M&A案件情報ご紹介可能な譲渡希望（売却）案件の
一部を掲載しております。

金属・プラスチック製品（製造・卸）

鍛造業

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

非公開

従業員数

非公開

概算売上

非公開

希望金額

非公開

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0348927

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電気・ガス・エネルギー

産業用燃料卸売・LPガス販売

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

10億円～30億円

希望金額

応相談

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

先行き不安・人材不足の解消

事業内容

【組織概要】
・業　種：産業用燃料卸売事業
・所在地：中部･北陸
・従業員：約20名

【事業概要】
・産業用燃料の卸売および一般・法人向けのＬＰガス販売を主力に幅広い営業品目を手掛ける。
・地域に根付き、小回りの利いた営業スタイルで得意先から強固な信頼を獲得している。
・燃料価格の変動に合わせて販売価格へ反映することで業績の安定性を保っている。

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：19億円
・調整後営業利益：400万円
・調整後EBITDA：1,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約2億5,000万円
・ネット有利子負債：約1億7,000万円
・時価純資産：約6,000万円

案件No：B-0081521

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外食・中食・宅配食

飲食店

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名～100名

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

事業内容

都内好立地エリアでの飲食店事業

財務内容

（単位：百万円）
■PL項目
・売上高：500
・調整後営業利益：50
・減価償却費：10
・調整後EBITDA：60

■BS項目
・現金・預金等：180
・有利子負債等：0
・ネットキャッシュ：180
・調整後純資産：200

案件No：B-0408720

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その他サービス

リラクゼーションサロン複数店舗の運営

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

非公開

概算売上

5億円～10億円

希望金額

応相談

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0429505

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映像・ゲーム・音楽・娯楽・スポーツ

マリンスポーツ用品の小売

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0365528

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自動車関連（製造・卸・小売・板金・整備）

中古車販売業

所在地

東北

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

選択と集中

事業内容

・東北地方・主要都市にて中古車、新車販売を2店舗経営。
・1,000坪（収益物件）と500坪（自社利用）の不動産を所有し、両物件共にインター沿い・国道沿いの好立地に位置。
・収益物件については年間2000万円程度の賃貸収入があり、安定的な収益を確保。

案件No：B-0379130

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建設・建材・土木・住宅メーカー・リフォーム

内装工事

所在地

関西

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

1億円未満

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

◎ 高級ホテルから飲食店など幅広く対応が可能
◎ 意匠性の高い案件の内装工事および建築工事を手掛ける
◎ これまでの実績から多数の大手企業を取引先に有する

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約100百万円
・営業利益：約▲3百万円
・EBITDA ：約▲3百万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約400百万円
・ネットキャッシュ：約360百万円
・簿価純資産：約170百万円
※短期貸付金3億7,000万円に回収懸念あり

案件No：B-0411227

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その他小売

バッテリー販売・レンタル、監視カメラレンタル、妊活製品販売等

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

5,000万円～1億円

従業員数

30名未満

概算売上

5億円～10億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

案件No：B-0406817

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ホテル・旅館

宿泊・飲食・旅行業

所在地

関西

スキーム

非公開

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円～3億円

純資産

非公開

譲渡理由

選択と集中

案件No：B-0307808

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金属・プラスチック製品（製造・卸）

建設用金属製品製造

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・鉄やステンレス、アルミ等の素材からなる建築金物を中心に製造
・ホームセンターやDIY向けの金物、土台、インテリア製品も製造
・プラント施設の設備工事業者や、ビル・マンション等の建築金物工事業者を主要顧客とする
・特注品であっても、即日納品が可能な充実した人員・生産体制を構築
・外注利用は限定的で、ほぼ内製化された生産体制により多様なニーズに対応可能
・現社長はM&A実施後も勤続希望、新たな管理人材の補充は不要

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：約1億8,000万円
・調整後EBITDA：約3,000万円
・調整後当期純利益：約1,000万円

＜BS項目＞
・ネットキャッシュ：約1,000万円
・時価純資産：約1億7,000万円

案件No：B-0404510

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金属・プラスチック製品（製造・卸）

プラスチック精密樹脂成形加工

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

応相談

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・150ｔまでの小型を得意とするプラスチック射出成形加工。
・設計から量産まで一貫して自社で対応可能。
・業歴50年以上と経験豊富。

財務内容

・売上高1.5億円～2億円
・営業利益は若干黒字であり、純資産は0.5億円程度。

案件No：B-0374719

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教育（塾・学校法人・研修・カルチャースクール）

英会話事業

所在地

中部・北陸

スキーム

事業譲渡

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円未満

希望金額

1億円未満

純資産

1億円以上

譲渡理由

選択と集中

事業内容

・短期集中型の英会話事業を展開
・大手企業の取引先も保有

財務内容

・売上１億円未満

案件No：B-0289118

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自動車関連（製造・卸・小売・板金・整備）

自転車販売

所在地

中部・北陸

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

2.5億円～5億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

【事業概要】
■自転車販売及び修理

【特徴】
◎解放感のある綺麗な店内や見やすく整備されたHPが特徴
◎中古買取を行い、社内で修理し、高利益率での再販が可能
◎ドミナント戦略として複数店舗を展開している（ネット販売は小規模に開始したばかりで、成長の余地がある）
◎特定ブランドの自転車を数十年連続販売台数（個店）日本一を獲得
◎特定ブランドの自転車の開発に助言も行っている

財務内容

【財務概要】
＜PL項目＞
・売上高：約2億5,000万円
・修正後営業利益：約2,000万円
・修正後EBITDA：約2,000万円

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：約1,500万円
・ネット有利子負債：約1億万3,500万円
・修正後純資産：約5,000万円

【譲渡背景】
・更なる成長

【希望金額】
・譲渡対価：3,000万円

案件No：B-0340607

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映像・ゲーム・音楽・娯楽・スポーツ

プロスポーツチーム運営事業

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

非公開

従業員数

非公開

概算売上

10億円～30億円

希望金額

応相談

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・Ｊリーグに加盟しており、各チームとの試合開催、イベント等の開催、サッカースクール活動、アカデミーの運営、指導などを行っている
・スポンサーは地元の有力企業を中心に構成されている
・ファンやサポーターとの関係性を強化するための施策を積極的に実施しており、地域密着型のチームとしてファンを獲得しており、地方創生にも貢献している

案件No：B-0371911

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映像・ゲーム・音楽・娯楽・スポーツ

プロスポーツチーム運営事業

所在地

非公開

スキーム

株式譲渡

営業利益

非公開

従業員数

非公開

概算売上

10億円～30億円

希望金額

応相談

純資産

非公開

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・Ｊリーグに加盟しており、各チームとの試合開催、イベント等の開催、サッカースクール活動、アカデミーの運営、指導などを行っている
・スポンサーは地元の有力企業を中心に構成されている
・地域貢献活動として、所属選手による病院・介護予防事業・学校訪問等の活動を積極的に行っている

案件No：B-0357212

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機械・電機・電子部品（製造・卸）

産業機器関連の基板実装、及び各種製造組立

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名～100名

概算売上

5億円～10億円

希望金額

1億円未満

純資産

5,000万円～1億円

譲渡理由

後継者不在

事業内容

【特徴】
・大手取引先から高く評価されている品質管理体制
・充実した製造設備を保有
・業界業種問わず、様々な製品への対応実績を保有
・優良顧客から次期製品受注を計画しており、収益増加見込み

財務内容

■P/L　(直近4期平均)
・売上高：約10億円
・営業利益：約2,000万円
・EBITDA：約4,000万円

■B/S　(直近期)
・現金及び現金同等物：約5億円
・有利子負債：約10億円
・ネットデッド：約5億円
・純資産：約5,000万円

案件No：B-0328228

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衣料品・アパレル・雑貨（製造・卸・小売）

アパレル業

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1億円以上

従業員数

30名未満

概算売上

10億円～30億円

希望金額

応相談

純資産

1億円以上

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

・20 代～40 代の女性がメインターゲットで百貨店、ファッションビル主
・OEM/ODM 双方に対応可能

財務内容

・売上高：約20億円
・修正後営業利益：約1億5,000万円
・修正後EBITDA：約1億6,000万円

案件No：B-0326425

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金融・保険

保険代理店

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円未満

希望金額

応相談

純資産

5,000万円未満

譲渡理由

企業の成長と発展のため

事業内容

◎最高ランクの代理店ポイントを有する
◎売上構成が損害保険9割強、生命保険1割弱、個人向け8.5割、法人向け1.5割程度の割合
◎損保の1/3は独自のネット販売をしている

財務内容

＜PL項目＞
・売上高：80百万円以上
・修正後営業利益：20百万円以上
・修正後EBITDA：20百万円以上

＜BS項目＞
・現金及び現金同等物：40百万円以上
・有利子負債：40百万円以上
・ネットキャッシュ：3百万円以上
・簿価純資産：10百万円以上

案件No：B-0335022

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機械・電機・電子部品（製造・卸）

特殊産業用機械

所在地

関東

スキーム

株式譲渡

営業利益

1,000万円～5,000万円

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

3億円～5億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

後継者不在

案件No：B-0351903

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教育（塾・学校法人・研修・カルチャースクール）

専修学校等

所在地

中部・北陸

スキーム

非公開

営業利益

1,000万円未満

従業員数

30名未満

概算売上

1億円～2.5億円

希望金額

10億円～30億円

純資産

1億円以上

譲渡理由

選択と集中

事業内容

学校法人による専修学校2校の運営

財務内容

《PL》
■ 教育活動収入　　　約200百万円
■ 教育活動収支差額　約▲80百万円
■ 経常収支差額　　　約▲80百万円
■ 基本金組入前当年度収支差額　約▲80百万円

《BS》
■ 現金・預金　約1,600百万円
■ 有利子負債　約600百万円
■ ネットキャッシュ　約1,000百万円
■ 簿価純資産　約2,000百万円

案件No：B-0364628

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