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円未満

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

◎ 高級ホテルから飲食店など幅広く対応が可能
◎ 意匠性の高い案件の内装工事および建築工事を手掛ける
◎ これまでの実績から多数の大手企業を取引先に有する

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約100百万円
・営業利益：約▲3百万円
・EBITDA ：約▲3百万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約400百万円
・ネットキャッシュ：約360百万円
・簿価純資産：約170百万円
※短期貸付金3億7,000万円に回収懸念あり

案件No：B-0411227

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その他小売

バッテリー販売・レンタル、監視カメラレンタル、妊活製品販売等

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0406817

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

土木工事

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名～100名

概算売上

5億円～10億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

【事業概要】
◎土木工事を主として、舗装・解体などの各種工事も展開している。
◎当地で創業約40年の業歴を有しており、幅広い取引先を有している。
◎土木工事に必要な重機・機械類を取り揃えており、同業他社よりも機動力がある。
◎5名以上の１級土木施工管理技士を抱える。
◎代表オーナーが若く、人材採用に専念することで、更なる売上増加に期待できる。

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：641百万円
・調整後営業利益：47百万円
・調整後EBITDA：69百万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：167百万円
・有利子負債等：285百万円
・ネット有利子負債：118百万円
・時価純資産：114百万円

案件No：B-0360820

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ホテル・旅館

宿泊・飲食・旅行業

所在地

関西

スキーム

非公開

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

非公開

譲渡理由

選択と集中

案件No：B-0307808

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金属・プラスチック製品（製造・卸）

建設用金属製品製造

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・鉄やステンレス、アルミ等の素材からなる建築金物を中心に製造
・ホームセンターやDIY向けの金物、土台、インテリア製品も製造
・プラント施設の設備工事業者や、ビル・マンション等の建築金物工事業者を主要顧客とする
・特注品であっても、即日納品が可能な充実した人員・生産体制を構築
・外注利用は限定的で、ほぼ内製化された生産体制により多様なニーズに対応可能
・現社長はM&A実施後も勤続希望、新たな管理人材の補充は不要

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約1億8,000万円
・調整後EBITDA：約3,000万円
・調整後当期純利益：約1,000万円

＜BS項目＞
・ネットキャッシュ：約1,000万円
・時価純資産：約1億7,000万円

案件No：B-0404510

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金属・プラスチック製品（製造・卸）

プラスチック精密樹脂成形加工

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

応相談

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・150ｔまでの小型を得意とするプラスチック射出成形加工。
・設計から量産まで一貫して自社で対応可能。
・業歴50年以上と経験豊富。

財務内容

・売上高1.5億円～2億円
・営業利益は若干黒字であり、純資産は0.5億円程度。

案件No：B-0374719

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映像・ゲーム・音楽・娯楽・スポーツ

プロスポーツチーム運営事業

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

非公開

従業員数

非公開

概算売上

10億円～30億円

希望金額

応相談

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・Ｊリーグに加盟しており、各チームとの試合開催、イベント等の開催、サッカースクール活動、アカデミーの運営、指導などを行っている
・スポンサーは地元の有力企業を中心に構成されている
・地域貢献活動として、所属選手による病院・介護予防事業・学校訪問等の活動を積極的に行っている

案件No：B-0357212

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金融・保険

保険代理店

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円未満

希望金額

応相談

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

◎最高ランクの代理店ポイントを有する
◎売上構成が損害保険9割強、生命保険1割弱、個人向け8.5割、法人向け1.5割程度の割合
◎損保の1/3は独自のネット販売をしている

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：80百万円以上
・修正後営業利益：20百万円以上
・修正後EBITDA：20百万円以上

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：40百万円以上
・有利子負債：40百万円以上
・ネットキャッシュ：3百万円以上
・簿価純資産：10百万円以上

案件No：B-0335022

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機械・電機・電子部品（製造・卸）

特殊産業用機械

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0351903

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

流通小売店舗の開発

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

10億円～30億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

所在地：北信越エリア

【事業概要】
・同エリア主要都市における流通小売店舗の開発のリーディングカンパニー。
・各有名大手チェーンの出店企画・不動産の取り纏め・設計/建築請負（施行管理）を行う。
・全50件程度の流通小売店舗・駐車場から毎期約３億円の安定賃料収入。

財務内容

【財務概要　※譲渡対象2社合算数値】
＜PL項目＞
・売上高：約13億円
・修正後営業利益：約1.8億円
・修正後EBITDA：約2.3億円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約4.5億円
・ネット有利子負債：約7億円
・想定時価純資産：約11.3億円

案件No：B-0340006

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

内装工事業

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

後継者不在

事業内容

◎愛知県内を主体とした東海３県や、東京などの関東圏を主体に、商業施設店舗を主体とした設計、施工、管理業務を事業とする。
◎オフィスや、商業店舗、飲食店、美容室等幅広い業界における実績あり。
◎長年商業施設の内装工事やメンテナンスに従事してきたことによる実績や技術面が各取引先からも、高く評価されている。

財務内容

（PL3期平均）
・売上高：約140百万円
・修正後後営業利益 ：約6百万円
・減価償却費 ：約3百万円
・修正後EBITDA ：約10百万円

（BS直近期）
・有利子負債等 ：約40百万円
・ネットキャッシュ ：約65百万円
・調整後純資産 ：約60百万円

案件No：B-0280521

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外食・中食・宅配食

飲食店

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

応相談

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

選択と集中

案件No：B-0349528

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機械・電機・電子部品（製造・卸）

発電機

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円未満

希望金額

3億円～5億円

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

先行き不安・人材不足の解消

事業内容

①ソーラーパネル一体型蓄電器の規格・製造・販売（家庭用）
②消火器スプレーの販売ロイヤリティ事業

財務内容

進行期のEBITDAは1億以上、来期は更なる大幅な増収増益を計画しているものの、運転資金の補填・財務基盤強化の観点から譲渡先を検討しております。

案件No：B-0341309

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物流・倉庫・運輸・タクシー

倉庫業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

非公開

従業員数

非公開

概算売上

5億円～10億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

選択と集中

事業内容

【事業概要】
・23区内好立地の倉庫業。
・足許業績は増収基調。
・土地建物は賃貸(定借にて使用中)

案件No：B-0343015

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映像・ゲーム・音楽・娯楽・スポーツ

テレビ番組制作・動画制作

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0324820

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ソフトウェア・システム開発

SES・システム開発

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名～100名

概算売上

5億円～10億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0314316

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設備工事（電気・通信・空調・給排水）

給排水工事

所在地

九州・沖縄

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・マンション等の住宅を主な対象に給排水工事を手掛ける
・取引先は大手企業が中心
・管工事施工管理技術者5名以上

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約300百万円
・営業利益：約30百万円
・調整後営業利益：約40百万円
・修正後EBITDA：約45百万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物： 約120百万円
・ネットキャッシュ： 約60百万円
・想定時価純資産： 約70百万円

案件No：B-0272506

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機械・電機・電子部品（製造・卸）

電子回路の設計・製作・動作確認

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

電子回路の設計、製作、動作確認を行っている。ただ、営業損失、債務超過状態。

案件No：B-0319104

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物流・倉庫・運輸・タクシー

運送業

所在地

北海道

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

非公開

概算売上

5億円～10億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・一般貨物自動車運送業を主力とし、車両整備も手掛ける
・自社倉庫での一時保管が可能なため、荷主の中継地点として役割を果たす他、車両整備部門では幅広い種類の車両に対応
・グループ内に建設事業（売上高6億円）を保有しており、グループ2社の譲渡も可。業歴も長く、毎期安定した売り上げを確保している

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約6億7,000万円
・修正後営業損失：約3,000万円
・修正後EBITDA：約2,000万円

案件No：B-0287313

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