M&A案件情報ご紹介可能な譲渡希望（売却）案件の
一部を掲載しております。

建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

総合建設業（土木主体）

所在地

東北

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

10億円～30億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

河川の護岸工事や砂防などの土木工事が中心
1級土木施工管理技士10名以上在籍

財務内容

売上高：11億円
修正EBITDA：1億円
現金同等物：7.9億円
銀行借入：0
ネットキャッシュ：7.8億円
想定時価純資産：9.3億円

案件No：B-0454525

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マンション管理・建物管理・不動産賃貸・ビルメンテナンス・警備

ホテル賃貸不動産

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

非公開

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

30億円以上

純資産

非公開

譲渡理由

選択と集中

事業内容

・近畿の新幹線停車駅から徒歩5分圏内に所在
・築年数5年以内と築浅物件となっている
・50 台以上収容可能な駐車場も完備している
・賃料は2050年まで一定であり、稼働率に関わらず安定した収入が見込める

財務内容

■財務数値（直近期数値）
賃料収入：170百万円
現金/預金：275百万円
有利子負債等：1,700百万円
NetDebt：1,425百万円

案件No：B-0455625

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

住宅の設計・施工・リフォーム、不動産売買・仲介

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

10億円～30億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

選択と集中

事業内容

●住宅の設計・施工・リフォームに加え、不動産部門では地域の豊富な物件情報を提供し一貫したサポート体制を構築

●顧客の要望を丁寧にヒアリングし、理想の住まいを形にする提案力が強みであり、累計 5,000 件超の施工実績を有する

●創業40年超、地域に深く根ざした事業展開で財務内容も良好

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約10億円
・営業利益：約7,000万円
・EBITDA：約8,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約3億2,500万円
・有利子負債等：約3億円3,000万円
・ネット有利子負債：約500万円
・想定時価純資産：約1億3,000万円

案件No：B-0485606

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

建設工事

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0364928

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マンション管理・建物管理・不動産賃貸・ビルメンテナンス・警備

不動産賃貸業、アパレル関連製造

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円未満

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

【案件概要】
事業内容 ：不動産賃貸業、アパレル関連製造
場所 ：関東
従業員数 ：約10名
スキーム ：株式100%譲渡 　(会社分割含む)
譲渡対価 ：応相談　
検討理由 ：後継者不在
希望条件 ：不動産物件３棟および本社工場の譲渡

【特徴・強み】
◎北関東に約２,０００坪の工場用地を保有。ほか土地も複数所有。
◎北関東に1棟、札幌に２棟の賃貸アパートを保有。好立地物件。
◎本社工場については、廃業解体も可能、応相談

財務内容

＜製造業のPL＞
売上　　　 ：約3,700万円
営業利益 ：赤字

＜対象不動産のPL＞
対象不動産の年間収益：約400万円
満室想定の年間収益 　: 約700万円

＜対象事業のBS＞
対象資産の時価評価 ：約2億円
有利子負債　　　　　 ：会社分割にて売主へ引継ぎ前提で約0円

案件No：B-0432811

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外食・中食・宅配食

高級食材販売

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

◎SNSを活用し、コミュニティ会員向けに食肉を中心とした高級食材を業務用に近いロットで販売している
◎全農との仕入れルートによって、高級食材をきわめて安価で直接仕入れることが可能であり、会員に良質な商品をリーズナブルな価格で提供している
◎会員数は一般で約20,000名・特別会員約1,600名を超え、医師や経営者・士業などの高所得者・専門家が多く所属している（現在も口コミや紹介で会員数急増中）
◎近年は、食材にとどまらず、キャラクターグッズやブランド品などの取り扱いも拡大している

財務内容

売上高：約6億円
調整後EBITDA：約6,000万円～7,000万円
ネットデット：約4,000万円
時価純資産：約3億円
一等地社有不動産（簿価）：約1億8,000万円
※今期着地見込みで記載

案件No：B-0479020

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映像・ゲーム・音楽・娯楽・スポーツ

トレカショップ・釣具店

所在地

九州・沖縄

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0361121

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その他サービス

ブランド品取扱店

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

非公開

従業員数

非公開

概算売上

非公開

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

財務内容

売上：約1,000～5,000百万円
純資産：約1,000～5,000百万円

案件No：B-0393830

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マンション管理・建物管理・不動産賃貸・ビルメンテナンス・警備

商業施設運営

所在地

北海道

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

商業施設運営の運営・管理業を行っており安定的な収益確保を維持。財務基盤も良好。

案件No：B-0485406

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印刷・広告・出版

商業印刷

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

・創業50年以上の老舗印刷会社で、大手を含む安定した取引先基盤を構築。
・商業印刷を中心に多様な印刷物に対応、7割が直接受注で柔軟な対応力が強み。
・自社ビルと印刷設備を保有し、無借金経営の健全な財務体質

財務内容

・売上高は100～150百万円程度
・無借金経営でネットキャッシュ50～100百万円
・好立地の自社ビルを保有し、時価純資産400～500百万円

案件No：B-0524914

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

歯科診療所

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

東京麻布エリアでインプラント治療を手掛ける歯科クリニック

財務内容

・売上：約170百万円 ・調整後営業利益：約20百万円
・減価償却費：約11百万円 ・調整後EBITDA：約31百万円
・現預金等：約4百万円 ・有利子負債等：約113百万円
・ネットデット：約109百万円 ・想定時価純資産：約▲190百万円

案件No：B-0499331

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

歯科診療所

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円未満

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

後継者不在

事業内容

所在地：東京都　目黒エリア
業種：歯科診療所1店舗

【事業概要】
・東京都目黒エリアの好立地で非常に引き継ぎやすい店舗。
・レセプト単価は1万5,000千円越えで高単価。売上・レセプト枚数共に3期安定。
・開業35年以上で患者は毎年3,000人以上来院。
・希望価額は1億1,500万円以上。[ネットキャッシュ（約5,800万円）＋調整後EBITDAマルチプル（約2,600万円）2倍程度]

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約7,500万円
・修正後営業利益：約2,600万円
・修正後EBITDA：約2,600万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1億1,500万円
・ネットキャッシュ：約5,800万円
・修正後純資産：約7,700万円

【譲渡背景】
・後継者不在

案件No：B-0437619

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リース・レンタルサービス

建設機械総合リース・土木工事業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

非公開

従業員数

非公開

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

業歴長く、千葉県内で地域密着型の建設機械総合リース業を営む

財務内容

・売上高：約2億3,000万円
・修正後営業損失：約4,000万円
・修正後EBITDA：▲約3,500万円

案件No：B-0450816

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その他サービス

ペット関連サービス

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0508914

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

建築・内装・大工・防水・屋根工事

所在地

東北

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

5億円～10億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0406115

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介護・福祉・医療・病院・クリニック

訪問看護

所在地

関東

スキーム

事業譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円未満

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

選択と集中

案件No：B-0287414

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外食・中食・宅配食

隠れ家＆古民家の日本料理店1店舗

所在地

関東

スキーム

事業譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

非公開

譲渡理由

選択と集中

案件No：B-0457306

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その他サービス

芸能プロダクション経営 等

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・数十名のタレントを有する芸能プロダクション。主要キー局から地方局まで幅広い出演実績を有し、特番のレギュラー出演タレントも複数所属する。
・忘年会、新年会等のイベント出張にも対応。タレントの出演のみならず、音響、照明他のアシストも当社で対応。
・プロダクション事業とは別に店舗運営も展開。数多くのVIP を常連客に抱える。

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約4億円
・調整後営業利益：約3,700万円
・調整後EBITDA：約4,700万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約6,400万円
・ネット有利子負債：約1億1,300万円
・修正後純資産：債務超過

案件No：B-0432911

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食品製造・食品卸

食品卸業

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名～100名

概算売上

10億円～30億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

先行き不安・人材不足の解消

事業内容

食料品卸業をメインに、自社PB商品の製造販売などを行う。
毎期安定した売上を計上しているが、利益体制は脆弱であり、事業体制の抜本的な見直しが必要。
自社単体での改革は難しいことから、M&Aによるパートナー企業を探されている。

財務内容

想定時価純資産 ▲10百万円
ネットデット　560百万円

売上　約3,000百万円
修正後営業利益　約▲10百万円
調整後EBITDA　約10百万円

案件No：B-0432511

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自動車関連（製造・卸・小売・板金・整備）

中古輸入車販売

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

応相談

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

【業態】
欧州輸入中古車の専門店

【特徴】
・高品質＆低走行、事故修理歴ない厳選された欧州車を中心に販売
・富裕層を中心とした顧客基盤により安定した業績推移
・欧州車の整備に特化した専用工具や主要メーカーの専用テスターも完備しており、熟練メカニックによる整備も定評
・年間100件程の車検実績を誇る
・例えばメルマガやSNS等での顧客とのタッチポイントを強化し、顧客基盤をアクティブに活用することで更なる伸びしろが期待される

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約2億円
・修正後EBITDA：約4,000万円
・修正後当期利益：約2,000万円

＜BS項目＞
・総資産：約1.5億円
・ネット有利子負債：約7,000万円
・修正後純資産：約5,000万円

案件No：B-0478720

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