M&A案件情報譲渡（売却）希望情報｜M&Aキャピタルパートナーズ

衣料品・アパレル・雑貨（製造・卸・小売）

ファッションパンツを中心に扱うアパレルメーカー

所在地: 非公開

スキーム: 株式譲渡

営業利益: 5,000万円～1億円

従業員数: 30名～100名

概算売上: 10億円～30億円

希望金額: 10億円～30億円

純資産: 1億円以上

譲渡理由: 後継者不在

事業内容

・ファッションパンツを中心に扱うアパレルメーカー
・自社ブランドに加え、グローバルで知名度の高いブランドとのライセンス契約のもと、これらの生産販売も手掛ける
・当社は企画・生産管理を行うファブレスメーカーの立ち位置で、製造は中国や東南アジアにて行う
・販売先は販売力のある大手スーパーや量販店を中心とする
・元々は工場出身がゆえ、高い品質が取引先からも高評価

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：20～30億円
・修正後EBITDA：1億円以下
・調整後当期利益：1億円以下

＜BS項目＞
・ネット有利子負債：約3億円
・純資産：10億円以上

案件No：B-0116428

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

木造住宅建築業

所在地: 中部・北陸

スキーム: 株式譲渡

営業利益: 1,000万円～5,000万円

従業員数: 30名未満

概算売上: 2.5億円～5億円

希望金額: 1億円～3億円

純資産: 5,000万円～1億円

譲渡理由: 企業の成長と発展のため

事業内容

木造注文住宅の建築

財務内容

売上高：4億円超
調整後営業利益：4,000万円超
ネットキャッシュ：1億円超
純資産：5,000万円超

案件No：B-0507710

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ホテル・旅館

ヴィラ運営業

所在地: 九州・沖縄

スキーム: 事業譲渡

営業利益: 非公開

従業員数: 非公開

概算売上: 1億円未満

希望金額: 5億円～10億円

純資産: 1億円以上

譲渡理由: 選択と集中

事業内容

高級宿泊施設運営事業（ヴィラ：１棟貸数部屋）
◎沖縄本島北西部の各観光地へアクセス十分な立地（ジャングリアおよび美ら海水族館のアクセスしやすい立地）
◎高級感とプライベート感を持ち合わせる、内装、設備が好評
◎利用者の多くは日本人観光客の利用が多い状況

財務内容

売上高：約30百万円以上

案件No：B-0496126

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機械・電機・電子部品（製造・卸）

光半導体・LED関連の電子部品、電気機器の卸及び各種組立加工

所在地: 関西

スキーム: 株式譲渡

営業利益: 1,000万円未満

従業員数: 30名未満

概算売上: 1億円～2.5億円

希望金額: 1億円未満

純資産: 5,000万円未満

譲渡理由: 後継者不在

事業内容

光半導体・LED関連の電子部品、電気機器の卸及び各種組立加工

財務内容

＜PL項目＞
（直近期）売上高：240百万円、修正後営業利益：2百万円、修正後EBITDA：4百万円
（進行期）売上高：300百万円、修正後営業利益：15百万円、修正後EBITDA：20百万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：85百万円
・ネットデット：25百万円
・時価純資産：35百万円

案件No：B-0546417

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マンション管理・建物管理・不動産賃貸・ビルメンテナンス・警備

不動産賃貸業

所在地: 九州・沖縄

スキーム: 事業譲渡

営業利益: 1,000万円～5,000万円

従業員数: 30名未満

概算売上: 1億円未満

希望金額: 1億円～3億円

純資産: 1億円以上

譲渡理由: 選択と集中

案件No：B-0437719

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その他卸

寝具・家具等卸、レンタルリース

所在地: 関東

スキーム: 株式譲渡

営業利益: 1,000万円～5,000万円

従業員数: 30名未満

概算売上: 2.5億円～5億円

希望金額: 1億円～3億円

純資産: 1億円以上

譲渡理由: 後継者不在

事業内容

・歴史のある寝具・家具等の卸・レンタルリース業者。
・レンタルリース事業の拡大により、毎年安定した利益が確保できている。

財務内容

・売上3～5億円程度
・修正後のEBITDAは60百万円強とCFに問題無し。
・リース仕入による運転資金は必要不可欠であり、ネット有利子負債1億円弱。

案件No：B-0351401

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包装資材（段ボール等）

包装資材販売業

所在地: 中部・北陸

スキーム: 株式譲渡

営業利益: 1,000万円未満

従業員数: 30名未満

概算売上: 1億円～2.5億円

希望金額: 1億円～3億円

純資産: 1億円以上

譲渡理由: 後継者不在

案件No：B-0547418

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不動産販売・不動産売買仲介・賃貸仲介・不動産デベロッパー

リゾート地域の開発用地所有

所在地: 関東

スキーム: 株式譲渡

営業利益: 1,000万円未満

従業員数: 30名未満

概算売上: 1億円未満

希望金額: 応相談

純資産: 1億円以上

譲渡理由: その他

事業内容

・軽井沢に約5,600坪の土地を所有している
・周辺に同様の広さのまとまった土地は無く、希少価値が高い
・上物は建っておらず、広大な土地を活かしホテルや別荘の建設等が可能である

従業員：0名

財務内容

ネット有利子負債：0
想定時価純資産：500～1,000百万円

売上：0
営業利益：0

案件No：B-0540811

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教育（塾・学校法人・研修・カルチャースクール）

学習塾

所在地: 関東

スキーム: 株式譲渡

営業利益: 1,000万円～5,000万円

従業員数: 30名～100名

概算売上: 1億円～2.5億円

希望金額: 1億円～3億円

純資産: 1億円以上

譲渡理由: 後継者不在

事業内容

小学生、中学生、高校生の各コースを有した学習塾の運営を行っている。

財務内容

概算売上：2億円～3億円
営業利益：2千万円～3千万円
純資産：1億5千万円

案件No：B-0540410

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物流・倉庫・運輸・タクシー

一般貨物運送事業

所在地: 中部・北陸

スキーム: 株式譲渡

営業利益: 1,000万円～5,000万円

従業員数: 非公開

概算売上: 5億円～10億円

希望金額: 応相談

純資産: 1億円以上

譲渡理由: 企業の成長と発展のため

事業内容

・店舗配送や拠点間定期便を主体とする一般貨物自動車運送事業を主力で展開し、付帯する倉庫事業も手掛ける
・冷凍車や冷蔵車などの多様な車両を80台以上自社保有しているため、顧客からのさまざまなニーズに対して迅速かつ柔軟な対応が可能
・配送時のマナーの徹底など従業員教育や運送品質の評価が高いことから、幅広い顧客からの信頼を獲得し、安定した受注を確保

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約10億円
・修正後営業利益：約2,000万円
・修正後EBITDA：約1.2億円

案件No：B-0537503

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