M&A案件情報ご紹介可能な譲渡希望（売却）案件の
一部を掲載しております。

理美容・化粧品・健康食品（製造・卸・小売）

エステサロン

所在地

北海道

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

非公開

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・北海道内でエステサロンを2店舗運営
・痩身やフェイシャル等のメニューを専門に取り扱う

財務内容

・売上高：約1億5,000万円
・修正後営業利益：約2,000万円
・修正後EBITDA：約3,000万円

案件No：B-0157732

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自動車関連（製造・卸・小売・板金・整備）

製缶板金業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

非公開

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

部品製造機械の設計、製造、組立、据付までを一気通貫で行う

財務内容

・売上高：約4億円
・修正後営業利益：約8,000万円
・EBITDA：約9,000万円

案件No：B-0132818

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BPO（コールセンター・バックオフィス他）

営業代行業

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

非公開

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

営業ノウハウが蓄積されており、一定水準の人材であれば実績を出せる仕組みが構築されている

財務内容

・売上高：8億1,000万円
・調整後営業利益：2億1,000万円
・調整後EBITDA：2億1,300万円

案件No：B-0178519

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機械・電機・電子部品（製造・卸）

自動車関連検査治具製造

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

非公開

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

40年以上の業歴があり、高度な加工技術・精密な測定技術を持つ

財務内容

・売上高：約3億円
・営業利益：約1,500万円
・EBITDA：約4,500万円

案件No：B-0165824

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

病院・介護事業

所在地

北海道

スキーム

非公開

営業利益

1億円以上

従業員数

100名以上

概算売上

5億円～10億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・北海道にて診療所及び介護事業を展開
・経営全般を担当している方がいるため、経営面の引継ぎは容易。
・人口に対しての医療機関数が全国平均を大幅に下回り、競争環境が非常に緩やかなエリアで運営をしている。

※常勤医師は理事長のみとなるため、M＆A後に理事長の派遣が必須

財務内容

【PL項目】
・売上高：5億～10億円
・調整後営業利益：1億2,000万円
・調整後EBITDA：1億5,000万円

【BS項目】
・現金及び現金同等物：5億～6億円
・有利子負債等：300万円
・時価純資産：7億～10億円

案件No：B-0255932

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包装資材（段ボール等）

包装資材製造業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・梱包用品製造、運搬機器、包装資材卸売業
・優良な取引先を持ち、優位性の高い自社製品を製造販売

財務内容

【PL項目】
・売上高：約5億円
・営業利益：約2,000万円

【BS項目】
・有利子負債：約3億円
・簿価純資産：約2億円

案件No：B-0014608

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マンション管理・建物管理・不動産賃貸・ビルメンテナンス・警備

不動産賃貸業

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

非公開

概算売上

1億円未満

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

その他

案件No：B-0140924

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金属・プラスチック製品（製造・卸）

工具・金物企画卸

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・工具・金物の卸売及び企画開発を手掛けている
・長い業歴を誇り、地場老舗企業として相応の地位を確立している
・商社機能に加え、自社PB商品の企画開発も手掛けている
・全国の専門店、家電量販店、ホームセンター、ECなどに幅広い販路を有している

財務内容

＜PL項目（修正後）＞
・売上高：500～1,000M
・営業利益：10M　
・EBITDA：10M

＜BS項目（修正後）＞
・ネットデット：250M
・調整後純資産：50M

案件No：B-0131213

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機械・電機・電子部品（製造・卸）

精密機器メンテナンス、医療機器部品の組立加工

所在地

東北

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

100名以上

概算売上

5億円～10億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・精密電子機器の修理及びメンテナンス
・医療機器部品及び電子機器の組立・加工
・金属3Dプリンターの付帯設備の研究開発

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高　 ：969百万円
・営業利益：79百万円
・EBITDA　：91百万円

＜BS項目＞
・現預金：453百万円
・有利子負債：197百万円
・純資産：582百万円

案件No：B-0076203

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衣料品・アパレル・雑貨（製造・卸・小売）

婦人服卸売業

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

選択と集中

事業内容

婦人製品を中心とした企画卸業を展開している

案件No：B-0131513

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機械・電機・電子部品（製造・卸）

産業用機器製造業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

非公開

従業員数

非公開

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0085205

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食品スーパー・コンビニ・ホームセンター・その他小売業

食品スーパー

所在地

中国・四国

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名～100名

概算売上

30億円～50億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

食品等を取り扱うスーパーマーケット（地元密着型の店舗が多く、地元での知名度は非常に高い）
※旧酒販免許保有（通信（EC）販売にて全種類の酒類販売が可能）

財務内容

売上：30～50億円程度
営業利益：赤字
時価純資産：3億円程度

案件No：B-0029225

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外食・中食・宅配食

飲食店FC業

所在地

中部・北陸

スキーム

事業譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名～100名

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

選択と集中

事業内容

・大手珈琲FC店を関東甲信越の2県にて3店舗運営しており、コロナ禍においても業績堅調
・大通りに面した場所に出店しており、駐車場集客にあたり好立地
・FC店舗運営のノウハウがあり、自走での店舗運営が可能
・有利子負債なし

財務内容

【直近期】
売上高：226百万円
営業利益：7百万円
調整後EBITDA：12百万円
簿価純資産：76百万円
【進行期(5ヶ月)】
売上高：111百万円
営業利益：8百万円
簿価純資産：86百万円

案件No：B-0068804

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印刷・広告・出版

印刷業

所在地

関東

スキーム

非公開

営業利益

1億円以上

従業員数

100名以上

概算売上

10億円～30億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・万全なセキュリティ管理で、大手印刷会社や金融機関からの信頼を獲得している
・幅広い印刷業務への対応、内製化の進展により、低コスト・高品質・短納期を実現。また、BPOサービスも提供可能である
・全国的な事業展開を推し進めていることでリスクヘッジができている

財務内容

＜PL項目＞百万円
・売上高：3200
・調整後営業利益：230
・減価償却費：200
・調整後EBITDA：430
＜BS項目＞
・現金・預金等：1200
・有利子負債：1300
・ネット有利子負債：100
調整後純資産：900

案件No：B-0047524

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その他製造

繊維工業

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

非公開

従業員数

非公開

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

非公開

譲渡理由

非公開

事業内容

・靴下などの繊維製品の製造卸を運営
・技術力は高く、デザインから製造配送まで一貫して対応可能な体制を構築
・複数のオリジナル商品を製造

財務内容

・売上高：4.7億円
・希望金額：3.2億円

案件No：B-0275232

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

基礎工事

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名～100名

概算売上

10億円～30億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

先行き不安・人材不足の解消

事業内容

・基礎杭工事で地場に根付いている

財務内容

・売上高：10億円

案件No：B-0245032

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