M&A案件情報ご紹介可能な譲渡希望（売却）案件の
一部を掲載しております。

映像・ゲーム・音楽・娯楽・スポーツ

テレビ番組制作・動画制作

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0324820

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食品製造・食品卸

プロテイン・機能性表示食品の企画販売

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

非公開

従業員数

非公開

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

応相談

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・有名アスリートを広告塔に起用し、品質にこだわった製品づくりを長年継続
・有名大学や有名企業の運動部、プロアスリートチームへの導入実績あり
・販売ノウハウのある会社との提携によりトップライン拡大の余地あり

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約1億円

案件No：B-0300924

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

歯科医院

所在地

東北

スキーム

非公開

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

応相談

純資産

非公開

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・東北複数県で歯科クリニック3院を経営する医療法人
・うち2院は主要駅から徒歩圏内の好立地
・平均年齢30代前半の歯科衛生士・スタッフが勤務
・3クリニック合計で調整後の年間営業利益は1億円超と想定

財務内容

開業1年未満のクリニックも含まれるため、PL項目は調整後の年間想定を記載
＜PL項目＞
・売上：2～5億円
・調整後営業利益：約1億700万円
・減価償却費：約100万円
・調整後EBITDA：約1億800万円

＜BS項目＞
・引き継ぎ負債：約1億6,100万円

案件No：B-0308611

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ソフトウェア・システム開発

SES・システム開発

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名～100名

概算売上

5億円～10億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0314316

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設備工事（電気・通信・空調・給排水）

給排水工事

所在地

九州・沖縄

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・マンション等の住宅を主な対象に給排水工事を手掛ける
・取引先は大手企業が中心
・管工事施工管理技術者5名以上

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約300百万円
・営業利益：約30百万円
・調整後営業利益：約40百万円
・修正後EBITDA：約45百万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物： 約120百万円
・ネットキャッシュ： 約60百万円
・想定時価純資産： 約70百万円

案件No：B-0272506

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機械・電機・電子部品（製造・卸）

電子回路の設計・製作・動作確認

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

電子回路の設計、製作、動作確認を行っている。ただ、営業損失、債務超過状態。

案件No：B-0319104

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ソフトウェア・システム開発

ソフトウェア・システム開発

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円未満

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

選択と集中

事業内容

・建設業界に特化した業務管理ソフトの開発・運営
・自社・元請・下請管理の一括管理システムを提供
・事務作業の大幅削減や社内業務の簡略化により、業務の効率化に寄与
・人材不足や法律改正により、DX化による業務効率は必須の業界である

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：500万円～1,000万円
・修正後営業利益：500万円～1,000万円
・修正後EBITDA：500万円～1,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約100万円
・ネット有利子負債：約1,000万円
・修正後純資産：約400万円

案件No：B-0291925

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

クリニック（無床診療所）

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

先行き不安・人材不足の解消

事業内容

・小児科医院1施設の運営
・出資持分あり
・関西エリア（主要都市）

【譲渡理由】
●心身の疲れ
→激務への対応から譲渡を検討。
非常勤医師の採用、又は非常勤医師として勤務（売主様・医師）、完全引退含め柔軟な提案をお待ちしております。

◎コロナ禍からの 著しい回復 状況と高い収益力
◎美しい内装・小児患者様の通いたくなるクリニック設計
◎主要駅から近い好立地

財務内容

売上高 　　 ：1.4億円
調整前営業利益：2,200万円
調整後EBITDA ：4,300万円
（1人医師にて運用する場合）

現金・預金等　：1.6億円
調整後純資産　：1.2億円

案件No：B-0284105

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

土木工事業

所在地

九州・沖縄

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

官庁向け工事100％で土木工事業（河川工事、道路工事等）を展開している。

案件No：B-0290320

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物流・倉庫・運輸・タクシー

運送業

所在地

北海道

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

非公開

概算売上

5億円～10億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・一般貨物自動車運送業を主力とし、車両整備も手掛ける
・自社倉庫での一時保管が可能なため、荷主の中継地点として役割を果たす他、車両整備部門では幅広い種類の車両に対応
・グループ内に建設事業（売上高6億円）を保有しており、グループ2社の譲渡も可。業歴も長く、毎期安定した売り上げを確保している

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約6億7,000万円
・修正後営業損失：約3,000万円
・修正後EBITDA：約2,000万円

案件No：B-0287313

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医薬品・医療機器（製造・卸）

ジェネリック医薬品卸

所在地

中国・四国

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円未満

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

中国・関西地方にて「ジェネリック医薬品」を主体とした医薬品卸売を行っている。

案件No：B-0253528

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電気・ガス・エネルギー

太陽光発電事業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円未満

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

選択と集中

事業内容

・太陽光発電による売電事業を行っている
・日照時間全国トップクラスの関東圏内で、太陽光発電設備を複数保有している
・保有物件は都内、茨城空港からアクセスが良く、全保有物件が半径10㎞に有し、管理がしやすい

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約6,000万円　
・修正後営業利益：約-1,000万円
・EBITDA：約3,200万円
＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1.3億円
・ネットデット：約3.2億円
・修正後純資産：約6億円

案件No：B-0253628

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印刷・広告・出版

印刷業

所在地

北海道

スキーム

事業譲渡

営業利益

非公開

従業員数

非公開

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

非公開

譲渡理由

選択と集中

事業内容

・デジタル・アナログ写真台紙の製造を手掛ける
・工場自社保有（土地面積約3,000平方メートル、建物延べ面積約2,000平方メートル）
・地価急上昇中のエリアに位置する

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約2億円
・修正後営業利益：赤字

案件No：B-0274010

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電気・ガス・エネルギー

太陽光発電

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

非公開

概算売上

1億円未満

希望金額

応相談

純資産

非公開

譲渡理由

選択と集中

事業内容

国内屈指の日照量を誇る地域で発電

財務内容

・売上高：1億円未満
・EBITDA：約5,000万円

案件No：B-0265010

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その他サービス

造船・プラントの設備設計

所在地

九州・沖縄

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名～100名

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

造船・プラントにおける設備設計・造船業大手複数社と長年の取引継続中・３DCADシステム多数保有

財務内容

・売上は1～5億円・ネットキャッシュ80百万円

案件No：B-0229608

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その他サービス

普通洗濯業（衣類クリーニング）

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

非公開

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

財務内容

・売上高：約10億円
・調整後営業利益：2021年期赤字、2022年期黒字
・調整後EBITDA：2021年期約8百万円、2022年期約50百万円

案件No：B-0174629

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ソフトウェア・システム開発

パッケージソフト・ソフトウェア開発

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

非公開

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

コンピューターソフトの開発を主力に、コンピューター、同周辺機器と同消耗品の卸売りを手掛ける

財務内容

・売上高：約4億円
・修正後営業利益：約5,000万円
・修正後EBITDA：約5,500万円

案件No：B-0216001

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理美容・化粧品・健康食品（製造・卸・小売）

EC通販

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

非公開

概算売上

10億円～30億円

希望金額

30億円以上

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

●エリア：非公開

●事業：
・化粧品/サプリメント/健康食品等のEC販売事業を行う。
・製造機能は保有しておらず、OEM販売を行う。

●検討理由：会社の成長と発展

●希望条件/候補先様への希望
・経営陣は続投を希望
・一定自由度を持って運営を任せていただける先
・譲渡対価：30億円以上（EBITDAマルチプル5倍以上）

財務内容

売上：10～50億円
EBITDA：5億円
純資産：6億円
現金及び現金同等物8億円
有利子負債：2.5億円
ネットキャッシュ：5.5億円
※特定を避けるため、概算の数値を記載しております。

案件No：B-0029928

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衣料品・アパレル・雑貨（製造・卸・小売）

皮革製品製造・販売

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・創業50年超の老舗皮革企業
・官公庁向けの規格、仕立て、縫製などの特徴的なノウハウを持つ
・アパレル向けの皮革製品を取り扱い、オリジナルブランドも保有、全工程を自社で担う

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約3億円
・修正後営業利益：約300万円
・修正後EBITDA：約600万円

案件No：B-0209917

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物流・倉庫・運輸・タクシー

タクシー・ハイヤー業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

100名以上

概算売上

5億円～10億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

首都圏で保有台数100台以上

案件No：B-0202325

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